ჩინეთის ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების ბატარეები: 2023 წლის ანალიზი იანვრიდან ივნისამდე

როგორც ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების (EV) ბატარეებს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ელექტრო მანქანების „გულს“, რაც აღემატება ძრავის მნიშვნელობას ტრადიციულ საწვავზე მომუშავე მანქანებში. საავტომობილო ელექტროფიკაციის განვითარების მთელი პერიოდის განმავლობაში, EV ბატარეის ტექნოლოგიაში ინოვაციამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა პროგრესში და გახდა გადამწყვეტი ფაქტორი საავტომობილო ღირებულების ჯაჭვის რესტრუქტურიზაციისთვის. ჩინეთი, რომელიც იყენებს ახალი ენერგეტიკული მანქანების განვითარების იმპულსს, თანდათან იძენს დომინირებას და გავლენას ამ ტრილიონ დოლარიან ინდუსტრიაში.

ცოტა ხნის წინ, ჩინეთის ელექტრული ავტომობილების ბატარეების ინდუსტრიის ინოვაციების ალიანსმა (მოხსენიებული, როგორც "ბატარეების ალიანსი") გამოაქვეყნა უახლესი თვიური მონაცემები EV ბატარეებზე. კონკრეტული მონაცემები ასეთია:

• წარმოება: 2023 წლის იანვრიდან ივნისამდე, ჩინეთში EV ბატარეების კუმულატიურმა წარმოებამ მიაღწია 293.6 გვტ.სთ-ს, წლიური ზრდით 36.8%.
• გაყიდვები: 2023 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, ჩინეთში EV ბატარეების კუმულატიურმა გაყიდვებმა მიაღწია 256.5 გვტ.სთ-ს, წლიური ზრდით 17.5%.
• დადგმული სიმძლავრე: 2023 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, ჩინეთის ელექტრომომარაგების კუმულატიურმა დადგმულმა სიმძლავრემ მიაღწია 152.1 გიგავატ/სთ-ს, წლიური ზრდით 38.1%.

უფრო მეტიც, გაიზარდა შიდა EV ბატარეების საწარმოების რაოდენობა, რომლებიც მხარს უჭერენ ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებებს. წინა ხუთ თვესთან შედარებით, ბაზარზე გამოჩნდა ახალი კომპანიები, როგორიცაა Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology და Zhejiang Guanyu.

ბაზრის წილის მხრივ, CATL (თანამედროვე Amperex Technology Co. Limited) აგრძელებს ლიდერის პოზიციის შენარჩუნებას წლის პირველ ნახევარში ბაზრის 43.4%-იანი წილით, კუმულაციური დადგმული სიმძლავრით 66.03 გვტ.სთ. BYD (Build Your Dreams) მჭიდროდ მიჰყვება ბაზრის 29.85%-იანი წილით და დადგმული სიმძლავრით 45.41 გვტ.სთ. CALB (ჩინეთის საავიაციო ლითიუმის ბატარეა), EVE Energy და Guoxuan High-Tech რეიტინგში მესამე, მეოთხე და მეხუთე ადგილზეა, ბაზრის წილებით შესაბამისად 8.26%, 4.35% და 3.98%.

2023 წლის პირველ ნახევარში ჩინეთში EV ბატარეების ბაზრის ნიმუში უფრო ნათელი ხდება. შიდა ბაზარზე, CATL-ის მიერ შენარჩუნებული წინა „ერთი დომინანტური, მრავალჯერადი ძლიერი“ სიტუაცია თანდათან გადაიზარდა „1+1+N“ კონკურენციაში, სადაც დომინირებენ CATL და BYD ერთობლივად.

ლითიუმ-იონური ბატარეები რჩება მთავარი არჩევანი ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, რომელთაგან ყველაზე გამორჩეული კონკურენტებია სამჯერადი ლითიუმის ბატარეები და ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეები. 2017 წლამდე, ბაზარი ძირითადად უპირატესობას ანიჭებდა ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეებს მცირე და მიკრო ელექტრომობილებისთვის მათი დაბალი ღირებულების, მაღალი უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი ციკლის სიცოცხლის გამო. თუმცა, სამჯერადი ლითიუმის ბატარეების ტექნოლოგიის მიღწევებით და პოლიტიკით, რომლებიც ხელს უწყობენ უფრო მაღალი ენერგიის სიმკვრივეს, სამჯერადი ლითიუმის ბატარეები თანდათან გახდა ინდუსტრიის სტანდარტი 2017 წლისთვის.

მაგრამ სამჯერადი ლითიუმის ბატარეების სუბსიდიების გაუქმებით და ახალი ენერგეტიკული მანქანების სექტორში ხარჯების კონტროლის გაზრდით, ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეები აღორძინდა 2021 წლიდან, მიაღწია ბაზრის წილს 51% მთელი წლის განმავლობაში, შემდგომი გაფართოვება 55.6% -მდე. 2022 წელი.

