Ķīnas elektrisko transportlīdzekļu akumulatori: 2023. gada analīze no janvāra līdz jūnijam

Kā vienu no galvenajām sastāvdaļām elektrisko transportlīdzekļu (EV) akumulatori bieži tiek saukti par elektrisko transportlīdzekļu “sirdi”, kas pārsniedz dzinēja nozīmi tradicionālajos ar degvielu darbināmos automobiļos. Automobiļu elektrifikācijas attīstības laikā jauninājumiem EV akumulatoru tehnoloģijā ir bijusi galvenā loma progresa veicināšanā, un tā ir kļuvusi par būtisku faktoru automobiļu vērtību ķēdes pārstrukturēšanā. Ķīna, izmantojot jaunu enerģijas transportlīdzekļu izstrādes impulsu, pakāpeniski iegūst dominējošo stāvokli un ietekmi šajā triljonu dolāru vērtajā nozarē.

Nesen Ķīnas elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru nozares inovāciju alianse (saukta par “Battery Alliance”) publicēja jaunākos ikmēneša datus par EV akumulatoriem. Konkrētie dati ir šādi:

• Ražošana: no 2023. gada janvāra līdz jūnijam Ķīnas kopējā EV akumulatoru produkcija sasniedza 293.6 GWh, un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas ir palielinājies par 36.8%.
• Pārdošana: no 2023. gada janvāra līdz jūnijam Ķīnas kumulatīvie EV akumulatoru pārdošanas apjomi sasniedza 256.5 GWh, un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas ir palielinājies par 17.5%.
• Uzstādītā jauda: no 2023. gada janvāra līdz jūnijam Ķīnas kopējā EV akumulatoru uzstādītā jauda sasniedza 152.1 GWh, un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu tas ir palielinājies par 38.1%.

Turklāt ir pieaudzis vietējo EV akumulatoru uzņēmumu skaits, kas atbalsta elektriskos transportlīdzekļus. Salīdzinot ar iepriekšējiem pieciem mēnešiem, tirgū ir parādījušies tādi jauni uzņēmumi kā Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology un Zhejiang Guanyu.

Tirgus daļas ziņā CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) turpina saglabāt savas līderpozīcijas ar 43.4% tirgus daļu pirmajā pusgadā ar kopējo uzstādīto jaudu 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) cieši seko ar 29.85% tirgus daļu un uzstādīto jaudu 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy un Guoxuan High-Tech ieņem trešo, ceturto un piekto vietu ar tirgus daļām attiecīgi 8.26%, 4.35% un 3.98%.

2023. gada pirmajā pusē EV akumulatoru tirgus modelis Ķīnā kļūst skaidrāks. Vietējā tirgū iepriekšējā “viens dominējošais, vairākas spēcīgas” situācija, ko uzturēja CATL, pakāpeniski ir pārtapusi par “1+1+N” konkurenci, kurā kopīgi dominē CATL un BYD.

Litija jonu akumulatori joprojām ir galvenā izvēle elektriskajiem transportlīdzekļiem, un visievērojamākie pretendenti ir trīskāršās litija baterijas un litija dzelzs fosfāta akumulatori. Pirms 2017. gada tirgū galvenokārt tika dota priekšroka litija dzelzs fosfāta akumulatoriem maziem un mikro EV to zemāko izmaksu, augstākas drošības un ilgāka cikla mūža dēļ. Tomēr, attīstoties trīskāršo litija akumulatoru tehnoloģijām un politikai, kas veicina lielāku enerģijas blīvumu, trīskāršās litija baterijas pakāpeniski kļuva par nozares standartu līdz 2017. gadam.

Taču līdz ar subsīdiju atcelšanu trīskāršajiem litija akumulatoriem un pieaugot izmaksu kontrolei jauno enerģijas transportlīdzekļu sektorā, litija dzelzs fosfāta akumulatori ir piedzīvojuši atdzimšanu kopš 2021. gada, sasniedzot 51% tirgus daļu visā gadā, vēl vairāk palielinoties līdz 55.6% gadā. 2022. gads.

