Menelaah Tren Ekspor Industri Pipa Baja Tiongkok pada Semester 1 2023

Pada paruh pertama tahun 2023, industri pipa baja Tiongkok telah menunjukkan pertumbuhan luar biasa baik dalam produksi maupun ekspor, mengatasi beberapa tantangan di pasar baja global. Laporan ini memberikan analisis produksi pipa baja, ekspor, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri ini.

Produksi Pipa Baja Semester I Tahun 2023

Menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional, produksi baja mentah Tiongkok pada paruh pertama tahun 2023 mencapai angka yang mengesankan sebesar 536 juta ton, menandai pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 1.3%. Sebaliknya, konsumsi baja mentah pada periode yang sama menurun sebesar 1.9%. Namun, produksi dan konsumsi pipa baja menunjukkan lonjakan yang berlawanan dengan tren tersebut, mengikuti tren “pertumbuhan ganda” sejak tahun 2022. Selama paruh pertama tahun ini, Tiongkok memproduksi 48.67 juta ton pipa baja, atau meningkat sebesar 12.2% dibandingkan tahun lalu. peningkatan tahun. Konsumsi nyatanya mencapai 43.6747 juta ton, menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 9.76% dan menjadi yang tertinggi di antara 21 kategori produk baja utama.

Secara khusus, produksi pipa baja seamless mencapai 17.35 juta ton, menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 13.77% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan konsumsi sebesar 14.4176 juta ton, yang berarti peningkatan sebesar 8.1%. Produksi pipa baja las mencapai 31.32 juta ton, menunjukkan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 11.4%, dengan konsumsi nyata sebesar 29.257 juta ton, yang meningkat sebesar 10.7%.

Impor dan Ekspor Pipa Baja Semester I Tahun 2023

Data bea cukai mengungkapkan kinerja yang kuat dalam ekspor baja Tiongkok pada paruh pertama tahun 2023. Negara ini mengekspor total 435.8 juta ton produk baja, mencerminkan peningkatan yang mengesankan dari tahun ke tahun sebesar 31.3%. Ekspor pipa baja memainkan peran penting, dengan Tiongkok mengekspor total 5.0921 juta ton pipa baja pada periode yang sama, yang menunjukkan peningkatan substansial sebesar 37.07%, mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat dari tahun sebelumnya.

Impor dan Ekspor Pipa Baja Seamless

Pada paruh pertama tahun 2023, ekspor pipa baja seamless Tiongkok mencapai 2.9851 juta ton, menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 50.64%. Meskipun ekspor untuk bulan Maret, April, dan Mei tetap tinggi, bulan Juni mengalami penurunan sebesar 10.26%, dengan penurunan bulan ke bulan sebesar 18.26%, mengakhiri pertumbuhan berturut-turut selama lima bulan berturut-turut. Sebaliknya, pada enam bulan pertama tahun 2023 terjadi penurunan impor pipa baja seamless yang cukup signifikan yaitu sebesar 52,600 ton atau turun sebesar 22.99%.

Ekspor jenis pipa baja seamless utama semuanya menunjukkan pertumbuhan dua digit, dengan ekspor pipa sumur minyak melonjak sebesar 65.7%, pipa pipa meningkat sebesar 45.56%, pipa boiler sebesar 46.8%, dan pipa baja seamless lainnya sebesar 40.14%. Hal ini menunjukkan permintaan yang berkelanjutan terhadap pipa seamless di pasar internasional.

Harga rata-rata untuk impor dan ekspor pipa baja seamless menunjukkan pola “satu kenaikan, satu penurunan”, yaitu sebesar $9,183 per ton untuk ekspor (peningkatan sebesar 58.25% dari tahun ke tahun) dan $1,508 per ton untuk impor (penurunan sebesar 10.77%). ). Hal ini semakin memperlebar kesenjangan harga antara ekspor dan impor pipa baja seamless Tiongkok.

Meningkatnya perbedaan harga antara ekspor dan impor pipa baja seamless Tiongkok dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, beberapa jenis pipa impor kelas atas tetap tidak dapat digantikan oleh produksi dalam negeri, meskipun kuantitasnya semakin berkurang. Pipa-pipa impor ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pipa dalam negeri. Kedua, keunggulan kompetitif Tiongkok dalam menentukan harga produk pipa baja seamless di pasar internasional, ditambah dengan harga yang lebih rendah dari pasar tujuan, telah menjadi pendorong utama peningkatan besar ekspor baja pada tahun 2023.

