Analiza trendów eksportowych chińskiego przemysłu rur stalowych w pierwszej połowie 1 r

W pierwszej połowie 2023 r. chiński przemysł rur stalowych odnotował niezwykły wzrost zarówno produkcji, jak i eksportu, przezwyciężając pewne wyzwania na światowym rynku stali. Raport ten zawiera analizę produkcji rur stalowych, eksportu i czynników wpływających na wyniki tej branży.

Produkcja rur stalowych w I półroczu 2023 roku

Według danych Narodowego Biura Statystycznego produkcja stali surowej w Chinach w pierwszej połowie 2023 roku osiągnęła imponujący poziom 536 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o 1.3%. Natomiast jawne zużycie stali surowej w tym samym okresie spadło o 1.9%. Produkcja i konsumpcja rur stalowych wykazywała jednak gwałtowny wzrost, po tendencji „podwójnego wzrostu” od 2022 r. W pierwszej połowie tego roku Chiny wyprodukowały 48.67 mln ton rur stalowych, co oznacza znaczny wzrost o 12.2% rok do roku. roczny wzrost. Zużycie jawne osiągnęło poziom 43.6747 mln ton, co oznacza znaczny wzrost o 9.76% i jest najwyższe spośród 21 głównych kategorii wyrobów stalowych.

W szczególności produkcja rur stalowych bez szwu osiągnęła 17.35 mln ton, co oznacza niezwykły wzrost o 13.77% rok do roku, przy widocznym zużyciu wynoszącym 14.4176 mln ton, co oznacza wzrost o 8.1%. Produkcja rur stalowych ze szwem wyniosła 31.32 mln ton, co oznacza wzrost o 11.4% rok do roku, przy zużyciu jawnym wynoszącym 29.257 mln ton, co oznacza wzrost o 10.7%.

Import i eksport rur stalowych w I półroczu 2023 roku

Dane celne wskazują na dobre wyniki chińskiego eksportu stali w pierwszej połowie 2023 r. Kraj wyeksportował łącznie 435.8 mln ton wyrobów stalowych, co odzwierciedla imponujący wzrost o 31.3% rok do roku. Eksport rur stalowych odegrał znaczącą rolę – w tym samym okresie Chiny wyeksportowały ogółem 5.0921 mln ton rur stalowych, co oznacza znaczny wzrost o 37.07%, utrzymując silną dynamikę wzrostu z poprzedniego roku.

Import i eksport rur stalowych bez szwu

W pierwszej połowie 2023 r. chiński eksport rur stalowych bez szwu osiągnął 2.9851 mln ton, co oznacza niezwykły wzrost o 50.64%. Chociaż eksport w marcu, kwietniu i maju utrzymywał się na wysokim poziomie, w czerwcu odnotowano spadek o 10.26%, przy spadku miesięcznym o 18.26%, kończąc pięciomiesięczną passę wzrostu z rzędu. Z kolei pierwsze sześć miesięcy 2023 r. charakteryzowało się znaczącym spadkiem importu rur stalowych bez szwu, który wyniósł 52,600 22.99 ton, co oznacza spadek o XNUMX%.

Eksport głównych rodzajów rur stalowych bez szwu wykazał dwucyfrowy wzrost, przy czym eksport rur do szybów naftowych wzrósł o 65.7%, rur rurociągów o 45.56%, rur kotłowych o 46.8%, a pozostałych rur stalowych bez szwu o 40.14%. Wskazuje to na utrzymujący się popyt na rury bez szwu na rynku międzynarodowym.

Średnia cena importowanych i eksportowanych rur stalowych bez szwu wykazywała wzór „jeden wzrost, jeden spadek” i wyniosła 9,183 58.25 dolarów za tonę w przypadku eksportu (wzrost o 1,508% rok do roku) i 10.77 dolarów za tonę w imporcie (spadek o XNUMX%) ). To jeszcze bardziej pogłębiło różnicę cen między chińskim eksportem i importem rur stalowych bez szwu.

Rosnącą różnicę cen między chińskim eksportem a importem rur stalowych bez szwu można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, niektóre wysokiej klasy importowane odmiany fajek pozostają niezastąpione w produkcji krajowej, mimo że ich ilość maleje. Ceny tych importowanych rur są znacznie wyższe od średniej krajowej. Po drugie, przewaga konkurencyjna Chin w zakresie cen wyrobów z rur stalowych bez szwu na rynku międzynarodowym, w połączeniu z cenami niższymi od cen na rynkach docelowych, była głównym czynnikiem wpływającym na znaczny wzrost eksportu stali w 2023 r.

