中国の太陽光発電企業、厳しい世界情勢の中で米国の事業拡大を受け入れる

世界的な経済関係が強化される新たなグローバリゼーションの時代において、中米関係は逆の方向に向かっています。米国は引き続き中国企業への締め付けを強化し、より厳格な制限や制裁を課している。この状況に直面して、中国の太陽光発電（PV）企業は米国市場の紛れもない重要性を認識し、米国での工場建設の新たな波に乗り出している。

今年上半期だけで、中国の太陽光発電企業16社（トリナ・ソーラー、JAソーラー・テクノロジー、ロンギ・グリーン・エナジー・テクノロジー、カナディアン・ソーラー、TCL ZHONGHUAN、豊年光電）が米国に製造施設を設立する計画を発表した。すでに米国に工場を構えているジンコ・ソーラーとセラフィムを合わせると、国内で製造事業を展開する中国の太陽光発電企業の総数は2.0社に達する。両社は合計でXNUMXGWを超える生産能力を持つ計画であり、「PVグローバリゼーションXNUMX」として知られる中国の太陽光発電産業のグローバル化の第XNUMX段階の始まりとなる。

2023年以降、中国の太陽光発電企業が米国に工場を設立する傾向が強まり、総容量は18GWを超えると予測されている。以下にいくつかの重要な進展を示します。

2023年60月、JAソーラーテクノロジーは、2GWの太陽光発電モジュール工場の建設のためにアリゾナ州フェニックスの土地をリースするために1.244万ドルの投資を発表した。 XNUMX か月以内に投資額は XNUMX 億 XNUMX 万ドルに増加しました。
5月、Longi Green Energy Technologyは、米国のクリーンエネルギー開発会社Invenergyと合弁事業を行い、オハイオ州にXNUMXGWの太陽光発電モジュール製造工場を建設すると発表した。
2017年に米国に工場を設立したジンコ・ソーラーは81.37月、フロリダ州ジャクソンビルの生産ラインを太陽電池モジュール容量1GWに拡張するため、XNUMX万ドルの追加投資を発表した。
33月、ホーネン光電はサウスカロライナ州の1GW太陽電池プロジェクトにXNUMX万ドルを投資したことを明らかにした。
250月、カナディアン・ソーラーはテキサス州メスキートに5GWモジュール生産拠点を設立するためにXNUMX億XNUMX万ドル以上を投資すると発表した。
11月200日、大手太陽光発電モジュールメーカーであるトリナ・ソーラーもこれに続き、テキサス州ウィルマーの太陽光発電モジュール工場の建設に5億ドルを投資すると発表した。この工場は年間生産能力が約2024GWになる見込みで、米国と欧州から調達したポリシリコンを使用して1,500年に生産を開始する予定で、地元でXNUMX人の雇用を創出する。

経済的な観点から見ると、中国が太陽光発電のサプライチェーン全体においてコスト面で大きな優位性を持っていることは否定できない事実です。そのコストはインドより 10%、米国より 20%、ヨーロッパより 35% 低く、中国の太陽光発電産業の急速な発展に貢献しています。

こうしたコスト上の利点を考慮すると、米国での製造にはコスト競争力がないにもかかわらず、なぜ主流メーカーが米国市場への参入にこれほど熱心なのか疑問に思う人もいるかもしれない。中国の太陽光発電会社が米国に工場を設立する主な要因は、現在進行中の米中貿易摩擦である。

早くも 2011 年 XNUMX 月に、米国商務省は中国製の PV セルおよびモジュールに対する「ダブルリバース」調査を開始し、その結果、米国における中国製 PV 製品の売上が大幅に減少しました。この「二重反転」の影は、一部の中国の太陽光発電会社の破産と、インリーを含む他の会社の深刻な損失につながった。

2014年、米国は2011年の調査では対象外だった太陽電池とモジュールを対象としたXNUMX回目の「ダブルリバース」調査を開始し、中国の太陽光発電産業にさらなる影響を与えた。この貿易紛争はXNUMX年にわたって続き、中国の太陽光発電産業にさまざまな苦難をもたらした。ヨーロッパと米国の反ダンピング措置を回避するために、一部の中国の太陽光発電会社は東南アジアに工場を建設することを選択した。米国の公式統計によると、近年米国に設置された太陽光発電モジュールのほぼXNUMX分のXNUMXは東南アジアからのものです。

