Chiński handel używanymi fotowoltaikami: od ostoi wsi do eksportu do Azji Środkowej

W małej wiosce pod tętniącym życiem miastem Kunshan w prowincji Jiangsu w Chinach doszło do zmiany w mieszkańcach wioski. Mieszkańcy tej wioski, niegdyś zajęci grami karcianymi i łowieniem ryb, utrzymywali się z eksportu używanych komponentów fotowoltaicznych (PV). Jednak ten rok przyniósł srogą zimę na ten niegdyś kwitnący rynek.

Cheng Wu (pseudonim), handlarz używanymi urządzeniami fotowoltaicznymi w Kunshan, działa w branży od ponad sześciu lat. W ostatnich latach wiele używanych komponentów fotowoltaicznych trafiło do Azji Środkowej za pośrednictwem handlowców takich jak Cheng Wu. W okresie rozkwitu tego rynku firmy zarabiały miliony rocznie. Cheng Wu wspomina: „W tamtym czasie mogliśmy zarabiać co najmniej kilka milionów rocznie. Każdy kontener transportowy przynosił nam minimalny zysk w wysokości 30,000 XNUMX juanów, a nasze roczne obroty szły w miliardy”.

„Rynek komponentów fotowoltaicznych zawsze polegał na kupowaniu wysokich cen i unikaniu niskich cen. Kiedy ceny rosły, klienci chętniej kupowali, nawet podnosząc własne oferty. Ale kiedy ceny spadły, wszyscy byli ostrożni” – wyjaśnia.

W 2023 roku cena nowych komponentów fotowoltaicznych spadła z 2 juanów za wat na początku roku do około 1.3 juanów za wat. Na rynku wtórnym używanych komponentów fotowoltaicznych również nastąpił gwałtowny spadek cen. Cheng Wu wyjaśnia: „Główne marki nadal mogą sprzedawać po około 1.2 juana za wat, podczas gdy marki drugorzędne przeważnie kosztują około 1.1 juana za wat. Nieco lepsze marki, takie jak Longi, mogą osiągnąć cenę 1.2 juana za wat, ale większość z nich to mniej niż 1.2 juana za wat”.

W obliczu spadających cen niektórzy handlarze używanymi produktami zaczęli sprzedawać komponenty wyspecjalizowanym zakładom przetwórczym jako surowce. „Nowe komponenty są teraz bardzo tanie i nikt nie chce kupować używanych. Zamiast trzymać je w magazynie, lepiej je zdemontować. Od zeszłego roku ludzie szukali sprzętu umożliwiającego przekształcenie komponentów fotowoltaicznych w surowce i wtedy zaczęliśmy” – mówi reporterowi sprzedawca sprzętu do recyklingu fotowoltaiki.

Żywotność komponentów fotowoltaicznych zazwyczaj wynosi około 25 lat, a nawet najwcześniejsze instalacje fotowoltaiczne w Chinach mogły jeszcze nie dobiec końca swojego okresu użytkowania. „Liczba wycofanych z eksploatacji stacji fotowoltaicznych jest bardzo mała” – mówi pracownik krajowej firmy zajmującej się oszczędzaniem energii. To samo źródło przewiduje gwałtowny wzrost liczby osób odchodzących na emeryturę za pięć lat.

W dniu 17 sierpnia 2023 roku Komisja Rozwoju i Reform Kraju, Administracja Energii Krajowej, Ministerstwo Przemysłu i Informatyki, Ministerstwo Ekologii i Środowiska, Ministerstwo Handlu oraz Komisja Nadzoru i Administracji Majątkiem Państwowym wspólnie opublikowały wytyczne promujące recykling wycofanego sprzętu wiatrowego i fotowoltaicznego. Przewiduje się, że do końca 14. okresu planu pięcioletniego (2025 r.) w Chinach nastąpi pierwsza fala wycofywania na dużą skalę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 1,000 GW i fotowoltaicznej przekraczającej 800 GW.

Jednak zanim nadejdzie ten szczyt, głównymi graczami na rynku używanej fotowoltaiki pozostają handlowcy i ich „jianghu” (termin odnoszący się do zgranej społeczności) komponentów fotowoltaicznych.

Źródłami używanych komponentów fotowoltaicznych są przede wszystkim producenci modułów fotowoltaicznych, place budowy modułów fotowoltaicznych i zdemontowane komponenty fotowoltaiczne. Cheng Wu wyjaśnia, że ​​firmy produkujące fotowoltaikę często oferują swoje wadliwe produkty, w tym komponenty różnych klas. Komponenty klasy A z tych fabryk są nawet objęte gwarancją.

