Profitabilni trend: kineska EV se izvoze kao rabljena vozila

Izvoz kineskih električnih vozila u obliku polovnih automobila postao je trgovački trend, sa paralelnim obimom izvoza koji se stalno povećava, prvenstveno usmjeren prema Centralnoj Aziji i Bliskom istoku. Međutim, još uvijek je potrebno riješiti izazove u vezi s kvalitetom proizvoda, postprodajnim uslugama i lokalizacijom.

Nedavno je Li Xiang, osnivač kineskog pokretača EV Li Auto, otkrio na društvenim mrežama da su neka od vozila kompanije Li L9 izvezena kao rabljena vozila u Centralnu Aziju i Bliski istok. Ovi automobili će onda vjerovatno biti dalje ponovo izvezeni na druga tržišta, poput Rusije. Uprkos tome što Li Auto L9 u Rusiji košta oko 1 milion RMB, što je dvostruko više od domaće cene, ova vozila su i dalje veoma tražena u inostranstvu. Prema posljednjim podacima, svake sedmice se na ovaj način izveze oko 200 vozila Li Auto.

U paralelnoj izvoznoj trgovini ističe se BYD, veći igrač od Li Auto. Količina BYD EV-a koja se paralelno izvozi toliko je značajna da je kompanija morala izdati službenu obavijest u kojoj se navodi da BYD vozila kupljena od neovlaštenih dilera na prekomorskim tržištima neće biti pokrivena garancijama.

Li Auto i BYD nisu jedini kineski brendovi uključeni u ovu trgovinu. Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača automobila, 2022. godine izvezeno je 1.12 miliona električnih vozila, a u prvih šest mjeseci ove godine taj broj je dostigao 800,000. Što se tiče izvoza, stopa rasta izvoza polovnih automobila je još brža, sa 15,123 vozila u 2021. godini na oko 70,000 vozila u 2022. godini.

Insajderi iz industrije procjenjuju da je od januara do maja ove godine izvezeno oko 50,000 polovnih automobila, od kojih su najmanje 70% paralelno izvezena EV. Među njima, oko 35,000 EV je izvezeno kao rabljena vozila, sa obimom trgovine od preko 7 milijardi RMB (približno 1.08 milijardi USD) na osnovu prosječne cijene od 200,000 RMB (približno 31,000 USD) po vozilu.

U modelu paralelnog izvoza, izvezena električna vozila su rabljena vozila. Paralelni izvoz se odnosi na međunarodnu trgovinu vozilima koja su već registrovana i potom izvezena kao polovni automobili. Iako je Li Xiang izjavio na Weibo-u da automobili za paralelni izvoz nisu uključeni u broj osiguranih vozila u Kini, u stvarnosti, ti automobili moraju biti osigurani i registrovani kao rabljena vozila prije nego što se mogu izvoziti. Razlog zašto se ovi automobili ne mogu direktno izvoziti kao nova vozila su dva preduslova za izvoz novih automobila: odobrenje proizvođača i odobrenje Ministarstva trgovine. Ovi zahtjevi predstavljaju izazov za dilere automobila i međunarodne trgovce. Paralelni izvoz, s druge strane, ima niže zahtjeve i jednostavnije procedure, što ga čini pogodnijim i efikasnijim pristupom.

Iako je cijeli trgovački lanac relativno dugačak, izvoz Li Auto L9 po domaćoj cijeni od 459,800 RMB u Rusiju i prodaja za oko 1 milion RMB generiše razliku od preko 500,000 RMB. Uz to, postoje povrati poreza na izvoz od kineske carine i uvoznih subvencija iz nekih zemalja odredišta, što rezultira ukupnom trgovinskom maržom od preko 600,000 RMB (otprilike 93,000 USD), što ukupan profit čini značajnim.

Izvoz polovnih automobila bio je zabranjen u Kini do aprila 2019. godine kada su Ministarstvo trgovine, Ministarstvo javne bezbednosti i Opšta uprava carina zajednički izdali obaveštenje koje podržava izvoz polovnih automobila u zrelim regionima. Međutim, čak i nakon otvaranja izvoznog tržišta polovnih automobila, obim prodaje običnih polovnih automobila za izvoz ostao je relativno nizak. Prema riječima Li Jinyonga, predsjednika Zhonghai Electrica, to je bilo zbog dominacije rabljenih automobila iz Sjedinjenih Država i Japana na tržištima s volanom lijeve i desne strane. Tek kada su u proljeće 2022. nastupile evropske i američke sankcije Rusiji, situacija se promijenila, stvarajući priliku za kineske automobile na ruskom tržištu. Kineski trgovci su uvideli ovu šansu i počeli da izvoze EV u rabljenom stanju „kao nov“, što je dovelo do procvata izvoza polovnih automobila. Na „Kineskoj konferenciji polovnih automobila 2023.“ koju je organizovalo Kinesko udruženje prodavaca automobila, jedan od gostujućih govornika je otkrio da se preko 80% ukupnog obima izvoza polovnih automobila sastoji od paralelno izvezenih polovnih EV.

