แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน: บทวิเคราะห์ปี 2023 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มักถูกเรียกว่าเป็น "หัวใจ" ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญเหนือกว่าเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม ตลอดการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ EV มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์ จีนซึ่งใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ กำลังค่อยๆ มีอำนาจเหนือและมีอิทธิพลในอุตสาหกรรมมูลค่าล้านล้านดอลลาร์นี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (เรียกว่า “Battery Alliance”) ได้เผยแพร่ข้อมูลรายเดือนล่าสุดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ EV ข้อมูลเฉพาะมีดังนี้:

• การผลิต: ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 การผลิตแบตเตอรี่ EV สะสมของจีนสูงถึง 293.6GWh โดยเพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• ยอดขาย: ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 ยอดขายแบตเตอรี่ EV สะสมของจีนสูงถึง 256.5GWh โดยเพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• กำลังการผลิตติดตั้ง: ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 กำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ EV สะสมของจีนสูงถึง 152.1GWh โดยเพิ่มขึ้น 38.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นอกจากนี้ จำนวนบริษัทแบตเตอรี่ EV ในประเทศที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับห้าเดือนก่อนหน้า บริษัทใหม่ๆ เช่น Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology และ Zhejiang Guanyu ได้ถือกำเนิดขึ้นในตลาด

ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งการตลาด 43.4% ในครึ่งปีแรก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งสะสม 66.03 GWh BYD (Build Your Dreams) ตามมาติดๆ ด้วยส่วนแบ่งตลาด 29.85% และกำลังการผลิตติดตั้ง 45.41 GWh CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy และ Guoxuan High-Tech อยู่ในอันดับที่สาม สี่ และห้า โดยมีส่วนแบ่งตลาด 8.26%, 4.35% และ 3.98% ตามลำดับ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 รูปแบบตลาดของแบตเตอรี่ EV ในประเทศจีนเริ่มชัดเจนขึ้น ในตลาดภายในประเทศ สถานการณ์ "หนึ่งเดียวที่โดดเด่นและแข็งแกร่งหลายรายการ" ก่อนหน้านี้ที่ CATL ดูแลได้ค่อยๆ พัฒนาไปสู่การแข่งขันแบบ "1+1+N" ที่ CATL และ BYD ครอบครองร่วมกัน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังคงเป็นทางเลือกหลักสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยคู่แข่งที่โดดเด่นที่สุดคือแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคและแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ก่อนปี 2017 ตลาดนิยมแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเป็นส่วนใหญ่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็ก เนื่องจากต้นทุนต่ำกว่า ความปลอดภัยสูงกว่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคและนโยบายที่ส่งเสริมความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจึงค่อย ๆ กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมภายในปี 2017

แต่ด้วยการถอนเงินอุดหนุนสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคและการควบคุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนรถยนต์พลังงานใหม่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตจึงฟื้นคืนชีพอีกครั้งตั้งแต่ปี 2021 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 51% ตลอดทั้งปี และขยายต่อไปเป็น 55.6% ในปี 2022.

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมสำหรับแบตเตอรี่ EV ของจีนอยู่ที่ 152.1GWh โดยแบตเตอรี่ ternary คิดเป็น 48.0GWh (31.5% ของทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้น 5.2%) เมื่อเทียบเป็นรายปี และลิเธียมเหล็กฟอสเฟต แบตเตอรี่สูงถึง 103.9GWh (68.3% ของทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้น 61.5%) เมื่อเทียบเป็นรายปี

เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ไตรภาค แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตมีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยและต้นทุน เนื่องจากไม่ต้องใช้ทรัพยากรราคาแพง เช่น นิกเกิลและโคบอลต์ ด้วยนวัตกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยี CTP (cell-to-pack) ของ CATL และแบตเตอรี่เบลดของ BYD ข้อบกพร่องของความหนาแน่นพลังงานที่ต่ำกว่าในแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตได้รับการชดเชย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นจากบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่หลายแห่ง

BYD ได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในการคืนชีพของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ผลการดำเนินงานของ BYD นั้นโดดเด่นมาก กำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ EV อยู่ที่ 45.41GWh ซึ่งรักษาตำแหน่งที่สองในอุตสาหกรรม ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 21.59% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 29.85% ลดช่องว่างกับ CATL

ในขณะที่ CATL ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยกำลังการผลิตติดตั้งที่ 66.03GWh ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือ 43.4% ลดลง 4.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคของ CATL คือ 29.59GWh ซึ่งคิดเป็น 34.21% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด แต่ยังคงครองส่วนแบ่งที่ 61.65% ในตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคในประเทศ

ในด้านแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต กำลังการผลิตติดตั้งของ CATL ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 36.44GWh ซึ่งคิดเป็น 35.06% ของทั้งหมดในประเทศ แม้ว่า BYD จะแซงหน้า BYD ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ BYD ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ 43.68% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 โดยยังคงรักษา "บัลลังก์" ไว้อย่างมั่นคงในกลุ่มแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต

แนวคิดของ "โหมดการจัดหาด้วยตนเอง" อาจเป็นข้อได้เปรียบหลักที่น่าอิจฉาที่สุดของ BYD ในการแสวงหา CATL ปัจจุบัน นอกจาก BYD แล้ว ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นยังคงพึ่งพาคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก ความสามารถของ BYD ในการดำเนินการ "ผลิตเองและใช้งานเอง" ในสเกลใหญ่สำหรับรถรุ่นของตนเองทำให้แตกต่างออกไป

นอกเหนือจากการแข่งขันระหว่าง BYD และ CATL ในกลุ่มแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตแล้ว CATL ยังเผชิญกับการแข่งขันจากซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ชั้นนำรายอื่นๆ สำหรับลูกค้าของบริษัท ตัวอย่างเช่น GAC Aion ซึ่งเป็นหนึ่งในสองแบรนด์ชั้นนำในแง่ของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ ได้เปลี่ยนซัพพลายเออร์แบตเตอรี่จาก CATL เป็น CALB เนื่องจากเหตุผลด้านต้นทุน

ซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ในระดับที่สอง ได้แก่ CALB, EVE Energy และ Sunwoda มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากความคุ้มทุน กำลังการผลิตติดตั้งแบตเตอรี่ของ CALB เพิ่มขึ้นจาก 7.58% ในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วเป็น 8.26% EVE Energy ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 6.61GWh ไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สี่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV โดยมีส่วนแบ่งตลาด 4.35% Sunwoda เพิ่มขึ้น 2.46 จุดเป็น XNUMX%

ในบรรดาบริษัทสิบอันดับแรก Guoxuan High-Tech, LG และ SVOLT มีส่วนแบ่งตลาดลดลง ส่วนแบ่งการตลาดของ LG ในประเทศจีน ยกเว้น Tesla ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Guoxuan High-Tech แม้จะได้รับการสนับสนุนจาก Volkswagen แต่ก็ไม่สามารถเจาะระบบการจัดหาหลักของ Volkswagen ในประเทศจีนได้เนื่องจากเส้นทางทางเทคนิค SVOLT เติบโตช้าในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากยอดขายที่ย่ำแย่ของบริษัทแม่ ซึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้าของ Great Wall Motors

จากข้อมูลของ Battery Alliance บริษัทแบตเตอรี่ EV 48 แห่งในประเทศจีนมีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมที่ 148.4GWh ซึ่งคิดเป็น 97.5% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ในขณะที่อีก 38 บริษัทที่เหลือแบ่งปันกันเพียง 2.5% ของตลาด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเข้มข้นที่สูง ในตลาด. ปีที่แล้วและปีก่อน บริษัทสิบอันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาด 94.7% และ 92% ตามลำดับ

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV ของจีนรุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น CATL ประกาศความร่วมมือกับ Ford เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนลงทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 ในทำนองเดียวกัน Hefei Guoxuan ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Guoxuan High-Tech ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ในยุโรป InoBat จะร่วมกันสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV ความจุ 40GWh ในยุโรป บริษัทอื่นๆ เช่น Farasis Energy และ SVOLT ก็ได้ลงทุนในโรงงานแบตเตอรี่ในต่างประเทศเช่นกัน

จากข้อมูลของ SNE Research ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของเกาหลี CATL และ BYD ยังคงครองตำแหน่งสองอันดับแรกในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV ทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 26.3% และ 16.1% ตามลำดับ ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจีน (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy และ Sunwoda) เพิ่มขึ้นจาก 56.1% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 62.7% ในขณะที่บริษัทเกาหลี (LG, SK ON และ Samsung) เห็นส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือ 23.3%

นอกเหนือจากหกอันดับแรกแล้ว การแข่งขันยังดุเดือดระหว่าง ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy และ Rept Battero โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ZENERGY ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เช่น SAIC Motor และ SAIC-GM

โดยสรุป อุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี CATL และ BYD เป็นผู้นำในการแข่งขัน CATL ยังคงครองความเป็นผู้นำในกลุ่มแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค ในขณะที่ BYD ประสบความสำเร็จในการรักษา "บัลลังก์" ในกลุ่มแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ของตลาดกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เล่นรายใหม่และมุ่งเน้นที่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV ของจีนยังคงขยายตัว ผู้ผลิตยังคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดค้นนวัตกรรมและปรับตัวให้เข้ากับพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาตำแหน่งของตนในแนวการแข่งขันสูง

ภาพถ่ายโดย ครอบครองการถ่ายภาพ on Unsplash