Chińskie akumulatory do pojazdów elektrycznych: analiza 2023 r. od stycznia do czerwca

Jako jeden z podstawowych komponentów, akumulatory pojazdów elektrycznych (EV) są często określane jako „serce” pojazdów elektrycznych, przewyższające znaczenie silnika w tradycyjnych samochodach napędzanych paliwem. W całym rozwoju elektryfikacji samochodów innowacje w technologii akumulatorów pojazdów elektrycznych odgrywały kluczową rolę w napędzaniu postępu i stały się kluczowym czynnikiem restrukturyzacji łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej. Chiny, wykorzystując rozmach rozwoju nowych pojazdów napędzanych energią, stopniowo zdobywają dominację i wpływy w tej wartej biliony dolarów branży.

Niedawno China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (określany jako „Sojusz akumulatorów”) opublikował najnowsze miesięczne dane dotyczące akumulatorów pojazdów elektrycznych. Konkretne dane są następujące:

Produkcja: od stycznia do czerwca 2023 r. łączna produkcja akumulatorów pojazdów elektrycznych w Chinach osiągnęła 293.6 GWh, co oznacza wzrost o 36.8% rok do roku.
Sprzedaż: od stycznia do czerwca 2023 r. łączna sprzedaż akumulatorów pojazdów elektrycznych w Chinach osiągnęła poziom 256.5 GWh, co oznacza wzrost o 17.5% rok do roku.
Zainstalowana pojemność: Od stycznia do czerwca 2023 r. łączna moc zainstalowana baterii pojazdów elektrycznych w Chinach osiągnęła 152.1 GWh, co oznacza wzrost o 38.1% rok do roku.

Ponadto wzrosła liczba krajowych przedsiębiorstw zajmujących się baterią pojazdów elektrycznych obsługujących pojazdy elektryczne. W porównaniu z poprzednimi pięcioma miesiącami na rynku pojawiły się nowe firmy, takie jak Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology i Zhejiang Guanyu.

Pod względem udziału w rynku CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) nadal utrzymuje pozycję lidera z udziałem w rynku na poziomie 43.4% w pierwszej połowie roku i skumulowaną mocą zainstalowaną na poziomie 66.03 GWh. Tuż za nimi znajduje się BYD (Build Your Dreams) z udziałem w rynku na poziomie 29.85% i zainstalowaną mocą 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy i Guoxuan High-Tech zajmują trzecie, czwarte i piąte miejsce z udziałem w rynku odpowiednio 8.26%, 4.35% i 3.98%.

W pierwszej połowie 2023 roku sytuacja na rynku akumulatorów EV w Chinach staje się coraz bardziej wyraźna. Na rynku krajowym dotychczasowa sytuacja „jedna dominująca, wiele silnych” utrzymywana przez CATL stopniowo przekształciła się w konkurencję „1+1+N”, zdominowaną wspólnie przez CATL i BYD.

Akumulatory litowo-jonowe pozostają głównym wyborem dla pojazdów elektrycznych, a najważniejszymi pretendentami są trójskładnikowe akumulatory litowe i akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Przed 2017 r. rynek preferował głównie akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe do małych i mikro pojazdów elektrycznych ze względu na ich niższy koszt, większe bezpieczeństwo i dłuższą żywotność. Jednak wraz z postępem w technologii trójskładnikowych baterii litowych i polityką zachęcającą do większej gęstości energii, trójskładnikowe baterie litowe stopniowo stały się standardem branżowym do 2017 r.

Jednak wraz z wycofaniem dotacji na trójskładnikowe akumulatory litowe i zwiększoną kontrolą kosztów w sektorze nowych pojazdów energetycznych, akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe odradzają się od 2021 r., osiągając udział w rynku na poziomie 51% przez cały rok, a następnie rosnąc do 55.6% w 2022.

W pierwszej połowie 2023 r. skumulowana moc zainstalowana w Chinach dla akumulatorów pojazdów elektrycznych osiągnęła 152.1 GWh, przy czym akumulatory trójskładnikowe stanowiły 48.0 GWh (31.5% całości, przy wzroście rok do roku o 5.2%), a fosforan litowo-żelazowy baterii osiągając 103.9 GWh (68.3% całości, przy wzroście rok do roku o 61.5%).

W porównaniu z akumulatorami trójskładnikowymi akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe mają przewagę pod względem bezpieczeństwa i kosztów, ponieważ nie wymagają drogich zasobów, takich jak nikiel i kobalt. Dzięki innowacjom, takim jak technologia CTP (cell-to-pack) firmy CATL i akumulator typu blade firmy BYD, zrekompensowano wady akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych o niższej gęstości energii, dzięki czemu są one bardziej preferowane przez kilka nowych firm zajmujących się pojazdami energetycznymi.

BYD stał się głównym graczem w odrodzeniu akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. W pierwszej połowie 2023 r. wyniki BYD były niezwykłe. Jego zainstalowana pojemność akumulatorów pojazdów elektrycznych wyniosła 45.41 GWh, co zapewniło mu drugie miejsce w branży. Jego udział w rynku wzrósł z 21.59% w analogicznym okresie ubiegłego roku do 29.85%, zmniejszając dystans do CATL.

Chociaż CATL pozostaje liderem branży z zainstalowaną mocą 66.03 GWh, jego udział w rynku spadł do 43.4%, tracąc 4.27% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Moc zainstalowana CATL dla trójskładnikowych baterii litowych wynosi 29.59 GWh, co stanowi 34.21% całkowitej mocy zainstalowanej, ale nadal posiada dominujący udział wynoszący 61.65% w krajowym rynku trójskładnikowych baterii litowych.

