Raport analityczny na temat chińskiego przemysłu wodorowego w 2023 r

Chiny wyrosły na światowego lidera w produkcji wodoru, a ich produkcja wodoru ma przekroczyć 100 milionów ton do 2060 r. Według raportu China Hydrogen Energy Alliance chińska produkcja wodoru w 33.42 r. wyniosła 2020 mln ton. celów postawionych na rok 2020, branża wodorowa nabrała rozpędu. Zgodnie z wizją szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oczekuje się, że roczne zapotrzebowanie na wodór w Chinach osiągnie 37.15 mln ton, co będzie stanowić około 5% końcowego zużycia energii. Szacuje się, że do 2060 r., zgodnie z wizją neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, roczne zapotrzebowanie na wodór wzrośnie do około 130 milionów ton, co będzie stanowić około 20% końcowego zużycia energii, przy czym ekologiczny wodór będzie odpowiadał za około 100 milionów ton.

Chiny osiągnęły znaczny postęp w technologii wodorowej w całym łańcuchu wartości, w tym w produkcji, magazynowaniu, transporcie, ogniwach paliwowych i integracji systemów. Produkcja wodoru jest obecnie zdominowana przez paliwa kopalne, ale oczekuje się, że ekologiczny wodór, wytwarzany w drodze elektrolizy zasilanej energią odnawialną, stanie się głównym nurtem wraz ze spadkiem kosztów energii odnawialnej.

Dominuje magazynowanie wodoru w postaci gazowej w wysokiej temperaturze, natomiast technologie magazynowania wodoru organicznego w stanie ciekłym i stałym znajdują się na wczesnym etapie industrializacji. Demonstracyjne zastosowania wodoru koncentrują się głównie na wodorze będącym przemysłowym produktem ubocznym oraz na produkcji wodoru w oparciu o energię odnawialną, często transportowanego za pomocą naczep z długimi rurami.

Chiny do końca 358 roku wybudowały 2022 stacji tankowania wodoru, co czyni je światowym liderem z działającymi 245 stacjami. Guangdong prowadzi pod względem liczby stacji (47), za nim plasują się Shandong (27) i Jiangsu (26). Chińska technologia ogniw paliwowych i podstawowe komponenty osiągnęły międzynarodowe standardy, chociaż niektóre materiały i części są nadal importowane. Rosnąca liczba firm wchodzących na rynek ogniw paliwowych zaostrza konkurencję.

Zielony wodór ma znaczny potencjał substytucji niskoemisyjnej w metanolu, syntetycznym amoniaku i produktach petrochemicznych, pomagając przemysłowi chemicznemu w osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Wraz z wdrożeniem polityk związanych z węglem produkcja ekologicznych środków chemicznych na bazie wodoru staje się istotnym obszarem transformacji mocy produkcyjnych. Przewiduje się, że do 2030 r. największe wykorzystanie wodoru odnawialnego w produkcji metanolu będzie w przemyśle chemicznym, a następnie w sektorach syntetycznego amoniaku i petrochemii.

W ostatnich latach chiński przemysł wodorowy osiągnął szczyt finansowania. Do 30 czerwca 2023 r. ponad 240 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się wodorem zabezpieczyło finansowanie, organizując ponad 471 wydarzeń finansowych i inwestowając 28.4 miliarda juanów z udziałem ponad 300 instytucji. Liczba wydarzeń finansowych drastycznie wzrosła w 2021 r. (91 wydarzeń, wzrost o 102.2%) i nieznacznie spadła w 2022 r. (71 wydarzeń, spadek o 22.2%).

Rundy inwestycyjne skupiały się głównie na wczesnych etapach (seed, angel i Series A), stanowiąc 74.5% zdarzeń od 2018 r. do I półrocza 1 r. Wydarzenia na etapie wzrostu (Seria B i C) stanowiły 2023%, a zdarzenia na późniejszym etapie (Seria D, E, Pre-IPO) stanowiło 20.0%.

Chiński przemysł wodorowy znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a ekologiczny wodór szybko rośnie. Utworzono kompleksowy łańcuch wartości obejmujący produkcję, magazynowanie, transport, utylizację i zastosowanie wodoru, jednak powiązane technologie i rynki wciąż znajdują się na wczesnym etapie industrializacji. Wraz ze wzrostem mocy w zakresie energii odnawialnej, spadkiem kosztów produkcji zielonego wodoru, rosnącym zapotrzebowaniem na dekarbonizację i przyspieszaniem innowacji technologicznych, przemysł wodorowy czeka szybki rozwój.

Przyspieszają innowacje w produkcji wodoru (elektrolizery alkaliczne i elektroliza z membraną do wymiany protonów), magazynowaniu (magazynowanie gazu pod wysokim ciśnieniem) i ogniwach paliwowych (membrany do wymiany protonów, katalizatory i bibuła węglowa). Oczekuje się, że do 2025 r. przemysł wodorowy doświadczy gwałtownego okresu wzrostu. Okres od 2021 r. oznaczał rozwój rynku i wstępny rozwój technologii produktów. Obecna faza charakteryzuje się demonstracjami projektów i przełomami technologicznymi. Branża ogólnie przewiduje, że rozwój sektora wodorowego nastąpi do 2025 r., a około 2030 r., wraz ze spadającymi kosztami energii odnawialnej, udoskonalonymi technologiami oraz ewoluującymi politykami i standardami, przemysł wodorowy będzie świadkiem jeszcze większej ekspansji rynkowej. Sektory takie jak chemikalia będą prawdopodobnie głównymi scenami zastosowań zielonego wodoru.

Obecnie ponad 60% wodoru w Chinach wykorzystuje się w sektorach przemysłowych, takich jak chemiczny, wytwarzanych głównie z paliw kopalnych. Mając cele neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, sektory takie jak chemikalia, stal i transport ciężki mają miejsce na zastąpienie ekologicznego wodoru. Chociaż sektory takie jak transport, energetyka i budownictwo nie osiągnęły jeszcze skali, chemikalia i rafinacja mogą stać się głównymi podstawami zastosowań zielonego wodoru, stymulując rozwój i redukcję kosztów przemysłu zielonego wodoru.