2023 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობით, ჩინეთში ელექტრომომარაგების ბატარეების კუმულატიურმა დადგმულმა სიმძლავრემ მიაღწია 152.1 გვტ.სთ-ს, სამჯერადი ბატარეები შეადგენს 48.0 გვტ.სთ-ს (სულ 31.5%-ს, წლიური ზრდით 5.2%) და ლითიუმის რკინის ფოსფატი. ბატარეები მიაღწია 103.9 გვტ.სთ-ს (სულ 68.3%, წლიური ზრდით 61.5%).

სამჯერადი ბატარეებთან შედარებით, ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეებს აქვთ უპირატესობა უსაფრთხოებაში და ღირებულებაში, რადგან ისინი არ საჭიროებენ ძვირადღირებულ რესურსებს, როგორიცაა ნიკელი და კობალტი. ინოვაციებით, როგორიცაა CATL's CTP (cell-to-pack) ტექნოლოგია და BYD's blade ბატარეა, ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეებში დაბალი ენერგიის სიმკვრივის ნაკლოვანებები კომპენსირებულია, რაც მათ უფრო მეტად აფასებს რამდენიმე ახალი ენერგეტიკული ავტომობილების კომპანიებს.

BYD გამოჩნდა, როგორც მთავარი მოთამაშე ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეების აღორძინებაში. 2023 წლის პირველ ნახევარში, BYD-ის შესრულება შესანიშნავი იყო. მისი EV ბატარეის დადგმული სიმძლავრე იყო 45.41 გვტ.სთ, რაც ინდუსტრიაში მეორე ადგილს იკავებს. მისი ბაზრის წილი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 21.59%-დან 29.85%-მდე გაიზარდა, რითაც შემცირდა სხვაობა CATL-თან.

მიუხედავად იმისა, რომ CATL რჩება ინდუსტრიის ლიდერად დადგმული სიმძლავრით 66.03 გვტ.სთ, მისი ბაზრის წილი შემცირდა 43.4%-მდე, დაკარგა 4.27%-ით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. CATL-ის დადგმული სიმძლავრე სამჯერადი ლითიუმის ბატარეებისთვის არის 29.59 გვტ.სთ, რაც შეადგენს მთლიანი დადგმული სიმძლავრის 34.21%-ს, მაგრამ ის კვლავ ფლობს დომინანტურ წილს 61.65%-ით სამიანი ლითიუმის ბატარეების შიდა ბაზარზე.

ლითიუმ რკინის ფოსფატის ბატარეების დარგში CATL-ის დადგმულმა სიმძლავრემ წლის პირველ ნახევარში შეადგინა 36.44 გვტ.სთ, რაც შიდა მთლიანი პროდუქციის 35.06%-ს შეადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან რამდენიმე თვეში მას BYD-ს აჯობა, BYD-მა შეინარჩუნა ბაზრის სტაბილური წილი 43.68%-ით 2023 წლის პირველ ნახევარში, მტკიცედ შეინარჩუნა თავისი „ტახტი“ ლითიუმ-რკინის ფოსფატის ბატარეის სეგმენტში.

„თვითმომარაგების რეჟიმის“ კონცეფცია, ალბათ, BYD-ის ყველაზე შესაშური მთავარი უპირატესობაა CATL-ის ძიებაში. ამჟამად, გარდა BYD-ისა, ბატარეის სხვა მწარმოებლები კვლავ დიდწილად ეყრდნობიან ავტომობილების მწარმოებლების შეკვეთებს. BYD-ის უნარი განახორციელოს ფართომასშტაბიანი „თვითწარმოება და თვითგამოყენება“ საკუთარი ავტომობილის მოდელებისთვის, განასხვავებს მას.

გარდა BYD-სა და CATL-ს შორის კონკურენციისა ლითიუმ-რკინის ფოსფატის ბატარეის სეგმენტში, CATL აწყდება კონკურენციას სხვა წამყვანი ბატარეების მომწოდებლებისგან თავისი კლიენტებისთვის. მაგალითად, GAC Aion-მა, ერთ-ერთმა საუკეთესო ორი ბრენდიდან ახალი ენერგეტიკული მანქანების გაყიდვების თვალსაზრისით, გადაიტანა ბატარეის მიმწოდებელი CATL-დან CALB-ზე, ხარჯების მიზეზების გამო.

მეორე დონის ბატარეების მომწოდებლებმა, მათ შორის CALB, EVE Energy და Sunwoda, მათი ბაზრის წილი გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მათი ხარჯ-ეფექტურობის გამო. CALB-ის ბატარეის დადგმული სიმძლავრე გასული წლის პირველ ნახევარში 7.58%-დან 8.26%-მდე გაიზარდა. EVE Energy, დადგმული სიმძლავრით 6.61 GWh, ავიდა მეოთხე პოზიციაზე EV ბატარეების ინდუსტრიაში, ბაზრის წილით 4.35%. Sunwoda ასევე გაიზარდა ორი პროცენტული პუნქტით 2.46%.