Place budowy elektrowni fotowoltaicznych dostarczają również nadwyżki komponentów po ich ukończeniu. „Większość naszych komponentów pochodzi z nadwyżek materiałów na placach budowy. W Xinjiangu jest wiele elektrowni fotowoltaicznych, które wykorzystują komponenty dwustronne. Kupujemy je, a następnie sprzedajemy Jiangsu” – wyjaśnia inny handlarz używanymi fotowoltaikami z Xinjiangu.

Sytuacja z zdemontowanymi komponentami jest różna. Niektóre pochodzą z dachowych instalacji fotowoltaicznych zdemontowanych w związku z przeprowadzką na tereny wiejskie, inne od właścicieli domów, którzy już ich nie chcą, a wiele z nich jest wynikiem szybkiego postępu w krajowej produkcji fotowoltaiki. Cheng Wu zauważa: „W przeszłości najlepsze komponenty miały moc 400 watów, ale obecnie w Chinach nie ma już popytu na komponenty o mocy poniżej 500 watów”.

Inny sprzedawca używanej fotowoltaiki dodaje, że zdemontowane komponenty pochodzą głównie z rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych. Scentralizowane elektrownie w Chinach są w większości obsługiwane przez przedsiębiorstwa państwowe, a demontaż komponentów wiąże się z długotrwałym procesem postępowania z majątkiem państwowym, co utrudnia zakup.

Gdy te komponenty dotrą do sprzedawców używanych modułów fotowoltaicznych w Kunshan, są odsprzedawane w kraju i za granicą, szczególnie na rynkach zagranicznych, takich jak Afganistan, Pakistan, Azja Środkowa i Republika Południowej Afryki. Cheng Wu wyjaśnia: „Afgańscy klienci przyjeżdżają do Chin, odwiedzają nasz magazyn, pakują komponenty do pojemników, płacą gotówką i wymieniają towary. Płacą z góry.”

Afganistan to tylko jedno z miejsc docelowych dla chińskich komponentów fotowoltaicznych. Kilka krajów Azji Środkowej postępuje w procesie transformacji energetycznej i przemysłowej, stwarzając możliwości dla chińskiego eksportu fotowoltaiki, zwłaszcza na rynku wtórnym. Według danych InfoLink w 2022 r. popyt na panele fotowoltaiczne w Azji Środkowej wzrósł, import komponentów fotowoltaicznych wyniósł łącznie 11.4 GW, co stanowi wzrost o 78% rok do roku.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków fotowoltaicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych, lokalne firmy instalacyjne w Azji Środkowej mogą zarządzać niższymi początkowymi kosztami inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne. Sprzedawca drugorzędnego krajowego producenta komponentów wyjaśnia, że ​​komponenty o mocy 550 W, dwustronne i 72-ogniwowe kosztują około 0.155 dolara za wat (cena fabryczna), czyli około 1.08 juana za wat. To o 20–30 centów mniej za wat w porównaniu do cen krajowych. Dodaje: „W Azji Środkowej używają głównie komponentów o obniżonej jakości, ponieważ czołowym producentom trudno jest konkurować niskimi cenami. Jest wiele zapytań, ale mało zakupów.”

Komponenty o obniżonej jakości odnoszą się do komponentów fotowoltaicznych o zmniejszonej mocy wyjściowej lub drobnych defektach, takich jak odpryski lub różnice kolorystyczne. Cheng Wu zauważa, że ​​komponenty o obniżonej jakości są o około 0.2 juana za wat tańsze niż normalnie używane komponenty. „Zagraniczni klienci chcą tanich komponentów” – wyjaśnia. „W Chinach czołowi producenci mogą nadal mieć nabywców na komponenty o obniżonej jakości, ale w przypadku producentów drugorzędnych prawie nie ma chętnych. Firmy instalacyjne szukające tanich rozwiązań również ich nie dotkną, ponieważ nowe komponenty kosztują teraz zaledwie 1.3 juana za wat, łącznie z gwarancją”.

W tym roku Cheng Wu spędził więcej czasu grając w karty i łowiąc ryby z innymi mieszkańcami wioski. Na tę okazję kupił nawet drogą wędkę. Nawet jeśli klienci chcą teraz kupić komponenty, Cheng Wu niechętnie to sprzedaje, ponieważ: „Komponenty zostały zakupione po wysokich cenach na początku roku i sprzedaż ich teraz oznaczałaby stratę. Ten rok był dla mnie najgorszy ze wszystkich lat spędzonych w branży fotowoltaicznej. Jeśli przeniosę akcje, poniosę straty. Jeśli nie pokryję strat, będę musiał sprzedać dom i samochód. Przygotowaliśmy się mentalnie. Jeśli wszystko inne zawiedzie, poszukam pracy”.

Lokalni inwestorzy i handlowcy doświadczają znacznych strat na rynku używanej fotowoltaiki. Cheng Wu szacuje, że największy lokalny handlarz używanymi fotowoltaikami może stracić ponad dziesięć milionów juanów. „W przypadku dziesiątek tysięcy paneli fotowoltaicznych każdy panel powoduje stratę około 150 juanów” – dodaje.

