中国の電気自動車バッテリー：2023 年 XNUMX 月から XNUMX 月までの分析
電気自動車 (EV) のバッテリーは、コアコンポーネントの XNUMX つであり、従来の燃料自動車におけるエンジンの重要性を超え、電気自動車の「心臓部」と呼ばれることがよくあります。 自動車電動化の発展を通じて、EV バッテリー技術の革新は進歩を促進する上で極めて重要な役割を果たし、自動車のバリューチェーンを再構築する上で重要な要素となっています。 中国は、新エネルギー車開発の勢いを利用して、この数兆ドル規模の産業において徐々に優位性と影響力を増しつつある。
最近、中国電気自動車電池産業革新同盟（以下「電池同盟」）はEV用バッテリーに関する最新の月次データを発表した。 具体的なデータは以下の通りです。
- 生産：2023年293.6月から36.8月までの中国のEVバッテリー累積生産量はXNUMXGWhに達し、前年比XNUMX％増加した。
- 販売量：2023年256.5月から17.5月までの中国のEVバッテリー累計販売量はXNUMXGWhに達し、前年比XNUMX％増加した。
- 設置容量：2023年152.1月から38.1月まで、中国の累積EVバッテリー設置容量はXNUMXGWhに達し、前年比XNUMX%増加した。
さらに、電気自動車をサポートする国内のEVバッテリー企業の数も増加しています。 過去 XNUMX か月と比較すると、Linkage Tianyi、Tianyi Energy、Huzhou Weilan Technology、Xingying Technology、Zhejiang Guanyu などの新興企業が市場に台頭しています。
市場シェアに関しては、CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) が今年上半期の市場シェア 43.4% で首位の地位を維持しており、累積設置容量は 66.03 GWh です。 BYD (Build Your Dreams) が 29.85% の市場シェアと 45.41 GWh の設備容量でこれに続きます。 CALB (中国航空リチウム電池)、EVE Energy、Guoxuan High-Tech がそれぞれ 8.26%、4.35%、3.98% の市場シェアで XNUMX 位、XNUMX 位、XNUMX 位にランクされています。
2023年上半期、中国のEV用バッテリーの市場パターンはより明確になりつつある。 国内市場では、CATL が維持していた以前の「一強、複数強」の状況が、徐々に CATL と BYD が共同で独占する「1+1+N」競争に進化しました。
リチウムイオン電池は依然として電気自動車の主流の選択肢であり、最も有力な候補は三元系リチウム電池とリン酸鉄リチウム電池です。 2017 年以前は、市場では低コスト、高い安全性、長いサイクル寿命のため、小型およびマイクロ EV 用のリン酸鉄リチウム電池が主に好まれていました。 しかし、三元リチウム電池技術の進歩とエネルギー密度の向上を促す政策により、三元リチウム電池は 2017 年までに徐々に業界標準になりました。
しかし、三元系リチウム電池に対する補助金の撤回と新エネルギー車分野でのコスト管理の強化により、リン酸鉄リチウム電池は2021年から復活を遂げ、通年では市場シェアが51％に達し、55.6年にはさらに2022％に拡大した。 XNUMX年。
2023年上半期の時点で、中国のEV用電池の累積設置容量は152.1GWhに達し、そのうち三元系電池が48.0GWh（全体の31.5％、前年比5.2％増）を占め、リン酸鉄リチウムが占めている。バッテリーは103.9GWh（全体の68.3%、前年比61.5%増加）に達しました。
リン酸鉄リチウム電池は三元系電池に比べ、ニッケルやコバルトなどの高価な資源を必要としないため、安全性とコストの面で有利です。 CATL の CTP (セル トゥ パック) 技術や BYD のブレード バッテリーなどの技術革新により、リン酸鉄リチウム バッテリーのエネルギー密度が低いという欠点が補われ、いくつかの新エネルギー自動車会社からの支持が高まっています。
BYDはリン酸鉄リチウム電池の復活における主要企業として浮上している。 2023年上半期、BYDの業績は目覚ましいものでした。 EV用電池の搭載容量は45.41GWhで業界21.59位を確保した。 市場シェアは前年同期の29.85％からXNUMX％に増加し、CATLとの差は縮まった。
CATLは設備容量66.03GWhで業界リーダーであり続けているものの、市場シェアは43.4%に低下し、前年同期と比べて4.27%減少した。 CATLの三元系リチウム電池の設置容量は29.59GWhで、総設置容量の34.21％を占めるが、国内の三元系リチウム電池市場では依然として61.65％という圧倒的なシェアを保持している。