Trenutno su glavna odredišta za paralelno izvezena električna vozila Centralna Azija i Bliski istok. Iako kineska carina više ne objavljuje podatke o izvozu polovnih automobila od 2022. godine, a međunarodne geopolitičke promjene dovele su do fluktuacija u rangiranju obima izvoza, Centralna Azija i Bliski istok ostaju primarne izvozne destinacije. Izbor izvoznih destinacija u paralelnoj trgovini usko je povezan sa tarifnom politikom, regulatornim pristupom i tržišnom potražnjom zemalja uvoznica.

U međunarodnoj trgovini automobilima, Evropa, Sjedinjene Američke Države i Japan imaju stroge standarde, što otežava ulazak polovnih automobila na ova tržišta. Jugoistočna Azija ima mnogo zemalja s volanom na desnoj strani, što je čini neprikladnom za kineske polovne automobile s volanom na lijevoj strani. Stoga su glavne izvozne destinacije kineskih polovnih automobila Bliski istok, Afrika, Indija, Centralna Azija i Južna Amerika. Uzimajući u obzir zahtjeve za pristup rabljenim automobilima u nekim zemljama i ukupne poteškoće međunarodne trgovine, samo su Bliski istok i Centralna Azija relativno povoljni trgovinski partneri. U prilog ovoj situaciji govore i podaci iz zemalja trgovinskih partnera. Od 2022. godine, Centralna Azija, posebno tri zemlje u regionu, postala je najveće tržište za izvoz polovnih automobila. Statistike iz Uzbekistana pokazuju da je Kina postala njen najveći izvor uvoza automobila.

Između centralne Azije i Bliskog istoka, obim polovnih automobila koji se izvozi u Centralnu Aziju je veći. Automobili koji se izvoze u tri centralnoazijske zemlje mogu se ne samo prodavati lokalno, već se mogu i prenijeti u Rusiju za prodaju, što Centralnu Aziju čini glavnom ulaznom tačkom za paralelno izvezene automobile.

Kako paralelni izvoz električnih vozila ostaje tržište kupaca, međunarodni trgovci dominiraju trgovinom. Ovi trgovci kupuju vozila od ovlaštenih dilera kineskih proizvođača automobila, registruju vozila za izvoz u zemlje trgovanja, ostvaruju profit od razlike u cijeni i povrata izvoznog poreza. Zbog brzog razvoja i unosnog profita paralelno izvezenih električnih vozila, mnogi pojedinci iz automobilske industrije su se pridružili ovoj trgovini. Na primjer, gospodin Liu iz Shenzhena, ovlašteni diler za određeni brend, planira da se upusti u paralelnu izvoznu trgovinu. Prema njegovom uvodu, trenutno postoje četiri regije sa trgovcima koji se bave paralelnom izvoznom trgovinom: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang i Fujian. Konkretno, Tianjin se, sa svojim postojećim velikim brojem paralelnih trgovaca za uvoz automobila, transformirao u paralelne izvozne trgovce sa skoro nultim troškovima.

Regija Sichuan-Chongqing je najbrže rastuća oblast za izvoz polovnih automobila, koja ima koristi od promocije inicijative „Pojas i put“, transportnog kapaciteta vozova Kina-Evropa i svoje blizine zapadnom regionu, što čini približava se tržištu Centralne Azije i olakšava kopneni transport. Provincije Zhejiang i Fujian već su imale veliki broj prekookeanskog osoblja angažovanog u međunarodnoj trgovini i brzo su shvatile promene u potražnji prekomorskih tržišta, što je doprinelo početnoj skali paralelne izvozne trgovine EV.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang i Fujian svaki imaju svoje prednosti, postajući pionirski regioni za paralelni izvoz i izvoz polovnih automobila. Međutim, među ukupno 41 lukom za izvoz polovnih automobila, obim izvoza drugih regiona ostaje relativno mali i još uvek je u ranoj fazi razvoja.

Tradicionalna međunarodna trgovina uključuje međusobnu inspekciju kupaca i prodavaca, dok Alibabina web stranica ostaje primarna platforma za paralelnu razmjenu informacija o izvozu. Iako komunikacija van mreže može biti dugotrajna i uzrokovati visoke putne troškove, mnogi međunarodni trgovci posjetili su Šangaj tokom sajma automobila u Šangaju ove godine radi inspekcija na licu mjesta. Neki od ovih trgovaca su čak direktno posjećivali neke autosalone, raspitujući se o kupovini automobila za izvoz. Nakon otvaranja zbog pandemije, kineski dileri automobila također su počeli odlaziti u inostranstvo kako bi istražili međunarodna tržišta. Međutim, najčešće korištena metoda je i dalje online trgovina. Alibabin sajt za međunarodnu trgovinu je platforma koju trgovci najčešće koriste za razmenu informacija. Pretraživanjem ključnih riječi kao što su BYD i NIO na Alibabinoj engleskoj i ruskoj verziji, mogu se pronaći brojni trgovci koji se bave prekograničnom prodajom vozila BYD i NIO.

