Kinas elektriske kjøretøybatterier: en analyse av 2023 fra januar til juni

Som en av kjernekomponentene blir batterier til elektriske kjøretøy (EV) ofte referert til som "hjertet" til elektriske kjøretøy, og overgår betydningen av motoren i tradisjonelle drivstoffdrevne biler. Gjennom utviklingen av bilelektrifisering har innovasjon innen EV-batteriteknologi spilt en sentral rolle i å drive fremgang og har blitt en avgjørende faktor i restruktureringen av bilindustriens verdikjede. Kina, som utnytter momentumet i utviklingen av nye energibiler, får gradvis dominans og innflytelse i denne trillion-dollarindustrien.

Nylig ga China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (referert til som "Battery Alliance") de siste månedlige dataene om EV-batterier. De spesifikke dataene er som følger:

• Produksjon: Fra januar til juni 2023 nådde Kinas kumulative EV-batteriproduksjon 293.6 GWh, med en år-til-år økning på 36.8 %.
• Salg: Fra januar til juni 2023 nådde Kinas kumulative EV-batterisalg 256.5 GWh, med en år-til-år økning på 17.5 %.
• Installert kapasitet: Fra januar til juni 2023 nådde Kinas kumulative installerte kapasitet for elbiler 152.1 GWh, med en år-til-år økning på 38.1 %.

Dessuten har antallet innenlandske EV-batteribedrifter som støtter elektriske kjøretøy økt. Sammenlignet med de foregående fem månedene har nye selskaper som Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology og Zhejiang Guanyu dukket opp i markedet.

Når det gjelder markedsandeler, fortsetter CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) å opprettholde sin ledende posisjon med en markedsandel på 43.4 % i første halvår, med en kumulativ installert kapasitet på 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) følger tett med en markedsandel på 29.85 % og en installert kapasitet på 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy og Guoxuan High-Tech rangerer tredje, fjerde og femte, med markedsandeler på henholdsvis 8.26 %, 4.35 % og 3.98 %.

I første halvdel av 2023 blir markedsmønsteret for EV-batterier i Kina tydeligere. På hjemmemarkedet har den tidligere «en dominerende, flere sterke»-situasjonen opprettholdt av CATL gradvis utviklet seg til en «1+1+N»-konkurranse dominert i fellesskap av CATL og BYD.

Litium-ion-batterier er fortsatt det vanlige valget for elektriske kjøretøy, med de mest fremtredende utfordrerne som ternære litiumbatterier og litiumjernfosfatbatterier. Før 2017 favoriserte markedet hovedsakelig litiumjernfosfatbatterier for små elbiler og mikrobiler på grunn av lavere kostnader, høyere sikkerhet og lengre levetid. Men med fremskritt innen teknologi og retningslinjer for ternære litiumbatterier som oppmuntrer til høyere energitetthet, ble ternære litiumbatterier gradvis industristandarden innen 2017.

Men med tilbaketrekking av subsidier for ternære litiumbatterier og økt kostnadskontroll i den nye energibilsektoren, har litiumjernfosfatbatterier sett en gjenoppblomstring siden 2021, og nådde en markedsandel på 51 % for hele året, og utvidet seg ytterligere til 55.6 % i 2022.

Fra første halvdel av 2023 nådde Kinas kumulative installerte kapasitet for elbilbatterier 152.1 GWh, med ternære batterier som sto for 48.0 GWh (31.5 % av totalen, med en år-til-år økning på 5.2 %), og litiumjernfosfat batterier som når 103.9 GWh (68.3 % av totalen, med en år-til-år økning på 61.5 %).

Sammenlignet med ternære batterier har litiumjernfosfatbatterier en fordel med hensyn til sikkerhet og kostnader, da de ikke krever dyre ressurser som nikkel og kobolt. Med innovasjoner som CATLs CTP (cell-to-pack) teknologi og BYDs bladbatteri, har manglene med lavere energitetthet i litiumjernfosfatbatterier blitt kompensert, noe som gjør dem mer foretrukket av flere nye energibilselskaper.

BYD har dukket opp som en viktig aktør i gjenopplivingen av litiumjernfosfatbatterier. I første halvdel av 2023 har BYDs ytelse vært bemerkelsesverdig. Den installerte kapasiteten på elbilbatteriet var 45.41 GWh, og sikret den andre posisjonen i bransjen. Markedsandelen økte fra 21.59 % i samme periode i fjor til 29.85 %, noe som reduserte gapet med CATL.

Mens CATL fortsatt er bransjeleder med en installert kapasitet på 66.03 GWh, har markedsandelen sunket til 43.4 %, og tapt 4.27 % sammenlignet med samme periode i fjor. CATLs installerte kapasitet for ternære litiumbatterier er 29.59 GWh, og utgjør 34.21 % av den totale installerte kapasiteten, men den har fortsatt en dominerende andel på 61.65 % i det innenlandske ternære litiumbatterimarkedet.

