Chinas Batterien für Elektrofahrzeuge: Eine Analyse von 2023 von Januar bis Juni

Als eine der Kernkomponenten werden Batterien von Elektrofahrzeugen (EV) oft als „Herz“ von Elektrofahrzeugen bezeichnet und übertreffen die Bedeutung des Motors in herkömmlichen kraftstoffbetriebenen Autos. Während der Entwicklung der Automobilelektrifizierung haben Innovationen in der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge eine entscheidende Rolle für den Fortschritt gespielt und sind zu einem entscheidenden Faktor bei der Umstrukturierung der Automobil-Wertschöpfungskette geworden. China nutzt die Dynamik der Entwicklung neuer Energiefahrzeuge und gewinnt nach und nach an Dominanz und Einfluss in dieser Billionen-Dollar-Industrie.

Kürzlich hat die China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (im Folgenden „Battery Alliance“ genannt) die neuesten monatlichen Daten zu Elektrofahrzeugbatterien veröffentlicht. Die spezifischen Daten lauten wie folgt:

• Produktion: Von Januar bis Juni 2023 erreichte Chinas kumulierte Produktion von Elektrofahrzeugbatterien 293.6 GWh, was einer Steigerung von 36.8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Verkäufe: Von Januar bis Juni 2023 erreichten Chinas kumulierte Verkäufe von Elektrofahrzeugbatterien 256.5 GWh, was einem Anstieg von 17.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Installierte Kapazität: Von Januar bis Juni 2023 erreichte Chinas kumulierte installierte Batteriekapazität für Elektrofahrzeuge 152.1 GWh, was einem Anstieg von 38.1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus ist die Zahl der inländischen EV-Batterieunternehmen, die Elektrofahrzeuge unterstützen, gestiegen. Im Vergleich zu den letzten fünf Monaten sind neue Unternehmen wie Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology und Zhejiang Guanyu auf den Markt gekommen.

Bezogen auf den Marktanteil behauptet CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) weiterhin seine führende Position mit einem Marktanteil von 43.4 % im ersten Halbjahr und einer kumulierten installierten Kapazität von 66.03 GWh. Dicht dahinter folgt BYD (Build Your Dreams) mit einem Marktanteil von 29.85 % und einer installierten Kapazität von 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy und Guoxuan High-Tech belegen die Plätze drei, vier und fünf mit Marktanteilen von 8.26 %, 4.35 % bzw. 3.98 %.

Im ersten Halbjahr 2023 wird das Marktmuster für Elektrofahrzeugbatterien in China klarer. Auf dem Inlandsmarkt hat sich die frühere von CATL aufrechterhaltene Situation „eine dominante, mehrfach starke“-Situation nach und nach zu einem „1+1+N“-Wettbewerb entwickelt, der gemeinsam von CATL und BYD dominiert wird.

Lithium-Ionen-Batterien bleiben die gängige Wahl für Elektrofahrzeuge, wobei ternäre Lithiumbatterien und Lithium-Eisenphosphat-Batterien die wichtigsten Konkurrenten sind. Vor 2017 bevorzugte der Markt aufgrund ihrer geringeren Kosten, höheren Sicherheit und längeren Lebensdauer überwiegend Lithium-Eisenphosphat-Batterien für kleine und kleinste Elektrofahrzeuge. Aufgrund der Fortschritte in der ternären Lithiumbatterietechnologie und der Richtlinien zur Förderung einer höheren Energiedichte wurden ternäre Lithiumbatterien jedoch bis 2017 nach und nach zum Industriestandard.

Doch mit der Abschaffung der Subventionen für ternäre Lithiumbatterien und der verstärkten Kostenkontrolle im Sektor der neuen Energiefahrzeuge erlebten Lithiumeisenphosphatbatterien seit 2021 einen Wiederaufschwung und erreichten im Gesamtjahr einen Marktanteil von 51 % und stiegen im Jahr weiter auf 55.6 % 2022.

Im ersten Halbjahr 2023 erreichte Chinas kumulierte installierte Kapazität für Elektrofahrzeugbatterien 152.1 GWh, wobei ternäre Batterien 48.0 GWh (31.5 % der Gesamtmenge, mit einem Anstieg von 5.2 % gegenüber dem Vorjahr) und Lithiumeisenphosphat ausmachten Batterien erreichen 103.9 GWh (68.3 % der Gesamtmenge, mit einem Anstieg von 61.5 % gegenüber dem Vorjahr).

Im Vergleich zu ternären Batterien haben Lithium-Eisenphosphat-Batterien einen Sicherheits- und Kostenvorteil, da sie keine teuren Ressourcen wie Nickel und Kobalt benötigen. Mit Innovationen wie der CTP-Technologie (Cell-to-Pack) von CATL und der Blade-Batterie von BYD wurden die Nachteile einer geringeren Energiedichte bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien ausgeglichen, wodurch sie bei mehreren Unternehmen für neue Energiefahrzeuge stärker beliebt sind.

BYD hat sich zu einem wichtigen Akteur bei der Wiederbelebung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien entwickelt. Im ersten Halbjahr 2023 war die Leistung von BYD bemerkenswert. Die installierte Kapazität der Elektrofahrzeugbatterie betrug 45.41 GWh und sicherte sich damit den zweiten Platz in der Branche. Sein Marktanteil stieg von 21.59 % im Vorjahreszeitraum auf 29.85 % und verringerte damit den Abstand zu CATL.

