Tendance rentable : les véhicules électriques chinois exportés en tant que véhicules d'occasion

L'exportation de véhicules électriques chinois sous forme de voitures d'occasion est devenue une tendance commerciale, avec des volumes d'exportations parallèles en constante augmentation, principalement dirigées vers l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Cependant, les défis liés à la qualité des produits, aux services après-vente et à la localisation doivent encore être relevés.

Récemment, Li Xiang, le fondateur de la startup chinoise de véhicules électriques Li Auto, a révélé sur les réseaux sociaux que certains des véhicules Li L9 de la société étaient exportés comme véhicules d'occasion vers l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Ces voitures sont ensuite susceptibles d'être réexportées vers d'autres marchés, comme la Russie. Bien que le prix du Li Auto L9 soit d'environ 1 million de RMB en Russie, soit le double de son prix intérieur, ces véhicules restent très recherchés à l'étranger. Selon des données récentes, environ 200 véhicules Li Auto sont ainsi exportés chaque semaine.

Dans le commerce d'exportation parallèle, BYD, un acteur plus important que Li Auto, se démarque. La quantité de véhicules électriques BYD exportés en parallèle est si importante que la société a dû publier un avis officiel indiquant que les véhicules BYD achetés auprès de revendeurs non autorisés sur les marchés étrangers ne seront pas couverts par les garanties.

Li Auto et BYD ne sont pas les seules marques chinoises impliquées dans ce commerce. Selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, en 2022, 1.12 million de véhicules électriques ont été exportés, et au cours des six premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 800,000 15,123. Parmi les exportations, le taux de croissance des exportations de voitures d'occasion est encore plus rapide, passant de 2021 70,000 véhicules en 2022 à environ XNUMX XNUMX véhicules en XNUMX.

Les initiés de l'industrie estiment qu'environ 50,000 70 voitures d'occasion ont été exportées de janvier à mai de cette année, dont au moins 35,000 % étaient des véhicules électriques exportés en parallèle. Parmi eux, environ 7 1.08 véhicules électriques ont été exportés en tant que véhicules d'occasion, avec un volume d'échanges de plus de 200,000 milliards de RMB (environ 31,000 milliard USD) sur la base d'un prix moyen de XNUMX XNUMX RMB (environ XNUMX XNUMX USD) par véhicule.

Dans le modèle d'exportation parallèle, les VE exportés sont tous des véhicules d'occasion. L'exportation parallèle fait référence au commerce international de véhicules qui ont déjà été immatriculés puis exportés en tant que voitures d'occasion. Bien que Li Xiang ait déclaré sur Weibo que les voitures d'exportation parallèle ne sont pas incluses dans le nombre de véhicules assurés en Chine, en réalité, ces voitures doivent être assurées et enregistrées comme véhicules d'occasion avant de pouvoir être exportées. La raison pour laquelle ces voitures ne peuvent pas être directement exportées en tant que véhicules neufs est due à deux conditions préalables à l'exportation de voitures neuves : l'autorisation du constructeur et l'approbation du ministère du Commerce. Ces exigences sont difficiles à respecter pour les concessionnaires automobiles et les négociants internationaux. L'exportation parallèle, en revanche, a des exigences moins élevées et des procédures plus simples, ce qui en fait une approche plus pratique et plus efficace.

Bien que toute la chaîne commerciale soit relativement longue, exporter une Li Auto L9 avec un prix intérieur de 459,800 1 RMB vers la Russie et la vendre pour environ 500,000 million de RMB génère une différence de plus de 600,000 93,000 RMB. De plus, il existe des remboursements de taxes à l'exportation des douanes chinoises et des subventions à l'importation de certains pays de destination, ce qui se traduit par une marge commerciale totale de plus de XNUMX XNUMX RMB (environ XNUMX XNUMX USD), ce qui rend les bénéfices globaux considérables.

L'exportation de voitures d'occasion a été interdite en Chine jusqu'en avril 2019, date à laquelle le ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité publique et l'Administration générale des douanes ont publié conjointement un avis soutenant l'exportation de voitures d'occasion dans les régions matures. Cependant, même après l'ouverture du marché d'exportation des voitures d'occasion, le volume des ventes de voitures d'occasion ordinaires destinées à l'exportation est resté relativement faible. Selon Li Jinyong, président de Zhonghai Electric, cela était dû à la domination des marchés de la conduite à gauche et à droite par les voitures d'occasion des États-Unis et du Japon. Ce n'est que lorsque les sanctions européennes et américaines contre la Russie sont intervenues au printemps 2022 que la situation a changé, créant une opportunité pour les voitures chinoises sur le marché russe. Les commerçants chinois ont vu cette opportunité et ont commencé à exporter des véhicules électriques d'occasion "comme neufs", ce qui a entraîné l'essor des exportations de voitures d'occasion. Lors de la « 2023 China Second-hand Car Conference » organisée par la China Automobile Dealers Association, l'un des conférenciers invités a révélé que plus de 80 % du volume total des exportations de voitures d'occasion est composé de véhicules électriques d'occasion exportés parallèlement.