Innen litiumjernfosfatbatterier var CATLs installerte kapasitet for første halvår 36.44 GWh, og utgjorde 35.06 % av totalen innenlands. Mens den ble overgått av BYD i noen måneder i fjor, har BYD opprettholdt en jevn markedsandel på 43.68 % i første halvdel av 2023, og beholdt sin "trone" i litiumjernfosfatbatterisegmentet.

Konseptet med en "selvforsyningsmodus" er kanskje den mest misunnelsesverdige kjernefordelen til BYD i jakten på CATL. For tiden, foruten BYD, er andre batteriprodusenter fortsatt avhengige av bestillinger fra kjøretøyprodusenter. BYDs evne til å implementere storskala "egenproduksjon og egenbruk" for sine egne kjøretøymodeller skiller den fra hverandre.

Bortsett fra rivaliseringen mellom BYD og CATL i litiumjernfosfatbatterisegmentet, møter CATL konkurranse fra andre ledende batterileverandører for sine kunder. For eksempel flyttet GAC Aion, et av de to beste merkene når det gjelder salg av nye energibiler, sin batterileverandør fra CATL til CALB på grunn av kostnadsårsaker.

Batterileverandører i det andre laget, inkludert CALB, EVE Energy og Sunwoda, har sett markedsandelen deres vokse sammenlignet med samme periode i fjor, på grunn av kostnadseffektiviteten. CALBs installerte batterikapasitet økte fra 7.58 % i første halvår i fjor til 8.26 %. EVE Energy, med en installert kapasitet på 6.61 GWh, klatret til fjerde posisjon i EV-batteriindustrien, med en markedsandel på 4.35 %. Sunwoda steg også med to prosentpoeng til 2.46 %.

Blant de ti beste foretakene opplevde Guoxuan High-Tech, LG og SVOLT en nedgang i markedsandeler. LGs markedsandel i Kina, bortsett fra Tesla, har vært jevnt nedadgående de siste årene. Guoxuan High-Tech har, til tross for å være støttet av Volkswagen, ikke vært i stand til å trenge gjennom Volkswagens hovedforsyningssystem i Kina på grunn av sin tekniske rute. SVOLTS langsomme vekst i første halvår skyldtes dårlig salg av morselskapet, Great Wall Motors' elbiler.

I følge data fra Battery Alliance oppnådde 48 EV-batteribedrifter i Kina en kumulativ installert kapasitet på 148.4 GWh, som utgjorde 97.5 % av den totale installerte kapasiteten, mens de resterende 38 selskapene bare delte 2.5 % av markedet, noe som indikerer en høy konsentrasjon på markedet. I fjor og året før hadde de ti beste foretakene markedsandeler på henholdsvis 94.7 % og 92 %.

De siste månedene har kinesiske EV-batteriprodusenter aktivt forfulgt internasjonale markeder. CATL kunngjorde for eksempel et partnerskap med Ford for å bygge et batterianlegg i USA, med en planlagt investering på 3.5 milliarder dollar innen 2026. På samme måte signerte Guoxuan High-Techs datterselskap, Hefei Guoxuan, et avtaleavtale med den europeiske batteriprodusenten InoBat vil i fellesskap etablere en 40GWh kapasitet EV batterifabrikk i Europa. Andre selskaper som Farasis Energy og SVOLT har også gjort investeringer i utenlandske batterifabrikker.

I følge SNE Research, en koreansk forskningsinstitusjon, fortsatte CATL og BYD å ha de to øverste posisjonene i den globale EV-batteriindustrien, med markedsandeler på henholdsvis 26.3 % og 16.1 % for perioden januar til mai 2023. markedsandelen til kinesiske selskaper (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy og Sunwoda) økte fra 56.1 % i samme periode i fjor til 62.7 %, mens koreanske selskaper (LG, SK ON og Samsung) så markedsandelen deres synke til 23.3 %.

Utover topp seks er konkurransen hard blant ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy og Rept Battero. Spesielt ZENERGY har sikret seg partnerskap med store bilprodusenter som SAIC Motor og SAIC-GM.

Avslutningsvis er Kinas batteriindustri for elektriske kjøretøy vitne til rask vekst, med CATL og BYD som leder an i konkurransen. CATL har fortsatt sin dominans i det ternære litiumbatterisegmentet, mens BYD har beholdt sin "trone" i litiumjernfosfatbatterisektoren. Markedslandskapet utvikler seg imidlertid raskt, med nye aktører og økt fokus på internasjonale markeder. Ettersom den kinesiske elbilbatteriindustrien fortsetter å utvide seg, er det fortsatt avgjørende for produsenter å innovere og tilpasse seg endrede markedsdynamikk for å opprettholde sine posisjoner i det svært konkurranseutsatte landskapet.

Photo by Besatt fotografi on Unsplash