Mga Baterya ng Electric Vehicle ng China: Isang Pagsusuri ng 2023 mula Enero hanggang Hunyo

Bilang isa sa mga pangunahing bahagi, ang mga baterya ng de-kuryenteng sasakyan (EV) ay madalas na tinutukoy bilang ang "puso" ng mga de-koryenteng sasakyan, na lumalampas sa kahalagahan ng makina sa mga tradisyunal na sasakyang pinapagana ng gasolina. Sa buong pagbuo ng automotive electrification, ang inobasyon sa teknolohiya ng baterya ng EV ay may mahalagang papel sa pagmamaneho ng progreso at naging mahalagang salik sa muling pagsasaayos ng automotive value chain. Ang China, na gumagamit ng momentum ng bagong pag-unlad ng sasakyan ng enerhiya, ay unti-unting nagkakaroon ng pangingibabaw at impluwensya sa trilyong dolyar na industriyang ito.

Kamakailan, inilabas ng China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (tinukoy bilang "Battery Alliance") ang pinakabagong buwanang data sa mga EV na baterya. Ang tiyak na data ay ang mga sumusunod:

• Produksyon: Mula Enero hanggang Hunyo ng 2023, umabot sa 293.6GWh ang pinagsama-samang produksyon ng baterya ng EV ng China, na may pagtaas ng taon-sa-taon na 36.8%.
• Mga Benta: Mula Enero hanggang Hunyo ng 2023, umabot sa 256.5GWh ang pinagsama-samang benta ng baterya ng EV ng China, na may pagtaas ng taon-sa-taon na 17.5%.
• Naka-install na Kapasidad: Mula Enero hanggang Hunyo ng 2023, umabot sa 152.1GWh ang pinagsama-samang EV na baterya na naka-install na kapasidad ng China, na may pagtaas ng taon-sa-taon na 38.1%.

Bukod dito, tumaas ang bilang ng mga domestic EV battery enterprise na sumusuporta sa mga de-kuryenteng sasakyan. Kung ikukumpara sa nakaraang limang buwan, ang mga bagong kumpanya tulad ng Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology, at Zhejiang Guanyu ay lumitaw sa merkado.

Sa mga tuntunin ng bahagi ng merkado, patuloy na pinapanatili ng CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ang nangungunang posisyon nito na may 43.4% market share sa unang kalahati ng taon, na may pinagsama-samang naka-install na kapasidad na 66.03 GWh. Mahigpit na sinusundan ng BYD (Build Your Dreams) ang 29.85% market share at naka-install na kapasidad na 45.41 GWh. Ang CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy, at Guoxuan High-Tech ay nasa ikatlo, ikaapat, at ikalima, na may market share na 8.26%, 4.35%, at 3.98%, ayon sa pagkakabanggit.

Sa unang kalahati ng 2023, nagiging mas malinaw ang market pattern ng mga EV na baterya sa China. Sa domestic market, ang dating "one dominant, multiple strong" na sitwasyon na pinananatili ng CATL ay unti-unting nagbago sa isang "1+1+N" na kumpetisyon na pinagsama-samang pinangungunahan ng CATL at BYD.

Ang mga bateryang Lithium-ion ay nananatiling pangunahing pagpipilian para sa mga de-koryenteng sasakyan, na ang pinakakilalang mga kalaban ay ang mga ternary lithium na baterya at mga baterya ng lithium iron phosphate. Bago ang 2017, mas pinapaboran ng merkado ang mga baterya ng lithium iron phosphate para sa maliliit at micro EV dahil sa mas mababang gastos, mas mataas na kaligtasan, at mas mahabang cycle ng buhay. Gayunpaman, sa mga pagsulong sa teknolohiya ng baterya ng ternary lithium at mga patakaran na naghihikayat sa mas mataas na density ng enerhiya, unti-unting naging pamantayan ng industriya ang mga baterya ng ternary lithium noong 2017.

Ngunit sa pag-alis ng mga subsidyo para sa mga ternary lithium na baterya at pagtaas ng kontrol sa gastos sa bagong sektor ng sasakyan ng enerhiya, ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay nakakita ng muling pagkabuhay mula noong 2021, na umabot sa market share na 51% para sa buong taon, na lumalawak pa sa 55.6% sa 2022.

