Tendenza redditizia: veicoli elettrici cinesi esportati come veicoli di seconda mano

L'esportazione di veicoli elettrici cinesi sotto forma di auto di seconda mano è diventata una tendenza commerciale, con volumi di esportazione paralleli in costante aumento, diretti principalmente verso l'Asia centrale e il Medio Oriente. Tuttavia, devono ancora essere affrontate le sfide relative alla qualità del prodotto, ai servizi post-vendita e alla localizzazione.

Di recente, Li Xiang, il fondatore della startup cinese di veicoli elettrici Li Auto, ha rivelato sui social media che alcuni dei veicoli Li L9 dell'azienda sono stati esportati come veicoli di seconda mano in Asia centrale e Medio Oriente. È probabile che queste auto vengano poi ulteriormente riesportate in altri mercati, come la Russia. Nonostante la Li Auto L9 abbia un prezzo di circa 1 milione di RMB in Russia, il doppio del suo prezzo nazionale, questi veicoli rimangono molto ricercati all'estero. Secondo dati recenti, circa 200 veicoli Li Auto vengono esportati in questo modo ogni settimana.

Nel commercio di esportazione parallela spicca BYD, un attore più grande di Li Auto. La quantità di veicoli elettrici BYD esportati in parallelo è così significativa che la società ha dovuto emettere un avviso ufficiale affermando che i veicoli BYD acquistati da rivenditori non autorizzati nei mercati esteri non saranno coperti da garanzie.

Li Auto e BYD non sono gli unici marchi cinesi coinvolti in questo commercio. Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers, nel 2022 sono stati esportati 1.12 milioni di veicoli elettrici e nei primi sei mesi di quest'anno la cifra ha raggiunto gli 800,000. Tra le esportazioni, il tasso di crescita delle esportazioni di auto usate è ancora più veloce, passando da 15,123 veicoli nel 2021 a circa 70,000 veicoli nel 2022.

Gli esperti del settore stimano che da gennaio a maggio di quest'anno siano state esportate circa 50,000 auto di seconda mano, di cui almeno il 70% sono veicoli elettrici esportati in parallelo. Tra questi, circa 35,000 veicoli elettrici sono stati esportati come veicoli di seconda mano, con un volume di scambi di oltre 7 miliardi di RMB (circa 1.08 miliardi di dollari) sulla base di un prezzo medio di 200,000 RMB (circa 31,000 dollari) per veicolo.

Nel modello di esportazione parallela, i veicoli elettrici esportati sono tutti veicoli di seconda mano. L'esportazione parallela si riferisce al commercio internazionale di veicoli che sono già stati immatricolati e poi esportati come auto di seconda mano. Sebbene Li Xiang abbia dichiarato su Weibo che le auto esportate in parallelo non sono incluse nel conteggio dei veicoli assicurati in Cina, in realtà queste auto devono essere assicurate e registrate come veicoli di seconda mano prima di poter essere esportate. Il motivo per cui queste auto non possono essere esportate direttamente come veicoli nuovi è dovuto a due prerequisiti per l'esportazione di auto nuove: l'autorizzazione del produttore e l'approvazione del Ministero del Commercio. Questi requisiti sono difficili da soddisfare per i rivenditori di automobili e i commercianti internazionali. L'esportazione parallela, d'altra parte, ha requisiti inferiori e procedure più semplici, rendendola un approccio più conveniente ed efficiente.

Sebbene l'intera catena commerciale sia relativamente lunga, esportare una Li Auto L9 con un prezzo interno di 459,800 RMB in Russia e venderla per circa 1 milione di RMB genera una differenza di oltre 500,000 RMB. Inoltre, ci sono rimborsi delle tasse all'esportazione dalla dogana cinese e sussidi all'importazione da alcuni paesi di destinazione, che si traducono in un margine commerciale totale di oltre 600,000 RMB (circa 93,000 USD), rendendo i profitti complessivi considerevoli.

L'esportazione di auto usate è stata vietata in Cina fino ad aprile 2019, quando il Ministero del Commercio, il Ministero della Pubblica Sicurezza e l'Amministrazione generale delle dogane hanno emesso congiuntamente un avviso a sostegno dell'esportazione di auto usate nelle regioni mature. Tuttavia, anche dopo l'apertura del mercato per l'esportazione di auto usate, il volume delle vendite di normali auto usate per l'esportazione è rimasto relativamente basso. Secondo Li Jinyong, presidente di Zhonghai Electric, ciò era dovuto al predominio dei mercati con guida a sinistra ea destra da parte di auto usate provenienti da Stati Uniti e Giappone. Solo quando, nella primavera del 2022, si sono verificate le sanzioni europee e americane contro la Russia, la situazione è cambiata, creando un'opportunità per le auto cinesi nel mercato russo. I commercianti cinesi hanno visto questa possibilità e hanno iniziato a esportare veicoli elettrici in condizioni "come nuove", portando al fiorire delle esportazioni di auto di seconda mano. Alla "2023 China Second-hand Car Conference" organizzata dalla China Automobile Dealers Association, uno dei relatori ospiti ha rivelato che oltre l'80% del volume totale delle esportazioni di auto di seconda mano è composto da veicoli elettrici di seconda mano esportati parallelamente.