Najlepsze miejsca docelowe eksportu i kraje importujące

W pierwszej połowie roku Kuwejt i Tajlandia pozostały dwoma głównymi kierunkami eksportu chińskich rur stalowych bez szwu, odpowiednio 267,900 191,100 ton i 198.6 52.3 ton, co oznacza wzrost rok do roku o 10% i 250%. W dalszym ciągu wykazują silny wzrost. Wśród 14 największych kierunków eksportu Egipt, ze znaczącym wzrostem eksportu na poziomie 10%, w zeszłym roku przeskoczył z 10. miejsca na XNUMX., zastępując Kanadę w pierwszej dziesiątce.

Głównymi regionami eksportu rur bez szwu z Chin, w kolejności malejącej, były Kuwejt, Tajlandia, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Irak, Indonezja, Korea Południowa, Oman i Egipt. Łączny wolumen eksportu na te dziesięć krajów wyniósł 1.662 mln ton, co stanowi 55.68% całkowitego eksportu rur stalowych bez szwu w pierwszej połowie 2023 r.

Do krajów, które w pierwszej połowie roku zaimportowały ponad 2,000 ton rur stalowych bez szwu, zaliczały się Japonia, Rumunia, Niemcy, Włochy, Argentyna, Korea Południowa i Austria. Zaimportowali odpowiednio 25,100 4,834 ton, 3,884 ton, 3,012 ton, 2,150 ton, 2,109 ton, 2,078 ton i 12.82 ton, przy zmianach rok do roku wynoszących -20.71%, 23.62%, -50.87%, -257.51%, 9.84 %, 1,785% i XNUMX%.

Import i eksport spawanych rur stalowych

W I półroczu 2023 roku dynamika importu i eksportu rur stalowych ze szwem wykazywała mieszaną tendencję. Eksport spawanych rur stalowych osiągnął poziom 2.107 mln ton, co odzwierciedla znaczny wzrost o 21.56% rok do roku. Miesięczny eksport w kwietniu osiągnął najwyższy poziom w pierwszej połowie roku i wyniósł 432,500 44,000 ton. Jednakże eksport w maju i czerwcu stopniowo malał. Natomiast import rur stalowych ze szwem w pierwszym półroczu wyniósł 39.32 tys. ton, co oznacza znaczny spadek o XNUMX%.

Do znacznego wzrostu chińskiego eksportu spawanych rur stalowych w 2023 r. przyczyniło się kilka czynników. Krajowy rynek stali stanął w obliczu braku równowagi między podażą a popytem w związku ze spowolnieniem inwestycji w nieruchomości, w połączeniu z wpływem deprecjacji chińskiego juana w stosunku do dolara amerykańskiego , motywując producentów spawanych rur stalowych do zwiększenia wysiłków eksportowych. Ponadto Chiny zaprzestały stosowania polityki ulg w podatku wywozowym od stali w maju i sierpniu 2021 r. Przy większości zrealizowanych istniejących kontraktów i konkurencyjnych cenach Chin na rynku międzynarodowym czynniki te doprowadziły do ​​znacznego wzrostu eksportu spawanych rur stalowych w 2023 r.

Chiński eksport spawanych rur stalowych osiągnął najwyższy poziom w 4.722 r. i wyniósł 2015 mln ton, po czym z roku na rok stopniowo malał. W 2020 r. na światowy eksport stali wpłynęła pandemia Covid-19, która spowodowała spadek o 8.77% do 3.6107 mln ton. W latach 2021 i 2022 eksport rur stalowych ze szwem wyniósł odpowiednio 3.7748 mln ton i 3.7999 mln ton. Oczekuje się, że dynamika eksportu rur stalowych ze szwem w 2023 roku będzie niższa niż 21.56% obserwowanych w pierwszej połowie roku, ale nadal będzie wyższa niż w ostatnich latach.

W pierwszej połowie roku wzrost dotyczył głównie głównych kategorii rur stalowych spawanych eksportowanych do Chin, z wyjątkiem spawanych rur do szybów naftowych, w przypadku których wielkość eksportu spadła. Eksport spawanych rur rurociągowych wzrósł o 26.36%, rur kwadratowych i prostokątnych o 20.04%, pozostałych spawanych rur stalowych o 21.33%, natomiast spawanych rur do szybów naftowych spadł o 6.11%.

