Tren Menguntungkan: EV Cina Diekspor sebagai Kendaraan Bekas

Ekspor kendaraan listrik China dalam bentuk mobil bekas telah menjadi tren perdagangan, dengan volume ekspor paralel yang terus meningkat, terutama ditujukan ke Asia Tengah dan Timur Tengah. Namun, tantangan terkait kualitas produk, layanan purna jual, dan lokalisasi masih perlu dibenahi.

Baru-baru ini, Li Xiang, pendiri startup EV Cina Li Auto, mengungkapkan di media sosial bahwa beberapa kendaraan Li L9 perusahaan diekspor sebagai kendaraan bekas ke Asia Tengah dan Timur Tengah. Mobil-mobil ini kemungkinan besar akan diekspor kembali ke pasar lain, seperti Rusia. Meskipun Li Auto L9 dihargai sekitar 1 juta RMB di Rusia, dua kali lipat dari harga domestiknya, kendaraan ini tetap sangat dicari di luar negeri. Menurut data terbaru, sekitar 200 kendaraan Li Auto diekspor dengan cara ini setiap minggu.

Dalam perdagangan ekspor paralel, BYD, pemain yang lebih besar dari Li Auto, menonjol. Jumlah EV BYD yang diekspor secara paralel sangat signifikan sehingga perusahaan harus mengeluarkan pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa kendaraan BYD yang dibeli dari dealer tidak resmi di pasar luar negeri tidak akan tercakup dalam garansi.

Li Auto dan BYD bukan satu-satunya merek China yang terlibat dalam perdagangan ini. Menurut data China Association of Automobile Manufacturers, pada 2022, ada 1.12 juta EV yang diekspor, dan dalam enam bulan pertama tahun ini angkanya mencapai 800,000. Di antara ekspor tersebut, laju pertumbuhan ekspor mobil bekas lebih cepat lagi, naik dari 15,123 kendaraan pada 2021 menjadi sekitar 70,000 kendaraan pada 2022.

Orang dalam industri memperkirakan bahwa sekitar 50,000 mobil bekas diekspor dari Januari hingga Mei tahun ini, dengan setidaknya 70% di antaranya diekspor secara paralel. Di antaranya, sekitar 35,000 EV diekspor sebagai kendaraan bekas, dengan volume perdagangan lebih dari 7 miliar RMB (sekitar 1.08 miliar USD) berdasarkan harga rata-rata 200,000 RMB (sekitar 31,000 USD) per kendaraan.

Dalam model ekspor paralel, EV yang diekspor semuanya adalah kendaraan bekas. Ekspor paralel mengacu pada perdagangan internasional kendaraan yang telah didaftarkan dan kemudian diekspor sebagai mobil bekas. Meskipun Li Xiang menyatakan di Weibo bahwa mobil ekspor paralel tidak termasuk dalam jumlah kendaraan yang diasuransikan China, pada kenyataannya, mobil ini perlu diasuransikan dan didaftarkan sebagai kendaraan bekas sebelum dapat diekspor. Alasan mengapa mobil-mobil tersebut tidak dapat langsung diekspor sebagai kendaraan baru adalah karena dua prasyarat ekspor mobil baru: izin dari pabrikan dan persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Persyaratan ini menantang untuk dipenuhi oleh dealer otomotif dan pedagang internasional. Ekspor paralel, di sisi lain, memiliki persyaratan yang lebih rendah dan prosedur yang lebih sederhana, menjadikannya pendekatan yang lebih nyaman dan efisien.

Meskipun seluruh rantai perdagangan relatif panjang, mengekspor Li Auto L9 dengan harga domestik 459,800 RMB ke Rusia dan menjualnya sekitar 1 juta RMB menghasilkan selisih lebih dari 500,000 RMB. Selain itu, ada pengembalian pajak ekspor dari bea cukai China dan subsidi impor dari beberapa negara tujuan, menghasilkan total margin perdagangan lebih dari 600,000 RMB (sekitar 93,000 USD), membuat keseluruhan keuntungan menjadi besar.

Ekspor mobil bekas dilarang di Tiongkok hingga April 2019 ketika Kementerian Perdagangan, Kementerian Keamanan Publik, dan Administrasi Umum Bea Cukai bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan yang mendukung ekspor mobil bekas di wilayah yang sudah matang. Namun, setelah dibukanya pasar ekspor mobil bekas, volume penjualan mobil bekas reguler untuk ekspor masih relatif rendah. Menurut Li Jinyong, Chairman Zhonghai Electric, hal ini disebabkan dominasi pasar penggerak kiri dan kanan oleh mobil bekas dari Amerika Serikat dan Jepang. Hanya ketika sanksi Eropa dan Amerika terhadap Rusia terjadi pada musim semi 2022, situasinya berubah, menciptakan peluang bagi mobil China di pasar Rusia. Pedagang China melihat peluang ini dan mulai mengekspor EV dalam kondisi "seperti baru" bekas, yang mengarah pada maraknya ekspor mobil bekas. Pada “Konferensi Mobil Bekas China 2023” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dealer Otomotif China, salah satu pembicara tamu mengungkapkan bahwa lebih dari 80% dari total volume ekspor mobil bekas terdiri dari EV bekas yang diekspor secara paralel.

