Companiile solare chineze îmbrățișează expansiunea SUA pe fondul unei dinamici globale provocatoare

Într-o eră a globalizării reînnoite, în care legăturile economice globale se întăresc, relațiile chino-americane se îndreaptă în direcția opusă. Statele Unite continuă să-și întărească controlul asupra întreprinderilor chineze, impunând restricții și sancțiuni mai stricte. În fața acestei situații, companiile chineze fotovoltaice (PV) se lansează într-un nou val de construcție de fabrici în SUA, recunoscând importanța incontestabilă a pieței americane.

Doar în prima jumătate a acestui an, șase companii fotovoltaice chineze — Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN și Hounen Photoelectricity — au anunțat planuri de a înființa unități de producție în Statele Unite. Atunci când sunt combinate cu Jinko Solar și Seraphim, care au deja fabrici în SUA, numărul total de companii fotovoltaice chineze cu operațiuni de producție în țară a ajuns la opt. În mod colectiv, ei intenționează să aibă o capacitate de producție care depășește 16 GW, marcând începutul celei de-a doua etape a globalizării pentru industria fotovoltaică din China, cunoscută sub numele de „PV Globalization 2.0”.

Din 2023, tendința companiilor fotovoltaice chineze de a înființa fabrici în SUA s-a intensificat, cu o capacitate totală proiectată depășind 18 GW. Următoarele sunt câteva evoluții cheie:

• În ianuarie 2023, JA Solar Technology a anunțat o investiție de 60 de milioane de dolari pentru a închiria teren în Phoenix, Arizona, pentru construirea unei fabrici de module fotovoltaice de 2 GW. În decurs de o lună, investiția a crescut la 1.244 miliarde de dolari.
• În martie, Longi Green Energy Technology a anunțat un joint venture cu dezvoltatorul american de energie curată Invenergy pentru a construi o fabrică de producție de module fotovoltaice de 5 GW în Ohio.
• În aprilie, Jinko Solar, care înființase o fabrică în SUA în 2017, a anunțat o investiție suplimentară de 81.37 milioane de dolari pentru a-și extinde linia de producție la 1 GW de capacitate de module solare în Jacksonville, Florida.
• În mai, Hounen Photoelectricity a dezvăluit o investiție de 33 de milioane de dolari într-un proiect de celule solare de 1 GW în Carolina de Sud.
• În iunie, Canadian Solar a anunțat o investiție de peste 250 de milioane de dolari pentru a stabili o bază de producție de module de 5 GW în Mesquite, Texas.
• Pe 11 septembrie, Trina Solar, un producător de top de module fotovoltaice, a urmat exemplul anunțând o investiție de 200 de milioane de dolari în construcția unei fabrici de module fotovoltaice în Wilmer, Texas. Se estimează că fabrica va avea o capacitate anuală de aproximativ 5 GW și urmează să înceapă producția în 2024, folosind polisiliciu procurat din SUA și Europa, oferind 1,500 de locuri de muncă locale.

Din punct de vedere economic, este de netăgăduit faptul că China are un avantaj semnificativ de cost în întregul lanț de aprovizionare PV. Costurile sale sunt cu 10% mai mici decât India, cu 20% mai mici decât SUA și cu 35% mai mici decât Europa, contribuind la creșterea rapidă a industriei fotovoltaice în China.

Având în vedere aceste avantaje de cost, s-ar putea întreba de ce producătorii de masă sunt atât de dornici să intre pe piața americană, în ciuda lipsei de competitivitate a costurilor pentru producția din SUA. Motorul principal pentru companiile fotovoltaice chineze de a înființa fabrici în SUA este fricția comercială în curs de desfășurare între SUA și China.

Încă din noiembrie 2011, Departamentul de Comerț al SUA a inițiat o investigație „dublă inversă” împotriva celulelor și modulelor fotovoltaice originare din China, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a vânzărilor de produse fotovoltaice din China în SUA. Această umbră de „dublu revers” a dus la falimentul unor companii fotovoltaice chineze și la pierderi grave pentru altele, inclusiv Yingli.

În 2014, SUA au inițiat o a doua investigație „dublă inversă” care vizează celulele și modulele fotovoltaice neacoperite în ancheta din 2011, impactând și mai mult industria fotovoltaică din China. Această dispută comercială a continuat timp de un deceniu, provocând diverse greutăți pentru industria fotovoltaică din China. Pentru a evita măsurile antidumping din Europa și SUA, unele companii fotovoltaice chineze au ales să construiască fabrici în Asia de Sud-Est. Potrivit statisticilor oficiale ale SUA, aproape trei sferturi din modulele fotovoltaice instalate în SUA în ultimii ani au venit din Asia de Sud-Est.

