Esame delle tendenze delle esportazioni del settore cinese dei tubi di acciaio nel primo semestre del 1

Nella prima metà del 2023, l’industria cinese dei tubi d’acciaio ha mostrato una notevole crescita sia nella produzione che nell’esportazione, sfidando alcune sfide nel mercato globale dell’acciaio. Questo rapporto fornisce un'analisi della produzione di tubi d'acciaio, delle esportazioni e dei fattori che influenzano le prestazioni di questo settore.

Produzione di tubi in acciaio nella prima metà del 2023

Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, la produzione cinese di acciaio grezzo nella prima metà del 2023 ha raggiunto l’impressionante cifra di 536 milioni di tonnellate, segnando una crescita su base annua dell’1.3%. Nello stesso periodo, invece, il consumo apparente di acciaio grezzo è diminuito dell'1.9%. Tuttavia, la produzione e il consumo di tubi d’acciaio hanno mostrato un aumento in controtendenza, seguendo un trend di “doppia crescita” dal 2022. Durante la prima metà di quest’anno, la Cina ha prodotto 48.67 milioni di tonnellate di tubi d’acciaio, segnando un sostanziale 12.2% su base annua. incremento annuo. Il consumo apparente ha raggiunto 43.6747 milioni di tonnellate, dimostrando un aumento significativo del 9.76% e risultando il più alto tra le 21 principali categorie di prodotti siderurgici.

Nello specifico, la produzione di tubi d'acciaio senza saldatura ha raggiunto i 17.35 milioni di tonnellate, registrando un notevole aumento del 13.77% su base annua, con un consumo apparente di 14.4176 milioni di tonnellate, pari ad un aumento dell'8.1%. La produzione di tubi saldati in acciaio si è attestata a 31.32 milioni di tonnellate, indicando una crescita dell'11.4% su base annua, con un consumo apparente di 29.257 milioni di tonnellate, in aumento del 10.7%.

Importazioni ed esportazioni di tubi di acciaio nella prima metà del 2023

I dati doganali rivelano una solida performance delle esportazioni di acciaio della Cina per la prima metà del 2023. Il paese ha esportato un totale di 435.8 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici, riflettendo un impressionante aumento su base annua del 31.3%. Le esportazioni di tubi d'acciaio hanno svolto un ruolo significativo, con la Cina che ha esportato un totale di 5.0921 milioni di tonnellate di tubi d'acciaio nello stesso periodo, segnando un sostanziale aumento del 37.07%, mantenendo il forte slancio di crescita rispetto all'anno precedente.

Importazioni ed esportazioni di tubi in acciaio senza saldatura

Nella prima metà del 2023, le esportazioni cinesi di tubi di acciaio senza saldatura hanno raggiunto 2.9851 milioni di tonnellate, registrando un notevole aumento del 50.64%. Sebbene le esportazioni di marzo, aprile e maggio siano rimaste elevate, giugno ha registrato un calo del 10.26%, con un calo mese su mese del 18.26%, ponendo fine a una serie di crescita consecutiva di cinque mesi. Al contrario, i primi sei mesi del 2023 hanno visto un calo significativo delle importazioni di tubi di acciaio senza saldatura, pari a 52,600 tonnellate, con un calo del 22.99%.

Le esportazioni delle principali varietà di tubi in acciaio senza saldatura hanno tutte mostrato una crescita a due cifre, con le esportazioni di tubi per pozzi petroliferi in aumento del 65.7%, tubi per condutture in aumento del 45.56%, tubi per caldaie del 46.8% e altri tubi in acciaio senza saldatura del 40.14%. Ciò indica una domanda sostenuta di tubi senza saldatura nel mercato internazionale.

Il prezzo medio per le importazioni e le esportazioni di tubi d'acciaio senza saldatura ha mostrato un modello "un aumento, una diminuzione", attestandosi a 9,183 dollari per tonnellata per le esportazioni (un aumento del 58.25% su base annua) e 1,508 dollari per tonnellata per le importazioni (una diminuzione del 10.77%). ). Ciò ha ulteriormente ampliato il divario di prezzo tra le esportazioni e le importazioni cinesi di tubi di acciaio senza saldatura.

Il crescente differenziale di prezzo tra le esportazioni e le importazioni cinesi di tubi d'acciaio senza saldatura può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, alcune varietà di pipe importate di fascia alta rimangono insostituibili per la produzione nazionale, anche se la loro quantità è in diminuzione. Questi tubi importati richiedono prezzi significativamente più alti della media nazionale. In secondo luogo, il vantaggio competitivo della Cina nella determinazione dei prezzi dei prodotti di tubi in acciaio senza saldatura sul mercato internazionale, combinato con prezzi inferiori a quelli dei mercati di destinazione, è stato uno dei principali fattori trainanti del sostanziale aumento delle esportazioni di acciaio nel 2023.