リン酸鉄リチウム電池の分野では、CATLの今年上半期の設置容量は36.44GWhで、国内全体の35.06％を占めた。 昨年数カ月でBYDに抜かれたものの、BYDは43.68年上半期で2023％の安定した市場シェアを維持し、リン酸鉄リチウム電池部門の「王座」を堅持している。
「自己供給モード」の概念は、おそらく BYD が CATL を追求する上で最もうらやましい核心的利点です。 現在、BYD 以外のバッテリーメーカーは依然として自動車メーカーからの注文に大きく依存しています。 BYD は、自社の車種に対して大規模な「自社生産および自社使用」を実現できる能力を備えています。
リン酸鉄リチウム電池部門におけるBYDとCATLの競争とは別に、CATLは顧客をめぐって他の大手電池サプライヤーとの競争に直面している。 たとえば、新エネルギー車の販売でトップ XNUMX ブランドの XNUMX つである GAC Aion は、コスト上の理由からバッテリーのサプライヤーを CATL から CALB に変更しました。
CALB、EVE Energy、Sunwodaなどの第7.58層のバッテリーサプライヤーは、その費用対効果の高さにより、前年同期と比較して市場シェアを拡大しています。 CALBのバッテリー搭載容量は、昨年上半期の8.26％から6.61％に増加した。 設置容量4.35GWhのEVE Energyは、EV用バッテリー業界で2.46％の市場シェアを獲得し、第XNUMX位に浮上した。 SunwodaもXNUMX%とXNUMXポイント上昇した。
上位 XNUMX 社のうち、Guoxuan High-Tech、LG、SVOLT は市場シェアの低下を経験しました。 テスラを除くLGの中国市場シェアは近年着実に低下している。 国軒高科技は、フォルクスワーゲンの支援を受けているにもかかわらず、その技術的なルートにより、中国におけるフォルクスワーゲンの主要供給システムに浸透できていない。 SVOLTの今年上半期の成長鈍化は、親会社である長城汽車の電気自動車の販売不振が原因だった。
Battery Allianceのデータによると、中国のEVバッテリー企業48社は累積設置容量148.4GWhを達成し、総設置容量の97.5％を占めたが、残りの38社が市場シェアを占めるのはわずか2.5％で、集中度が高いことを示している。市場で。 昨年と一昨年、上位 94.7 社の市場シェアはそれぞれ 92% と XNUMX% でした。
ここ数カ月、中国のEV用バッテリーメーカーは積極的に国際市場を開拓している。 例えばCATLは、3.5年までに2026億ドルの投資を計画し、米国に電池工場を建設するためフォードと提携すると発表した。同様に、国軒高科技の子会社である合肥国軒も欧州の電池メーカーと覚書を締結した。イノバットは共同で欧州に容量40GWhのEV用バッテリー工場を設立する。 Farasis EnergyやSVOLTなどの企業も海外の電池工場に投資を行っている。
韓国の研究機関であるSNE Researchによると、CATLとBYDは26.3年16.1月から2023月までの期間、世界のEVバッテリー業界でそれぞれ56.1%と62.7%の市場シェアを獲得し、トップ23.3の地位を維持し続けた。中国企業 (CATL、BYD、CALB、Guoxuan High-Tech、EVE Energy、Sunwoda) の市場シェアは前年同期の XNUMX% から XNUMX% に増加しました。一方、韓国企業 (LG、SK ON、Samsung) は市場シェアを伸ばしました。市場シェアはXNUMX%に減少しました。
上位 XNUMX 社以外では、ZENERGY、SVOLT、LG New Energy、Farasis Energy、Rept Battero の間で競争が熾烈になっています。 特にZENERGYは、上汽汽車や上汽GMなどの大手自動車メーカーとの提携を確保している。
結論として、中国の電気自動車バッテリー産業は急速な成長を遂げており、CATL と BYD が競争をリードしています。 CATLは依然として三元系リチウム電池分野で優位性を保っており、一方BYDはリン酸鉄リチウム電池分野での「王位」を維持することに成功している。 しかし、市場の状況は急速に進化しており、新興プレーヤーが出現し、国際市場への注目が高まっています。 中国のEVバッテリー産業が拡大を続ける中、メーカーが競争の激しい環境で自社の地位を維持するには、革新を図り、変化する市場力学に適応することが依然として重要である。
