Batteries de véhicules électriques en Chine : une analyse de 2023 de janvier à juin

En tant que l'un des composants essentiels, les batteries des véhicules électriques (VE) sont souvent qualifiées de « cœur » des véhicules électriques, dépassant l'importance du moteur dans les voitures à carburant traditionnelles. Tout au long du développement de l'électrification automobile, l'innovation dans la technologie des batteries EV a joué un rôle central dans le progrès et est devenue un facteur crucial dans la restructuration de la chaîne de valeur automobile. La Chine, tirant parti de l'élan du développement des véhicules à énergie nouvelle, gagne progressivement en domination et en influence dans cette industrie d'un billion de dollars.

Récemment, la China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (appelée «Battery Alliance») a publié les dernières données mensuelles sur les batteries EV. Les données spécifiques sont les suivantes :

• Production : de janvier à juin 2023, la production cumulée de batteries pour véhicules électriques en Chine a atteint 293.6 GWh, avec une augmentation de 36.8 % en glissement annuel.
• Ventes : de janvier à juin 2023, les ventes cumulées de batteries pour véhicules électriques en Chine ont atteint 256.5 GWh, avec une augmentation de 17.5 % en glissement annuel.
• Capacité installée : De janvier à juin 2023, la capacité installée cumulée des batteries EV en Chine a atteint 152.1 GWh, avec une augmentation de 38.1 % en glissement annuel.

De plus, le nombre d'entreprises nationales de batteries de véhicules électriques prenant en charge les véhicules électriques a augmenté. Par rapport aux cinq mois précédents, de nouvelles sociétés comme Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology et Zhejiang Guanyu ont émergé sur le marché.

En termes de parts de marché, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) continue de maintenir sa position de leader avec une part de marché de 43.4 % au premier semestre, avec une capacité installée cumulée de 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) suit de près avec une part de marché de 29.85 % et une capacité installée de 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy et Guoxuan High-Tech se classent troisième, quatrième et cinquième, avec des parts de marché de 8.26 %, 4.35 % et 3.98 %, respectivement.

Au premier semestre 2023, la structure du marché des batteries pour véhicules électriques en Chine devient plus claire. Sur le marché intérieur, l'ancienne situation « un dominant, plusieurs forts » entretenue par CATL a progressivement évolué vers une concurrence « 1+1+N » dominée conjointement par CATL et BYD.

Les batteries lithium-ion restent le choix dominant pour les véhicules électriques, les concurrents les plus importants étant les batteries au lithium ternaire et les batteries au lithium fer phosphate. Avant 2017, le marché privilégiait principalement les batteries lithium-phosphate de fer pour les petits et micro-véhicules électriques en raison de leur coût inférieur, de leur sécurité accrue et de leur durée de vie plus longue. Cependant, avec les progrès de la technologie des batteries au lithium ternaire et les politiques encourageant une densité d'énergie plus élevée, les batteries au lithium ternaire sont progressivement devenues la norme de l'industrie en 2017.

Mais avec le retrait des subventions aux batteries au lithium ternaire et une maîtrise accrue des coûts dans le secteur des véhicules à énergies nouvelles, les batteries au lithium fer phosphate connaissent un regain depuis 2021, atteignant une part de marché de 51 % en année pleine, pour atteindre 55.6 % en 2022.

Au premier semestre 2023, la capacité installée cumulée de la Chine pour les batteries de véhicules électriques a atteint 152.1 GWh, les batteries ternaires représentant 48.0 GWh (31.5 % du total, avec une augmentation de 5.2 % en glissement annuel) et le phosphate de fer au lithium. batteries atteignant 103.9 GWh (68.3 % du total, avec une augmentation en glissement annuel de 61.5 %).

Par rapport aux batteries ternaires, les batteries au lithium fer phosphate présentent un avantage en termes de sécurité et de coût car elles ne nécessitent pas de ressources coûteuses comme le nickel et le cobalt. Avec des innovations telles que la technologie CTP (cell-to-pack) de CATL et la batterie lame de BYD, les lacunes de la densité d'énergie plus faible dans les batteries au lithium fer phosphate ont été compensées, ce qui les rend plus favorisées par plusieurs sociétés de véhicules à énergie nouvelle.

BYD s'est imposé comme un acteur majeur dans le renouveau des batteries lithium fer phosphate. Au premier semestre 2023, les performances de BYD ont été remarquables. Sa capacité installée de batterie EV était de 45.41 GWh, assurant la deuxième position dans l'industrie. Sa part de marché est passée de 21.59 % à la même période l'an dernier à 29.85 %, réduisant l'écart avec CATL.

Alors que CATL reste le leader du secteur avec une capacité installée de 66.03 GWh, sa part de marché a chuté à 43.4 %, perdant 4.27 % par rapport à la même période l'an dernier. La capacité installée de CATL pour les batteries au lithium ternaire est de 29.59 GWh, ce qui représente 34.21 % de la capacité totale installée, mais elle détient toujours une part dominante de 61.65 % sur le marché national des batteries au lithium ternaire.

