Batterie per veicoli elettrici cinesi: un'analisi del 2023 da gennaio a giugno

Essendo uno dei componenti principali, le batterie dei veicoli elettrici (EV) sono spesso indicate come il "cuore" dei veicoli elettrici, superando l'importanza del motore nelle tradizionali auto a carburante. Durante lo sviluppo dell'elettrificazione automobilistica, l'innovazione nella tecnologia delle batterie per veicoli elettrici ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare il progresso ed è diventata un fattore cruciale nella ristrutturazione della catena del valore automobilistica. La Cina, sfruttando lo slancio dello sviluppo di nuovi veicoli energetici, sta gradualmente guadagnando il dominio e l'influenza in questo settore da trilioni di dollari.

Di recente, la China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (denominata "Battery Alliance") ha pubblicato gli ultimi dati mensili sulle batterie dei veicoli elettrici. I dati specifici sono i seguenti:

• Produzione: da gennaio a giugno del 2023, la produzione cumulativa di batterie per veicoli elettrici in Cina ha raggiunto i 293.6 GWh, con un aumento anno su anno del 36.8%.
• Vendite: da gennaio a giugno del 2023, le vendite cumulative di batterie per veicoli elettrici in Cina hanno raggiunto i 256.5 GWh, con un aumento anno su anno del 17.5%.
• Capacità installata: da gennaio a giugno del 2023, la capacità complessiva installata della batteria dei veicoli elettrici in Cina ha raggiunto i 152.1 GWh, con un aumento anno su anno del 38.1%.

Inoltre, è aumentato il numero di imprese nazionali di batterie per veicoli elettrici che supportano i veicoli elettrici. Rispetto ai cinque mesi precedenti, sul mercato sono emerse nuove società come Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology e Zhejiang Guanyu.

In termini di quota di mercato, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) continua a mantenere la sua posizione di leader con una quota di mercato del 43.4% nella prima metà dell'anno, con una capacità installata cumulata di 66.03 GWh. Segue BYD (Build Your Dreams) con una quota di mercato del 29.85% e una capacità installata di 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy e Guoxuan High-Tech sono al terzo, quarto e quinto posto, con quote di mercato rispettivamente dell'8.26%, 4.35% e 3.98%.

Nella prima metà del 2023, il modello di mercato delle batterie per veicoli elettrici in Cina sta diventando più chiaro. Nel mercato interno, la precedente situazione “una dominante, più forte” mantenuta da CATL si è gradualmente evoluta in una competizione “1+1+N” dominata congiuntamente da CATL e BYD.

Le batterie agli ioni di litio rimangono la scelta principale per i veicoli elettrici, con i concorrenti più importanti che sono le batterie al litio ternarie e le batterie al litio ferro fosfato. Prima del 2017, il mercato preferiva prevalentemente le batterie al litio ferro fosfato per veicoli elettrici piccoli e micro a causa del loro costo inferiore, maggiore sicurezza e ciclo di vita più lungo. Tuttavia, con i progressi nella tecnologia delle batterie al litio ternarie e le politiche che incoraggiano una maggiore densità energetica, le batterie al litio ternarie sono diventate gradualmente lo standard del settore entro il 2017.

Ma con il ritiro dei sussidi per le batterie al litio ternarie e l'aumento del controllo dei costi nel settore dei veicoli a nuova energia, le batterie al litio ferro fosfato hanno visto una ripresa dal 2021, raggiungendo una quota di mercato del 51% per l'intero anno, espandendosi ulteriormente al 55.6% nel 2022.

A partire dalla prima metà del 2023, la capacità cumulativa installata in Cina per le batterie dei veicoli elettrici ha raggiunto i 152.1 GWh, con le batterie ternarie pari a 48.0 GWh (il 31.5% del totale, con un aumento anno su anno del 5.2%) e le batterie al litio ferro fosfato batterie raggiungendo i 103.9GWh (68.3% del totale, con un incremento anno su anno del 61.5%).

Rispetto alle batterie ternarie, le batterie al litio ferro fosfato hanno un vantaggio in termini di sicurezza e costo in quanto non richiedono risorse costose come nichel e cobalto. Con innovazioni come la tecnologia CTP (cell-to-pack) di CATL e la batteria blade di BYD, le carenze della minore densità di energia nelle batterie al litio ferro fosfato sono state compensate, rendendole più preferite da diverse società di veicoli di nuova energia.

BYD è emerso come uno dei principali attori nel rilancio delle batterie al litio ferro fosfato. Nella prima metà del 2023, la performance di BYD è stata notevole. La capacità installata della sua batteria EV era di 45.41 GWh, assicurandosi la seconda posizione nel settore. La sua quota di mercato è aumentata dal 21.59% nello stesso periodo dello scorso anno al 29.85%, riducendo il divario con CATL.

Mentre CATL rimane il leader del settore con una capacità installata di 66.03 GWh, la sua quota di mercato è scesa al 43.4%, perdendo il 4.27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La capacità installata di CATL per le batterie al litio ternarie è di 29.59 GWh, pari al 34.21% della capacità totale installata, ma detiene ancora una quota dominante del 61.65% nel mercato nazionale delle batterie al litio ternarie.