2023. gada pirmajā pusē Ķīnas kopējā uzstādītā elektromobiļu akumulatoru jauda sasniedza 152.1 GWh, un trīskāršās baterijas veidoja 48.0 GWh (31.5% no kopējā apjoma, un tas ir par 5.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā), un litija dzelzs fosfāts. akumulatoru jauda sasniedza 103.9 GWh (68.3% no kopējā apjoma, ar 61.5% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu).

Salīdzinot ar trīskāršajām baterijām, litija dzelzs fosfāta akumulatoriem ir priekšrocības drošības un izmaksu ziņā, jo tām nav nepieciešami dārgi resursi, piemēram, niķelis un kobalts. Ar tādiem jauninājumiem kā CATL CTP (cell-to-pack) tehnoloģija un BYD asmeņu akumulators ir kompensēti mazāka enerģijas blīvuma trūkumi litija dzelzs fosfāta akumulatoros, padarot tos vairāk iecienījuši vairāki jauni enerģijas transportlīdzekļu uzņēmumi.

BYD ir kļuvis par galveno spēlētāju litija dzelzs fosfāta akumulatoru atjaunošanā. 2023. gada pirmajā pusē BYD darbība ir bijusi ievērojama. Tā EV akumulatora uzstādītā jauda bija 45.41 GWh, nodrošinot otro pozīciju nozarē. Tā tirgus daļa palielinājās no 21.59% tajā pašā periodā pagājušajā gadā līdz 29.85%, samazinot atšķirību no CATL.

Lai gan CATL joprojām ir nozares līderis ar uzstādīto jaudu 66.03 GWh, tā tirgus daļa ir noslīdējusi līdz 43.4%, zaudējot 4.27% salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. CATL trīskāršo litija bateriju uzstādītā jauda ir 29.59 GWh, kas veido 34.21% no kopējās uzstādītās jaudas, taču tai joprojām ir dominējošā daļa 61.65% vietējā trīskāršo litija akumulatoru tirgū.

Litija dzelzs fosfāta akumulatoru jomā CATL uzstādītā jauda pirmajā pusgadā bija 36.44 GWh, kas veido 35.06% no iekšzemes kopējās jaudas. Lai gan pagājušajā gadā dažos mēnešos to pārspēja BYD, 43.68. gada pirmajā pusē BYD ir saglabājis stabilu tirgus daļu 2023% apmērā, stingri saglabājot savu "troni" litija dzelzs fosfāta akumulatoru segmentā.

“Pašpiegādes režīma” jēdziens, iespējams, ir visvairāk apskaužamā galvenā BYD priekšrocība, tiecoties pēc CATL. Pašlaik bez BYD citi akumulatoru ražotāji joprojām lielā mērā paļaujas uz transportlīdzekļu ražotāju pasūtījumiem. BYD spēja ieviest liela mēroga “pašražošanu un pašizmantošanu” saviem transportlīdzekļu modeļiem to izceļ.

Neatkarīgi no sāncensības starp BYD un CATL litija dzelzs fosfāta akumulatoru segmentā, CATL saviem klientiem saskaras ar konkurenci no citiem vadošajiem akumulatoru piegādātājiem. Piemēram, GAC Aion, viens no diviem lielākajiem zīmoliem jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas ziņā, izmaksu apsvērumu dēļ mainīja savu akumulatoru piegādātāju no CATL uz CALB.

Otrā līmeņa akumulatoru piegādātāju, tostarp CALB, EVE Energy un Sunwoda, tirgus daļa ir palielinājusies salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā, pateicoties to izmaksu efektivitātei. CALB akumulatoru uzstādītā jauda pieauga no 7.58% pagājušā gada pirmajā pusē līdz 8.26%. EVE Energy ar uzstādīto jaudu 6.61 GWh pakāpās uz ceturto vietu EV akumulatoru nozarē ar 4.35% tirgus daļu. Sunwoda arī pieauga par diviem procentpunktiem līdz 2.46%.

