Kinijos elektrinių transporto priemonių akumuliatoriai: 2023 m. sausio–birželio mėn

Elektromobilių (EV) akumuliatoriai, kaip vienas iš pagrindinių komponentų, dažnai vadinami elektromobilių „širdimi“, pranokstančiais variklio reikšmę tradiciniuose kuru varomuose automobiliuose. Plėtojant automobilių elektrifikavimą, elektromobilių akumuliatorių technologijos naujovės suvaidino pagrindinį vaidmenį skatinant pažangą ir tapo itin svarbiu veiksniu pertvarkant automobilių vertės grandinę. Kinija, išnaudodama naujų energetinių transporto priemonių kūrimo pagreitį, palaipsniui įgyja dominavimą ir įtaką šioje trilijonų dolerių vertės pramonėje.

Neseniai Kinijos elektrinių transporto priemonių akumuliatorių pramonės inovacijų aljansas (vadinamas „Battery Alliance“) paskelbė naujausius mėnesio duomenis apie elektromobilių baterijas. Konkretūs duomenys yra tokie:

• Gamyba: 2023 m. sausio–birželio mėn. Kinijos bendra elektromobilių baterijų gamyba pasiekė 293.6 GWh, o per metus padidėjo 36.8%.
• Pardavimai: 2023 m. sausio–birželio mėn. Kinijos bendras EV baterijų pardavimas siekė 256.5 GWh, o per metus padidėjo 17.5%.
• Įdiegta talpa: 2023 m. sausio–birželio mėn. Kinijos bendra elektrinių elektrinių baterijų talpa siekė 152.1 GWh, o per metus padidėjo 38.1%.

Be to, padaugėjo vietinių elektromobilių akumuliatorių įmonių, remiančių elektra varomas transporto priemones. Palyginti su ankstesniais penkiais mėnesiais, rinkoje atsirado naujų įmonių, tokių kaip Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology ir Zhejiang Guanyu.

Pagal rinkos dalį CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ir toliau išlaiko savo lyderio pozicijas ir pirmąjį pusmetį užėmė 43.4% rinkos, o bendra instaliuota 66.03 GWh galia. BYD (Build Your Dreams) atidžiai seka savo 29.85 % rinkos dalį ir 45.41 GWh instaliuotą galią. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy ir Guoxuan High-Tech užima trečią, ketvirtą ir penktą vietą, jų rinkos dalys atitinkamai sudaro 8.26%, 4.35% ir 3.98%.

Pirmąjį 2023 m. pusmetį EV baterijų rinkos modelis Kinijoje tampa aiškesnis. Vidaus rinkoje ankstesnė „viena dominuojanti, daug stiprių“ padėtis, kurią palaikė CATL, palaipsniui peraugo į „1+1+N“ konkurenciją, kurioje kartu dominuoja CATL ir BYD.

Ličio jonų baterijos tebėra pagrindinis pasirinkimas elektra varomoms transporto priemonėms, o ryškiausi varžovai yra trijų dalių ličio akumuliatoriai ir ličio geležies fosfato akumuliatoriai. Iki 2017 m. rinka daugiausia pirmenybę teikė ličio geležies fosfato akumuliatoriams mažiems ir mikroelektroniniams automobiliams dėl jų mažesnės kainos, didesnio saugumo ir ilgesnio ciklo. Tačiau tobulėjant trijų dalių ličio baterijų technologijoms ir didinant energijos tankį skatinančią politiką, iki 2017 m. trijų dalių ličio baterijos palaipsniui tapo pramonės standartu.

Tačiau panaikinus subsidijas trikomponentėms ličio baterijoms ir padidinus sąnaudų kontrolę naujų energetinių transporto priemonių sektoriuje, nuo 2021 m. ličio geležies fosfato baterijos vėl pradėjo populiarėti – per visus metus jų rinkos dalis sudarė 51 %, o 55.6 m. 2022 m.

2023 m. pirmąjį pusmetį Kinijos sukaupta elektrinių transporto priemonių baterijų talpa siekė 152.1 GWh, iš trijų dalių baterijų – 48.0 GWh (31.5 % viso kiekio, o per metus padidėjo 5.2 %), o ličio geležies fosfatas baterijos siekė 103.9GWh (68.3% viso, 61.5% daugiau nei per metus).

Lyginant su trijų dalių baterijomis, ličio geležies fosfato baterijos turi pranašumą dėl saugumo ir kainos, nes joms nereikia brangių išteklių, tokių kaip nikelis ir kobaltas. Tokiomis naujovėmis kaip CATL CTP (cell-to-pack) technologija ir BYD ašmenų baterija buvo kompensuoti mažesnio energijos tankio ličio geležies fosfato akumuliatoriuose trūkumai, todėl kelios naujos energiją naudojančių transporto priemonių įmonės jas labiau mėgsta.

BYD tapo pagrindiniu ličio geležies fosfato baterijų atgaivinimo žaidėju. Pirmąjį 2023 m. pusmetį BYD rezultatai buvo puikūs. Jo EV akumuliatoriaus talpa buvo 45.41 GWh, o tai užėmė antrąją poziciją pramonėje. Jos rinkos dalis padidėjo nuo 21.59 % pernai tuo pačiu laikotarpiu iki 29.85 %, sumažinant atotrūkį nuo CATL.

Nors CATL ir toliau yra pramonės lyderė su 66.03 GWh instaliuota galia, jos rinkos dalis nukrito iki 43.4%, prarado 4.27%, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. CATL įdiegta trijų dalių ličio baterijų talpa yra 29.59 GWh, tai sudaro 34.21 % visos įdiegtos talpos, tačiau ji vis tiek užima dominuojančią 61.65 % vidaus trijų dalių ličio baterijų rinkos dalį.

