Pin xe điện của Trung Quốc: Phân tích năm 2023 từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX

Là một trong những thành phần cốt lõi, pin xe điện (EV) thường được ví như “trái tim” của xe điện, vượt qua tầm quan trọng của động cơ trên những chiếc xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Trong suốt quá trình phát triển điện khí hóa ô tô, sự đổi mới trong công nghệ pin EV đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ và trở thành một yếu tố quan trọng trong việc tái cấu trúc chuỗi giá trị ô tô. Trung Quốc, tận dụng đà phát triển của phương tiện năng lượng mới, đang dần chiếm ưu thế và ảnh hưởng trong ngành công nghiệp nghìn tỷ USD này.

Gần đây, Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Xe điện Trung Quốc (được gọi là “Liên minh Pin”) đã công bố dữ liệu hàng tháng mới nhất về pin EV. Số liệu cụ thể như sau:

• Sản xuất: Từ tháng 2023 đến tháng 293.6 năm 36.8, sản lượng pin EV tích lũy của Trung Quốc đạt XNUMXGWh, với mức tăng XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh số: Từ tháng 2023 đến tháng 256.5 năm 17.5, doanh số bán pin EV tích lũy của Trung Quốc đạt XNUMXGWh, với mức tăng XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công suất lắp đặt: Từ tháng 2023 đến tháng 152.1 năm 38.1, công suất lắp đặt pin EV tích lũy của Trung Quốc đạt XNUMXGWh, với mức tăng XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn nữa, số lượng doanh nghiệp pin EV trong nước hỗ trợ xe điện đã tăng lên. So với năm tháng trước, các công ty mới như Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology và Zhejiang Guanyu đã xuất hiện trên thị trường.

Về thị phần, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 43.4% thị phần trong nửa đầu năm, công suất lắp đặt lũy kế đạt 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) theo sát với 29.85% thị phần và công suất lắp đặt là 45.41 GWh. CALB (Pin Lithium Hàng không Trung Quốc), EVE Energy và Guoxuan High-Tech xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm, với thị phần lần lượt là 8.26%, 4.35% và 3.98%.

Trong nửa đầu năm 2023, mô hình thị trường pin EV ở Trung Quốc đang trở nên rõ ràng hơn. Tại thị trường trong nước, tình trạng “một thống trị, nhiều mạnh” trước đây do CATL duy trì đã dần phát triển thành cuộc cạnh tranh “1 + 1 + N” do CATL và BYD cùng thống trị.

Pin lithium-ion vẫn là lựa chọn chính cho xe điện, với các đối thủ nổi bật nhất là pin lithium ternary và pin lithium iron phosphate. Trước năm 2017, thị trường chủ yếu ưa chuộng pin lithium iron phosphate dành cho xe điện nhỏ và siêu nhỏ do chi phí thấp hơn, độ an toàn cao hơn và vòng đời dài hơn. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong công nghệ pin lithium bậc ba và các chính sách khuyến khích mật độ năng lượng cao hơn, pin lithium bậc ba dần trở thành tiêu chuẩn công nghiệp vào năm 2017.

Nhưng với việc rút trợ cấp cho pin lithium bậc ba và tăng cường kiểm soát chi phí trong lĩnh vực phương tiện năng lượng mới, pin lithium iron phosphate đã hồi sinh kể từ năm 2021, đạt thị phần 51% trong cả năm, tiếp tục mở rộng lên 55.6% trong năm 2022. XNUMX.

Tính đến nửa đầu năm 2023, công suất lắp đặt tích lũy của pin EV của Trung Quốc đạt 152.1GWh, trong đó pin ternary chiếm 48.0GWh (31.5% trong tổng số, với mức tăng hàng năm là 5.2%) và lithium iron phosphate pin đạt 103.9GWh (68.3% tổng số, tăng 61.5% so với cùng kỳ năm ngoái).

So với pin ternary, pin lithium iron phosphate có lợi thế về độ an toàn và chi phí vì chúng không yêu cầu các nguồn tài nguyên đắt tiền như niken và coban. Với những cải tiến như công nghệ CTP (cell-to-pack) của CATL và pin lưỡi cắt của BYD, những thiếu sót về mật độ năng lượng thấp hơn trong pin lithium iron phosphate đã được bù đắp, khiến chúng được một số công ty sản xuất xe năng lượng mới ưa chuộng hơn.

BYD đã nổi lên như một công ty chính trong việc hồi sinh pin lithium iron phosphate. Trong nửa đầu năm 2023, hiệu suất của BYD rất đáng chú ý. Công suất lắp đặt pin EV của nó là 45.41GWh, đảm bảo vị trí thứ hai trong ngành. Thị phần của nó tăng từ 21.59% trong cùng kỳ năm ngoái lên 29.85%, thu hẹp khoảng cách với CATL.

Trong khi CATL vẫn dẫn đầu ngành với công suất lắp đặt là 66.03GWh, thị phần của CATL đã giảm xuống 43.4%, mất 4.27% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất lắp đặt của CATL cho pin lithium ternary là 29.59GWh, chiếm 34.21% tổng công suất lắp đặt, nhưng CATL vẫn chiếm thị phần thống trị 61.65% trên thị trường pin lithium ternary trong nước.

