Кинеске соларне компаније прихватају експанзију САД усред изазовне глобалне динамике

У ери обновљене глобализације, где глобалне економске везе јачају, кинеско-амерички односи иду у супротном смеру. Сједињене Државе настављају да пооштравају контролу над кинеским предузећима, уводећи строжа ограничења и санкције. Суочене са овом ситуацијом, кинеске фотонапонске (ПВ) компаније крећу у нови талас изградње фабрика у САД, препознајући неоспоран значај америчког тржишта.

Само у првој половини ове године, шест кинеских фотонапонских компанија — Трина Солар, ЈА Солар Тецхнологи, Лонги Греен Енерги Тецхнологи, Цанадиан Солар, ТЦЛ ЗХОНГХУАН и Хоунен Пхотоелецтрицити — објавило је планове за успостављање производних погона у Сједињеним Државама. Када се комбинују са Јинко Солар и Серафим, који већ имају фабрике у САД, укупан број кинеских фотонапонских компанија са производним операцијама у земљи достигао је осам. Заједно, они планирају да имају производни капацитет већи од 16 ГВ, што означава почетак друге фазе глобализације за кинеску фотонапонску индустрију, познату као „ПВ глобализација 2.0“.

Од 2023. године, интензивирао се тренд кинеских фотонапонских компанија које оснивају фабрике у САД, са укупним пројектованим капацитетом који прелази 18 ГВ. Следе неки кључни развоји:

• У јануару 2023, ЈА Солар Тецхнологи је најавила инвестицију од 60 милиона долара за закуп земљишта у Фениксу, Аризона, за изградњу фабрике ПВ модула од 2 ГВ. У року од месец дана, инвестиција је порасла на 1.244 милијарде долара.
• У марту је Лонги Греен Енерги Тецхнологи најавио заједничко улагање са америчким произвођачем чисте енергије Инвенерги за изградњу фабрике за производњу фотонапонских модула од 5 ГВ у Охају.
• У априлу је Јинко Солар, који је основао фабрику у САД 2017. године, најавио додатну инвестицију од 81.37 милиона долара за проширење своје производне линије на 1 ГВ капацитета соларних модула у Џексонвилу на Флориди.
• У мају, Хоунен Пхотоелецтрицити је открио улагање од 33 милиона долара у пројекат соларних ћелија од 1 ГВ у Јужној Каролини.
• У јуну, Цанадиан Солар је најавио улагање од преко 250 милиона долара за успостављање производне базе модула од 5 ГВ у Мескиту у Тексасу.
• Дана 11. септембра, Трина Солар, водећи произвођач фотонапонских модула, пратила је тај пример најављујући инвестицију од 200 милиона долара у изградњу фабрике соларних фотонапонских модула у Вилмеру у Тексасу. Очекује се да ће фабрика имати годишњи капацитет од око 5 ГВ и да почне производњу 2024. године, користећи полисилицијум набављен из САД и Европе, чиме ће се обезбедити 1,500 локалних радних места.

Са економске перспективе, непобитна је чињеница да Кина има значајну предност у трошковима у целом ланцу снабдевања фотонапонским апаратима. Њени трошкови су 10% нижи од Индије, 20% нижи од САД и 35% нижи од Европе, што доприноси брзом успону фотонапонске индустрије у Кини.

Узимајући у обзир ове предности у погледу трошкова, могло би се запитати зашто су мејнстрим произвођачи толико жељни да уђу на америчко тржиште, упркос недостатку конкурентности трошкова за производњу у САД. Примарни покретач кинеских фотонапонских компанија да оснују фабрике у САД су текуће трговинске несугласице између САД и Кине.

Већ у новембру 2011. Министарство трговине САД је покренуло истрагу о „двоструком преокрету“ против фотонапонских ћелија и модула пореклом из Кине, што је резултирало значајним падом продаје кинеских фотонапонских производа у САД. Ова сенка „двоструког преокрета“ довела је до банкрота неких кинеских фотонапонских компанија и озбиљних губитака за друге, укључујући Јинглија.

Године 2014., САД су покренуле другу истрагу „двоструког преокрета“ циљајући на фотонапонске ћелије и модуле који нису обухваћени истрагом из 2011. године, што је додатно утицало на кинеску фотонапонску индустрију. Овај трговински спор се наставио деценију, узрокујући разне потешкоће кинеској фотонапонској индустрији. Да би заобишле антидампиншке мере у Европи и САД, неке кинеске фотонапонске компаније су одлучиле да изграде фабрике у југоисточној Азији. Према званичним статистикама САД, скоро три четвртине фотонапонских модула инсталираних у САД последњих година долази из југоисточне Азије.