Noong unang kalahati ng 2023, umabot sa 152.1GWh ang pinagsama-samang naka-install na kapasidad ng China para sa mga EV na baterya, na ang mga ternary na baterya ay nagkakahalaga ng 48.0GWh (31.5% ng kabuuan, na may pagtaas ng taon-sa-taon na 5.2%), at lithium iron phosphate mga baterya na umaabot sa 103.9GWh (68.3% ng kabuuan, na may pagtaas ng taon-sa-taon na 61.5%).

Sa paghahambing sa mga ternary na baterya, ang mga lithium iron phosphate na baterya ay may kalamangan sa kaligtasan at gastos dahil hindi sila nangangailangan ng mga mamahaling mapagkukunan tulad ng nickel at cobalt. Sa pamamagitan ng mga inobasyon gaya ng teknolohiyang CTP (cell-to-pack) ng CATL at blade na baterya ng BYD, nabayaran ang mga pagkukulang ng mas mababang density ng enerhiya sa mga baterya ng lithium iron phosphate, na ginagawa itong mas pinapaboran ng ilang bagong kumpanya ng sasakyan ng enerhiya.

Ang BYD ay lumitaw bilang isang pangunahing manlalaro sa muling pagkabuhay ng mga baterya ng lithium iron phosphate. Sa unang kalahati ng 2023, naging kapansin-pansin ang pagganap ng BYD. Ang kapasidad ng naka-install na baterya ng EV nito ay 45.41GWh, na sinisiguro ang pangalawang posisyon sa industriya. Ang market share nito ay tumaas mula 21.59% sa parehong panahon noong nakaraang taon hanggang 29.85%, na nagpaliit ng agwat sa CATL.

Habang ang CATL ay nananatiling nangunguna sa industriya na may naka-install na kapasidad na 66.03GWh, ang bahagi ng merkado nito ay bumaba sa 43.4%, nawalan ng 4.27% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang naka-install na kapasidad ng CATL para sa mga ternary lithium na baterya ay 29.59GWh, na nagkakahalaga ng 34.21% ng kabuuang naka-install na kapasidad, ngunit mayroon pa rin itong nangingibabaw na bahagi na 61.65% sa domestic ternary lithium na merkado ng baterya.

Sa larangan ng mga baterya ng lithium iron phosphate, ang naka-install na kapasidad ng CATL para sa unang kalahati ng taon ay 36.44GWh, accounting para sa 35.06% ng domestic total. Bagama't nalampasan ito ng BYD sa ilang buwan noong nakaraang taon, napanatili ng BYD ang isang matatag na bahagi ng merkado na 43.68% sa unang kalahati ng 2023, na matatag na nagpapanatili ng "trono" nito sa segment ng baterya ng lithium iron phosphate.

Ang konsepto ng "self-supply mode" ay marahil ang pinaka nakakainggit na pangunahing bentahe ng BYD sa pagtugis nito sa CATL. Sa kasalukuyan, bukod sa BYD, ang ibang mga tagagawa ng baterya ay lubos na umaasa sa mga order mula sa mga tagagawa ng sasakyan. Ang kakayahan ng BYD na magpatupad ng malakihang "self-production at self-use" para sa sarili nitong mga modelo ng sasakyan ay nagtatakda nito.

Bukod sa tunggalian sa pagitan ng BYD at CATL sa segment ng baterya ng lithium iron phosphate, ang CATL ay nahaharap sa kompetisyon mula sa iba pang nangungunang mga supplier ng baterya para sa mga kliyente nito. Halimbawa, inilipat ng GAC Aion, isa sa dalawang nangungunang brand sa mga tuntunin ng bagong benta ng sasakyang pang-enerhiya, ang supplier ng baterya nito mula CATL patungong CALB dahil sa mga dahilan ng gastos.

Nakita ng mga supplier ng baterya sa ikalawang baitang, kabilang ang CALB, EVE Energy, at Sunwoda, ang kanilang bahagi sa merkado na lumago kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, dahil sa kanilang pagiging epektibo sa gastos. Ang kapasidad ng naka-install na baterya ng CALB ay tumaas mula 7.58% sa unang kalahati ng nakaraang taon hanggang 8.26%. Ang EVE Energy, na may naka-install na kapasidad na 6.61GWh, ay umakyat sa ikaapat na posisyon sa industriya ng baterya ng EV, na may market share na 4.35%. Tumaas din ang Sunwoda ng dalawang porsyentong puntos sa 2.46%.

