Baterai Kendaraan Listrik China: Analisis 2023 dari Januari hingga Juni

Sebagai salah satu komponen inti, baterai kendaraan listrik (EV) sering disebut sebagai “jantung” kendaraan listrik, melebihi signifikansi mesin pada mobil bertenaga bahan bakar tradisional. Sepanjang pengembangan elektrifikasi otomotif, inovasi dalam teknologi baterai EV telah memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan menjadi faktor penting dalam restrukturisasi rantai nilai otomotif. China, memanfaatkan momentum pengembangan kendaraan energi baru, secara bertahap memperoleh dominasi dan pengaruh dalam industri bernilai triliunan dolar ini.

Baru-baru ini, Aliansi Inovasi Industri Baterai Kendaraan Listrik China (disebut sebagai "Aliansi Baterai") merilis data bulanan terbaru tentang baterai EV. Data spesifiknya adalah sebagai berikut:

• Produksi: Dari Januari hingga Juni 2023, produksi baterai EV kumulatif Tiongkok mencapai 293.6GWh, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 36.8%.
• Penjualan: Dari Januari hingga Juni 2023, penjualan baterai EV kumulatif Tiongkok mencapai 256.5GWh, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 17.5%.
• Kapasitas Terpasang: Dari Januari hingga Juni 2023, kapasitas terpasang baterai EV kumulatif Tiongkok mencapai 152.1GWh, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 38.1%.

Selain itu, jumlah perusahaan baterai EV domestik yang mendukung kendaraan listrik semakin meningkat. Dibandingkan dengan lima bulan sebelumnya, perusahaan baru seperti Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology, dan Zhejiang Guanyu telah muncul di pasar.

Dari sisi pangsa pasar, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dengan pangsa pasar sebesar 43.4% pada paruh pertama tahun ini, dengan kapasitas terpasang kumulatif sebesar 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) mengikuti dengan pangsa pasar 29.85% dan kapasitas terpasang 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, dan Guoxuan High-Tech menempati peringkat ketiga, keempat, dan kelima, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 8.26%, 4.35%, dan 3.98%.

Pada paruh pertama tahun 2023, pola pasar baterai EV di China semakin jelas. Di pasar domestik, situasi “satu dominan, banyak yang kuat” sebelumnya dipertahankan oleh CATL secara bertahap berkembang menjadi kompetisi “1+1+N” yang didominasi bersama oleh CATL dan BYD.

Baterai lithium-ion tetap menjadi pilihan utama untuk kendaraan listrik, dengan pesaing paling menonjol adalah baterai lithium terner dan baterai lithium besi fosfat. Sebelum tahun 2017, pasar lebih menyukai baterai litium besi fosfat untuk EV kecil dan mikro karena biayanya yang lebih rendah, keamanan yang lebih tinggi, dan masa pakai yang lebih lama. Namun, dengan kemajuan teknologi baterai lithium ternary dan kebijakan yang mendorong kepadatan energi yang lebih tinggi, baterai lithium ternary secara bertahap menjadi standar industri pada tahun 2017.

Tetapi dengan penarikan subsidi untuk baterai lithium terner dan peningkatan kontrol biaya di sektor kendaraan energi baru, baterai lithium besi fosfat telah mengalami kebangkitan sejak 2021, mencapai pangsa pasar 51% selama setahun penuh, selanjutnya berkembang menjadi 55.6% di 2022.

Pada paruh pertama tahun 2023, kapasitas terpasang kumulatif China untuk baterai EV mencapai 152.1GWh, dengan baterai terner sebesar 48.0GWh (31.5% dari total, dengan peningkatan 5.2% dari tahun ke tahun), dan litium besi fosfat baterai mencapai 103.9GWh (68.3% dari total, dengan peningkatan year-on-year sebesar 61.5%).

Dibandingkan dengan baterai terner, baterai lithium besi fosfat memiliki keunggulan dalam keamanan dan biaya karena tidak memerlukan sumber daya yang mahal seperti nikel dan kobalt. Dengan inovasi seperti teknologi CTP (cell-to-pack) CATL dan baterai blade BYD, kekurangan kepadatan energi yang lebih rendah pada baterai lithium besi fosfat telah dikompensasi, menjadikannya lebih disukai oleh beberapa perusahaan kendaraan energi baru.

BYD telah muncul sebagai pemain utama dalam kebangkitan baterai lithium besi fosfat. Di paruh pertama tahun 2023, kinerja BYD luar biasa. Kapasitas terpasang baterai EV-nya adalah 45.41GWh, mengamankan posisi kedua di industri. Pangsa pasarnya meningkat dari 21.59% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 29.85%, mempersempit kesenjangan dengan CATL.

Sementara CATL tetap menjadi pemimpin industri dengan kapasitas terpasang 66.03GWh, pangsa pasarnya turun menjadi 43.4%, turun 4.27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kapasitas terpasang CATL untuk baterai litium ternary adalah 29.59GWh, terhitung 34.21% dari total kapasitas terpasang, tetapi masih memegang pangsa yang mendominasi sebesar 61.65% di pasar baterai litium ternary domestik.