Średnia cena importowanych i eksportowanych spawanych rur stalowych kształtowała się według wzoru „jeden wzrost, jeden spadek”. Ceny eksportowe kształtowały się średnio na poziomie 3,500 dolarów za tonę (wzrost o 8.78% rok do roku), podczas gdy ceny importowe kształtowały się średnio na poziomie 1,467 dolarów za tonę (spadek o 26.87%). Ceny importu były 2.39 razy wyższe od cen eksportu.

Najlepsze miejsca docelowe eksportu i kraje importujące

W pierwszej połowie roku głównymi kierunkami eksportu spawanych rur stalowych z Chin pozostały kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Filipiny, Birma, Indonezja i Tajlandia. W ostatnich latach Ameryka Południowa stała się również znaczącym regionem chińskiego eksportu spawanych rur stalowych, przy zauważalnym wzroście eksportu do Peru i Chile. Wśród 10 największych kierunków eksportu Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie odnotowały znaczny wzrost importu z Chin, zwiększając się odpowiednio o 145.7% i 126.1%, zastępując Singapur i Nigerię w pierwszej dziesiątce.

Dziesięć najważniejszych kierunków eksportu spawanych rur stalowych to Filipiny, Birma, Indonezja, Tajlandia, Hongkong (Chiny), Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Peru, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia. Kraje te zaimportowały łącznie 891,000 42.3 ton spawanych rur stalowych z Chin, co stanowi 20% chińskiego eksportu spawanych rur stalowych. 2.107 największych krajów zaimportowało łącznie 63.9 mln ton, co stanowi 2022% całkowitego eksportu. W 10 roku pierwsza 20 i pierwsza 44.3 stanowiły odpowiednio 66.1% i 2023%, co wskazuje na nieznaczny spadek koncentracji eksportu w I półroczu XNUMX roku.

W pierwszej połowie roku głównymi importerami spawanych rur stalowych do Chin były Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Szwajcaria, Wietnam i Tajwan (Chiny), importując 15,800 6,665 ton, 4,022 2,899 ton, 2,172 ton, 2,056 ton, 11.69 ton, i 6.85 ton, odpowiednio. Rury stalowe, rury stalowe bez szwu i rury stalowe ze szwem stanowiły odpowiednio 4.84%, XNUMX% i XNUMX% całkowitego eksportu wyrobów stalowych.

Perspektywy i wnioski

Patrząc na pierwszą połowę 2023 r., światowa gospodarka stoi w obliczu rosnącej niepewności, konfliktów geopolitycznych, rosnących cen towarów, wysokich stóp inflacji oraz ciągłych dostosowań i restrukturyzacji w łańcuchach dostaw. Handel światowy nadal znajduje się pod presją. Jednak w kontekście malejącego popytu światowego od 2022 r. eksport rur stalowych z Chin nieoczekiwanie rośnie.

Na ten wzrost złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, wysokie międzynarodowe ceny ropy naftowej pobudziły inwestycje w poszukiwania ropy naftowej, co doprowadziło do zwiększonego popytu na rury do szybów naftowych i rurociągów. Po drugie, inflacja w krajach rozwiniętych obu Ameryk i Europy, w połączeniu z ciągłymi podwyżkami kursu dolara amerykańskiego, doprowadziła do deprecjacji chińskiego juana, motywując chińskie firmy do aktywnego eksportu. Po trzecie, w związku z niższą bazą eksportową w pierwszej połowie ubiegłego roku i kontynuacją części kontraktów w tym roku, dynamika eksportu rur stalowych utrzymuje się na wysokim poziomie. Wreszcie konkurencyjne ceny Chin umożliwiły im utrzymanie przyczółka na rynku międzynarodowym. Oczekuje się, że dynamika eksportu rur stalowych w drugiej połowie roku zmniejszy się, ale nadal utrzyma trajektorię wzrostową.

Chińskie przedsiębiorstwa produkujące rury stalowe muszą zachować czujność, ponieważ ich ceny eksportowe są niższe niż ceny na rynku międzynarodowym i w przemyśle światowym. Sytuacja ta nie tylko stwarza ryzyko sporów handlowych, ale także nakłada na chińskie przedsiębiorstwa stalowe większą odpowiedzialność za redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie „celów podwójnej emisji dwutlenku węgla”, co wymaga zwiększonych inwestycji, aby osiągnąć te cele.