Tujuan Ekspor Teratas dan Negara Pengimpor

Pada semester pertama tahun ini, Kuwait dan Thailand tetap menjadi dua tujuan utama ekspor pipa baja seamless Tiongkok, dengan ekspor masing-masing sebesar 267,900 ton dan 191,100 ton, yang menandai kenaikan tahunan sebesar 198.6% dan 52.3%. Mereka terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Di antara 10 tujuan ekspor teratas, Mesir, dengan peningkatan ekspor yang signifikan sebesar 250%, melonjak dari peringkat 14 tahun lalu ke peringkat 10, menggantikan Kanada di peringkat 10 besar.

Wilayah utama ekspor pipa seamless Tiongkok, secara berurutan, adalah Kuwait, Thailand, Turki, UEA, India, Irak, Indonesia, Korea Selatan, Oman, dan Mesir. Kesepuluh negara ini menyumbang volume ekspor gabungan sebesar 1.662 juta ton, mewakili 55.68% dari total ekspor pipa baja seamless pada paruh pertama tahun 2023.

Negara-negara yang mengimpor lebih dari 2,000 ton pipa baja seamless pada paruh pertama tahun ini antara lain Jepang, Rumania, Jerman, Italia, Argentina, Korea Selatan, dan Austria. Mereka mengimpor masing-masing 25,100 ton, 4,834 ton, 3,884 ton, 3,012 ton, 2,150 ton, 2,109 ton, dan 2,078 ton, dengan perubahan year-on-year sebesar -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51 %, 9.84%, dan 1,785%.

Impor dan Ekspor Pipa Baja Dilas

Pada paruh pertama tahun 2023, dinamika impor dan ekspor pipa baja las menunjukkan tren yang beragam. Ekspor pipa baja las mencapai 2.107 juta ton, mencerminkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun sebesar 21.56%. Ekspor bulanan pada bulan April mencapai level tertinggi pada semester pertama tahun ini sebesar 432,500 ton. Namun, ekspor pada bulan Mei dan Juni secara bertahap menurun. Sebaliknya, impor pipa baja las pada semester pertama tahun ini berjumlah 44,000 ton, mengalami penurunan signifikan sebesar 39.32%.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan besar ekspor pipa baja las Tiongkok pada tahun 2023. Pasar baja dalam negeri menghadapi ketidakseimbangan pasokan-permintaan akibat perlambatan investasi real estat, ditambah dengan dampak depresiasi yuan Tiongkok terhadap dolar AS. , memotivasi perusahaan pipa baja las untuk meningkatkan upaya ekspornya. Selain itu, Tiongkok menghentikan kebijakan rabat pajak ekspor baja pada bulan Mei dan Agustus 2021. Dengan terpenuhinya sebagian besar kontrak yang ada dan harga Tiongkok yang kompetitif di pasar internasional, faktor-faktor ini telah menyebabkan pertumbuhan substansial dalam ekspor pipa baja las pada tahun 2023.

Ekspor pipa baja las Tiongkok mencapai puncaknya sebesar 4.722 juta ton pada tahun 2015, setelah itu secara bertahap menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, ekspor baja global terkena dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan sebesar 8.77% menjadi 3.6107 juta ton. Pada tahun 2021 dan 2022, ekspor pipa baja las masing-masing mencapai 3.7748 juta ton dan 3.7999 juta ton. Tingkat pertumbuhan ekspor pipa baja las pada tahun 2023 diperkirakan akan lebih rendah dari 21.56% yang diamati pada semester pertama tahun ini, namun masih akan lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Pada paruh pertama tahun ini, kategori pipa baja las utama yang diekspor ke Tiongkok sebagian besar mengalami pertumbuhan, kecuali pipa sumur minyak las, yang mengalami penurunan volume ekspor. Angka ekspor pipa welded pipeline meningkat sebesar 26.36%, pipa persegi dan persegi panjang sebesar 20.04%, pipa baja welded lainnya sebesar 21.33%, sedangkan pipa welded oil well mengalami penurunan sebesar 6.11%.