Kabilang sa nangungunang sampung negosyo, ang Guoxuan High-Tech, LG, at SVOLT ay nakaranas ng pagbaba sa bahagi ng merkado. Ang bahagi ng merkado ng LG sa China, maliban sa Tesla, ay patuloy na bumababa sa mga nakaraang taon. Ang Guoxuan High-Tech, sa kabila ng pagiging suportado ng Volkswagen, ay hindi nakapasok sa pangunahing sistema ng supply ng Volkswagen sa China dahil sa teknikal na ruta nito. Ang mabagal na paglago ng SVOLT sa unang kalahati ng taon ay dahil sa mahinang pagbebenta ng kanyang pangunahing kumpanya, ang mga de-koryenteng sasakyan ng Great Wall Motors.

Ayon sa data mula sa Battery Alliance, 48 EV na kumpanya ng baterya sa China ang nakamit ang pinagsama-samang naka-install na kapasidad na 148.4GWh, na nagkakahalaga ng 97.5% ng kabuuang naka-install na kapasidad, habang ang natitirang 38 kumpanya ay nagbahagi lamang ng 2.5% ng merkado, na nagpapahiwatig ng mataas na konsentrasyon sa palengke. Noong nakaraang taon at noong nakaraang taon, ang nangungunang sampung negosyo ay humawak ng market shares na 94.7% at 92%, ayon sa pagkakabanggit.

Sa nakalipas na mga buwan, ang mga tagagawa ng baterya ng Chinese EV ay aktibong hinabol ang mga internasyonal na merkado. Ang CATL, halimbawa, ay nag-anunsyo ng pakikipagtulungan sa Ford upang magtayo ng planta ng baterya sa Estados Unidos, na may nakaplanong pamumuhunan na $3.5 bilyon pagsapit ng 2026. Katulad nito, ang subsidiary ng Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, ay pumirma ng isang memorandum ng pagkakaunawaan sa European na tagagawa ng baterya InoBat na magkasamang magtatag ng 40GWh capacity na EV battery factory sa Europe. Ang iba pang mga kumpanya tulad ng Farasis Energy at SVOLT ay gumawa din ng mga pamumuhunan sa mga pabrika ng baterya sa ibang bansa.

Ayon sa SNE Research, isang Korean research institution, ang CATL at BYD ay patuloy na humawak sa nangungunang dalawang posisyon sa pandaigdigang industriya ng baterya ng EV, na may market share na 26.3% at 16.1%, ayon sa pagkakabanggit, para sa panahon mula Enero hanggang Mayo 2023. Kapansin-pansin, ang bahagi ng merkado ng mga kumpanyang Tsino (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy, at Sunwoda) ay tumaas mula 56.1% sa parehong panahon noong nakaraang taon hanggang 62.7%, habang ang mga kumpanyang Koreano (LG, SK ON, at Samsung) nakita ang kanilang market share na bumaba sa 23.3%.

Higit pa sa nangungunang anim, mahigpit ang kumpetisyon sa ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy, at Rept Battero. Ang ZENERGY, sa partikular, ay nakakuha ng mga pakikipagsosyo sa mga pangunahing automaker tulad ng SAIC Motor at SAIC-GM.

Sa konklusyon, ang industriya ng baterya ng de-kuryenteng sasakyan ng China ay nasaksihan ang mabilis na paglaki, kasama ang CATL at BYD na nangunguna sa singil sa kompetisyon. Pinanghahawakan pa rin ng CATL ang pangingibabaw nito sa ternary lithium battery segment, habang matagumpay na napanatili ng BYD ang "trono" nito sa sektor ng baterya ng lithium iron phosphate. Gayunpaman, ang tanawin ng merkado ay mabilis na umuunlad, kasama ang mga umuusbong na manlalaro at tumaas na pagtuon sa mga internasyonal na merkado. Habang patuloy na lumalawak ang industriya ng baterya ng Chinese EV, nananatiling mahalaga para sa mga manufacturer na magbago at umangkop sa pagbabago ng dynamics ng merkado upang mapanatili ang kanilang mga posisyon sa mataas na mapagkumpitensyang tanawin.

Larawan ni Nagtataglay ng Potograpiya on Unsplash