Canadian Solar Clinches rekordowe zamówienie na moduły fotowoltaiczne o mocy 7 GW w historycznej transakcji

W historycznym momencie dla branży fotowoltaicznej (PV) chińska firma Canadian Solar ogłosiła zawarcie umowy na największe w historii zamówienie na moduły fotowoltaiczne o mocy około 7 GW. Spory kontrakt podkreśla zmieniającą się dynamikę na rynku fotowoltaicznym, ponieważ chińskie firmy fotowoltaiczne działają głównie za granicą.

Przy rosnących zapasach na europejskich rynkach modułów fotowoltaicznych i ograniczonym potencjale wzrostu w przyszłości, niegdyś atrakcyjny rynek indyjski staje się odległy ze względu na ochronę handlu, a rynek Bliskiego Wschodu rozwija się z mniejszej bazy, rynek amerykański stanowi złożone wyzwanie pełne sprzeczności i kontrowersji . W tym kontekście i stale zmieniającej się geopolitycznej i międzynarodowej atmosferze handlowej firmy fotowoltaiczne zmagają się z trudnymi decyzjami.

Canadian Solar poprzez swoje działania zapewnia konstruktywne rozwiązanie tego dylematu. 8 sierpnia firma Canadian Solar ogłosiła, że ​​jej spółka zależna, Canadian Solar (USA) Inc., zawarła długoterminową umowę sprzedaży modułów fotowoltaicznych na rynku amerykańskim z klientem zagranicznym. Wielkość sprzedaży to ok. 7 GW, z czego klient zachowuje elastyczną opcję na 3 GW, uzależnioną od potwierdzenia z dwuletnim wyprzedzeniem.

Następnego dnia firma ujawniła ponadto, że za zgodą klienta może ujawnić jego dane. Klientem jest EDF-RE US Development, LLC, spółka zależna ELECTRICITE DE FRANCE, jednego z największych na świecie dostawców energii elektrycznej. Kontrakt obejmuje wysokosprawne moduły fotowoltaiczne TOPCon typu N, produkowane w nowej fabryce Canadian Solar w Teksasie.

Według naszych obliczeń to zamówienie na 7 GW ustanawia bezprecedensowy rekord, będąc największym pojedynczym zamówieniem w historii fotowoltaiki. Ponadto jest ukierunkowana na rynek amerykański, podkreślając jego strategiczne znaczenie. Chociaż ta przełomowa wiadomość mogła umknąć uwadze mediów, z pewnością nie umknęła uwadze inwestorów. W ciągu 9 i 10 sierpnia akcje Canadian Solar wzrosły o 8.95%.

Historycznie rzecz biorąc, duże zamówienia w branży fotowoltaicznej zwykle dotyczyły długoterminowych umów na dostawy krzemu, biorąc pod uwagę intensywny popyt na krzem. Jednak bardzo duże kontrakty na moduły fotowoltaiczne są rzadsze ze względu na ich charakter jako bardziej utowarowiony produkt końcowy. Przy obecnym cyklu ekspansji łańcuchy dostaw uległy rozluźnieniu, a konkurencja jest ogromna. Chociaż istnieje obecnie zapotrzebowanie na ogniwa i moduły TOPCon typu N, do okresu realizacji kontraktu w latach 2024-2030 jest mało prawdopodobne, aby ta ciasność się utrzymała, co czyni to zamówienie szczególnie cennym dla Canadian Solar, piątego w branży dostaw.

Na podstawie obowiązujących cen szacunkowa wartość tego zamówienia może osiągnąć zdumiewające 25.9 miliarda dolarów.

Historycznie rzecz biorąc, chińska firma Jinko Solar posiadała rekordy dotyczące dużych zamówień zagranicznych. Jednak żaden nie zbliżył się do wielkości niedawnego osiągnięcia Canadian Solar, nawet biorąc pod uwagę wcześniejsze znaczące kontrakty z First Solar lub Waaree Energies w Indiach.

Dlaczego firma Canadian Solar zrealizowała to mega zamówienie? Ich globalna strategia zawsze była wzorowa. Kluczową rolę odegrały zmiany regulacyjne, takie jak amerykańska ustawa o redukcji inflacji (IRA), która umożliwiła lokalnym deweloperom projektów fotowoltaicznych stosowanie chińskich ogniw fotowoltaicznych w swoich modułach i nadal kwalifikuje się do ulg podatkowych. Przy zastrzeżeniu, że co najmniej 40% komponentów, w tym modułów, systemów śledzenia i falowników, musi być produkowanych w USA, lokalna produkcja Canadian Solar staje się nieoceniona.

W lipcu 2023 roku Canadian Solar ogłosił inwestycję o wartości 250 milionów dolarów w najnowocześniejszą fabrykę modułów fotowoltaicznych w Mesquite w Teksasie. Obiekt, który ma rozpocząć działalność w IV kwartale 2023 roku, będzie miał roczną moc 5 GW i stworzy około 1,500 stanowisk technicznych.

To strategiczne posunięcie ze strony Canadian Solar jest na czasie. Do czerwca 2024 r. Stany Zjednoczone nie będą już oferować zwolnień taryfowych na produkty fotowoltaiczne z Wietnamu, Tajlandii, Malezji i Kambodży. To okno możliwości jest zatem ulotne.

W dzisiejszym złożonym krajobrazie decyzja chińskich przedsiębiorstw fotowoltaicznych o rozpoczęciu produkcji w USA nie jest prosta. Mimo to, biorąc pod uwagę, że firmy takie jak Hanwha i Vikram Solar zwiększają moce produkcyjne, jasne jest, że rynek PV ewoluuje w niespotykanym dotąd tempie.