Perlombaan Industri Tenaga Surya untuk Baterai Fotovoltaik Generasi Berikutnya

Perkenalkan:

Industri tenaga surya di Tiongkok telah menyaksikan serangkaian perlombaan teknologi kompetitif yang telah membentuk evolusinya. Dari bahan silikon hingga wafer silikon, kendali kini beralih ke segmen baterai yang penting. Pertanyaannya, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam kontes terbaru ini?

Satu Dekade Inovasi Transformatif:

Selama dua dekade terakhir, biaya pembuatan panel surya telah anjlok lebih dari 90%, berkat peningkatan proses produksi dan skala ekonomi. Pada saat yang sama, efisiensi sel fotovoltaik arus utama telah melonjak dari 12% menjadi sekitar 23%. Melanjutkan peningkatan efisiensi ini kini bergantung pada inovasi teknologi.

Titik Penting Teknologi Tenaga Surya:

Lanskap teknologi sel surya berada pada titik kritis, dengan sel-sel yang lebih efisien memasuki produksi massal. Semua perusahaan tenaga surya harus beradaptasi dan memilih jalur teknologi baru yang lebih efisien; jika tidak, mereka berisiko menjadi usang.

Masuknya Modal Mempercepat Inovasi:

Masuknya modal dalam jumlah besar merupakan kekuatan pendorong utama di balik pesatnya evolusi teknologi tenaga surya. Pada tahun 2022, perusahaan-perusahaan tenaga surya Tiongkok memperoleh pendanaan sebesar ¥136.2 miliar, hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2019. Lonjakan ini telah mendorong kapasitas berbagai segmen industri menjadi lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019. Kapasitas produksi baru ini mengadopsi jalur teknologi baru, dengan keluaran produk-produk teknologi baru yang akan melampaui sel-sel arus utama saat ini dalam waktu satu hingga dua tahun. Oleh karena itu, penggantian kapasitas lama secara besar-besaran akan segera terjadi.

Dominasi Sel PERC:

Saat ini, sel PERC (Passivated Emitter Rear Cell) mendominasi pasar tenaga surya. Namun, generasi baru sel fotovoltaik yang sangat efisien sedang bermunculan, terutama diwakili oleh dua jenis: TOPCon dan HJT (Heterojunction).

• Sel TOPCon: Memulai produksi massal pada tahun 2022, menawarkan biaya lebih rendah.
• Sel HJT: Produksi massal akan dimulai pada tahun 2023, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi.

Dari perspektif industri, lini produksi TOPCon menunjukkan beberapa kompatibilitas dengan lini produksi lama, dengan memanfaatkan proses yang matang. Sebaliknya, HJT adalah teknologi baru dengan proses yang lebih singkat dan hambatan teknis yang lebih tinggi.

Perusahaan Berkembang yang Memimpin Tantangan ini:

Beberapa pendatang baru dengan pertumbuhan tinggi telah muncul berkat teknologi baru ini. Yidao New Energy dan Huasun Energy adalah pemain terkemuka dalam kategori TOPCon dan HJT, dengan valuasi masing-masing sekitar ¥10 miliar. Selain itu, banyak perusahaan tenaga surya yang terkait dengan teknologi baru telah go public atau sedang mempersiapkan IPO, seperti Laplace, yang dimulai dengan lini produksi TOPCon.

Taruhan Lindung Nilai Raksasa yang Sudah Ada:

Para pemimpin industri tenaga surya utama telah melakukan diversifikasi ke teknologi TOPCon dan HJT. Jinko Solar bertaruh pada TOPCon, sementara Risen Energy lebih memilih HJT. Sebagian besar perusahaan papan atas lainnya mengkhususkan diri pada satu teknologi sambil bereksperimen dengan lini tambahan untuk teknologi lainnya.

Pertempuran untuk Supremasi Matahari:

Bisakah pendatang baru yang memiliki teknologi inovatif menggantikan pemimpin yang sudah mapan dalam siklus evolusi teknologi ini? Persaingan untuk menjadi pemimpin dalam teknologi tenaga surya kini berada pada puncaknya.