Saat ini, tujuan utama EV ekspor paralel adalah Asia Tengah dan Timur Tengah. Meskipun bea cukai China tidak lagi merilis data ekspor mobil bekas sejak 2022, dan perubahan geopolitik internasional telah menyebabkan fluktuasi peringkat volume ekspor, Asia Tengah dan Timur Tengah tetap menjadi tujuan ekspor utama. Pemilihan negara tujuan ekspor dalam perdagangan paralel erat kaitannya dengan kebijakan tarif, akses regulasi, dan permintaan pasar negara pengimpor.

Dalam perdagangan mobil internasional, Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang memiliki standar yang ketat, sehingga mobil bekas sulit memasuki pasar ini. Asia Tenggara memiliki banyak negara penggerak kanan, sehingga tidak cocok untuk mobil bekas Cina penggerak kiri. Sebab, negara tujuan utama ekspor mobil bekas China adalah Timur Tengah, Afrika, India, Asia Tengah, dan Amerika Selatan. Mempertimbangkan persyaratan akses untuk mobil bekas di beberapa negara dan kesulitan perdagangan internasional secara keseluruhan, hanya Timur Tengah dan Asia Tengah yang merupakan mitra dagang yang relatif menguntungkan. Data dari negara mitra dagang juga mendukung situasi ini. Sejak 2022, Asia Tengah, khususnya tiga negara di kawasan itu, menjadi pasar terbesar ekspor mobil bekas. Statistik dari Uzbekistan menunjukkan bahwa China telah menjadi sumber impor mobil terbesarnya.

Antara Asia Tengah dan Timur Tengah, volume mobil bekas yang diekspor ke Asia Tengah lebih besar. Mobil yang diekspor ke tiga negara Asia Tengah tidak hanya dapat dijual secara lokal tetapi juga dapat ditransfer ke Rusia untuk dijual, menjadikan Asia Tengah sebagai titik masuk utama untuk mobil ekspor paralel.

Karena ekspor paralel kendaraan listrik tetap menjadi pasar pembeli, pedagang internasional mendominasi perdagangan. Pedagang ini membeli kendaraan dari dealer resmi produsen mobil China, mendaftarkan kendaraan untuk ekspor ke negara perdagangan, mendapatkan keuntungan dari selisih harga dan pengembalian pajak ekspor. Karena perkembangan pesat dan keuntungan yang menggiurkan dari EV ekspor paralel, banyak individu dari industri otomotif telah bergabung dalam perdagangan ini. Misalnya, Tuan Liu dari Shenzhen, dealer resmi untuk merek tertentu, berencana untuk terjun ke perdagangan ekspor paralel. Menurut pengantarnya, saat ini ada empat wilayah dengan pedagang yang terlibat dalam perdagangan ekspor paralel: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang, dan Fujian. Secara khusus, Tianjin, dengan sejumlah besar pedagang impor paralel otomotif, telah berubah menjadi pedagang ekspor paralel dengan biaya hampir nol.

Wilayah Sichuan-Chongqing adalah wilayah dengan pertumbuhan tercepat untuk ekspor mobil bekas, diuntungkan dari promosi inisiatif “Belt and Road”, kapasitas transportasi kereta China-Eropa, dan kedekatannya dengan wilayah Barat, yang membuat itu lebih dekat ke pasar Asia Tengah dan memfasilitasi transportasi darat. Provinsi Zhejiang dan Fujian telah memiliki sejumlah besar personel luar negeri yang terlibat dalam perdagangan internasional dan dengan cepat memahami perubahan permintaan pasar luar negeri, berkontribusi pada skala awal perdagangan ekspor paralel EV.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang, dan Fujian masing-masing memiliki keunggulan, menjadi daerah perintis untuk ekspor paralel dan ekspor mobil bekas. Namun, dari total 41 pelabuhan ekspor mobil bekas, skala ekspor ke daerah lain masih relatif kecil dan masih dalam tahap awal pengembangan.

Perdagangan internasional tradisional melibatkan pemeriksaan timbal balik oleh pembeli dan penjual, sementara situs web Alibaba tetap menjadi platform utama untuk pertukaran informasi ekspor paralel. Meskipun komunikasi offline dapat memakan waktu dan biaya perjalanan yang tinggi, banyak pedagang internasional mengunjungi Shanghai selama Shanghai Auto Show tahun ini untuk inspeksi di tempat. Beberapa pedagang ini bahkan langsung mendatangi beberapa diler otomotif, menanyakan tentang pembelian mobil untuk ekspor. Setelah dibuka karena pandemi, dealer otomotif China juga mulai merambah pasar internasional. Namun, metode yang lebih umum digunakan masih perdagangan online. Situs web perdagangan internasional Alibaba adalah platform yang paling sering digunakan untuk pertukaran informasi oleh para pedagang. Dengan mencari kata kunci seperti BYD dan NIO di Alibaba versi bahasa Inggris dan Rusia, banyak pedagang yang terlibat dalam penjualan lintas batas kendaraan BYD dan NIO dapat ditemukan.