Attualmente, le principali destinazioni per i veicoli elettrici esportati in parallelo sono l'Asia centrale e il Medio Oriente. Sebbene la dogana cinese non rilasci più dati sulle esportazioni di auto usate dal 2022 e i cambiamenti geopolitici internazionali abbiano portato a fluttuazioni nella classifica dei volumi di esportazione, l'Asia centrale e il Medio Oriente rimangono le principali destinazioni di esportazione. La scelta delle destinazioni di esportazione nel commercio parallelo è strettamente correlata alle politiche tariffarie, all'accesso normativo e alla domanda di mercato dei paesi importatori.

Nel commercio automobilistico internazionale, l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone hanno standard severi, che rendono difficile l'ingresso di auto di seconda mano in questi mercati. Il sud-est asiatico ha molti paesi con guida a destra, il che lo rende inadatto alle auto usate cinesi con guida a sinistra. Pertanto, le principali destinazioni di esportazione per le auto usate cinesi sono il Medio Oriente, l'Africa, l'India, l'Asia centrale e il Sud America. Considerando i requisiti di accesso per le auto usate in alcuni paesi e la difficoltà complessiva del commercio internazionale, solo il Medio Oriente e l'Asia centrale sono partner commerciali relativamente favorevoli. Anche i dati dei paesi partner commerciali confermano questa situazione. Dal 2022, l'Asia centrale, in particolare tre paesi della regione, è diventata il più grande mercato per le esportazioni di auto di seconda mano. Le statistiche dall'Uzbekistan mostrano che la Cina è diventata la principale fonte di importazioni di automobili.

Tra l'Asia centrale e il Medio Oriente, il volume di auto usate esportate in Asia centrale è maggiore. Le auto esportate nei tre paesi dell'Asia centrale non solo possono essere vendute localmente, ma possono anche essere trasferite in Russia per la vendita, rendendo l'Asia centrale il principale punto di ingresso per le auto esportate in parallelo.

Poiché l'esportazione parallela di veicoli elettrici rimane un mercato di acquirenti, i commercianti internazionali dominano il commercio. Questi commercianti acquistano veicoli da rivenditori autorizzati di case automobilistiche cinesi, registrano i veicoli per l'esportazione in paesi commerciali, guadagnano profitti dalla differenza di prezzo e rimborsi delle tasse di esportazione. A causa del rapido sviluppo e dei profitti redditizi dei veicoli elettrici esportati parallelamente, molti individui dell'industria automobilistica si sono uniti a questo commercio. Ad esempio, il signor Liu di Shenzhen, un rivenditore autorizzato per un certo marchio, sta progettando di avventurarsi nel commercio di esportazione parallela. Secondo la sua introduzione, attualmente ci sono quattro regioni con commercianti impegnati nel commercio di esportazione parallelo: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang e Fujian. In particolare, Tianjin, con il suo numero elevato esistente di commercianti di importazione parallela di automobili, si è trasformata in commercianti di esportazione paralleli a costo quasi zero.

La regione del Sichuan-Chongqing è l'area in più rapida crescita per le esportazioni di auto usate, beneficiando della promozione dell'iniziativa "Belt and Road", della capacità di trasporto dei treni Cina-Europa e della sua vicinanza alla regione occidentale, che rende è più vicino al mercato dell'Asia centrale e facilita il trasporto via terra. Le province di Zhejiang e Fujian avevano già un gran numero di personale estero impegnato nel commercio internazionale e si sono affrettate a comprendere i cambiamenti nella domanda del mercato estero, contribuendo alla scala iniziale del commercio di esportazione parallela di veicoli elettrici.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang e Fujian hanno ciascuno i loro vantaggi, diventando le regioni pionieristiche per l'esportazione parallela e le esportazioni di auto di seconda mano. Tuttavia, tra il totale di 41 porti di esportazione di auto di seconda mano, la portata delle esportazioni di altre regioni rimane relativamente piccola ed è ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Il commercio internazionale tradizionale prevede l'ispezione reciproca da parte di acquirenti e venditori, mentre il sito Web di Alibaba rimane la piattaforma principale per lo scambio di informazioni sull'esportazione parallela. Sebbene la comunicazione offline possa richiedere molto tempo e comportare costi di viaggio elevati, molti commercianti internazionali hanno visitato Shanghai quest'anno durante lo Shanghai Auto Show per ispezioni in loco. Alcuni di questi commercianti hanno persino visitato direttamente alcune concessionarie automobilistiche, chiedendo informazioni sull'acquisto di auto per l'esportazione. Dopo l'apertura dovuta alla pandemia, anche i concessionari automobilistici cinesi hanno iniziato ad andare all'estero per esplorare i mercati internazionali. Tuttavia, il metodo più comunemente utilizzato è ancora il commercio online. Il sito Web del commercio internazionale di Alibaba è la piattaforma più utilizzata per lo scambio di informazioni da parte dei trader. Cercando parole chiave come BYD e NIO nelle versioni inglese e russa di Alibaba, è possibile trovare numerosi commercianti impegnati nelle vendite transfrontaliere di veicoli BYD e NIO.

