چین کی الیکٹرک وہیکل بیٹریاں: جنوری سے جون تک 2023 کا تجزیہ

بنیادی اجزاء میں سے ایک کے طور پر، الیکٹرک وہیکل (EV) بیٹریوں کو اکثر الیکٹرک گاڑیوں کا "دل" کہا جاتا ہے، جو روایتی ایندھن سے چلنے والی کاروں میں انجن کی اہمیت کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ آٹوموٹیو الیکٹریفیکیشن کی پوری ترقی کے دوران، EV بیٹری ٹیکنالوجی میں جدت نے ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور آٹوموٹیو ویلیو چین کی تشکیل نو میں ایک اہم عنصر بن گیا ہے۔ چین، نئی توانائی کی گاڑیوں کی ترقی کی رفتار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ٹریلین ڈالر کی اس صنعت میں بتدریج غلبہ اور اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے۔

حال ہی میں، چائنا الیکٹرک وہیکل بیٹری انڈسٹری انوویشن الائنس (جسے "بیٹری الائنس" کہا جاتا ہے) نے EV بیٹریوں پر تازہ ترین ماہانہ ڈیٹا جاری کیا۔ مخصوص ڈیٹا مندرجہ ذیل ہے:

• پیداوار: جنوری سے جون 2023 تک، چین کی مجموعی EV بیٹری کی پیداوار 293.6GWh تک پہنچ گئی، جس میں سال بہ سال 36.8 فیصد اضافہ ہوا۔
• فروخت: جنوری سے جون 2023 تک، چین کی مجموعی EV بیٹری کی فروخت 256.5GWh تک پہنچ گئی، جس میں سال بہ سال 17.5% اضافہ ہوا۔
• نصب شدہ صلاحیت: 2023 کے جنوری سے جون تک، چین کی مجموعی EV بیٹری کی تنصیب کی صلاحیت 152.1GWh تک پہنچ گئی، جس میں سال بہ سال 38.1% اضافہ ہوا۔

مزید برآں، الیکٹرک گاڑیوں کو سپورٹ کرنے والے گھریلو ای وی بیٹری انٹرپرائزز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے پانچ مہینوں کے مقابلے میں، نئی کمپنیاں جیسے Linkage Tianyi، Tianyi Energy، Huzhou Weilan Technology، Xingying Technology، اور Zhejiang Guanyu مارکیٹ میں ابھری ہیں۔

مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے، CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) سال کی پہلی ششماہی میں 43.4% مارکیٹ حصص کے ساتھ، 66.03 GWh کی مجموعی تنصیب کی گنجائش کے ساتھ اپنی نمایاں پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ BYD (اپنے خوابوں کی تعمیر) 29.85% مارکیٹ شیئر اور 45.41 GWh کی نصب شدہ صلاحیت کے ساتھ قریب سے پیروی کرتا ہے۔ CALB (China Aviation Lithium Battery)، EVE Energy، اور Guoxuan High-Tech تیسرے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہیں، جن کے مارکیٹ شیئرز بالترتیب 8.26%، 4.35%، اور 3.98% ہیں۔

2023 کی پہلی ششماہی میں، چین میں ای وی بیٹریوں کا مارکیٹ پیٹرن واضح ہوتا جا رہا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں، CATL کی طرف سے برقرار رکھی گئی پچھلی "ایک غالب، متعدد مضبوط" صورت حال آہستہ آہستہ "1+1+N" مقابلے میں تبدیل ہو گئی ہے جس پر CATL اور BYD کا مشترکہ غلبہ ہے۔

لیتھیم آئن بیٹریاں برقی گاڑیوں کے لیے مرکزی دھارے کا انتخاب بنی ہوئی ہیں، جن میں سب سے نمایاں دعویدار ٹرنری لیتھیم بیٹریاں اور لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں ہیں۔ 2017 سے پہلے، مارکیٹ نے بنیادی طور پر چھوٹی اور مائیکرو ای وی کے لیے لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریوں کو ان کی کم قیمت، زیادہ حفاظت، اور طویل سائیکل زندگی کی وجہ سے پسند کیا۔ تاہم، ٹرنری لیتھیم بیٹری ٹکنالوجی میں ترقی اور اعلی توانائی کی کثافت کی حوصلہ افزائی کرنے والی پالیسیوں کے ساتھ، 2017 تک ٹرنری لیتھیم بیٹریاں آہستہ آہستہ صنعت کا معیار بن گئیں۔

لیکن ٹرنری لیتھیم بیٹریوں کے لیے سبسڈی واپس لینے اور نئی توانائی کی گاڑیوں کے شعبے میں لاگت پر کنٹرول میں اضافے کے ساتھ، 2021 کے بعد سے لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریوں میں دوبارہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو پورے سال کے لیے 51% کے مارکیٹ شیئر تک پہنچ گیا ہے، جو کہ مزید بڑھ کر 55.6% تک پہنچ گیا ہے۔ 2022۔

