Spostrzeżenia branżowe: Przemysł ekologicznego wodoru przekształca elektrolizery z małych warsztatów w produkcję na dużą skalę

Globalne zapotrzebowanie na wodór osiąga 94 miliony ton; Niskoemisyjny wodór na poziomie 0.7%

Globalne zapotrzebowanie na wodór osiągnęło znaczące 94 miliony ton, co wskazuje na kluczową rolę wodoru w różnych gałęziach przemysłu. Jednak według danych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) mniej niż 1% (około 100,000 35,000 ton) tego zapotrzebowania jest zaspokajane przez niskoemisyjny wodór, z zaledwie 33 2021 ton produkowanych w drodze elektrolizy wody. Chiny przodują na świecie w produkcji wodoru, wytwarzając około 63.6 mln ton rocznie, głównie z węgla i przemysłowych produktów ubocznych. W 21.2 r. dystrybucja źródeł wodoru w Chinach wynosiła 13.8% z węgla, 1% z przemysłowych produktów ubocznych, XNUMX% z gazu ziemnego i zaledwie XNUMX% z elektrolizy wody.

Zielony wodór odnotowuje gwałtowny wzrost popytu w związku z przyjęciem energii odnawialnej

Od drugiej połowy 2022 r. rynek zielonego wodoru odnotował znaczny wzrost, napędzany absorpcją energii odnawialnej i kryzysem energetycznym w Europie. W 2021 roku globalne dostawy elektrolizerów wyniosły zaledwie 458 MW. Jednak krajobraz zmienił się wraz z utworzeniem Longi Hydrogen w styczniu 2021 r., a następnie odsłonięciem pierwszego elektrolizera wody alkalicznej w październiku tego samego roku. Firma ogłosiła ambitne plany osiągnięcia mocy produkcyjnej na poziomie 5-10 GW w ciągu pięciu lat, wywołując duże poruszenie w branży. Plany te stopniowo się zmaterializowały, ukazując potencjał branży.

Rozszerzanie możliwości rynkowych dla zielonego wodoru

Od stycznia do maja br. chińskie przetargi publiczne na zielone projekty wodorowe przekroczyły 510 MW. W połączeniu z nieujawnionymi projektami, całkowite zapotrzebowanie rynku przekroczyło 650 MW, z czego ponad 19 GW w projektach realizowanych i planowanych łącznie. Prognozy optymistycznego zapotrzebowania na wodór w tym roku wskazują na przekroczenie 1.5 GW. Co więcej, na rynku międzynarodowym odnotowano pojedyncze projekty o mocy przekraczającej 3 GW, a łączne projekty na całym świecie osiągające około 22 GW. Firmy takie jak NEL, PLUG, Thyssenkrupp, Siemens czy HydrogenPro mają portfel zamówień przekraczający 2 GW.

Przejście od małych warsztatów do produkcji na dużą skalę

Szybki rozwój rynku ekologicznego wodoru wymusił przejście od produkcji na małą skalę do produkcji na dużą skalę. Uznani producenci rozwijają swoje procesy produkcyjne, aby sprostać rosnącemu popytowi. Na przykład firma Longi Hydrogen stworzyła zespół 400 osób, w tym 100 naukowców, w celu opracowania produktów drugiej generacji i udoskonalenia procedur produkcyjnych. Podobnie zespół elektrolizerów firmy SANY, składający się ze 180 osób, prowadzi badania nad w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi i udoskonalonymi procedurami konserwacji w celu poprawy wydajności.

Zmieniający się krajobraz konkurencji i prognozy na przyszłość

Wraz z transformacją metod produkcji i reorganizacją procesów, dynamika konkurencyjności w branży może ulec radykalnej zmianie. Obecni liderzy branży, tacy jak 718, Tianjin Mainland Hydrogen Equipment, Cochlear Jingli, Saikesaisi Hydrogen Energy i China Power Fenyi, reprezentowali głównie małe przedsiębiorstwa produkcyjne. Jednak nowicjusze, tacy jak Longi, SANY i Sungrow Power Supply, ugruntowali swoją pozycję jako producenci na dużą skalę, uzbrojeni w znaczne fundusze i zaawansowane możliwości produkcyjne. Przejście do automatyzacji zmieni krajobraz konkurencyjny z konkurencji technologii i marek na wszechstronną konkurencję obejmującą technologię, markę, procesy produkcyjne i usługi.

Wielopłaszczyznowy przemysł elektrolizerów wodoru

Przemysł elektrolizerów obejmuje różne kategorie firm:

1. Tradycyjne marki: Uznani producenci elektrolizerów o rozpoznawalnej marce przemysłowej, w tym międzynarodowe firmy, takie jak NEL, Cummins, Thyssenkrupp i Siemens, a także chińskie marki, takie jak 718 i Cochlear Jingli.
2. Firmy energetyczne: Giganci energetyczni rozszerzający swoją działalność na sektor elektrolizerów, tacy jak Sinopec, State Power Investment Corporation Limited, Huaneng i China Datang, dążący do dywersyfikacji swoich portfeli energetycznych.
3. Przedsiębiorstwa Energii Odnawialnej: Firmy takie jak Longi, Sungrow Power Supply, SANY Heavy Industry i MingYang Smart Energy wchodzą na rynek z dużymi możliwościami produkcyjnymi, szczególnie w zakresie fotowoltaiki i energii wiatrowej.
4. Dostawcy rozwiązań zintegrowanych: Firmy oferujące rozwiązania w zakresie produkcji, magazynowania, transportu i wykorzystania wodoru, w tym CIMC Hydrogen, Guofu Hydrogen Energy Equipment i Shanghai Electric.
5. Oportunistyczni uczestnicy: Przedsiębiorstwa przyciągnięte do sektora wodoru ze względu na jego potencjał, ale mogą nie mieć dogłębnej wiedzy specjalistycznej.
6. Producenci instrumentów pochodnych: Firmy wywodzące się z sektorów ogniw paliwowych i elektrolizerów chloro-alkalicznych, takie jak Cummins, Toyota, Thyssenkrupp i Bluestar Chemical Machinery.

Różnorodność technologii i przyszłe wyzwania

Przemysł elektrolizerów charakteryzuje się różnymi ścieżkami technologicznymi, takimi jak technologie alkaliczne, PEM (membrana wymiany protonów), SOEC (ogniwo elektrolizera z tlenkiem stałym) i AEM (membrana wymiany anionów). Każda z tych kategorii jest dalej podzielona na segmenty, tworząc złożony krajobraz.

Przewidywanie przyszłego krajobrazu

Przyszłość przemysłu elektrolizerów zależy nie tylko od produkcji elektrolizerów, ale także od produkcji właściwych we właściwy sposób. W rezultacie sektor prawdopodobnie będzie świadkiem dalszej polaryzacji, a małe przedsiębiorstwa będą musiały stawić czoła wyzwaniom związanym z utrzymaniem działalności. Liderzy branży, tacy jak Longi Hydrogen, Yangguang Hydrogen Energy, 718 i Saikesaisi Hydrogen Energy, są przygotowani na debiuty giełdowe dzięki solidnemu finansowaniu i inwestycjom w badania, dzięki czemu zajmują czołową pozycję w branży.

Wnioski

Ponieważ sektor elektrolizerów wodoru przechodzi szybką transformację, branża jest przygotowana na nową erę innowacji i konkurencji. Ponieważ globalne zapotrzebowanie na wodór stale rośnie, producenci dostosowują się do nowych paradygmatów produkcji i ulepszonych technologii, aby zapewnić sobie utrzymanie znaczenia i konkurencyjności w tym zmieniającym się krajobrazie.