Bisnis ekspor paralel telah menarik semakin banyak dealer domestik dan pedagang mobil bekas, mendorong beberapa pedagang untuk membangun platform mereka untuk menawarkan layanan ekspor otomotif atau memberikan kursus pelatihan untuk membantu dealer lain terjun ke bisnis ini.

Li Jinyong menyatakan bahwa keuntungan rata-rata dari ekspor paralel satu mobil adalah sekitar 10,000 USD pada tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 turun menjadi 2,000 USD.

Selain itu, mobil ekspor paralel menghadapi masalah terkait kualitas produk dan layanan lokalisasi. Semakin banyak orang memasuki pasar, masalah yang berkaitan dengan kualitas produk, layanan purna jual, dan layanan lokalisasi menjadi semakin kompleks. Layanan purna jual hanya mengandalkan dukungan kualitas produk, karena kendaraan ekspor paralel tidak memiliki jaminan untuk konsumen lokal. Sementara masalah kecil masih bisa diselesaikan, masalah besar terkait baterai daya tidak dapat diperbaiki secara lokal, membuat mobil tidak berguna. Kurangnya layanan lokal berarti bahwa kendaraan Cina yang diekspor secara paralel mungkin tidak sepenuhnya memenuhi permintaan pasar lokal. Misalnya, beberapa kendaraan mungkin tidak memiliki antarmuka bahasa Inggris untuk sistem infotainment mobil, dan jaringan pengisian daya mungkin tidak memadai atau tidak nyaman, sehingga sering menyebabkan masalah.

Meskipun EV Cina menghadapi persaingan sederhana di pasar domestik, mereka sangat populer di pasar internasional. Kendaraan seri ID dari Volkswagen, misalnya, diterima dengan baik secara internasional, khususnya di Asia Tengah, di mana banyak model ID diekspor secara paralel. Seorang pedagang bahkan dengan bercanda mengatakan bahwa tanpa ekspor paralel, penjualan kendaraan listrik murni Volkswagen di China dapat berkurang setengahnya.

Meskipun seri ID memiliki daya saing yang moderat di pasar domestik, merek Volkswagen terkenal di pasar internasional, di mana permintaan utamanya adalah fungsi listrik daripada fitur cerdas. Hasilnya, seri ID telah menjadi pilihan populer untuk ekspor paralel. Tingginya volume ekspor paralel seri ID telah melampaui kapasitas operasional pedagang reguler, menunjukkan partisipasi pemain otomotif besar di latar belakang.

Karena fleksibilitas dan berbagai keuntungan, termasuk pengembalian pajak ekspor dan subsidi untuk inisiatif Belt and Road, beberapa pabrikan kini menggunakan model ekspor paralel untuk ekspor mobil baru resmi. Karena jumlah EV merek China yang diimpor oleh negara tertentu meningkat, cepat atau lambat merek mobil tersebut akan masuk ke negara tersebut melalui ekspor mobil baru resmi atau bahkan mendirikan pabrik produksi di sana. Oleh karena itu, perdagangan ekspor paralel saat ini yang dilakukan oleh pedagang kecil dan menengah dapat membuka jalan bagi produsen otomotif. Seiring bertambahnya jumlah EV merek China di suatu negara, hal itu secara alami akan menarik perhatian pabrikan otomotif dan mengarah pada ekspor resmi. Di mata dealer otomotif, meskipun ekspor resmi dapat bersaing dengan kepentingan eksportir paralel, mereka juga memberikan peluang. Li Jinyong percaya bahwa jika eksportir paralel dapat berkolaborasi dengan pabrikan otomotif, mereka dapat memperoleh otorisasi merek di suatu negara, dengan pabrikan mobil menyediakan kendaraan sementara eksportir paralel menangani operasi bisnis. Ini bisa menjadi model kolaborasi yang sangat baik. Namun, eksportir paralel pertama-tama harus membuktikan kemampuan mereka untuk menjual EV dengan baik di negara tersebut. Pabrikan otomotif pun memiliki pertimbangan tersendiri terkait cara ekspor mobil ke berbagai negara.

Chen Cijing, Vice President NETA Auto yang membidangi bisnis internasional, mengungkapkan NETA Auto mengekspor beberapa ribu kendaraan ke Thailand pada 2022, dengan volume penjualan NETA V mencapai 3,000 hingga 4,000 unit. Alhasil, mereka mulai membangun pabrik CDK di Thailand pada Maret tahun ini. NETA Auto mengadopsi model di mana mereka mendirikan anak perusahaan yang didedikasikan untuk pasar Thailand, tidak menyisakan ruang untuk eksportir paralel. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa negara yang berbeda memerlukan metode operasional yang berbeda, dan ini bukanlah pendekatan satu ukuran untuk semua. Sepanjang sejarah perkembangan otomotif, terdapat contoh kolaborasi antara pedagang internasional dan merek otomotif, seperti kemitraan yang sukses antara Lixingxing dan Mercedes-Benz dalam mempromosikan merek tersebut di China.

foto Wikimedea