Kineske baterije za električna vozila: Analiza 2023. od januara do juna

Kao jedna od ključnih komponenti, baterije električnih vozila (EV) se često nazivaju „srcem“ električnih vozila, nadmašujući značaj motora u tradicionalnim automobilima na gorivo. Kroz razvoj elektrifikacije automobila, inovacija u tehnologiji EV baterija igrala je ključnu ulogu u pokretanju napretka i postala je ključni faktor u restrukturiranju lanca vrijednosti u automobilskoj industriji. Kina, koristeći zamah razvoja novih energetskih vozila, postepeno stiče dominaciju i utjecaj u ovoj industriji vrijednoj trilijuna dolara.

Nedavno je Kineski savez za inovacije u industriji baterija električnih vozila (koji se naziva „Savez za baterije”) objavio najnovije mjesečne podatke o baterijama za EV. Konkretni podaci su sljedeći:

• Proizvodnja: Od januara do juna 2023. kineska kumulativna proizvodnja EV baterija dostigla je 293.6 GWh, uz povećanje od 36.8% u odnosu na prethodnu godinu.
• Prodaja: Od januara do juna 2023. kineska kumulativna prodaja EV baterija dostigla je 256.5 GWh, uz povećanje od 17.5% u odnosu na prethodnu godinu.
• Instalirani kapacitet: Od januara do juna 2023. godine, kumulativni instalirani kapacitet EV baterija u Kini dostigao je 152.1 GWh, uz povećanje od 38.1% u odnosu na prethodnu godinu.

Štaviše, povećao se broj domaćih preduzeća za baterije za električna vozila koja podržavaju električna vozila. U poređenju sa prethodnih pet meseci, na tržištu su se pojavile nove kompanije kao što su Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology i Zhejiang Guanyu.

Što se tiče tržišnog udela, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) nastavlja da održava svoju vodeću poziciju sa 43.4% tržišnog udela u prvoj polovini godine, sa kumulativnim instaliranim kapacitetom od 66.03 GWh. BYD (Izgradi svoje snove) slijedi blisko sa 29.85% tržišnog udjela i instaliranim kapacitetom od 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy i Guoxuan High-Tech zauzimaju treće, četvrto i peto mjesto, sa tržišnim udjelima od 8.26%, 4.35% i 3.98%, respektivno.

U prvoj polovini 2023. godine, tržišni obrazac EV baterija u Kini postaje jasniji. Na domaćem tržištu, prethodna „jedna dominantna, višestruko jaka“ situacija koju je održavao CATL postepeno je evoluirala u konkurenciju „1+1+N“ kojom zajednički dominiraju CATL i BYD.

Litijum-jonske baterije ostaju glavni izbor za električna vozila, a najistaknutiji kandidati su ternarne litijumske baterije i litijum-gvozdeno-fosfatne baterije. Prije 2017. tržište je uglavnom favoriziralo litijum-željezo-fosfatne baterije za mala i mikro EV zbog njihove niže cijene, veće sigurnosti i dužeg vijeka trajanja. Međutim, s napretkom u tehnologiji trojnih litijumskih baterija i politikama koje potiču veću gustoću energije, ternarne litijumske baterije su postepeno postale industrijski standard do 2017.

Ali s povlačenjem subvencija za ternarne litijumske baterije i povećanom kontrolom troškova u sektoru novih energetskih vozila, litijum-gvozdeno-fosfatne baterije su doživjele ponovni rast od 2021. godine, dostižući tržišni udio od 51% za cijelu godinu, dalje se povećavajući na 55.6% u 2022.

Od prve polovine 2023. godine, kineski kumulativni instalirani kapacitet za EV baterije dostigao je 152.1 GWh, pri čemu su ternarne baterije činile 48.0 GWh (31.5% ukupnog, uz povećanje od 5.2%) u odnosu na prethodnu godinu, i litijum gvožđe fosfat baterije dostižu 103.9 GWh (68.3% od ukupnog broja, sa povećanjem od 61.5%) u odnosu na prethodnu godinu.

U poređenju sa ternarnim baterijama, litijum-gvožđe-fosfatne baterije imaju prednost u bezbednosti i ceni jer ne zahtevaju skupe resurse poput nikla i kobalta. Sa inovacijama kao što su CATL-ova CTP (cell-to-pack) tehnologija i BYD-ova blade baterija, nadoknađeni su nedostaci niže gustine energije u litijum-gvozdeno-fosfatnim baterijama, što ih čini više favorizovanim od strane nekoliko kompanija za nova energetska vozila.

BYD se pojavio kao glavni igrač u oživljavanju litijum-gvozdeno-fosfatnih baterija. U prvoj polovini 2023. godine BYD-ov učinak je bio izvanredan. Instalirani kapacitet njegove EV baterije bio je 45.41 GWh, što je osiguralo drugu poziciju u industriji. Njegov tržišni udio povećao se sa 21.59% u istom periodu prošle godine na 29.85%, smanjujući jaz za CATL-om.

Dok CATL ostaje lider u industriji sa instaliranim kapacitetom od 66.03 GWh, njegov tržišni udio je pao na 43.4%, izgubivši 4.27% u odnosu na isti period prošle godine. CATL-ov instalirani kapacitet za ternarne litijumske baterije je 29.59 GWh, što čini 34.21% ukupnog instaliranog kapaciteta, ali i dalje ima dominantan udio od 61.65% na domaćem tržištu ternarnih litijumskih baterija.