Empat Tahap Pembuatan Fotovoltaik: Bahan Silikon, Wafer Silikon, Sel, dan Modul:

• Bahan Silikon: GCL-Poly tampil sebagai pemenang di babak kompetitif pertama.
• Wafer Silikon: Teknologi Energi Hijau Longi mengamankan tahap kedua.
• Sel: Putaran ketiga sedang berlangsung.

Sebagian besar perusahaan telah mengidentifikasi teknologi utama mereka namun hanya membangun sebagian atau sepenuhnya menugaskan lini produksi mereka. Perusahaan yang mengambil pendekatan wait and see masih mempunyai peluang untuk mengambil pilihan baru. Pemenang kompetisi ini akan muncul dari para pionir.

Transisi dari Sel Tipe P ke Tipe N:

Transisi dari wafer silikon tipe P ke wafer tipe N telah dimulai. Sel Back Surface Field (BSF) tipe-P adalah teknologi dominan selama lebih dari satu dekade. Saat ini, sel tipe-N mengalami kemajuan, dengan TOPCon dan HJT mewakili kategori tipe-N.

Permainan Efisiensi:

Pada tahun 2022, sel PERC memiliki efisiensi konversi fotovoltaik rata-rata sebesar 23.2%. Sel TOPCon mencapai efisiensi konversi rata-rata 24.5%, dan sel HJT mencapai 24.6%. Setiap peningkatan efisiensi sel sebesar 1% berarti tambahan 12.5 kWh listrik yang dihasilkan per meter persegi panel surya setiap tahunnya, berdasarkan rata-rata industri.

Jalan di depan:

Konsensus industri adalah karena pemasukan modal yang signifikan, sel TOPCon dan HJT akan menjadi arus utama dalam dua hingga tiga tahun. Namun keduanya merupakan produk peralihan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sel surya tandem dengan melapisi sel TOPCon atau HJT di atas sel surya perovskit, sehingga mencapai efisiensi melebihi 30%.

Mengganti Kapasitas Lama:

Penggantian besar-besaran kapasitas lama akan dilakukan dalam dua tahun ke depan. Pada tahun 2022, Tiongkok memiliki total kapasitas produksi sel surya sebesar 505.5 GW, dengan output sebesar 330.6 GW. Sel PERC menguasai 88% pasar, sementara TOPCon menguasai 8.3% pangsa pasar, setara dengan 27.4 GW. Sel HJT memiliki pangsa pasar 0.6% dengan total 2 GW. Pengiriman sel TOPCon diperkirakan akan mencapai sekitar 2023 GW pada tahun 100, kira-kira empat kali lipat dibandingkan tahun 2022.

Pembangunan pabrik dan mencapai kapasitas produksi penuh biasanya memakan waktu sekitar satu tahun. Hasilnya, pada tahun 2024 akan terjadi peningkatan kapasitas produksi sel TOPCon yang signifikan. Menurut CITIC Securities, kapasitas TOPCon akan mencapai sekitar 372 GW pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 635 GW pada akhir tahun 2024, melampaui kapasitas sel PERC.

Sebaliknya, kapasitas produksi sel HJT berkembang dengan kecepatan yang relatif lebih lambat dibandingkan TOPCon. Pada Juli 2023, perusahaan tenaga surya dalam negeri memiliki kapasitas sel HJT yang sudah ada dan direncanakan melebihi 214.6 GW. HJT menghadapi tantangan dalam pasokan peralatan dan bahan mentah dibandingkan dengan TOPCon, yang memerlukan tingkat keahlian teknis yang lebih tinggi dalam teknologi semikonduktor dan sel film tipis. Oleh karena itu, HJT lebih cocok untuk perusahaan baru yang cakap dan pemimpin industri mapan dengan pengalaman yang terakumulasi.

Menurut Asosiasi Fotovoltaik Tiongkok, sel TOPCon dan HJT bersama-sama akan menguasai lebih dari 50% pasar pada tahun 2025, dan HJT mendekati kesetaraan dengan TOPCon pada tahun 2030. Persaingan untuk menjadi pemimpin dalam lanskap teknologi baru industri tenaga surya telah mencapai puncaknya.