Während CATL mit einer installierten Kapazität von 66.03 GWh weiterhin Branchenführer bleibt, ist sein Marktanteil auf 43.4 % gesunken, was einem Verlust von 4.27 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die installierte Kapazität von CATL für ternäre Lithiumbatterien beträgt 29.59 GWh, was 34.21 % der gesamten installierten Kapazität entspricht, hält aber immer noch einen dominierenden Anteil von 61.65 % am inländischen Markt für ternäre Lithiumbatterien.

Im Bereich der Lithium-Eisenphosphat-Batterien belief sich die installierte Kapazität von CATL im ersten Halbjahr des Jahres auf 36.44 GWh, was 35.06 % der inländischen Gesamtkapazität entspricht. Während BYD letztes Jahr in einigen Monaten überholt wurde, konnte BYD im ersten Halbjahr 43.68 einen stabilen Marktanteil von 2023 % halten und seinen „Thron“ im Segment der Lithium-Eisenphosphat-Batterien fest behaupten.

Das Konzept eines „Selbstversorgungsmodus“ ist vielleicht der beneidenswerteste Kernvorteil von BYD bei seinem Streben nach CATL. Derzeit sind neben BYD noch andere Batteriehersteller stark auf Bestellungen von Fahrzeugherstellern angewiesen. BYD zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, die eigenen Fahrzeugmodelle in großem Maßstab „selbst zu produzieren und zu nutzen“.

Abgesehen von der Rivalität zwischen BYD und CATL im Segment der Lithium-Eisenphosphat-Batterien sieht sich CATL der Konkurrenz anderer führender Batterielieferanten für seine Kunden ausgesetzt. Beispielsweise hat GAC Aion, eine der beiden führenden Marken im Hinblick auf den Verkauf neuer Energiefahrzeuge, aus Kostengründen seinen Batterielieferanten von CATL auf CALB umgestellt.

Batterielieferanten der zweiten Reihe, darunter CALB, EVE Energy und Sunwoda, konnten aufgrund ihrer Kosteneffizienz einen Anstieg ihres Marktanteils im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Die installierte Batteriekapazität von CALB stieg von 7.58 % im ersten Halbjahr des letzten Jahres auf 8.26 %. EVE Energy kletterte mit einer installierten Kapazität von 6.61 GWh auf den vierten Platz in der EV-Batteriebranche und erreichte einen Marktanteil von 4.35 %. Auch Sunwoda stieg um zwei Prozentpunkte auf 2.46 %.

Unter den Top-Ten-Unternehmen verzeichneten Guoxuan High-Tech, LG und SVOLT einen Rückgang ihres Marktanteils. Der Marktanteil von LG in China ist, mit Ausnahme von Tesla, in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Guoxuan High-Tech war trotz der Unterstützung von Volkswagen aufgrund seiner technischen Route nicht in der Lage, in das Hauptversorgungssystem von Volkswagen in China einzudringen. Das langsame Wachstum von SVOLT im ersten Halbjahr war auf schlechte Verkäufe der Elektrofahrzeuge seiner Muttergesellschaft Great Wall Motors zurückzuführen.

Nach Angaben der Battery Alliance erreichten 48 Unternehmen für Elektrofahrzeugbatterien in China eine kumulierte installierte Kapazität von 148.4 GWh, was 97.5 % der gesamten installierten Kapazität ausmacht, während die übrigen 38 Unternehmen nur 2.5 % des Marktes teilten, was auf eine hohe Konzentration hindeutet auf dem Markt. Im vergangenen und im Vorjahr hielten die Top-Ten-Unternehmen Marktanteile von 94.7 % bzw. 92 %.

In den letzten Monaten haben chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien aktiv internationale Märkte erschlossen. CATL kündigte beispielsweise eine Partnerschaft mit Ford zum Bau eines Batteriewerks in den Vereinigten Staaten an, mit einer geplanten Investition von 3.5 Milliarden US-Dollar bis 2026. Ebenso unterzeichnete die Tochtergesellschaft von Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, eine Absichtserklärung mit einem europäischen Batteriehersteller InoBat baut gemeinsam eine Fabrik für Elektrofahrzeugbatterien mit einer Kapazität von 40 GWh in Europa auf. Auch andere Unternehmen wie Farasis Energy und SVOLT haben in ausländische Batteriefabriken investiert.

Laut SNE Research, einem koreanischen Forschungsinstitut, hielten CATL und BYD im Zeitraum von Januar bis Mai 26.3 mit Marktanteilen von 16.1 % bzw. 2023 % weiterhin die beiden Spitzenpositionen in der globalen Elektrofahrzeugbatteriebranche. Der Marktanteil chinesischer Unternehmen (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy und Sunwoda) stieg von 56.1 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 62.7 %, während koreanische Unternehmen (LG, SK ON und Samsung) verzeichneten einen Rückgang ihres Marktanteils auf 23.3 %.

Über die Top XNUMX hinaus ist die Konkurrenz zwischen ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy und Rept Battero hart. Insbesondere ZENERGY hat Partnerschaften mit großen Automobilherstellern wie SAIC Motor und SAIC-GM geschlossen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge ein rasantes Wachstum verzeichnet, wobei CATL und BYD im Wettbewerb an der Spitze stehen. CATL behält weiterhin seine Dominanz im Segment der ternären Lithiumbatterien, während BYD seinen „Thron“ im Bereich der Lithium-Eisenphosphat-Batterien erfolgreich behaupten konnte. Allerdings entwickelt sich die Marktlandschaft rasant weiter, mit aufstrebenden Akteuren und einer zunehmenden Konzentration auf internationale Märkte. Während die chinesische Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge weiter wächst, ist es für die Hersteller nach wie vor von entscheidender Bedeutung, innovativ zu sein und sich an die sich ändernde Marktdynamik anzupassen, um ihre Position in der hart umkämpften Landschaft zu behaupten.

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