Nel campo delle batterie al litio ferro fosfato, la capacità installata di CATL nel primo semestre dell'anno è stata di 36.44 GWh, pari al 35.06% del totale nazionale. Sebbene sia stata superata da BYD in alcuni mesi lo scorso anno, BYD ha mantenuto una quota di mercato stabile del 43.68% nella prima metà del 2023, mantenendo saldamente il suo "trono" nel segmento delle batterie al litio ferro fosfato.

Il concetto di "modalità di autoapprovvigionamento" è forse il vantaggio principale più invidiabile di BYD nella sua ricerca di CATL. Attualmente, oltre a BYD, altri produttori di batterie fanno ancora molto affidamento sugli ordini dei produttori di veicoli. La capacità di BYD di implementare "l'autoproduzione e l'autouso" su larga scala per i propri modelli di veicoli lo distingue.

A parte la rivalità tra BYD e CATL nel segmento delle batterie al litio ferro fosfato, CATL deve affrontare la concorrenza di altri principali fornitori di batterie per i propri clienti. Ad esempio, GAC Aion, uno dei primi due marchi in termini di vendite di veicoli a nuova energia, ha spostato il fornitore di batterie da CATL a CALB per motivi di costo.

I fornitori di batterie del secondo livello, tra cui CALB, EVE Energy e Sunwoda, hanno visto crescere la loro quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, grazie alla loro convenienza. La capacità installata della batteria di CALB è aumentata dal 7.58% nella prima metà dello scorso anno all'8.26%. EVE Energy, con una capacità installata di 6.61 GWh, è salita al quarto posto nel settore delle batterie per veicoli elettrici, con una quota di mercato del 4.35%. Anche Sunwoda è salito di due punti percentuali al 2.46%.

Tra le prime dieci imprese, Guoxuan High-Tech, LG e SVOLT hanno registrato una diminuzione della quota di mercato. La quota di mercato di LG in Cina, ad eccezione di Tesla, è in costante calo negli ultimi anni. Guoxuan High-Tech, nonostante sia sostenuta da Volkswagen, non è riuscita a penetrare nel principale sistema di fornitura di Volkswagen in Cina a causa del suo percorso tecnico. La lenta crescita di SVOLT nella prima metà dell'anno è stata dovuta alle scarse vendite della società madre, i veicoli elettrici di Great Wall Motors.

Secondo i dati di Battery Alliance, 48 aziende produttrici di batterie per veicoli elettrici in Cina hanno raggiunto una capacità installata cumulativa di 148.4 GWh, pari al 97.5% della capacità totale installata, mentre le restanti 38 società hanno condiviso solo il 2.5% del mercato, indicando un'elevata concentrazione nel mercato. L'anno scorso e l'anno precedente, le prime dieci imprese detenevano quote di mercato rispettivamente del 94.7% e del 92%.

Negli ultimi mesi, i produttori cinesi di batterie per veicoli elettrici hanno perseguito attivamente i mercati internazionali. CATL, ad esempio, ha annunciato una partnership con Ford per costruire un impianto di batterie negli Stati Uniti, con un investimento pianificato di 3.5 miliardi di dollari entro il 2026. Allo stesso modo, la sussidiaria di Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, ha firmato un memorandum d'intesa con il produttore europeo di batterie InoBat stabilirà congiuntamente una fabbrica di batterie per veicoli elettrici da 40 GWh in Europa. Anche altre società come Farasis Energy e SVOLT hanno effettuato investimenti in fabbriche di batterie all'estero.

Secondo SNE Research, un istituto di ricerca coreano, CATL e BYD hanno continuato a detenere le prime due posizioni nel settore globale delle batterie per veicoli elettrici, con quote di mercato rispettivamente del 26.3% e del 16.1%, per il periodo da gennaio a maggio 2023. In particolare, la quota di mercato delle società cinesi (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy e Sunwoda) è aumentata dal 56.1% nello stesso periodo dello scorso anno al 62.7%, mentre le società coreane (LG, SK ON e Samsung) hanno visto la loro quota di mercato scendere al 23.3%.

Al di là dei primi sei, la competizione è agguerrita tra ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy e Rept Battero. ZENERGY, in particolare, ha stretto partnership con importanti case automobilistiche come SAIC Motor e SAIC-GM.

In conclusione, l'industria cinese delle batterie per veicoli elettrici sta assistendo a una rapida crescita, con CATL e BYD in testa alla competizione. CATL detiene ancora il suo dominio nel segmento delle batterie al litio ternarie, mentre BYD ha mantenuto con successo il suo "trono" nel settore delle batterie al litio ferro fosfato. Tuttavia, il panorama del mercato si sta evolvendo rapidamente, con attori emergenti e una maggiore attenzione ai mercati internazionali. Mentre l'industria cinese delle batterie per veicoli elettrici continua ad espandersi, rimane fondamentale per i produttori innovare e adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato per mantenere le loro posizioni nel panorama altamente competitivo.

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