Paralelni izvozni posao privlači sve više domaćih dilera i trgovaca polovnih automobila, što je navelo neke trgovce da uspostave svoje platforme za ponudu usluga izvoza automobila ili da obezbede kurseve obuke kako bi pomogli drugim dilerima da se upuste u ovaj posao.

Li Jinyong je naveo da je prosječna dobit od paralelnog izvoza jednog automobila bila oko 10,000 USD u 2022. godini, ali je do 2023. godine smanjena na 2,000 USD.

Štaviše, automobili za paralelni izvoz suočavaju se s problemima vezanim za kvalitet proizvoda i usluge lokalizacije. Kako sve više ljudi ulazi na tržište, pitanja vezana za kvalitet proizvoda, postprodajne usluge i usluge lokalizacije postaju složenija. Usluge nakon prodaje se oslanjaju isključivo na podršku za kvalitet proizvoda, jer paralelno izvezena vozila nemaju garancije za lokalne potrošače. Iako se manji problemi još uvijek mogu riješiti, veliki problemi u vezi s baterijama ne mogu se popraviti lokalno, što automobile čini beskorisnim. Nedostatak lokaliziranih usluga znači da paralelno izvezena kineska vozila možda neće u potpunosti zadovoljiti zahtjeve lokalnog tržišta. Na primjer, neka vozila možda nemaju engleski interfejs za automobilski infotainment sistem, a mreže za punjenje mogu biti neadekvatne ili nezgodne, uzrokujući česte probleme.

Uprkos tome što se kineska električna vozila suočavaju sa skromnom konkurencijom na domaćem tržištu, veoma su popularna na međunarodnim tržištima. ID serija vozila iz Volkswagena, na primjer, dobro je prihvaćena na međunarodnom nivou, posebno u centralnoj Aziji, gdje se mnogi ID modeli izvoze paralelno. Jedan trgovac je čak u šali primijetio da bi bez paralelnog izvoza Volkswagenova prodaja čisto električnih vozila u Kini mogla biti prepolovljena.

Iako ID serija ima umjerenu konkurentnost na domaćem tržištu, marka Volkswagen je dobro poznata na međunarodnim tržištima, gdje je potražnja prvenstveno za električnom funkcionalnošću, a ne za inteligentnim karakteristikama. Kao rezultat toga, ID serija je bila popularan izbor za paralelni izvoz. Veliki obim paralelnog izvoza ID serije premašio je operativni kapacitet redovnih trgovaca, što ukazuje na učešće velikih automobilskih igrača u pozadini.

Zbog fleksibilnosti i raznih prednosti, uključujući povrat poreza na izvoz i subvencije za inicijativu Pojas i put, neki proizvođači sada koriste model paralelnog izvoza za službeni izvoz novih automobila. Kako se povećava broj električnih vozila kineskih marki koje uvozi određena zemlja, marka automobila će prije ili kasnije ući u tu zemlju putem službenog izvoza novih automobila ili čak tamo uspostaviti proizvodne pogone. Dakle, trenutna paralelna izvozna trgovina koju obavljaju mali i srednji trgovci možda utire put proizvođačima automobila. Kako se broj električnih vozila kineske marke u nekoj zemlji povećava, to će prirodno privući pažnju proizvođača automobila i dovesti do zvaničnog izvoza. U očima trgovaca automobilima, iako se zvanični izvoz može nadmetati interesima paralelnih izvoznika, on takođe predstavlja priliku. Li Jinyong vjeruje da ako paralelni izvoznici mogu sarađivati ​​s proizvođačima automobila, mogli bi dobiti autorizaciju brenda u nekoj zemlji, pri čemu proizvođač automobila obezbjeđuje vozila, dok se paralelni izvoznik brine o poslovnim operacijama. Ovo bi mogao biti odličan model saradnje. Međutim, paralelni izvoznici prvo moraju dokazati svoju sposobnost da dobro prodaju električna vozila u toj zemlji. Proizvođači automobila također razmišljaju o tome kako izvoziti automobile u različite zemlje.

Chen Cijing, potpredsjednik NETA Auto zadužen za međunarodno poslovanje, otkrio je da je NETA Auto izvezla nekoliko hiljada vozila na Tajland 2022. godine, pri čemu je obim prodaje NETA V dostigao 3,000 do 4,000 jedinica. Kao rezultat toga, u martu ove godine započeli su izgradnju CDK fabrike na Tajlandu. NETA Auto usvaja model u kojem osnivaju podružnicu posvećenu tajlandskom tržištu, ne ostavljajući prostora za paralelne izvoznike. Istovremeno je priznao da različite zemlje zahtijevaju različite operativne metode i da to nije jedinstven pristup. Kroz istoriju razvoja automobila, bilo je primera saradnje između međunarodnih trgovaca i automobilskih brendova, kao što je uspešno partnerstvo između Lixingxinga i Mercedes-Benza u promociji brenda u Kini.

Fotografija iz Wikimedea