Кинеске батерије за електрична возила: Анализа 2023. од јануара до јуна

Као једна од основних компоненти, батерије електричних возила (ЕВ) се често називају „срцем“ електричних возила, што превазилази значај мотора у традиционалним аутомобилима на гориво. Током развоја електрификације аутомобила, иновација у технологији ЕВ батерија играла је кључну улогу у покретању напретка и постала је кључни фактор у реструктурирању ланца вредности аутомобила. Кина, користећи замах развоја нових енергетских возила, постепено стиче доминацију и утицај у овој индустрији вредној трилион долара.

Недавно је Кинески савез за иновације у индустрији батерија електричних возила (који се назива „Савез за батерије”) објавио најновије месечне податке о батеријама за ЕВ. Конкретни подаци су следећи:

• Производња: Од јануара до јуна 2023. кинеска кумулативна производња ЕВ батерија достигла је 293.6 ГВх, уз повећање од 36.8% на годишњем нивоу.
• Продаја: Од јануара до јуна 2023. кинеска кумулативна продаја ЕВ батерија достигла је 256.5 ГВх, уз повећање од 17.5% на годишњем нивоу.
• Инсталирани капацитет: Од јануара до јуна 2023. године, кумулативни инсталирани капацитет ЕВ батерија у Кини достигао је 152.1 ГВх, са повећањем од 38.1% на годишњем нивоу.

Штавише, повећао се број домаћих предузећа за батерије за електрична возила која подржавају електрична возила. У поређењу са претходних пет месеци, на тржишту су се појавиле нове компаније као што су Линкаге Тиании, Тиании Енерги, Хузхоу Веилан Тецхнологи, Ксингиинг Тецхнологи и Зхејианг Гуаниу.

Што се тиче тржишног удела, ЦАТЛ (Цонтемпорари Амперек Тецхнологи Цо. Лимитед) наставља да одржава своју водећу позицију са тржишним уделом од 43.4% у првој половини године, са кумулативним инсталираним капацитетом од 66.03 ГВх. БИД (Изгради своје снове) следи блиско са 29.85% тржишног удела и инсталираним капацитетом од 45.41 ГВх. ЦАЛБ (Цхина Авиатион Литхиум Баттери), ЕВЕ Енерги и Гуокуан Хигх-Тецх заузимају треће, четврто и пето место, са тржишним уделом од 8.26%, 4.35% и 3.98%, респективно.

У првој половини 2023. године, тржишни образац ЕВ батерија у Кини постаје јаснији. На домаћем тржишту, претходна „једна доминантна, вишеструко јака“ ситуација коју је одржавао ЦАТЛ постепено је еволуирала у конкуренцију „1+1+Н“ којом заједнички доминирају ЦАТЛ и БИД.

Литијум-јонске батерије остају главни избор за електрична возила, а најистакнутији кандидати су тернарне литијумске батерије и литијум-гвожђе-фосфатне батерије. Пре 2017. године, тржиште је углавном фаворизовало литијум-гвожђе-фосфатне батерије за мала и микро ЕВ због ниже цене, веће безбедности и дужег века трајања. Међутим, са напретком у технологији тројних литијумских батерија и политикама које подстичу већу густину енергије, тернарне литијумске батерије су постепено постале индустријски стандард до 2017.

Али са повлачењем субвенција за тернарне литијумске батерије и повећаном контролом трошкова у сектору нових енергетских возила, литијум-гвожђе-фосфатне батерије су доживеле поновни раст од 2021. године, достижући тржишни удео од 51% током целе године, даље се повећавајући на 55.6% у 2022.

Од прве половине 2023. године, кинески кумулативни инсталирани капацитет за ЕВ батерије достигао је 152.1 ГВх, при чему су тернарне батерије чиниле 48.0 ГВх (31.5% укупног, са повећањем од 5.2%) у односу на претходну годину, и литијум гвожђе фосфат батерије достижу 103.9 ГВх (68.3% од укупног броја, са повећањем од 61.5%) у односу на претходну годину.

У поређењу са тернарним батеријама, литијум-гвожђе-фосфатне батерије имају предност у безбедности и цени јер не захтевају скупе ресурсе попут никла и кобалта. Са иновацијама као што су ЦАТЛ-ова ЦТП (целл-то-пацк) технологија и БИД-ова бладе батерија, надокнађени су недостаци ниже густине енергије у литијум-гвожђе-фосфатним батеријама, што их чини више фаворизованим од стране неколико компанија за нова енергетска возила.

БИД се појавио као главни играч у оживљавању литијум-гвожђе-фосфатних батерија. У првој половини 2023. године БИД-ов учинак је био изванредан. Инсталирани капацитет његове ЕВ батерије био је 45.41 ГВх, чиме је осигурана друга позиција у индустрији. Његово тржишно учешће је порасло са 21.59% у истом периоду прошле године на 29.85%, смањујући јаз за ЦАТЛ.

Док ЦАТЛ остаје лидер у индустрији са инсталираним капацитетом од 66.03 ГВх, његов тржишни удео је пао на 43.4%, изгубивши 4.27% у поређењу са истим периодом прошле године. ЦАТЛ-ов инсталирани капацитет за тернарне литијумске батерије је 29.59 ГВх, што чини 34.21% укупног инсталираног капацитета, али и даље има доминантан удео од 61.65% на домаћем тржишту тернарних литијумских батерија.