Principali destinazioni di esportazione e paesi importatori

Nella prima metà dell'anno, Kuwait e Tailandia sono rimaste le due principali destinazioni delle esportazioni cinesi di tubi d'acciaio senza saldatura, con esportazioni rispettivamente di 267,900 tonnellate e 191,100 tonnellate, segnando aumenti su base annua del 198.6% e del 52.3%. Continuano a dimostrare una forte crescita. Tra le prime 10 destinazioni di esportazione, l’Egitto, con un aumento significativo delle esportazioni del 250%, è balzato dal 14° posto dello scorso anno al 10° posto, sostituendo il Canada nella top 10.

Le regioni principali per le esportazioni cinesi di tubi senza saldatura, in ordine decrescente, sono state Kuwait, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, India, Iraq, Indonesia, Corea del Sud, Oman ed Egitto. Questi dieci paesi hanno rappresentato un volume di esportazioni combinato di 1.662 milioni di tonnellate, pari al 55.68% del totale delle esportazioni di tubi di acciaio senza saldatura nella prima metà del 2023.

I paesi che hanno importato più di 2,000 tonnellate di tubi di acciaio senza saldatura nella prima metà dell'anno includevano Giappone, Romania, Germania, Italia, Argentina, Corea del Sud e Austria. Hanno importato rispettivamente 25,100 tonnellate, 4,834 tonnellate, 3,884 tonnellate, 3,012 tonnellate, 2,150 tonnellate, 2,109 tonnellate e 2,078 tonnellate, con variazioni su base annua di -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51 %, 9.84% e 1,785%.

Importazioni ed esportazioni di tubi d'acciaio saldati

Nella prima metà del 2023, le dinamiche di importazione ed esportazione di tubi in acciaio saldati hanno mostrato un andamento misto. Le esportazioni di tubi d'acciaio saldati hanno raggiunto 2.107 milioni di tonnellate, riflettendo una notevole crescita su base annua del 21.56%. Le esportazioni mensili nel mese di aprile hanno raggiunto il livello più alto della prima metà dell'anno, pari a 432,500 ton. Tuttavia, le esportazioni di maggio e giugno si sono gradualmente ridotte. Al contrario, le importazioni di tubi d'acciaio saldati durante la prima metà dell'anno sono state pari a 44,000 tonnellate, segnando un calo significativo del 39.32%.

Diversi fattori hanno contribuito al sostanziale aumento delle esportazioni cinesi di tubi saldati in acciaio nel 2023. Il mercato interno dell’acciaio ha dovuto affrontare squilibri tra domanda e offerta a causa di un rallentamento degli investimenti immobiliari, unito all’impatto del deprezzamento dello yuan cinese rispetto al dollaro statunitense. , motivando le aziende produttrici di tubi saldati in acciaio ad aumentare i loro sforzi di esportazione. Inoltre, la Cina ha interrotto la sua politica di riduzione delle tasse sulle esportazioni di acciaio a maggio e agosto 2021. Con i contratti esistenti per lo più soddisfatti e i prezzi competitivi della Cina nel mercato internazionale, questi fattori hanno portato a una crescita sostanziale delle esportazioni di tubi di acciaio saldati nel 2023.

Le esportazioni cinesi di tubi d'acciaio saldati hanno raggiunto il loro picco con 4.722 milioni di tonnellate nel 2015, per poi diminuire gradualmente di anno in anno. Nel 2020, le esportazioni globali di acciaio sono state colpite dalla pandemia di COVID-19, con un conseguente calo dell’8.77% a 3.6107 milioni di tonnellate. Nel 2021 e nel 2022, le esportazioni di tubi d'acciaio saldati hanno raggiunto rispettivamente 3.7748 milioni di tonnellate e 3.7999 milioni di tonnellate. Si prevede che il tasso di crescita delle esportazioni di tubi saldati in acciaio nel 2023 sarà inferiore al 21.56% osservato nella prima metà dell’anno, ma sarà comunque superiore a quello degli ultimi anni.

Nella prima metà dell'anno, le principali categorie di tubi saldati in acciaio esportati dalla Cina hanno registrato per lo più una crescita, ad eccezione dei tubi saldati per pozzi petroliferi, che hanno visto una diminuzione del volume delle esportazioni. I dati sulle esportazioni di tubi saldati per condotte sono aumentati del 26.36%, tubi quadrati e rettangolari del 20.04%, altri tubi saldati in acciaio del 21.33%, mentre i tubi saldati per pozzi petroliferi sono diminuiti del 6.11%.