Di bidang baterai lithium besi fosfat, kapasitas terpasang CATL untuk paruh pertama tahun ini adalah 36.44GWh, terhitung 35.06% dari total domestik. Meskipun dilampaui oleh BYD dalam beberapa bulan tahun lalu, BYD telah mempertahankan pangsa pasar yang stabil sebesar 43.68% pada paruh pertama tahun 2023, dengan kuat mempertahankan "tahta" di segmen baterai lithium besi fosfat.

Konsep "mode swasembada" mungkin merupakan keunggulan inti BYD yang paling patut ditiru dalam mengejar CATL. Saat ini, selain BYD, produsen aki lainnya masih sangat mengandalkan pesanan dari produsen kendaraan. Kemampuan BYD untuk mengimplementasikan "produksi sendiri dan penggunaan sendiri" skala besar untuk model kendaraannya sendiri membedakannya.

Terlepas dari persaingan antara BYD dan CATL di segmen baterai lithium besi fosfat, CATL menghadapi persaingan dari pemasok baterai terkemuka lainnya untuk kliennya. Misalnya, GAC Aion, salah satu dari dua merek teratas dalam hal penjualan kendaraan energi baru, mengalihkan pemasok baterainya dari CATL ke CALB karena alasan biaya.

Pemasok baterai di lapis kedua, termasuk CALB, EVE Energy, dan Sunwoda, telah melihat pangsa pasar mereka tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu, berkat efektivitas biaya mereka. Kapasitas terpasang baterai CALB meningkat dari 7.58% pada semester pertama tahun lalu menjadi 8.26%. EVE Energy dengan kapasitas terpasang 6.61GWh naik ke posisi keempat di industri baterai EV, dengan pangsa pasar 4.35%. Sunwoda juga naik dua poin persentase menjadi 2.46%.

Di antara sepuluh perusahaan teratas, Guoxuan High-Tech, LG, dan SVOLT mengalami penurunan pangsa pasar. Pangsa pasar LG di China, kecuali Tesla, terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Guoxuan High-Tech, meski didukung oleh Volkswagen, belum mampu menembus sistem pasokan utama Volkswagen di China karena jalur teknisnya. Pertumbuhan lambat SVOLT pada paruh pertama tahun ini disebabkan oleh penjualan yang buruk dari perusahaan induknya, kendaraan listrik Great Wall Motors.

Menurut data dari Battery Alliance, 48 perusahaan baterai EV di China mencapai kapasitas terpasang kumulatif sebesar 148.4GWh, terhitung 97.5% dari total kapasitas terpasang, sedangkan 38 perusahaan lainnya hanya berbagi 2.5% pasar, menunjukkan konsentrasi yang tinggi. di pasar. Tahun lalu dan tahun sebelumnya, sepuluh perusahaan teratas memegang pangsa pasar masing-masing sebesar 94.7% dan 92%.

Dalam beberapa bulan terakhir, produsen baterai EV China secara aktif mengejar pasar internasional. CATL, misalnya, mengumumkan kemitraan dengan Ford untuk membangun pabrik baterai di Amerika Serikat, dengan rencana investasi sebesar $3.5 miliar pada tahun 2026. Demikian pula, anak perusahaan Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, menandatangani nota kesepahaman dengan pabrikan baterai Eropa InoBat untuk bersama-sama mendirikan pabrik baterai EV berkapasitas 40GWh di Eropa. Perusahaan lain seperti Farasis Energy dan SVOLT juga telah melakukan investasi di pabrik baterai luar negeri.

Menurut SNE Research, lembaga riset Korea, CATL dan BYD terus memegang dua posisi teratas dalam industri baterai EV global, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 26.3% dan 16.1%, untuk periode Januari hingga Mei 2023. Khususnya, pangsa pasar perusahaan China (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, dan Sunwoda) meningkat dari 56.1% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 62.7%, sedangkan perusahaan Korea (LG, SK ON, dan Samsung) melihat pangsa pasar mereka menurun menjadi 23.3%.

Di luar enam besar, persaingan sengit antara ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy, dan Rept Battero. ZENERGY, khususnya, telah menjalin kemitraan dengan pembuat mobil besar seperti SAIC Motor dan SAIC-GM.

Kesimpulannya, industri baterai kendaraan listrik China mengalami pertumbuhan pesat, dengan CATL dan BYD memimpin persaingan. CATL masih memegang dominasinya di segmen baterai lithium ternary, sedangkan BYD berhasil mempertahankan “tahta”-nya di sektor baterai lithium besi fosfat. Namun, lanskap pasar berkembang pesat, dengan pemain baru dan peningkatan fokus pada pasar internasional. Karena industri baterai EV Cina terus berkembang, tetap penting bagi produsen untuk berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah untuk mempertahankan posisi mereka dalam lanskap yang sangat kompetitif.

Foto oleh Fotografi yang dimiliki on Unsplash