Ličio geležies fosfato baterijų srityje CATL instaliuota galia pirmąjį pusmetį buvo 36.44 GWh, o tai sudarė 35.06% visos šalies vidaus. Nors praėjusių metų kai kuriais mėnesiais jį aplenkė BYD, 43.68 m. pirmąjį pusmetį BYD išlaikė pastovią 2023 % rinkos dalį ir tvirtai išlaikė savo „sostą“ ličio geležies fosfato baterijų segmente.

„Savarankiško aprūpinimo režimo“ koncepcija yra bene labiausiai pavydėtinas pagrindinis BYD pranašumas siekiant CATL. Šiuo metu, be BYD, kiti akumuliatorių gamintojai vis dar labai priklauso nuo transporto priemonių gamintojų užsakymų. BYD gebėjimas įgyvendinti didelio masto „savarankišką gamybą ir naudojimą“ savo transporto priemonių modeliams išskiria jį.

Be konkurencijos tarp BYD ir CATL ličio geležies fosfato baterijų segmente, CATL dėl savo klientų susiduria su kitų pirmaujančių baterijų tiekėjų konkurencija. Pavyzdžiui, GAC Aion, vienas iš dviejų geriausių naujų energijos transporto priemonių pardavimų prekių ženklų, dėl sąnaudų perkėlė akumuliatorių tiekėją iš CATL į CALB.

Antrosios pakopos baterijų tiekėjų, įskaitant CALB, EVE Energy ir Sunwoda, rinkos dalis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo dėl savo ekonomiškumo. CALB baterijų įdiegta talpa išaugo nuo 7.58% pirmąjį praėjusių metų pusmetį iki 8.26%. EVE Energy, kurios instaliuota galia 6.61 GWh, pakilo į ketvirtą vietą elektromobilių akumuliatorių pramonėje ir užima 4.35 % rinkos. „Sunwoda“ taip pat pakilo dviem procentiniais punktais iki 2.46%.

Tarp dešimties geriausių įmonių rinkos dalis sumažėjo Guoxuan High-Tech, LG ir SVOLT. LG rinkos dalis Kinijoje, išskyrus Tesla, pastaraisiais metais nuolat mažėjo. „Guoxuan High-Tech“, nepaisant to, kad ją palaiko „Volkswagen“, dėl savo techninio kelio negalėjo patekti į pagrindinę „Volkswagen“ tiekimo sistemą Kinijoje. Lėtą SVOLT augimą pirmąjį pusmetį lėmė prasti pagrindinės bendrovės „Great Wall Motors“ elektromobilių pardavimai.

Remiantis Battery Alliance duomenimis, 48 ​​EV baterijų įmonės Kinijoje pasiekė 148.4 GWh suminę instaliuotąją galią, kuri sudaro 97.5% visos įrengtos galios, o likusios 38 įmonės dalijosi tik 2.5% rinkos, o tai rodo didelę koncentraciją. rinkoje. Pernai ir užpernai geriausių įmonių dešimtukas užėmė atitinkamai 94.7% ir 92%.

Pastaraisiais mėnesiais Kinijos elektromobilių baterijų gamintojai aktyviai siekė tarptautinės rinkos. Pavyzdžiui, CATL paskelbė apie partnerystę su Ford statyti akumuliatorių gamyklą Jungtinėse Valstijose, į kurią planuojama investuoti 3.5 mlrd. USD iki 2026 m. Panašiai Guoxuan High-Tech dukterinė įmonė Hefei Guoxuan pasirašė supratimo memorandumą su Europos akumuliatorių gamintoju. „InoBat“ kartu įsteigs 40 GWh talpos elektromobilių akumuliatorių gamyklą Europoje. Kitos įmonės, tokios kaip Farasis Energy ir SVOLT, taip pat investavo į užsienio baterijų gamyklas.

Korėjos tyrimų institucijos „SNE Research“ duomenimis, 26.3 m. sausio–gegužės mėn. CATL ir BYD ir toliau užėmė dvi aukščiausias pozicijas pasaulinėje elektromobilių baterijų pramonėje, kurių rinkos dalys sudarė atitinkamai 16.1 % ir 2023 %. Kinijos įmonių (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy ir Sunwoda) rinkos dalis padidėjo nuo 56.1% pernai tuo pačiu laikotarpiu iki 62.7%, o Korėjos įmonių (LG, SK ON ir Samsung) jų rinkos dalis sumažėjo iki 23.3%.

Be geriausių šešių, konkurencija arši tarp ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy ir Rept Battero. Visų pirma ZENERGY užsitikrino partnerystę su pagrindiniais automobilių gamintojais, tokiais kaip SAIC Motor ir SAIC-GM.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Kinijos elektromobilių akumuliatorių pramonė sparčiai auga, o CATL ir BYD pirmauja konkurencinėje kovoje. CATL vis dar išlaiko savo dominavimą trijų dalių ličio baterijų segmente, o BYD sėkmingai išlaikė savo „sostą“ ličio geležies fosfato baterijų sektoriuje. Tačiau rinkos aplinka sparčiai vystosi, atsiranda naujų žaidėjų ir vis daugiau dėmesio skiriama tarptautinėms rinkoms. Kadangi Kinijos elektromobilių baterijų pramonė ir toliau plečiasi, gamintojams tebėra labai svarbu diegti naujoves ir prisitaikyti prie kintančios rinkos dinamikos, kad išlaikytų savo pozicijas itin konkurencingoje aplinkoje.

Nuotrauka Turima fotografija on Unsplash