Il prezzo medio per le importazioni e le esportazioni di tubi d’acciaio saldati ha seguito un modello di “un aumento, una diminuzione”. I prezzi all’esportazione sono stati in media di 3,500 dollari a tonnellata (un aumento dell’8.78% su base annua), mentre i prezzi all’importazione sono stati in media di 1,467 dollari a tonnellata (un calo del 26.87%). I prezzi all’importazione erano 2.39 volte superiori ai prezzi all’esportazione.

Principali destinazioni di esportazione e paesi importatori

Nella prima metà dell'anno, le principali destinazioni delle esportazioni cinesi di tubi saldati in acciaio sono rimaste i paesi del sud-est asiatico come Filippine, Myanmar, Indonesia e Tailandia. Negli ultimi anni anche il Sud America è diventata una regione importante per le esportazioni cinesi di tubi saldati in acciaio, con notevoli aumenti delle esportazioni verso Perù e Cile. Tra le prime 10 destinazioni di esportazione, la Tailandia e gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato una crescita sostanziale delle importazioni dalla Cina, aumentando rispettivamente del 145.7% e del 126.1%, sostituendo Singapore e Nigeria nella top 10.

Le prime dieci destinazioni di esportazione dei tubi saldati in acciaio sono state Filippine, Myanmar, Indonesia, Tailandia, Hong Kong (Cina), Arabia Saudita, Corea del Sud, Perù, Emirati Arabi Uniti e Australia. Questi paesi hanno importato un totale complessivo di 891,000 tonnellate di tubi d'acciaio saldati dalla Cina, pari al 42.3% delle esportazioni cinesi di tubi d'acciaio saldati. I primi 20 paesi hanno importato complessivamente 2.107 milioni di tonnellate, pari al 63.9% delle esportazioni totali. Nel 2022, i primi 10 e i primi 20 rappresentavano rispettivamente il 44.3% e il 66.1%, indicando una leggera diminuzione della concentrazione delle esportazioni nella prima metà del 2023.

Nella prima metà dell'anno, i principali importatori di tubi d'acciaio saldati in Cina includevano Giappone, Corea del Sud, Germania, Svizzera, Vietnam e Taiwan (Cina), importando 15,800 tonnellate, 6,665 tonnellate, 4,022 tonnellate, 2,899 tonnellate, 2,172 tonnellate, e 2,056 tonnellate, rispettivamente. I tubi d'acciaio, i tubi d'acciaio senza saldatura e i tubi d'acciaio saldati rappresentavano rispettivamente l'11.69%, il 6.85% e il 4.84% delle esportazioni totali di prodotti siderurgici.

Prospettive e Conclusione

Riflettendo sulla prima metà del 2023, l’economia globale ha dovuto affrontare una crescente incertezza, conflitti geopolitici, aumento dei prezzi delle materie prime, tassi di inflazione elevati e aggiustamenti e ristrutturazioni in corso nelle catene di approvvigionamento. Il commercio globale continua a essere sotto pressione. Tuttavia, in un contesto di contrazione della domanda globale, le esportazioni cinesi di tubi d’acciaio hanno continuato a crescere inaspettatamente dal 2022.

Diversi fattori hanno contribuito a questa crescita. In primo luogo, gli elevati prezzi internazionali del petrolio greggio hanno stimolato gli investimenti nell’esplorazione petrolifera, portando ad un aumento della domanda di tubi per pozzi petroliferi e oleodotti. In secondo luogo, l’inflazione nei paesi sviluppati delle Americhe e dell’Europa, unita ai continui aumenti dei tassi del dollaro USA, ha portato al deprezzamento dello yuan cinese, motivando le aziende cinesi a esportare attivamente. In terzo luogo, a causa della minore base di esportazioni nella prima metà dello scorso anno e della continuazione di alcuni contratti anche quest'anno, la crescita delle esportazioni di tubi d'acciaio rimane forte. Infine, i prezzi competitivi della Cina le hanno permesso di mantenere un punto d'appoggio nel mercato internazionale. Si prevede che il tasso di crescita delle esportazioni di tubi di acciaio nella seconda metà dell'anno diminuirà, pur mantenendo una traiettoria ascendente.

Le aziende cinesi produttrici di tubi d'acciaio devono rimanere vigili, poiché i loro prezzi all'esportazione sono inferiori a quelli del mercato internazionale e dell'industria globale. Questa situazione non solo mette a rischio le controversie commerciali, ma attribuisce anche una maggiore responsabilità alle aziende siderurgiche cinesi nel ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere i “dual carbon goal”, richiedendo maggiori investimenti per raggiungere questi obiettivi.