次世代太陽光電池をめぐる太陽電池業界の競争

導入：

中国の太陽光発電産業は、その進化を形作る一連の技術競争を目の当たりにしてきました。シリコン材料からシリコンウェーハまで、バトンは重要な電池セグメントに渡されます。問題は、この最新のコンテストで誰が優勝するかということです。

革新的なイノベーションの XNUMX 年:

過去 90 年間で、生産プロセスの改善と規模の経済のおかげで、ソーラーパネルの製造コストは 12% 以上急落しました。同時に、主流の太陽電池の効率は 23% から約 XNUMX% に急増しました。この効率の急上昇を継続できるかどうかは、現在、技術革新にかかっています。

太陽光発電技術の転換点:

太陽電池技術の状況は重要な岐路にあり、より効率的なセルが量産に入ります。すべての太陽光発電会社は、より効率的な新しい技術経路を適応し、選択する必要があります。そうしないと、陳腐化する危険があります。

資本流入によるイノベーションの加速:

多額の資本の流入が、太陽光発電技術の急速な進化の重要な原動力となっています。 2022年、中国の太陽光発電企業は、136.2年のほぼ2019倍となる2019億円という驚異的な資金を調達した。この急増により、さまざまな産業部門の生産能力はXNUMX年のXNUMX倍以上に押し上げられた。これらの新しい生産能力は、新しい技術経路を採用しており、新技術製品の生産量は、XNUMX ～ XNUMX 年以内に現在の主流のセルの生産量を超えると予想されています。その結果、古い容量の大規模な置き換えが差し迫っています。

PERC 細胞の優位性:

現在、PERC (不動態化エミッター背面セル) セルが太陽光発電市場を支配しています。しかし、新世代の高効率太陽電池が出現しており、主に TOPCon と HJT (ヘテロ接合) の XNUMX つのタイプに代表されます。

TOPCon セル: 2022 年に量産を開始し、コストを削減します。
HJT細胞: 効率を高め、2023年に量産開始予定。

業界の観点から見ると、TOPCon の生産ラインは古いラインとある程度の互換性を示し、成熟したプロセスの恩恵を受けています。対照的に、HJT はプロセスが短く、技術的障壁が高い新しいテクノロジーです。

先頭に立つ新興企業:

これらの新しいテクノロジーのおかげで、急成長を遂げている新興企業がいくつか登場しました。 Yidao New Energy と Huasun Energy は TOPCon と HJT カテゴリーの主要企業であり、評価額はそれぞれ約 10 億円です。さらに、TOPCon の生産ラインからスタートした Laplace など、新技術に関連する多数の太陽光発電企業がすでに上場しているか、IPO の準備を進めています。

確立されたジャイアンツのヘッジベット:

主要な太陽光発電業界のリーダーは、TOPCon 技術と HJT 技術の両方に多角化しています。ジンコ・ソーラーはTOPConに賭けているが、ライゼン・エナジーはHJTを支持している。他のほとんどの一流企業は、XNUMX つのテクノロジーに特化しながら、他のテクノロジーの追加ラインを実験しています。

太陽の覇権をめぐる戦い:

この技術進化のサイクルにおいて、革新的な技術を持った新規参入者が既存のリーダーに取って代わることができるでしょうか? 太陽光発電技術のリーダーシップをめぐる競争は現在、最高潮に達しています。

太陽光発電製造の XNUMX つの段階: シリコン材料、シリコンウェーハ、セル、モジュール:

シリコン素材: GCL-Poly は、最初の競争ラウンドで勝利を収めました。
シリコンウェーハ: Longi Green Energy Technology が第 XNUMX 段階を確保しました。
Cells: 現在、第 XNUMX ラウンドが進行中です。

ほとんどの企業は主要なテクノロジーを特定していますが、生産ラインを部分的に構築したり、完全に稼働させたりしただけです。様子見の姿勢をとっている企業にも、新たな選択をする機会はまだ残されています。このコンテストの勝者は先駆者の中から現れます。

P 型セルから N 型セルへの移行:

P型シリコンウェーハからN型ウェーハへの移行はすでに始まっています。 P 型裏面電界 (BSF) セルは、XNUMX 年以上にわたって主流の技術でした。現在、N 型セルの開発が進んでおり、TOPCon と HJT が N 型カテゴリーを代表しています。

効率化ゲーム:

2022 年の時点で、PERC セルの平均光電変換効率は 23.2% でした。 TOPCon セルは平均変換効率 24.5% を達成し、HJT セルは 24.6% に達しました。業界平均に基づくと、セル効率が 1% 向上するごとに、ソーラーパネル 12.5 平方メートルあたり、年間 XNUMX kWh の追加の電力が生成されることになります。

前方の道路：

業界のコンセンサスは、多額の資本注入により、TOPCon セルと HJT セルの両方が 30 ～ XNUMX 年以内に主流になるということです。ただし、どちらも過渡期の製品です。最終的な目標は、ペロブスカイト太陽電池の上に TOPCon または HJT セルを積層することでタンデム型太陽電池を開発し、XNUMX% を超える効率を達成することです。

古い容量の置き換え:

古い容量の大規模な置き換えは、今後 2022 年間にわたって行われます。 505.5年の時点で、中国の太陽電池総生産能力は330.6GW、出力は88GWとなっている。 PERC セルは市場の 8.3% を占め、TOPCon は 27.4% のシェアを保持しており、これは 0.6 GW に相当します。 HJT セルの市場シェアは 2% で、合計 2023 GW でした。 100年のTOPConセル出荷量は、2022年の約XNUMX倍となる約XNUMXGWになると予想されている。

工場の建設からフル生産能力に達するまでには、通常約 2024 年かかります。その結果、372 年には TOPCon セルの生産能力が大幅に拡大することになります。 CITIC Securitiesによると、TOPConの容量は2023年までに約635GWに達し、2024年末までにXNUMXGWに増加し、PERCセルの容量を超える見込みだという。

対照的に、HJT セルの生産能力は TOPCon よりも比較的遅いペースで拡大しています。 2023年214.6月の時点で、国内の太陽光発電会社の既存および計画中のHJTセル容量はXNUMX億XNUMX万kWを超えている。 HJT は TOPCon と比較して設備と原材料の供給において課題に直面しており、半導体および薄膜セル技術におけるより高いレベルの技術的専門知識が必要です。したがって、HJT は、有能な新興企業や蓄積された経験を持つ確立された業界リーダーに適しています。

中国太陽光発電協会によると、TOPConとHJTのセルは合わせて50年までに市場の2025%以上を占め、2030年までにHJTはTOPConと同等に近づくだろう。太陽光発電業界の新たな技術情勢におけるリーダーシップをめぐる競争は頂点に達している。

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