2023 کی پہلی ششماہی تک، EV بیٹریوں کے لیے چین کی مجموعی نصب صلاحیت 152.1GWh تک پہنچ گئی، جس میں ٹرنری بیٹریاں 48.0GWh (کل کا 31.5%، سال بہ سال 5.2% اضافے کے ساتھ)، اور لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں 103.9GWh تک پہنچ رہی ہیں (کل کا 68.3%، سال بہ سال 61.5% کے اضافے کے ساتھ)۔

ٹرنری بیٹریوں کے مقابلے میں، لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں حفاظت اور لاگت میں ایک فائدہ رکھتی ہیں کیونکہ انہیں نکل اور کوبالٹ جیسے مہنگے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ CATL کی CTP (سیل ٹو پیک) ٹیکنالوجی اور BYD کی بلیڈ بیٹری جیسی اختراعات کے ساتھ، لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریوں میں توانائی کی کم کثافت کی خامیوں کی تلافی کی گئی ہے، جس سے توانائی کی کئی نئی گاڑیوں کی کمپنیوں کی طرف سے انہیں زیادہ پسند کیا گیا ہے۔

BYD لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریوں کی بحالی میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔ 2023 کی پہلی ششماہی میں، BYD کی کارکردگی قابل ذکر رہی ہے۔ اس کی EV بیٹری کی نصب صلاحیت 45.41GWh تھی، جس نے صنعت میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کا مارکیٹ شیئر گزشتہ سال کی اسی مدت میں 21.59% سے بڑھ کر 29.85% ہو گیا، جس سے CATL کے ساتھ فرق کم ہو گیا۔

جبکہ CATL 66.03GWh کی نصب شدہ صلاحیت کے ساتھ انڈسٹری لیڈر بنی ہوئی ہے، اس کا مارکیٹ شیئر پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 43.4 فیصد کم ہو کر 4.27% پر آ گیا ہے۔ ٹرنری لیتھیم بیٹریوں کے لیے CATL کی انسٹال کردہ صلاحیت 29.59GWh ہے، جو کل انسٹال کردہ صلاحیت کا 34.21% ہے، لیکن اس کے باوجود گھریلو ٹرنری لیتھیم بیٹری مارکیٹ میں 61.65% کا غالب حصہ ہے۔

لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریوں کے میدان میں، سال کی پہلی ششماہی کے لیے CATL کی نصب شدہ صلاحیت 36.44GWh تھی، جو کہ گھریلو کل کا 35.06% ہے۔ جب کہ اسے پچھلے سال کچھ مہینوں میں BYD سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، BYD نے 43.68 کی پہلی ششماہی میں 2023% کا مستحکم مارکیٹ شیئر برقرار رکھا ہے، جس نے لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری کے حصے میں اپنے "تخت" کو مضبوطی سے برقرار رکھا ہے۔

"سیلف سپلائی موڈ" کا تصور شاید CATL کے حصول میں BYD کا سب سے قابل رشک بنیادی فائدہ ہے۔ فی الحال، BYD کے علاوہ، دیگر بیٹری مینوفیکچررز اب بھی گاڑیوں کے مینوفیکچررز کے آرڈرز پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ BYD کی اپنی گاڑیوں کے ماڈلز کے لیے بڑے پیمانے پر "خود کی پیداوار اور خود استعمال" کو نافذ کرنے کی صلاحیت اسے الگ کرتی ہے۔

لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری کے حصے میں BYD اور CATL کے درمیان مسابقت کے علاوہ، CATL کو اپنے گاہکوں کے لیے بیٹری فراہم کرنے والے دیگر معروف کمپنیوں سے مقابلے کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر، نئی انرجی گاڑیوں کی فروخت کے حوالے سے سرفہرست دو برانڈز میں سے ایک، GAC Aion نے لاگت کی وجوہات کی بنا پر اپنے بیٹری سپلائر کو CATL سے CALB میں منتقل کر دیا۔

دوسرے درجے کے بیٹری سپلائرز، بشمول CALB، EVE Energy، اور Sunwoda، نے اپنی لاگت کی تاثیر کی وجہ سے، گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں اپنے مارکیٹ شیئر میں اضافہ دیکھا ہے۔ CALB کی بیٹری نصب کرنے کی صلاحیت گزشتہ سال کی پہلی ششماہی میں 7.58% سے بڑھ کر 8.26% ہو گئی۔ EVE Energy، 6.61GWh کی نصب صلاحیت کے ساتھ، EV بیٹری انڈسٹری میں 4.35% کے مارکیٹ شیئر کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر پہنچ گئی۔ سن ووڈا بھی دو فیصد پوائنٹس بڑھ کر 2.46 فیصد ہو گیا۔