Harga rata-rata impor dan ekspor pipa baja las mengikuti pola “satu kenaikan, satu penurunan.” Harga ekspor rata-rata $3,500 per ton (peningkatan 8.78% tahun-ke-tahun), sedangkan harga impor rata-rata $1,467 per ton (penurunan 26.87%). Harga impor 2.39 kali lebih tinggi dibandingkan harga ekspor.

Tujuan Ekspor Teratas dan Negara Pengimpor

Pada semester pertama tahun ini, tujuan utama ekspor pipa baja las Tiongkok masih tetap di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Myanmar, Indonesia, dan Thailand. Amerika Selatan juga menjadi wilayah penting bagi ekspor pipa baja las Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan ekspor yang signifikan ke Peru dan Chili. Di antara 10 negara tujuan ekspor teratas, Thailand dan UEA mencatat pertumbuhan impor yang besar dari Tiongkok, masing-masing meningkat sebesar 145.7% dan 126.1%, menggantikan Singapura dan Nigeria di peringkat 10 besar.

Sepuluh besar tujuan ekspor pipa baja las adalah Filipina, Myanmar, Indonesia, Thailand, Hong Kong (China), Arab Saudi, Korea Selatan, Peru, UEA, dan Australia. Negara-negara ini mengimpor total 891,000 ton pipa baja las dari Tiongkok, yang merupakan 42.3% dari ekspor pipa baja las Tiongkok. 20 negara teratas secara kolektif mengimpor 2.107 juta ton, mewakili 63.9% dari total ekspor. Pada tahun 2022, 10 besar dan 20 besar masing-masing menyumbang 44.3% dan 66.1%, menunjukkan sedikit penurunan konsentrasi ekspor pada paruh pertama tahun 2023.

Pada semester pertama tahun ini, importir utama pipa baja las ke Tiongkok antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Swiss, Vietnam, dan Taiwan (Tiongkok), mengimpor 15,800 ton, 6,665 ton, 4,022 ton, 2,899 ton, 2,172 ton, dan 2,056 ton masing-masing. Pipa baja, pipa baja seamless, dan pipa baja las masing-masing menyumbang 11.69%, 6.85%, dan 4.84% dari total ekspor produk baja.

Pandangan dan Kesimpulan

Berkaca pada paruh pertama tahun 2023, perekonomian global dihadapkan pada peningkatan ketidakpastian, konflik geopolitik, kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi yang tinggi, serta penyesuaian dan restrukturisasi rantai pasok yang terus berlanjut. Perdagangan global terus berada di bawah tekanan. Namun, di tengah kontraksi permintaan global, ekspor pipa baja Tiongkok terus tumbuh secara tak terduga sejak tahun 2022.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Pertama, tingginya harga minyak mentah internasional telah mendorong investasi dalam eksplorasi minyak, yang menyebabkan peningkatan permintaan akan pipa sumur minyak dan pipa saluran pipa. Kedua, inflasi di negara-negara maju di Amerika dan Eropa, ditambah dengan kenaikan nilai dolar AS yang terus berlanjut, telah menyebabkan depresiasi yuan Tiongkok, sehingga memotivasi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk melakukan ekspor secara aktif. Ketiga, karena basis ekspor yang lebih rendah pada paruh pertama tahun lalu, dan berlanjutnya beberapa kontrak hingga tahun ini, pertumbuhan ekspor pipa baja tetap kuat. Dan yang terakhir, harga yang kompetitif dari Tiongkok telah memungkinkan Tiongkok untuk mempertahankan pijakannya di pasar internasional. Laju pertumbuhan ekspor pipa baja pada semester kedua tahun ini diperkirakan akan menurun namun masih dalam tren peningkatan.

Perusahaan pipa baja Tiongkok harus tetap waspada karena harga ekspor mereka lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional dan industri global. Situasi ini tidak hanya menimbulkan risiko perselisihan perdagangan tetapi juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan baja Tiongkok untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai “tujuan karbon ganda,” yang memerlukan peningkatan investasi untuk mencapai tujuan tersebut.