Asia de Sud-Est are avantaje geografice unice și o infrastructură de producție relativ matură. După cum a subliniat un investitor informat, familiarizat cu piața din Asia de Sud-Est, „Întreprinderile mari implicate în întregul lanț de producție energetică au o prezență în Asia de Sud-Est. Lanțul industrial de aici este relativ matur, acoperind minerit, fabricarea bateriilor, producția de module și chiar reciclarea bateriilor.”

Acum, odată ce investigațiile anti-eludare au intrat în vigoare în SUA, și opțiunea din Asia de Sud-Est a fost închisă. Pe 18 august, SUA au anunțat hotărârile finale privind investigațiile antidumping și compensatorii privind produsele fotovoltaice chinezești, identificând cinci companii chineze de celule și module fotovoltaice care își desfășoară afaceri în Cambodgia, Malaezia, Thailanda și Vietnam pentru a evita plata tarifelor pentru produsele fabricate chinezi. produse solare din 2012. Aceste cinci companii, controlate de BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar și Longi Green Energy Technology, se vor confrunta din nou cu tarife punitive.

Cu canalele comerciale normale blocate, companiile fotovoltaice chineze nu au de ales decât să înființeze unități de producție în SUA pentru a evita barierele tarifare. Este o alegere rațională pentru aceste companii, deși vine cu provocări.

Pe lângă evitarea disputelor comerciale, piața din SUA prezintă o valoare semnificativă pentru companiile fotovoltaice din China. În primul rând, există o cerere masivă de produse fotovoltaice în SUA, dar capacitatea de producție internă lipsește grav. Statele Unite sunt a doua cea mai mare piață fotovoltaică din lume, cu o creștere considerabilă și marje de profit ample. În 2022, SUA au adăugat peste 20 GW de capacitate fotovoltaică, cu planuri de a ajunge la 63 GW până la sfârșitul lui 2024 - o creștere de aproape 80% a instalațiilor în următorii doi ani. În contrast puternic, capacitatea actuală a modulelor interne din SUA este mai mică de 7 GW.

Costul modulelor în SUA este cu aproximativ 0.1 USD/W mai mare decât pe piața internațională. În ceea ce privește profitabilitatea, se preconizează că producția de module interne din SUA va atinge o marjă de profit de „26%-32%” până la sfârșitul anului 2023, potrivit unui raport BNEF. Acest lucru este semnificativ mai atractiv decât marjele de profit cu o singură cifră pentru producătorii de module fotovoltaice integrate din China. Rentabilitatea ridicată poate fi atribuită sprijinului substanțial din partea guvernului SUA pentru industria fotovoltaică internă.

Mai mult, SUA au introdus un plan cuprinzător de subvenții pentru producția internă, de care beneficiază companiile străine care își înființează fabrici în țară. De la Trump la Biden, SUA au susținut în mod constant „relocalizarea” producției, cu un accent deosebit pe producția de energie nouă. Deși SUA au impus tarife pentru produsele fotovoltaice din China pentru a-și proteja producția internă, salută companiile fotovoltaice chineze și alte entități străine să înființeze fabrici în SUA.

În august 2022, președintele Biden a anunțat Legea privind stimulentele pentru adopția surselor regenerabile (IRA), care alocă aproximativ 369 de miliarde de dolari pentru a sprijini dezvoltarea energiei curate în SUA. Aceste stimulente includ un credit fiscal pentru investiții de 30% pentru investițiile în instalații și echipamente, care corespunde calendarului creditului fiscal pentru investiții (ITC). În plus, subvențiile sunt oferite companiilor pe baza standardelor de preț, cum ar fi 3 USD/kg pentru materiale de siliciu, 12 USD/m² pentru plachete de siliciu, 0.04 USD/W pentru celule solare și 0.07 USD/W pentru module. Legea IRA are o durată de zece ani și este foarte atractivă pentru companiile străine, oferind suport vizibil pentru costurile investiției inițiale. Unii oameni din industrie au estimat că subvențiile reprezintă în prezent jumătate din prețul de vânzare al modulelor din SUA. Pe baza acestor stimulente, o fabrică de module de 5 GW poate recupera 250 de milioane de dolari în costuri de investiții în termen de doi ani prin credite fiscale.

Echilibrând tarifele mari cu recompensele dulci ale politicilor de subvenții, companiile fotovoltaice chineze s-au angajat într-o mișcare strategică de a înființa unități de producție în SUA pentru a-și menține cota de piață în țară.