Dans le domaine des batteries au lithium fer phosphate, la capacité installée de CATL pour le premier semestre était de 36.44 GWh, soit 35.06 % du total domestique. Alors qu'il a été dépassé par BYD au cours de quelques mois l'année dernière, BYD a maintenu une part de marché stable de 43.68 % au premier semestre 2023, conservant fermement son « trône » dans le segment des batteries au lithium fer phosphate.

Le concept d'un "mode d'auto-approvisionnement" est peut-être l'avantage central le plus enviable de BYD dans sa quête de CATL. Actuellement, outre BYD, d'autres fabricants de batteries dépendent encore fortement des commandes des constructeurs automobiles. La capacité de BYD à mettre en œuvre « l'autoproduction et l'auto-utilisation » à grande échelle pour ses propres modèles de véhicules la distingue.

Outre la rivalité entre BYD et CATL sur le segment des batteries au lithium fer phosphate, CATL fait face à la concurrence d'autres grands fournisseurs de batteries pour ses clients. Par exemple, GAC Aion, l'une des deux premières marques en termes de ventes de véhicules à énergies nouvelles, a transféré son fournisseur de batteries de CATL à CALB pour des raisons de coût.

Les fournisseurs de batteries du deuxième niveau, notamment CALB, EVE Energy et Sunwoda, ont vu leur part de marché augmenter par rapport à la même période l'an dernier, en raison de leur rentabilité. La capacité installée de la batterie de CALB est passée de 7.58 % au premier semestre de l'année dernière à 8.26 %. EVE Energy, avec une capacité installée de 6.61 GWh, s'est hissée à la quatrième position du secteur des batteries pour véhicules électriques, avec une part de marché de 4.35 %. Sunwoda a également augmenté de deux points de pourcentage à 2.46 %.

Parmi les dix premières entreprises, Guoxuan High-Tech, LG et SVOLT ont vu leur part de marché diminuer. La part de marché de LG en Chine, à l'exception de Tesla, n'a cessé de diminuer ces dernières années. Guoxuan High-Tech, malgré le soutien de Volkswagen, n'a pas été en mesure de pénétrer le principal système d'approvisionnement de Volkswagen en Chine en raison de son itinéraire technique. La faible croissance de SVOLT au premier semestre de l'année était due aux mauvaises ventes de sa société mère, les véhicules électriques de Great Wall Motors.

Selon les données de la Battery Alliance, 48 entreprises de batteries EV en Chine ont atteint une capacité installée cumulée de 148.4 GWh, représentant 97.5 % de la capacité installée totale, tandis que les 38 entreprises restantes ne se partageaient que 2.5 % du marché, ce qui indique une forte concentration. sur le marché. L'année dernière et l'année précédente, les dix premières entreprises détenaient des parts de marché de 94.7 % et 92 %, respectivement.

Ces derniers mois, les fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques ont activement recherché les marchés internationaux. CATL, par exemple, a annoncé un partenariat avec Ford pour construire une usine de batteries aux États-Unis, avec un investissement prévu de 3.5 milliards de dollars d'ici 2026. De même, la filiale de Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, a signé un protocole d'accord avec le fabricant européen de batteries InoBat va établir conjointement une usine de batteries EV d'une capacité de 40 GWh en Europe. D'autres sociétés comme Farasis Energy et SVOLT ont également investi dans des usines de batteries à l'étranger.

Selon SNE Research, un institut de recherche coréen, CATL et BYD ont continué d'occuper les deux premières places de l'industrie mondiale des batteries pour véhicules électriques, avec des parts de marché de 26.3 % et 16.1 %, respectivement, pour la période de janvier à mai 2023. Notamment, la part de marché des entreprises chinoises (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy et Sunwoda) est passée de 56.1 % à la même période l'an dernier à 62.7 %, tandis que les entreprises coréennes (LG, SK ON et Samsung) ont vu leur part de marché chuter à 23.3 %.

Au-delà des six premiers, la concurrence est féroce entre ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy et Rept Battero. ZENERGY, en particulier, a noué des partenariats avec de grands constructeurs automobiles tels que SAIC Motor et SAIC-GM.

En conclusion, l'industrie chinoise des batteries pour véhicules électriques connaît une croissance rapide, avec CATL et BYD en tête de la compétition. CATL détient toujours sa domination sur le segment des batteries au lithium ternaire, tandis que BYD a réussi à maintenir son « trône » dans le secteur des batteries au lithium fer phosphate. Cependant, le paysage du marché évolue rapidement, avec des acteurs émergents et une concentration accrue sur les marchés internationaux. Alors que l'industrie chinoise des batteries pour véhicules électriques continue de se développer, il reste crucial pour les fabricants d'innover et de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché afin de maintenir leur position dans un paysage hautement concurrentiel.

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