U oblasti litijum-gvozdenih fosfatnih baterija, instalirani kapacitet CATL-a za prvu polovinu godine iznosio je 36.44 GWh, što čini 35.06% domaćeg ukupnog. Iako ga je BYD nadmašio u nekoliko mjeseci prošle godine, BYD je zadržao stabilan tržišni udio od 43.68% u prvoj polovini 2023., čvrsto zadržavši svoj „tron“ u segmentu litijum-gvozdeno-fosfatnih baterija.

Koncept „režima samosnabdijevanja“ je možda najzavidnija ključna prednost BYD-a u njegovoj potrazi za CATL-om. Trenutno, osim BYD-a, drugi proizvođači baterija se još uvijek u velikoj mjeri oslanjaju na narudžbe proizvođača vozila. BYD-ova sposobnost da implementira "samoproizvodnju i samoupotrebu" velikih razmera za sopstvene modele vozila ga izdvaja.

Osim rivaliteta između BYD-a i CATL-a u segmentu litijum-gvozdeno-fosfatnih baterija, CATL se suočava sa konkurencijom drugih vodećih dobavljača baterija za svoje klijente. Na primjer, GAC Aion, jedan od dva najveća brenda u pogledu prodaje novih energetskih vozila, promijenio je svog dobavljača baterija sa CATL na CALB zbog troškova.

Dobavljači baterija u drugom sloju, uključujući CALB, EVE Energy i Sunwoda, zabilježili su rast svog tržišnog udjela u odnosu na isti period prošle godine, zahvaljujući njihovoj isplativosti. Instalirani kapacitet CALB baterija porastao je sa 7.58% u prvoj polovini prošle godine na 8.26%. EVE Energy, sa instaliranim kapacitetom od 6.61 GWh, popeo se na četvrtu poziciju u industriji EV baterija, sa tržišnim udjelom od 4.35%. Sunwoda je također porasla za dva procentna poena na 2.46%.

Među deset najvećih preduzeća, Guoxuan High-Tech, LG i SVOLT iskusili su smanjenje tržišnog udjela. Tržišni udio LG-a u Kini, osim Tesle, posljednjih godina stalno opada. Guoxuan High-Tech, uprkos tome što ga podržava Volkswagen, nije bio u mogućnosti da prodre u Volkswagenov glavni sistem snabdevanja u Kini zbog svoje tehničke rute. SVOLT-ov spor rast u prvoj polovini godine bio je zbog slabe prodaje njegove matične kompanije, električnih vozila Great Wall Motorsa.

Prema podacima Battery Alliance, 48 preduzeća za baterije za EV u Kini ostvarilo je kumulativni instalirani kapacitet od 148.4 GWh, što predstavlja 97.5% ukupnog instaliranog kapaciteta, dok je preostalih 38 kompanija dijelilo samo 2.5% tržišta, što ukazuje na visoku koncentraciju na tržištu. Prošle i prethodne godine, deset najvećih preduzeća imalo je tržišni udeo od 94.7%, odnosno 92%.

Posljednjih mjeseci, kineski proizvođači baterija za električna vozila aktivno su tražili međunarodna tržišta. CATL je, na primjer, najavio partnerstvo s Fordom za izgradnju fabrike baterija u Sjedinjenim Državama, s planiranom investicijom od 3.5 milijardi dolara do 2026. Slično, podružnica Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, potpisala je memorandum o razumijevanju s evropskim proizvođačem baterija InoBat će zajednički uspostaviti tvornicu EV baterija kapaciteta 40 GWh u Europi. Druge kompanije kao što su Farasis Energy i SVOLT takođe su investirale u fabrike baterija u inostranstvu.

Prema SNE Research-u, korejskoj istraživačkoj instituciji, CATL i BYD su nastavili da drže dvije prve pozicije u globalnoj industriji EV baterija, sa tržišnim udjelima od 26.3% odnosno 16.1%, u periodu od januara do maja 2023. godine. tržišni udio kineskih kompanija (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy i Sunwoda) porastao je sa 56.1% u istom periodu prošle godine na 62.7%, dok je korejskih kompanija (LG, SK ON, i Samsung) je njihov tržišni udio smanjen na 23.3%.

Osim prvih šest, konkurencija je žestoka između ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy i Rept Battero. ZENERGY je, posebno, osigurao partnerstvo sa velikim proizvođačima automobila kao što su SAIC Motor i SAIC-GM.

U zaključku, kineska industrija baterija za električna vozila svjedoči brzom rastu, a CATL i BYD prednjače u konkurenciji. CATL i dalje drži svoju dominaciju u segmentu trojnih litijumskih baterija, dok je BYD uspešno zadržao svoj „tron“ u sektoru litijum-gvozdeno-fosfatnih baterija. Međutim, tržišni krajolik se brzo razvija, sa igračima u nastajanju i povećanim fokusom na međunarodna tržišta. Kako se kineska industrija EV baterija nastavlja širiti, i dalje je ključno za proizvođače da inoviraju i prilagode se promjenjivoj tržišnoj dinamici kako bi zadržali svoju poziciju u visoko konkurentnom okruženju.

Photo by Opsjednuta fotografija on Unsplash