東南アジアには独特の地理的利点と、比較的成熟した製造インフラがあります。東南アジア市場に詳しいある投資家はこう指摘する。「新エネルギー製造チェーン全体に関わる大企業が東南アジアに存在感を示している。ここの産業チェーンは比較的成熟しており、採掘、バッテリー製造、モジュール生産、さらにはバッテリーのリサイクルまでをカバーしています。」

現在、米国で反迂回調査が実施されており、東南アジアの選択肢も閉ざされている。 18月2012日、米国は中国製太陽光発電製品に対する反ダンピングおよび相殺関税調査の最終判決を発表し、中国製太陽光発電製品への関税支払いを回避するためにカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムで事業を行っている中国の太陽光発電セルおよびモジュール企業XNUMX社を特定した。 BYD香港、カナディアン・ソーラー、トリナ・ソーラー、ロンギ・グリーン・エナジー・テクノロジーが支配するこれらXNUMX社は、再び懲罰的関税に直面することになる。

通常の貿易ルートが遮断されているため、中国の太陽光発電企業には関税障壁を回避するために米国に製造施設を設立する以外に選択肢はない。課題はあるものの、これらの企業にとっては合理的な選択です。

貿易紛争を回避するだけでなく、米国市場は中国の太陽光発電企業にとって大きな価値をもたらしている。まず、米国では太陽光発電製品に対する膨大な需要があるが、国内の生産能力が著しく不足している。米国は世界第 2022 位の単一太陽光発電市場であり、大幅な成長と十分な利益率を誇っています。米国は 20 年に 63 GW を超える太陽光発電容量を追加し、2024 年末までに 80 GW に達する予定で、これは今後 7 年間で設置量がほぼ XNUMX% 増加することになります。まったく対照的に、現在の米国国内のモジュール容量は XNUMX GW 未満です。

米国でのモジュールのコストは、国際市場よりも約 0.1 ドル/W 高くなります。 BNEFの報告書によると、収益性の点では、米国国内のモジュール製造は26年末までに「32％～2023％」の利益率を達成すると予想されている。これは、中国の統合太陽電池モジュールメーカーの一桁の利益率よりもはるかに魅力的です。高い収益性は、米国政府による国内太陽光発電産業への多大な支援によるものと考えられます。

さらに、米国は国内製造業に対する包括的な補助金計画を導入しており、国内に工場を設立する外国企業に恩恵をもたらしている。トランプ大統領からバイデン政権に至るまで、米国は製造業の「リショアリング」を一貫して支持しており、特に新エネルギー製造に重点を置いている。米国は国内製造を保護するために中国の太陽光発電製品に関税を課しているが、中国の太陽光発電会社やその他の外国企業が米国に工場を設立することを歓迎している。

2022年369月、バイデン大統領は米国のクリーンエネルギー開発支援に約30億ドルを割り当てる再生可能エネルギー導入奨励法（IRA）法を発表した。これらのインセンティブには、投資税額控除 (ITC) のスケジュールに合わせて、設備投資に対する 3% の投資税額控除が含まれます。さらに、シリコン材料の場合は 12 ドル/kg、シリコンウェーハの場合は 0.04 ドル/平方メートル、太陽電池の場合は 0.07 ドル/W、モジュールの場合は 5 ドル/W などの価格基準に基づいて企業に補助金が提供されます。 IRA 法の存続期間は 250 年で、初期投資コストに対する目に見えるサポートを提供するため、外国企業にとって非常に魅力的です。一部の業界関係者は、補助金が現在米国モジュールの販売価格の半分を占めていると推定している。これらのインセンティブに基づいて、XNUMX GW モジュール工場は税額控除を通じて XNUMX 年以内に XNUMX 億 XNUMX 万ドルの投資コストを回収できます。

中国の太陽光発電企業は、高額な関税と補助金政策の甘い見返りのバランスを取りながら、米国での市場シェアを維持するために米国に製造施設を設立する戦略的な動きに乗り出している。

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