У области литијум-гвоздених фосфатних батерија, ЦАТЛ-ов инсталисани капацитет за прву половину године био је 36.44 ГВх, што чини 35.06% домаћег укупног. Иако га је БИД надмашио у неколико месеци прошле године, БИД је задржао стабилан тржишни удео од 43.68% у првој половини 2023. године, чврсто задржавајући свој „трон“ у сегменту литијум гвожђе фосфатних батерија.

Концепт „режима самоснабдевања“ је можда најзавиднија кључна предност БИД-а у његовој потрази за ЦАТЛ. Тренутно, поред БИД-а, други произвођачи батерија се још увек у великој мери ослањају на наруџбине произвођача возила. БИД-ова способност да имплементира „самопроизводњу и самоупотребу“ великих размера за сопствене моделе возила га издваја.

Осим ривалитета између БИД-а и ЦАТЛ-а у сегменту литијум-гвожђе-фосфатних батерија, ЦАТЛ се суочава са конкуренцијом других водећих добављача батерија за своје клијенте. На пример, ГАЦ Аион, један од два највећа бренда у погледу продаје нових енергетских возила, променио је свог добављача батерија са ЦАТЛ на ЦАЛБ због трошкова.

Добављачи батерија у другом нивоу, укључујући ЦАЛБ, ЕВЕ Енерги и Сунвода, забележили су раст свог тржишног удела у поређењу са истим периодом прошле године, захваљујући њиховој исплативости. Инсталисани капацитет батерије ЦАЛБ-а порастао је са 7.58% у првој половини прошле године на 8.26%. ЕВЕ Енерги, са инсталираним капацитетом од 6.61 ГВх, попео се на четврту позицију у индустрији ЕВ батерија, са тржишним уделом од 4.35%. Сунвода је такође порасла за два процентна поена на 2.46%.

Међу десет највећих предузећа, Гуокуан Хигх-Тецх, ЛГ и СВОЛТ искусили су смањење тржишног удела. Тржишни удео ЛГ-а у Кини, осим Тесле, последњих година стално опада. Гуокуан Хигх-Тецх, упркос томе што га подржава Фолксваген, није успео да продре у Фолксвагенов главни систем снабдевања у Кини због своје техничке руте. СВОЛТ-ов спор раст у првој половини године био је због слабе продаје његове матичне компаније, електричних возила Греат Валл Моторса.

Према подацима Баттери Аллианце, 48 предузећа за ЕВ батерије у Кини остварило је кумулативни инсталирани капацитет од 148.4 ГВх, што представља 97.5% укупног инсталираног капацитета, док је преосталих 38 компанија делило само 2.5% тржишта, што указује на високу концентрацију у продавници. Прошле и претходне године, десет највећих предузећа имало је тржишни удео од 94.7% и 92%, респективно.

Последњих месеци, кинески произвођачи батерија за електрична возила активно су тражили међународна тржишта. ЦАТЛ је, на пример, најавио партнерство са Фордом за изградњу фабрике батерија у Сједињеним Државама, са планираном инвестицијом од 3.5 милијарди долара до 2026. Слично, подружница Гуокуан Хигх-Тецх, Хефеи Гуокуан, потписала је меморандум о разумевању са европским произвођачем батерија ИноБат ће заједнички успоставити фабрику ЕВ батерија капацитета 40 ГВх у Европи. Друге компаније као што су Фарасис Енерги и СВОЛТ такође су инвестирале у фабрике батерија у иностранству.

Према СНЕ Ресеарцх-у, корејској истраживачкој институцији, ЦАТЛ и БИД су наставили да држе две прве позиције у глобалној индустрији ЕВ батерија, са тржишним уделом од 26.3% и 16.1%, респективно, у периоду од јануара до маја 2023. године. тржишни удео кинеских компанија (ЦАТЛ, БИД, ЦАЛБ, Гуокуан Хигх-Тецх, ЕВЕ Енерги и Сунвода) порастао је са 56.1% у истом периоду прошле године на 62.7%, док је корејских компанија (ЛГ, СК ОН, и Самсунг) је њихов тржишни удео смањен на 23.3%.

Поред првих шест, конкуренција је жестока између ЗЕНЕРГИ, СВОЛТ, ЛГ Нев Енерги, Фарасис Енерги и Репт Баттеро. ЗЕНЕРГИ је, посебно, обезбедио партнерство са великим произвођачима аутомобила као што су САИЦ Мотор и САИЦ-ГМ.

У закључку, кинеска индустрија батерија за електрична возила сведочи брзом расту, а ЦАТЛ и БИД предњаче у конкуренцији. ЦАТЛ и даље држи своју доминацију у сегменту тројних литијумских батерија, док је БИД успешно задржао свој „трон“ у сектору литијум-гвожђе-фосфатних батерија. Међутим, тржишни пејзаж се брзо развија, са играчима у настајању и повећаним фокусом на међународна тржишта. Како кинеска индустрија батерија за електрична возила наставља да се шири, за произвођаче је и даље кључно да иновирају и прилагоде се променљивој тржишној динамици како би задржали своје позиције у веома конкурентном окружењу.

Фото Поседнута фотографија on Унспласх