UE lança investigação anti-subsídios sobre carros elétricos chineses: implicações para a indústria automobilística europeia

Introdução:

Em 13 de setembro de 2023, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, anunciou o início de uma investigação formal anti-subsídios sobre as importações chinesas de veículos elétricos (EVs) durante o seu discurso anual sobre o Estado da União no Parlamento Europeu. No seu discurso, von der Leyen destacou a importância crítica dos VE na consecução de uma economia verde, expressando preocupações sobre o influxo de VE chineses de baixo preço, que atribuiu a subsídios estatais substanciais. Isto, argumentou ela, distorce o mercado europeu, e a UE está determinada a resolver esta distorção, quer ela surja interna ou externamente.

Pontos-chave da investigação anti-subsídios:

• A investigação anti-subsídios da UE tem como alvo as empresas e não as nações. Se for alcançada uma conclusão positiva, seriam impostas sanções comerciais aos produtos de exportação das empresas investigadas, e não aos produtos similares de um país inteiro.
• Os subsídios, neste contexto, não se limitam à assistência financeira direta ou às reduções fiscais. As empresas chinesas devem fornecer identificação detalhada e categorização dos subsídios recebidos, constituindo a base da sua defesa durante a investigação.
• O processo de investigação anti-subsídios da UE está altamente comprimido, com as empresas chinesas a enfrentarem um escrutínio intenso durante os próximos 12 a 13 meses.

Resposta e preparação da China:

Os fabricantes de automóveis chineses envolveram-se ativamente nesta investigação anti-subsídios, envolvendo desde o início equipas de aconselhamento profissional. Além disso, a colaboração estreita com parceiros locais na UE é crucial. Se os resultados da investigação forem desfavoráveis, as empresas podem procurar reparação judicial junto do Tribunal Europeu. Casos históricos de “remédios duplos” (anti-dumping e anti-subsídios) sugerem que a defesa activa contra as alegações pode levar a taxas tarifárias significativamente mais baixas em comparação com posturas passivas ou de não defesa, com diferenças de até oito vezes.

As empresas automóveis chinesas também podem aproveitar as experiências de outros sectores na China, como os têxteis, a indústria ligeira e a energia fotovoltaica, que foram alvo de investigações anti-subsídios no passado.

Respostas empresariais e políticas da UE:

A Câmara de Comércio UE-China manifestou fortes preocupações e oposição à investigação, sublinhando que a indústria de veículos eléctricos da China, incluindo os segmentos a montante e a jusante, tem inovado continuamente e acumulado vantagens industriais, fornecendo aos consumidores veículos eléctricos topo de gama e económicos que satisfazem diversas necessidades globalmente. Afirmam que estas vantagens não surgiram apenas devido a subsídios significativos.

A reação da China e o impacto global:

O porta-voz do Ministério do Comércio chinês manifestou forte descontentamento e grande preocupação com as medidas de investigação propostas pela UE, rotulando-as como ações protecionistas flagrantes sob o pretexto de “concorrência leal”. Argumentam que tais ações perturbariam e distorceriam gravemente a cadeia de abastecimento automóvel global, incluindo dentro da UE, e teriam um impacto negativo nas relações económicas e comerciais China-UE.

Implicações de curto e longo prazo:

No curto prazo, é pouco provável que a investigação anti-subsídios da UE tenha um impacto significativo nas vendas dos fabricantes de automóveis chineses na Europa. Nos próximos três anos, contudo, esta política poderá ter um efeito mais substancial nos seus esforços para expandir a quota de mercado na Europa.

Os veículos elétricos chineses atualmente vendidos no mercado europeu são principalmente de marcas de propriedade europeia ou de marcas com fortes laços europeus, como SAIC MG, e-GT New Energy Automotive, LYNK&CO e Smart. A maioria destas marcas produz veículos na Europa ou tem uma presença europeia significativa, o que lhes proporciona amplos recursos e mecanismos de defesa contra a investigação. A SAIC MG, por exemplo, tem presença considerável no mercado europeu, com números de vendas promissores.

Além disso, as empresas chinesas estão a apresentar modelos produzidos em massa na Europa, que estão tecnologicamente a par com o que os fabricantes de automóveis europeus planeiam lançar no mercado em 2025-2026. Isto significa que, durante os próximos dois a três anos, os fabricantes de automóveis europeus poderão encontrar-se com poucos meios para combater os concorrentes chineses. A investigação, neste contexto, torna-se uma das poucas ferramentas à disposição da UE para enfrentar este desafio competitivo.

Embora os fabricantes de automóveis chineses possam eventualmente estabelecer instalações de produção locais na Europa para satisfazer a procura, é pouco provável que concluam essa construção de capacidade nos próximos três anos. Assim, os seus esforços de expansão no mercado europeu dependerão de importações provenientes da China. Mesmo que a produção local se torne uma opção, pode não ser rentável quando se consideram as despesas correntes, o transporte e as tarifas.

Em conclusão, a investigação anti-subsídios da UE, embora tenha um impacto mínimo a curto prazo, torna-se uma ferramenta crítica para a Europa enfrentar a concorrência iminente dos fabricantes de automóveis chineses na janela crítica dos próximos dois a três anos. Durante este período, os fabricantes de automóveis chineses têm a oportunidade de ganhar quota de mercado, potencialmente remodelando a indústria automóvel europeia, especialmente porque os fabricantes de automóveis europeus só deverão lançar VE semelhantes no mercado dentro de alguns anos.