ٹاپ ٹین انٹرپرائزز میں سے، گوکسوان ہائی ٹیک، LG، اور SVOLT کو مارکیٹ شیئر میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیسلا کے علاوہ چین میں LG کا مارکیٹ شیئر حالیہ برسوں میں مسلسل کم ہو رہا ہے۔ گوکسوان ہائی ٹیک، ووکس ویگن کی حمایت کے باوجود، اپنے تکنیکی راستے کی وجہ سے چین میں ووکس ویگن کے مین سپلائی سسٹم میں داخل نہیں ہو سکا ہے۔ سال کی پہلی ششماہی میں SVOLT کی سست ترقی اس کی بنیادی کمپنی، گریٹ وال موٹرز کی الیکٹرک گاڑیوں کی خراب فروخت کی وجہ سے تھی۔

بیٹری الائنس کے اعداد و شمار کے مطابق، چین میں 48 EV بیٹری انٹرپرائزز نے 148.4GWh کی مجموعی انسٹال شدہ صلاحیت حاصل کی، جو کہ کل انسٹال کردہ صلاحیت کا 97.5% ہے، جبکہ باقی 38 کمپنیوں نے مارکیٹ کا صرف 2.5% حصہ شیئر کیا، جو کہ زیادہ ارتکاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ بازارمیں. پچھلے سال اور ایک سال پہلے، ٹاپ ٹین انٹرپرائزز نے بالترتیب 94.7% اور 92% کے مارکیٹ شیئرز رکھے تھے۔

حالیہ مہینوں میں، چینی ای وی بیٹری مینوفیکچررز نے بین الاقوامی منڈیوں میں فعال طور پر تعاقب کیا ہے۔ مثال کے طور پر، CATL نے 3.5 تک $2026 بلین کی منصوبہ بند سرمایہ کاری کے ساتھ، ریاستہائے متحدہ میں بیٹری پلانٹ کی تعمیر کے لیے فورڈ کے ساتھ شراکت کا اعلان کیا۔ اسی طرح، Guoxuan ہائی ٹیک کی ذیلی کمپنی، Hefei Guoxuan نے یورپی بیٹری بنانے والی کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے InoBat مشترکہ طور پر یورپ میں 40GWh صلاحیت کی EV بیٹری فیکٹری قائم کرے گا۔ فاراسیس انرجی اور SVOLT جیسی دیگر کمپنیوں نے بھی بیرون ملک بیٹری فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔

SNE ریسرچ کے مطابق، کوریا کے ایک تحقیقی ادارے، CATL اور BYD نے جنوری سے مئی 26.3 کی مدت کے لیے بالترتیب 16.1% اور 2023% کے مارکیٹ شیئرز کے ساتھ، عالمی ای وی بیٹری کی صنعت میں سرفہرست دو پوزیشنوں پر فائز رہے۔ چینی کمپنیوں (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, and Sunwoda) کا مارکیٹ شیئر پچھلے سال کی اسی مدت میں 56.1% سے بڑھ کر 62.7% ہو گیا، جبکہ کوریائی کمپنیاں (LG, SK ON, اور Samsung) ان کا مارکیٹ شیئر 23.3 فیصد تک کم ہو گیا۔

ٹاپ چھ سے آگے، ZENERGY، SVOLT، LG New Energy، Farasis Energy، اور Rept Battero کے درمیان مقابلہ سخت ہے۔ ZENERGY نے، خاص طور پر، SAIC Motor اور SAIC-GM جیسے بڑے کار ساز اداروں کے ساتھ شراکت داری حاصل کی ہے۔

آخر میں، چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جس میں CATL اور BYD مقابلے میں سب سے آگے ہیں۔ CATL اب بھی ٹرنری لیتھیم بیٹری سیگمنٹ میں اپنا تسلط رکھتا ہے، جبکہ BYD نے لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری کے شعبے میں کامیابی سے اپنا "تخت" برقرار رکھا ہے۔ تاہم، ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں اور بین الاقوامی منڈیوں پر زیادہ توجہ کے ساتھ، مارکیٹ کا منظرنامہ تیزی سے تیار ہو رہا ہے۔ جیسا کہ چینی EV بیٹری کی صنعت مسلسل پھیل رہی ہے، یہ مینوفیکچررز کے لیے انتہائی مسابقتی منظر نامے میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے بدلتی ہوئی مارکیٹ کی حرکیات کو بدلنا اور اس کے مطابق بنانا بہت ضروری ہے۔

کی طرف سے تصویر پاس فوٹوگرافی on Unsplash سے