Actuellement, les principales destinations des VE exportés parallèlement sont l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Bien que les douanes chinoises ne publient plus de données sur les exportations de voitures d'occasion depuis 2022 et que les changements géopolitiques internationaux aient entraîné des fluctuations dans le classement des volumes d'exportation, l'Asie centrale et le Moyen-Orient restent les principales destinations des exportations. Le choix des destinations d'exportation dans le commerce parallèle est étroitement lié aux politiques tarifaires, à l'accès réglementaire et à la demande du marché des pays importateurs.

Dans le commerce automobile international, l'Europe, les États-Unis et le Japon ont des normes strictes, ce qui rend difficile l'entrée des voitures d'occasion sur ces marchés. L'Asie du Sud-Est compte de nombreux pays à conduite à droite, ce qui la rend inadaptée aux voitures d'occasion chinoises à conduite à gauche. Par conséquent, les principales destinations d'exportation des voitures d'occasion chinoises sont le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, l'Asie centrale et l'Amérique du Sud. Compte tenu des conditions d'accès aux voitures d'occasion dans certains pays et de la difficulté globale du commerce international, seuls le Moyen-Orient et l'Asie centrale sont des partenaires commerciaux relativement favorables. Les données des pays partenaires commerciaux confirment également cette situation. Depuis 2022, l'Asie centrale, en particulier trois pays de la région, est devenue le plus grand marché d'exportation de voitures d'occasion. Les statistiques de l'Ouzbékistan montrent que la Chine est devenue sa principale source d'importations automobiles.

Entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient, le volume de voitures d'occasion exportées vers l'Asie centrale est plus important. Les voitures exportées vers les trois pays d'Asie centrale peuvent non seulement être vendues localement, mais peuvent également être transférées en Russie pour y être vendues, faisant de l'Asie centrale le principal point d'entrée pour les voitures exportées parallèlement.

Comme l'exportation parallèle de véhicules électriques reste un marché d'acheteurs, les négociants internationaux dominent le commerce. Ces commerçants achètent des véhicules auprès de concessionnaires agréés de constructeurs automobiles chinois, enregistrent les véhicules pour l'exportation vers les pays commerçants, tirent des bénéfices de la différence de prix et des remboursements de taxes à l'exportation. En raison du développement rapide et des profits lucratifs des véhicules électriques exportés parallèlement, de nombreuses personnes de l'industrie automobile ont rejoint ce commerce. Par exemple, M. Liu de Shenzhen, revendeur agréé d'une certaine marque, envisage de se lancer dans le commerce d'exportation parallèle. Selon son introduction, il existe actuellement quatre régions avec des commerçants engagés dans le commerce d'exportation parallèle : Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang et Fujian. En particulier, Tianjin, avec son grand nombre de négociants d'importations parallèles automobiles, s'est transformé en négociants d'exportation parallèles avec un coût presque nul.

La région Sichuan-Chongqing est la zone qui connaît la croissance la plus rapide pour les exportations de voitures d'occasion, bénéficiant de la promotion de l'initiative "Belt and Road", de la capacité de transport des trains Chine-Europe et de sa proximité avec la région de l'Ouest, ce qui rend le rapproche du marché d'Asie centrale et facilite le transport terrestre. Les provinces du Zhejiang et du Fujian comptaient déjà un grand nombre de personnel étranger engagé dans le commerce international et ont rapidement compris les changements de la demande du marché étranger, contribuant à l'ampleur initiale du commerce d'exportation parallèle des véhicules électriques.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang et Fujian ont chacun leurs atouts en devenant des régions pionnières pour l'exportation parallèle et l'exportation de voitures d'occasion. Cependant, parmi le total de 41 ports d'exportation de voitures d'occasion, l'échelle d'exportation des autres régions reste relativement faible et en est encore aux premiers stades de développement.

Le commerce international traditionnel implique une inspection mutuelle par les acheteurs et les vendeurs, tandis que le site Web d'Alibaba reste la principale plate-forme d'échange d'informations sur les exportations parallèles. Bien que la communication hors ligne puisse prendre du temps et entraîner des frais de déplacement élevés, de nombreux commerçants internationaux se sont rendus à Shanghai lors du Salon de l'auto de Shanghai cette année pour des inspections sur place. Certains de ces commerçants se sont même rendus directement chez certains concessionnaires automobiles pour se renseigner sur l'achat de voitures destinées à l'exportation. Après l'ouverture due à la pandémie, les concessionnaires automobiles chinois ont également commencé à se rendre à l'étranger pour explorer les marchés internationaux. Cependant, la méthode la plus couramment utilisée reste le commerce en ligne. Le site Web de commerce international d'Alibaba est la plate-forme la plus fréquemment utilisée pour l'échange d'informations par les commerçants. En recherchant des mots clés tels que BYD et NIO sur les versions anglaise et russe d'Alibaba, de nombreux commerçants engagés dans la vente transfrontalière de véhicules BYD et NIO peuvent être trouvés.