Југоисточна Азија има јединствене географске предности и релативно зрелу производну инфраструктуру. Као што је истакао инвеститор упознат са тржиштем југоисточне Азије, „Велика предузећа укључена у цео нови ланац производње енергије присутна су у југоисточној Азији. Индустријски ланац овде је релативно зрео, покрива рударство, производњу батерија, производњу модула, па чак и рециклажу батерија.”

Сада, када су истраге против заобилажења ступиле на снагу у САД, опција за југоисточну Азију је такође затворена. САД су 18. августа објавиле коначне одлуке истрага о антидампиншким и компензационим царинама на кинеске ПВ производе, идентификујући пет кинеских компанија за фотонапонске ћелије и модуле које послују у Камбоџи, Малезији, Тајланду и Вијетнаму како би избегле плаћање царина на кинеске производе. соларни производи од 2012. Ових пет компанија, које контролишу БИД Хонг Конг, Цанадиан Солар, Трина Солар и Лонги Греен Енерги Тецхнологи, поново ће се суочити са казненим тарифама.

Пошто су нормални трговински канали блокирани, кинеским фотонапонским компанијама не преостаје ништа друго него да успоставе производне погоне у САД како би заобишле царинске баријере. То је рационалан избор за ове компаније, иако са собом носи изазове.

Поред избегавања трговинских спорова, тржиште САД представља значајну вредност за кинеске фотонапонске компаније. Прво, постоји огромна потражња за ПВ производима у САД, али домаћи производни капацитети озбиљно недостају. Сједињене Државе су друго највеће појединачно ПВ тржиште на свету, које се може похвалити значајним растом и великим профитним маржама. У 2022. години, САД су додале преко 20 ГВ ПВ капацитета, са плановима да достигну 63 ГВ до краја 2024. – што је скоро 80% повећање инсталирања у наредне две године. Насупрот томе, тренутни капацитет домаћег модула у САД је мањи од 7 ГВ.

Цена модула у САД је отприлике 0.1 УСД/В виша него на међународном тржишту. У погледу профитабилности, предвиђа се да ће америчка домаћа производња модула постићи профитну маржу од „26%-32%“ до краја 2023. године, према извештају БНЕФ-а. Ово је знатно привлачније од једноцифрене профитне марже за произвођаче интегрисаних фотонапонских модула у Кини. Висока профитабилност може се приписати значајној подршци америчке владе домаћој фотонапонској индустрији.

Штавише, САД су увеле свеобухватан план субвенција за домаћу производњу, који користи страним компанијама које оснивају фабрике у земљи. Од Трампа до Бајдена, САД су доследно подржавале „пресвлачење“ производње, са посебним фокусом на производњу нове енергије. Иако су САД увеле царине на кинеске фотонапонске производе како би заштитиле своју домаћу производњу, поздрављају кинеске фотонапонске компаније и друге стране субјекте да отворе фабрике у САД.

У августу 2022. године, председник Бајден је најавио Закон о подстицајима за усвајање обновљивих извора (ИРА), који додељује приближно 369 милијарди долара за подршку развоју чисте енергије у САД. Ови подстицаји укључују 30% инвестиционог пореског кредита за инвестиције у објекте и опрему, што одговара временском оквиру Инвестиционог пореског кредита (ИТЦ). Поред тога, субвенције се обезбеђују компанијама на основу стандарда цена као што су 3 УСД/кг за силицијумске материјале, 12 УСД/м² за силицијумске плочице, 0.04 УСД/В за соларне ћелије и 0.07 УСД/В за модуле. Закон о ИРА има рок од десет година и веома је привлачан страним компанијама, нудећи видљиву подршку за почетне трошкове улагања. Неки инсајдери из индустрије процењују да субвенције тренутно чине половину продајне цене америчких модула. На основу ових подстицаја, фабрика модула од 5 ГВ може да поврати 250 милиона долара инвестиционих трошкова у року од две године кроз пореске кредите.

Уравнотежујући велике тарифе са слатким наградама политике субвенција, кинеске фотонапонске компаније су кренуле у стратешки потез успостављања производних погона у САД како би задржале свој тржишни удео у земљи.