საწარმოთა ათეულში, Guoxuan High-Tech, LG და SVOLT განიცდიან ბაზრის წილის შემცირებას. LG-ის ბაზრის წილი ჩინეთში, ტესლას გარდა, ბოლო წლებში სტაბილურად იკლებს. Guoxuan High-Tech, მიუხედავად იმისა, რომ მას მხარს უჭერს Volkswagen, ვერ შეაღწია Volkswagen-ის მთავარ მიწოდების სისტემაში ჩინეთში, ტექნიკური მარშრუტის გამო. SVOLT-ის ნელი ზრდა წლის პირველ ნახევარში განპირობებული იყო მისი დედა კომპანიის, Great Wall Motors-ის ელექტრო მანქანების ცუდი გაყიდვებით.

ბატარეების ალიანსის მონაცემებით, 48 EV ბატარეის საწარმომ ჩინეთში მიაღწია კუმულატიურ დადგმულ სიმძლავრეს 148.4 გვტ.სთ, რაც შეადგენს მთლიანი დადგმული სიმძლავრის 97.5%-ს, ხოლო დანარჩენი 38 კომპანია იზიარებს ბაზრის მხოლოდ 2.5%-ს, რაც მიუთითებს მაღალ კონცენტრაციაზე. ბაზარში. გასულ წელს და წინა წელს საწარმოების ათეულში ბაზრის წილი 94.7% და 92% იყო.

ბოლო თვეების განმავლობაში, ჩინურმა ელექტრომობილების ბატარეების მწარმოებლებმა აქტიურად განაგრძობენ საერთაშორისო ბაზრებს. მაგალითად, CATL-მა გამოაცხადა პარტნიორობა Ford-თან ბატარეის ქარხნის ასაშენებლად შეერთებულ შტატებში, 3.5 წლისთვის დაგეგმილი ინვესტიციით 2026 მილიარდი დოლარი. InoBat ერთობლივად დააარსებს 40 გვტ/სთ სიმძლავრის ელექტრომობილების ბატარეის ქარხანას ევროპაში. სხვა კომპანიებმა, როგორიცაა Farasis Energy და SVOLT, ასევე განახორციელეს ინვესტიციები ბატარეების საზღვარგარეთულ ქარხნებში.

კორეის კვლევითი ინსტიტუტის SNE Research-ის თანახმად, CATL და BYD აგრძელებენ ორი პოზიციის დაკავებას გლობალური ელექტრო ბატარეების ინდუსტრიაში, ბაზრის წილებით 26.3% და 16.1%, შესაბამისად, 2023 წლის იანვრიდან მაისამდე პერიოდში. ჩინური კომპანიების ბაზრის წილი (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy და Sunwoda) გაიზარდა გასული წლის იმავე პერიოდში 56.1%-დან 62.7%-მდე, ხოლო კორეული კომპანიები (LG, SK ON და Samsung) მათი საბაზრო წილი 23.3%-მდე შემცირდა.

საუკეთესო ექვსეულს მიღმა, კონკურენცია სასტიკია ZENERGY-ს, SVOLT-ს, LG New Energy-ს, Farasis Energy-სა და Rept Battero-ს შორის. ZENERGY-მ, კერძოდ, უზრუნველყო პარტნიორობა მსხვილ ავტომწარმოებლებთან, როგორიცაა SAIC Motor და SAIC-GM.

დასასრულს, ჩინეთის ელექტრომობილების ბატარეის ინდუსტრია სწრაფი ზრდის მოწმეა, CATL და BYD ლიდერობენ კონკურენციაში. CATL კვლავ ინარჩუნებს დომინირებას სამჯერადი ლითიუმის ბატარეების სეგმენტში, ხოლო BYD-მა წარმატებით შეინარჩუნა თავისი „ტახტი“ ლითიუმ-რკინის ფოსფატის ბატარეების სექტორში. თუმცა, ბაზრის ლანდშაფტი სწრაფად ვითარდება, განვითარებადი მოთამაშეებითა და საერთაშორისო ბაზრებზე გაზრდილი აქცენტით. ჩინეთის ელექტრომომარაგების ბატარეების ინდუსტრია გაფართოებას აგრძელებს, მწარმოებლებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა რჩება ინოვაციების შემუშავება და ბაზრის ცვალებად დინამიკასთან ადაპტირება, რათა შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები მაღალ კონკურენტულ ლანდშაფტში.

ფოტო ფლობდა ფოტოგრაფიას on Unsplash