L'activité d'exportation parallèle a attiré de plus en plus de concessionnaires nationaux et de marchands de voitures d'occasion, incitant certains commerçants à établir leurs plateformes pour offrir des services d'exportation automobile ou à dispenser des formations pour aider d'autres concessionnaires à se lancer dans cette activité.

Li Jinyong a déclaré que le bénéfice moyen de l'exportation parallèle d'une voiture était d'environ 10,000 2022 USD en 2023, mais qu'en 2,000, il était tombé à XNUMX XNUMX USD.

De plus, les voitures d'exportation parallèle sont confrontées à des problèmes liés à la qualité des produits et aux services de localisation. À mesure que de plus en plus de personnes entrent sur le marché, les problèmes liés à la qualité des produits, aux services après-vente et aux services de localisation deviennent plus complexes. Les services après-vente reposent uniquement sur le support de la qualité des produits, car les véhicules exportés parallèlement manquent de garanties pour les consommateurs locaux. Bien que des problèmes mineurs puissent encore être résolus, les problèmes majeurs liés aux batteries de puissance ne peuvent pas être réparés localement, ce qui rend les voitures inutiles. Le manque de services localisés signifie que les véhicules chinois exportés parallèlement peuvent ne pas répondre pleinement aux demandes des marchés locaux. Par exemple, certains véhicules peuvent ne pas avoir d'interface en anglais pour le système d'infodivertissement de la voiture, et les réseaux de recharge peuvent être inadéquats ou peu pratiques, causant des problèmes fréquents.

Bien que les véhicules électriques chinois soient confrontés à une concurrence modeste sur le marché intérieur, ils sont très populaires sur les marchés internationaux. La série de véhicules ID de Volkswagen, par exemple, est bien accueillie à l'échelle internationale, en particulier en Asie centrale, où de nombreux modèles ID sont exportés en parallèle. Un commerçant a même fait remarquer en plaisantant que sans exportation parallèle, les ventes de véhicules électriques purs de Volkswagen en Chine pourraient être réduites de moitié.

Bien que la série ID ait une compétitivité modérée sur le marché intérieur, la marque Volkswagen est bien connue sur les marchés internationaux, où la demande porte principalement sur des fonctionnalités électriques plutôt que sur des fonctionnalités intelligentes. En conséquence, la série ID a été un choix populaire pour l'exportation parallèle. Le volume élevé d'exportations parallèles de la série ID a dépassé la capacité opérationnelle des commerçants réguliers, suggérant la participation de grands acteurs automobiles en arrière-plan.

En raison de la flexibilité et de divers avantages, y compris les remboursements de taxes à l'exportation et les subventions pour l'initiative "la Ceinture et la Route", certains constructeurs utilisent désormais le modèle d'exportation parallèle pour les exportations officielles de voitures neuves. À mesure que le nombre de véhicules électriques de marque chinoise importés par un pays spécifique augmente, la marque de voiture entrera tôt ou tard dans ce pays par le biais d'exportations officielles de voitures neuves ou même y établira des usines de production. Par conséquent, le commerce d'exportation parallèle actuel mené par les petits et moyens commerçants pourrait ouvrir la voie aux constructeurs automobiles. À mesure que le nombre de véhicules électriques de marque chinoise dans un pays augmente, cela attirera naturellement l'attention des constructeurs automobiles et conduira à des exportations officielles. Aux yeux des concessionnaires automobiles, bien que les exportations officielles puissent concurrencer les intérêts des exportateurs parallèles, elles présentent également une opportunité. Li Jinyong estime que si les exportateurs parallèles peuvent collaborer avec les constructeurs automobiles, ils pourraient obtenir une autorisation de marque dans un pays, le constructeur automobile fournissant les véhicules tandis que l'exportateur parallèle s'occupe des opérations commerciales. Cela pourrait être un excellent modèle de collaboration. Cependant, les exportateurs parallèles doivent d'abord prouver leur capacité à bien vendre des véhicules électriques dans ce pays. Les constructeurs automobiles ont également leurs propres considérations concernant la manière d'exporter des voitures vers différents pays.

Chen Cijing, vice-président de NETA Auto en charge des affaires internationales, a révélé que NETA Auto a exporté plusieurs milliers de véhicules vers la Thaïlande en 2022, le volume des ventes de NETA V atteignant 3,000 4,000 à XNUMX XNUMX unités. En conséquence, ils ont commencé à construire une usine CDK en Thaïlande en mars de cette année. NETA Auto adopte un modèle où ils établissent une filiale dédiée au marché thaïlandais, ne laissant aucune place aux exportateurs parallèles. Dans le même temps, il a admis que différents pays ont besoin de méthodes opérationnelles différentes et qu'il ne s'agit pas d'une approche unique. Tout au long de l'histoire du développement automobile, il y a eu des exemples de collaborations entre des commerçants internationaux et des marques automobiles, comme le partenariat réussi entre Lixingxing et Mercedes-Benz dans la promotion de la marque en Chine.

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