Trong lĩnh vực pin lithium iron phosphate, công suất lắp đặt của CATL trong nửa đầu năm là 36.44GWh, chiếm 35.06% tổng công suất trong nước. Dù bị BYD vượt mặt trong vài tháng năm ngoái nhưng BYD vẫn duy trì thị phần ổn định ở mức 43.68% trong nửa đầu năm 2023, giữ vững “ngôi vương” trong phân khúc pin lithium iron phosphate.

Khái niệm về “chế độ tự cung cấp” có lẽ là lợi thế cốt lõi đáng ghen tị nhất của BYD khi theo đuổi CATL. Hiện tại, ngoài BYD, các nhà sản xuất pin khác vẫn phụ thuộc rất nhiều vào đơn đặt hàng từ các nhà sản xuất xe. Khả năng triển khai quy mô lớn “tự sản xuất và tự sử dụng” cho các mẫu xe của BYD đã tạo nên sự khác biệt của BYD.

Ngoài sự cạnh tranh giữa BYD và CATL trong phân khúc pin lithium iron phosphate, CATL đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp pin hàng đầu khác cho khách hàng của mình. Chẳng hạn, GAC Aion, một trong hai thương hiệu hàng đầu về doanh số bán xe năng lượng mới, đã chuyển nhà cung cấp pin từ CATL sang CALB vì lý do chi phí.

Các nhà cung cấp pin ở cấp thứ hai, bao gồm CALB, EVE Energy và Sunwoda, đã chứng kiến ​​​​thị phần của họ tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ hiệu quả chi phí của họ. Công suất lắp đặt pin của CALB đã tăng từ 7.58% trong nửa đầu năm ngoái lên 8.26%. EVE Energy, với công suất lắp đặt là 6.61GWh, đã leo lên vị trí thứ tư trong ngành pin EV, với thị phần 4.35%. Sunwoda cũng tăng 2.46 điểm phần trăm lên XNUMX%.

Trong số mười doanh nghiệp hàng đầu, Guoxuan High-Tech, LG và SVOLT đã bị giảm thị phần. Thị phần của LG tại Trung Quốc, ngoại trừ Tesla, đã giảm dần trong những năm gần đây. Guoxuan High-Tech mặc dù được Volkswagen chống lưng nhưng vẫn chưa thể thâm nhập vào hệ thống cung cấp chính của Volkswagen tại Trung Quốc do phải đi theo con đường kỹ thuật. SVOLT tăng trưởng chậm trong nửa đầu năm là do doanh số bán hàng kém của công ty mẹ, xe điện Great Wall Motors.

Theo dữ liệu từ Battery Alliance, 48 doanh nghiệp sản xuất pin EV ở Trung Quốc đã đạt được công suất lắp đặt tích lũy là 148.4GWh, chiếm 97.5% tổng công suất lắp đặt, trong khi 38 công ty còn lại chỉ chia sẻ 2.5% thị trường, cho thấy mức độ tập trung cao. trên thị trường. Năm ngoái và năm trước, mười doanh nghiệp hàng đầu nắm giữ thị phần lần lượt là 94.7% và 92%.

Trong những tháng gần đây, các nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đã tích cực theo đuổi thị trường quốc tế. Chẳng hạn, CATL đã công bố hợp tác với Ford để xây dựng một nhà máy sản xuất pin ở Hoa Kỳ, với khoản đầu tư dự kiến ​​là 3.5 tỷ USD vào năm 2026. Tương tự, công ty con của Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, đã ký một biên bản ghi nhớ với nhà sản xuất pin châu Âu. InoBat để cùng thành lập một nhà máy sản xuất pin EV công suất 40GWh ở Châu Âu. Các công ty khác như Farasis Energy và SVOLT cũng đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất pin ở nước ngoài.

Theo SNE Research, một tổ chức nghiên cứu của Hàn Quốc, CATL và BYD tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu trong ngành pin EV toàn cầu, với thị phần lần lượt là 26.3% và 16.1% trong giai đoạn từ tháng 2023 đến tháng 56.1 năm 62.7. Đáng chú ý, thị phần của các công ty Trung Quốc (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy và Sunwoda) tăng từ 23.3% cùng kỳ năm ngoái lên XNUMX%, trong khi các công ty Hàn Quốc (LG, SK ON và Samsung) thấy thị phần của họ giảm xuống còn XNUMX%.

Ngoài top sáu, sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy và Rept Battero. Đặc biệt, ZENERGY đã đảm bảo quan hệ đối tác với các nhà sản xuất ô tô lớn như SAIC Motor và SAIC-GM.

Tóm lại, ngành công nghiệp pin xe điện của Trung Quốc đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh chóng, với CATL và BYD dẫn đầu cuộc cạnh tranh. CATL vẫn giữ vị trí thống trị của mình trong phân khúc pin lithium bậc ba, trong khi BYD đã duy trì thành công “ngôi vương” của mình trong lĩnh vực pin lithium iron phosphate. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường đang phát triển nhanh chóng, với những người chơi mới nổi và tăng cường tập trung vào thị trường quốc tế. Khi ngành công nghiệp pin xe điện của Trung Quốc tiếp tục mở rộng, điều quan trọng đối với các nhà sản xuất là phải đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của thị trường để duy trì vị thế của họ trong bối cảnh cạnh tranh cao.

Photo by Nhiếp ảnh sở hữu on Unsplash