Oprócz zysków i strat Cheng Wu martwi się także bezpieczeństwem. Wspomina, że ​​wiele osób kradnie komponenty fotowoltaiczne z placów budowy i próbuje je sprzedać. „Mogą ukraść tysiąc lub dwa tysiące paneli, a my nie mamy możliwości sprawdzenia, czy zostały skradzione. Umowy podpisujemy legalnie, jednak w przypadku zniknięcia pieniędzy grozi nam odpowiedzialność karna. Niedawno natknąłem się na ofertę 1,400 paneli. Uzgodniliśmy warunki, ale w ciągu dwóch godzin zadzwoniła lokalna policja. Na szczęście nie podpisaliśmy umowy ani nie przelaliśmy pieniędzy. To stresujące przeżycie. Żyjemy teraz instynktem. Boimy się tego.”

Tymczasem w prowincji Henan rośnie popularność innego rodzaju działalności związanej z używanymi komponentami fotowoltaicznymi – recyklingiem. W regionie tym brakuje dużych zakładów produkujących komponenty fotowoltaiczne ani fabryk sprzętu do produkcji fotowoltaiki, ale znajdują się w nim jedyni w swoim rodzaju producenci sprzętu do recyklingu komponentów fotowoltaicznych.

„W zeszłym roku nasza firma opracowała technologię produkcji sprzętu fotowoltaicznego i do tej pory sprzedaliśmy od czterech do pięciu linii produkcyjnych” – mówi reporterowi sprzedawca producenta sprzętu do recyklingu fotowoltaiki w Shangqiu w Henan.

Inny producent z siedzibą w Zhengzhou informuje reportera, że ​​na jego linie produkcyjne jest duże zapotrzebowanie, a czas oczekiwania na otrzymanie zamówień wynosi 60 dni. Mają różne metody przetwarzania. Na linii produkcyjnej w Zhengzhou maszyny najpierw usuwają skrzynkę przyłączeniową z tyłu paneli fotowoltaicznych. Podczas pracy na linii montażowej pracownicy wrzucają skrzynki przyłączeniowe do pudeł. Panele są następnie obracane w celu usunięcia otaczających ram. Po dotarciu do maszyny do usuwania szkła powierzchnia szkła fotowoltaicznego jest kruszona przez walce, w wyniku czego powstają fragmenty szkła. Po upewnieniu się, że na powierzchni nie ma resztek szkła, ogniwa fotowoltaiczne są rozdrabniane maszynowo. Pozostały gruz transportowany jest do różnych maszyn sortujących w celu oddzielenia materiałów metalowych.

Na linii produkcyjnej Shangqiu do termicznego rozkładu folii fotowoltaicznej wykorzystuje się maszynę do pirolizy zużytych opon, a następnie kruszarki i maszyny sortujące. „Wiele miast nie akceptuje tego typu maszyn, przynajmniej nie w Qingdao” – zauważa sprzedawca.

Maszyny te generują ścieki i dym. „Na pewno wystąpią zanieczyszczenia spowodowane chemicznymi metodami oczyszczania. Możemy jedynie próbować kontrolować go tak, aby spełniał lokalne standardy środowiskowe” – podsumowuje.

Ten zestaw linii produkcyjnych kosztuje około 2 milionów juanów. Sprzęt Shangqiu zajmuje powierzchnię około 2,000 metrów kwadratowych i przetwarza około 80 ton paneli fotowoltaicznych dziennie, co odpowiada 3,200 panelom. Zysk netto na tonę paneli fotowoltaicznych po rozłożeniu ich na surowiec wynosi około 800 juanów. W Zhengzhou sprzęt może zdemontować 9 ton szkła, 1.2 tony aluminium, 0.36 tony krzemu, 0.12 tony miedzi i 0.48 kilograma srebra w ciągu 8 godzin, co daje zysk brutto w wysokości 1,113 juanów na tonę paneli fotowoltaicznych.

„Przetwarzamy głównie dwa rodzaje paneli: używane panele niskiej jakości z potłuczonym szkłem, których nie można ponownie wykorzystać, oraz panele, które nie przynoszą zysku, gdy są odsprzedawane jako używane. W branży recyklingu paneli nie ma zbyt dużej konkurencji, a obecnie jest ona najbardziej dochodowa” – mówi sprzedawca z Shangqiu.

Sugerują także utworzenie fabryki w Ningxia, gdzie znajduje się duża instalacja paneli fotowoltaicznych, a panele są starsze, co zapewnia bogate źródło dostaw. Dodaje: „Recykling paneli fotowoltaicznych jest wciąż w powijakach. Niewiele osób to robi i nie ma dużej konkurencji. To teraz najbardziej opłacalne.”