L'attività di esportazione parallela ha attratto sempre più rivenditori nazionali e commercianti di auto di seconda mano, spingendo alcuni commercianti a stabilire le proprie piattaforme per offrire servizi di esportazione automobilistica o fornire corsi di formazione per aiutare altri concessionari ad avventurarsi in questo business.

Li Jinyong ha affermato che il profitto medio derivante dall'esportazione parallela di un'auto era di circa 10,000 USD nel 2022, ma nel 2023 era sceso a 2,000 USD.

Inoltre, le auto in esportazione parallela devono affrontare problemi legati alla qualità del prodotto e ai servizi di localizzazione. Man mano che più persone entrano nel mercato, le questioni relative alla qualità del prodotto, ai servizi post-vendita e ai servizi di localizzazione diventano più complesse. I servizi post-vendita si basano esclusivamente sul supporto della qualità del prodotto, poiché i veicoli esportati in parallelo non sono coperti da garanzie per i consumatori locali. Mentre i problemi minori possono ancora essere risolti, i problemi principali relativi alle batterie di alimentazione non possono essere riparati localmente, rendendo le auto inutilizzabili. La mancanza di servizi localizzati significa che i veicoli cinesi esportati parallelamente potrebbero non soddisfare pienamente le richieste dei mercati locali. Ad esempio, alcuni veicoli potrebbero non avere un'interfaccia inglese per il sistema di infotainment dell'auto e le reti di ricarica potrebbero essere inadeguate o scomode, causando frequenti problemi.

Nonostante i veicoli elettrici cinesi debbano affrontare una concorrenza modesta nel mercato interno, sono molto popolari nei mercati internazionali. La serie di veicoli ID di Volkswagen, ad esempio, è ben accolta a livello internazionale, in particolare in Asia centrale, dove molti modelli ID vengono esportati in parallelo. Un commerciante ha anche scherzosamente osservato che senza l'esportazione parallela, le vendite di veicoli elettrici puri di Volkswagen in Cina potrebbero essere dimezzate.

Sebbene la serie ID abbia una moderata competitività nel mercato interno, il marchio Volkswagen è ben noto nei mercati internazionali, dove la domanda è principalmente per la funzionalità elettrica piuttosto che per le caratteristiche intelligenti. Di conseguenza, la serie ID è stata una scelta popolare per l'esportazione parallela. L'elevato volume di esportazioni parallele della serie ID ha superato la capacità operativa dei commercianti regolari, suggerendo la partecipazione dei principali attori automobilistici sullo sfondo.

A causa della flessibilità e dei vari vantaggi, inclusi i rimborsi delle tasse all'esportazione e le sovvenzioni per l'iniziativa Belt and Road, alcuni produttori ora utilizzano il modello di esportazione parallela per le esportazioni ufficiali di auto nuove. Con l'aumentare del numero di veicoli elettrici di marca cinese importati da un paese specifico, il marchio automobilistico prima o poi entrerà in quel paese attraverso esportazioni ufficiali di auto nuove o addirittura vi stabilirà impianti di produzione. Pertanto, l'attuale commercio di esportazione parallelo condotto da commercianti di piccole e medie dimensioni potrebbe aprire la strada ai produttori di automobili. Man mano che il numero di veicoli elettrici di marca cinese in un paese aumenta, attirerà naturalmente l'attenzione dei produttori automobilistici e porterà alle esportazioni ufficiali. Agli occhi dei concessionari automobilistici, sebbene le esportazioni ufficiali possano competere con gli interessi degli esportatori paralleli, rappresentano anche un'opportunità. Li Jinyong ritiene che se gli esportatori paralleli possono collaborare con i produttori automobilistici, potrebbero ottenere l'autorizzazione del marchio in un paese, con la casa automobilistica che fornisce i veicoli mentre l'esportatore parallelo si occupa delle operazioni commerciali. Questo potrebbe essere un ottimo modello di collaborazione. Tuttavia, gli esportatori paralleli devono prima dimostrare la loro capacità di vendere bene i veicoli elettrici in quel paese. Anche i produttori automobilistici hanno le loro considerazioni su come esportare auto in diversi paesi.

Chen Cijing, vicepresidente di NETA Auto responsabile degli affari internazionali, ha rivelato che NETA Auto ha esportato diverse migliaia di veicoli in Thailandia nel 2022, con un volume di vendite di NETA V che ha raggiunto le 3,000-4,000 unità. Di conseguenza, nel marzo di quest'anno hanno iniziato a costruire una fabbrica CDK in Tailandia. NETA Auto adotta un modello in cui stabilisce una filiale dedicata al mercato tailandese, senza lasciare spazio agli esportatori paralleli. Allo stesso tempo, ha ammesso che paesi diversi richiedono metodi operativi diversi e non si tratta di un approccio valido per tutti. Nel corso della storia dello sviluppo automobilistico, ci sono stati esempi di collaborazioni tra commercianti internazionali e marchi automobilistici, come la partnership di successo tra Lixingxing e Mercedes-Benz nella promozione del marchio in Cina.

Foto da Wikimedia