Starp desmit labākajiem uzņēmumiem Guoxuan High-Tech, LG un SVOLT piedzīvoja tirgus daļas samazināšanos. LG tirgus daļa Ķīnā, izņemot Teslu, pēdējos gados ir nepārtraukti samazinājusies. Guoxuan High-Tech, neskatoties uz to, ka to atbalsta Volkswagen, tā tehniskā ceļa dēļ nav spējis iekļūt Volkswagen galvenajā piegādes sistēmā Ķīnā. SVOLT lēno izaugsmi pirmajā pusgadā noteica tā mātes uzņēmuma Great Wall Motors elektrisko transportlīdzekļu sliktais pārdošanas apjoms.

Saskaņā ar Battery Alliance datiem 48 EV akumulatoru uzņēmumi Ķīnā sasniedza kopējo uzstādīto jaudu 148.4 GWh, kas veido 97.5% no kopējās uzstādītās jaudas, bet pārējie 38 uzņēmumi dalīja tikai 2.5% no tirgus, kas liecina par augstu koncentrāciju. tirgū. Pērn un aizpērn desmit vadošo uzņēmumu tirgus daļas bija attiecīgi 94.7% un 92%.

Pēdējos mēnešos Ķīnas EV akumulatoru ražotāji ir aktīvi meklējuši starptautiskos tirgus. Piemēram, CATL paziņoja par sadarbību ar Ford, lai uzbūvētu akumulatoru rūpnīcu Amerikas Savienotajās Valstīs, līdz 3.5. gadam paredzot 2026 miljardu dolāru investīcijas. Tāpat Guoxuan High-Tech meitasuzņēmums Hefei Guoxuan parakstīja saprašanās memorandu ar Eiropas akumulatoru ražotāju. InoBat kopīgi izveidos 40 GWh jaudas EV akumulatoru rūpnīcu Eiropā. Citi uzņēmumi, piemēram, Farasis Energy un SVOLT, arī ir veikuši ieguldījumus ārvalstu akumulatoru rūpnīcās.

Saskaņā ar Korejas pētniecības iestādes SNE Research datiem CATL un BYD turpināja ieņemt divas galvenās pozīcijas pasaules EV akumulatoru nozarē ar tirgus daļām attiecīgi 26.3% un 16.1% laikposmā no 2023. gada janvāra līdz maijam. Ķīnas uzņēmumu (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy un Sunwoda) tirgus daļa pieauga no 56.1% tajā pašā periodā pagājušajā gadā līdz 62.7%, savukārt Korejas uzņēmumi (LG, SK ON un Samsung) to tirgus daļa samazinājās līdz 23.3%.

Pārsniedzot labāko sešinieku, konkurence ir sīva starp ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy un Rept Battero. Jo īpaši ZENERGY ir nodrošinājis partnerattiecības ar lielākajiem autoražotājiem, piemēram, SAIC Motor un SAIC-GM.

Noslēgumā jāsaka, ka Ķīnas elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru ražošanas nozare piedzīvo strauju izaugsmi, un CATL un BYD ieņem vadošo pozīciju sacensībās. CATL joprojām saglabā savu dominējošo stāvokli trīskāršo litija akumulatoru segmentā, savukārt BYD ir veiksmīgi saglabājis savu "troni" litija dzelzs fosfāta akumulatoru sektorā. Tomēr tirgus ainava strauji attīstās ar jauniem spēlētājiem un pastiprinātu uzmanību starptautiskajiem tirgiem. Ķīnas EV akumulatoru ražošanas nozarei turpinot paplašināties, ražotājiem joprojām ir ļoti svarīgi ieviest jauninājumus un pielāgoties mainīgajai tirgus dinamikai, lai saglabātu savas pozīcijas ļoti konkurētspējīgā vidē.

Foto Piederēja Fotogrāfija on Unsplash