W zakresie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych moc zainstalowana CATL w pierwszym półroczu wyniosła 36.44 GWh, co stanowi 35.06% mocy krajowej. Chociaż BYD prześcignął go w kilku miesiącach ubiegłego roku, BYD utrzymał stały udział w rynku na poziomie 43.68% w pierwszej połowie 2023 r., mocno utrzymując swój „tron” w segmencie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych.

Koncepcja „trybu samowystarczalności” jest prawdopodobnie najbardziej godną pozazdroszczenia podstawową zaletą BYD w dążeniu do CATL. Obecnie, oprócz BYD, inni producenci akumulatorów nadal w dużym stopniu polegają na zamówieniach od producentów pojazdów. Zdolność BYD do wdrażania na dużą skalę „samodzielnej produkcji i samodzielnego użytku” dla własnych modeli pojazdów wyróżnia ją.

Oprócz rywalizacji między BYD i CATL w segmencie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, CATL musi stawić czoła konkurencji ze strony innych czołowych dostawców akumulatorów dla swoich klientów. Na przykład GAC Aion, jedna z dwóch czołowych marek pod względem sprzedaży nowych pojazdów napędzanych energią, zmieniła dostawcę akumulatorów z CATL na CALB ze względu na koszty.

Dostawcy akumulatorów drugiego poziomu, w tym CALB, EVE Energy i Sunwoda, odnotowali wzrost udziału w rynku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, dzięki swojej efektywności kosztowej. Moc zainstalowana baterii CALB wzrosła z 7.58% w pierwszej połowie ubiegłego roku do 8.26%. EVE Energy, z mocą zainstalowaną 6.61 GWh, wspięła się na czwartą pozycję w branży akumulatorów EV, z udziałem w rynku na poziomie 4.35%. Sunwoda również wzrosła o dwa punkty procentowe do 2.46%.

Wśród dziesięciu największych przedsiębiorstw Guoxuan High-Tech, LG i SVOLT odnotowały spadek udziału w rynku. Udział LG w rynku chińskim, z wyjątkiem Tesli, systematycznie spada w ostatnich latach. Guoxuan High-Tech, pomimo wsparcia ze strony Volkswagena, nie był w stanie przeniknąć do głównego systemu zaopatrzenia Volkswagena w Chinach ze względu na swoją techniczną trasę. Powolny wzrost SVOLT w pierwszej połowie roku był spowodowany słabą sprzedażą jego spółki macierzystej, pojazdów elektrycznych Great Wall Motors.

Według danych organizacji Battery Alliance, 48 przedsiębiorstw produkujących akumulatory do samochodów elektrycznych w Chinach osiągnęło łączną zainstalowaną moc 148.4 GWh, co stanowi 97.5% całkowitej zainstalowanej mocy, podczas gdy pozostałe 38 firm miało tylko 2.5% udziału w rynku, co wskazuje na wysoką koncentrację w sklepie. W ubiegłym roku iw poprzednim roku pierwsza dziesiątka przedsiębiorstw posiadała udziały rynkowe na poziomie odpowiednio 94.7% i 92%.

W ostatnich miesiącach chińscy producenci akumulatorów do pojazdów elektrycznych aktywnie poszukiwali rynków międzynarodowych. Na przykład CATL ogłosił partnerstwo z Fordem w celu budowy fabryki akumulatorów w Stanach Zjednoczonych, z planowaną inwestycją w wysokości 3.5 miliarda dolarów do 2026 r. Podobnie, spółka zależna Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, podpisała memorandum o porozumieniu z europejskim producentem akumulatorów InoBat wspólnie stworzy fabrykę akumulatorów EV o pojemności 40 GWh w Europie. Inne firmy, takie jak Farasis Energy i SVOLT, również zainwestowały w zagraniczne fabryki akumulatorów.

Według SNE Research, koreańskiej instytucji badawczej, CATL i BYD nadal zajmowały dwie najwyższe pozycje w światowym przemyśle akumulatorów do pojazdów elektrycznych, z udziałem w rynku wynoszącym odpowiednio 26.3% i 16.1% w okresie od stycznia do maja 2023 r. Warto zauważyć, że udział w rynku firm chińskich (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, Sunwoda) wzrósł z 56.1% w analogicznym okresie ubiegłego roku do 62.7%, podczas gdy firm koreańskich (LG, SK ON, Samsung) ich udział w rynku spadł do 23.3%.

Poza pierwszą szóstką rywalizacja jest zacięta między ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy i Rept Battero. W szczególności firma ZENERGY nawiązała współpracę z największymi producentami samochodów, takimi jak SAIC Motor i SAIC-GM.

Podsumowując, chińska branża akumulatorów do pojazdów elektrycznych odnotowuje szybki wzrost, a CATL i BYD przodują w konkurencji. CATL nadal utrzymuje dominację w segmencie trójskładnikowych baterii litowych, podczas gdy BYD z powodzeniem utrzymuje swój „tron” w sektorze baterii litowo-żelazowo-fosforanowych. Jednak krajobraz rynkowy szybko ewoluuje, pojawiają się nowi gracze i coraz większa koncentracja na rynkach międzynarodowych. Ponieważ chińska branża akumulatorów do pojazdów elektrycznych wciąż się rozwija, producenci muszą wprowadzać innowacje i dostosowywać się do zmieniającej się dynamiki rynku, aby utrzymać swoją pozycję w wysoce konkurencyjnym krajobrazie.

Photo by Posiadana fotografia on Unsplash