Marché chinois des batteries de véhicules électriques : une force croissante dans la révolution de la mobilité électrique

L'industrie chinoise des véhicules électriques (VE) a connu une croissance remarquable, et au cœur de cette transformation se trouve le marché en plein essor des batteries de véhicules électriques. Les données récemment publiées pour juin 2023 par la China Battery Industry Promotion Alliance révèlent des chiffres impressionnants qui mettent en évidence l'élan soutenu de l'industrie et son rôle dans la propulsion des ambitions de mobilité électrique du pays.

1. Juin 2023 Production et tendances des batteries de véhicules électriques

Au cours du mois de juin 2023, la production de batteries pour véhicules électriques en Chine a atteint un niveau substantiel de 60.1 GWh, indiquant une croissance significative d'une année sur l'autre de 45.7 % et une augmentation d'un mois sur l'autre de 6.3 %. Cette augmentation de la production démontre l'accélération continue du marché des véhicules électriques et la demande croissante de solutions de stockage d'énergie de haute qualité.

En examinant la répartition des types de batteries, nous constatons que :

• Batteries ternaires : Les batteries ternaires ont contribué pour 17.7 GWh à la production totale, représentant 29.4 % de la production globale. Bien que toujours importante, la production de batteries ternaires a connu une légère baisse de 4.2 % en glissement annuel et une baisse de 4.9 % en glissement mensuel.
• Batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) : Les batteries LFP ont dominé le marché avec une production de 42.2 GWh, représentant 70.3 % de la production totale. Notamment, la production de batteries LFP a connu une croissance remarquable d'une année sur l'autre de 86.3 % et une augmentation d'un mois sur l'autre de 11.7 %.

2. Tendances cumulées de la production (janvier à juin 2023)

Les données du premier semestre 2023 (janvier à juin) soulignent la croissance soutenue de l'industrie :

• La production cumulée de batteries pour véhicules électriques pour cette période a atteint le chiffre impressionnant de 293.6 GWh, affichant une croissance robuste de 36.8 % d'une année sur l'autre.
• Les batteries ternaires ont représenté 99.6 GWh de la production cumulée, représentant 33.9 % de la production totale et réalisant une croissance de 12.6 % en glissement annuel.
• Les batteries LFP ont dominé le marché, contribuant à hauteur de 193.5 GWh à la production cumulée, représentant 65.9 % de la production totale et réalisant une croissance annuelle exceptionnelle de 53.8 %.

3. Chiffres des ventes

En juin 2023, les ventes de batteries pour véhicules électriques en Chine ont atteint 52.2 GWh, démontrant une croissance louable de 9.9 % d'une année sur l'autre.

• Les ventes de batteries ternaires ont représenté 18.4 GWh, soit 35.2 % des ventes totales, mais ont connu une baisse de 16.8 % d'une année sur l'autre.
• Les ventes de batteries LFP ont atteint 33.7 GWh, représentant 64.5 % des ventes totales et réalisant une croissance remarquable de 33.0 % d'une année sur l'autre.

4. Tendances des ventes cumulées (janvier à juin 2023)

Pour les six premiers mois de 2023 :

• Les ventes cumulées de batteries pour véhicules électriques ont atteint un chiffre significatif de 256.5 GWh, indiquant une croissance cumulée de 17.5 % d'une année sur l'autre.
• Les batteries ternaires ont représenté 99.8 GWh des ventes cumulées, représentant 38.9 % des ventes totales et réalisant une croissance cumulée d'une année sur l'autre de 10.9 %.
• Les batteries LFP ont représenté 156.3 GWh des ventes totales, représentant 60.9 % des ventes cumulées et réalisant une croissance cumulée d'une année sur l'autre de 22.0 %.

5. Exportations de batteries et acteurs du marché

Les prouesses de la Chine sur le marché des batteries pour véhicules électriques s'étendent à son rôle d'exportateur majeur de batteries pour véhicules électriques. En juin 2023, les entreprises chinoises de batteries de véhicules électriques ont exporté un total de 10.0 GWh.

• Les batteries ternaires ont constitué 6.6 GWh des exportations totales, soit 66.3 % des batteries exportées.
• Les batteries LFP représentaient 3.3 GWh des exportations totales, soit 32.5 % des batteries exportées.
• Pour la période de janvier à juin 2023, les entreprises chinoises de batteries de véhicules électriques ont exporté un total cumulé de 56.7 GWh.
• Les batteries ternaires ont constitué 39.4 GWh des exportations totales, soit 69.4 % des batteries exportées.
• Les batteries LFP représentaient 17.2 GWh des exportations totales, soit 30.3 % des batteries exportées.

6. Installations de batteries dans les véhicules électriques

L'installation de batteries de véhicules électriques dans les véhicules électriques a affiché une croissance constante en juin 2023, avec un total de 32.9 GWh.

• Les batteries ternaires constituaient 10.1 GWh du total des installations, soit 30.6 % des batteries installées. Malgré cela, les installations de batteries ternaires ont connu une légère baisse de 13 % d'une année sur l'autre.
• Les batteries LFP représentaient 22.7 GWh du total des installations, représentant 69.1 % des batteries installées et réalisant une croissance significative de 47.5 % d'une année sur l'autre.

7. Tendances d'installation cumulatives (janvier à juin 2023)

Pour le premier semestre 2023 :

• Les installations cumulées de batteries pour véhicules électriques ont atteint 152.1 GWh, indiquant une croissance cumulée de 38.1 % en glissement annuel.
• Les batteries ternaires représentaient 48.0 GWh du total des installations, soit 31.5 % des batteries installées et réalisant une croissance cumulée de 5.2 % d'une année sur l'autre.
• Les batteries LFP représentaient 103.9 GWh du total des installations, représentant 68.3 % des batteries installées et réalisant une croissance cumulée de 61.5 % d'une année sur l'autre.

8. Les acteurs du marché et leurs contributions

En juin 2023, un total de 43 entreprises de batteries de véhicules électriques ont soutenu l'installation de véhicules électriques, ce qui représente une augmentation significative de 5 entreprises par rapport à la même période l'an dernier.

• Les 3 principales entreprises de batteries de véhicules électriques représentaient 26.8 GWh du total des installations, soit 81.3 % de part de marché.
• Les 5 principales entreprises de batteries de véhicules électriques représentaient 29.5 GWh du total des installations, capturant un impressionnant 89.5 % de part de marché.
• Les 10 principales entreprises de batteries de véhicules électriques représentaient 32.0 GWh du total des installations, dominant 97.2 % de la part de marché.

9. Conclusion : le marché chinois des batteries pour véhicules électriques progresse

Les données de juin 2023 et les chiffres cumulés du premier semestre démontrent les progrès remarquables de la Chine sur le marché des batteries pour véhicules électriques. La croissance substantielle de la production, des ventes, des exportations et des installations souligne l'engagement du pays à favoriser une industrie des véhicules électriques robuste et à promouvoir des solutions de mobilité durables.

La prédominance des batteries LFP dans la production et les installations met en évidence leur popularité croissante parmi les fabricants et les consommateurs de VE, motivée par leur sécurité, leur fiabilité et leur rentabilité. Cependant, la part de marché des batteries ternaires reste importante et les efforts pour améliorer leurs performances et leur compétitivité en termes de coûts se poursuivent.

Alors que la Chine continue d'investir dans la recherche et le développement, l'innovation technologique des batteries et le soutien politique à l'industrie des véhicules électriques, nous pouvons nous attendre à ce que le marché national des batteries pour véhicules électriques consolide davantage sa position de leader mondial dans la révolution de la mobilité électrique.

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