Perusahaan Tenaga Surya Tiongkok Merangkul Ekspansi AS di Tengah Tantangan Dinamika Global

Di era globalisasi baru, dimana hubungan ekonomi global menguat, hubungan Tiongkok-Amerika sedang menuju ke arah yang berlawanan. Amerika Serikat terus memperketat cengkeramannya terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, menerapkan pembatasan dan sanksi yang lebih ketat. Menghadapi situasi ini, perusahaan fotovoltaik (PV) Tiongkok memulai gelombang baru pembangunan pabrik di AS, menyadari pentingnya pasar Amerika.

Hanya dalam paruh pertama tahun ini, enam perusahaan PV Tiongkok—Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN, dan Hounen Photoelectricity—mengumumkan rencana untuk mendirikan fasilitas manufaktur di Amerika Serikat. Jika digabungkan dengan Jinko Solar dan Seraphim, yang sudah memiliki pabrik di AS, jumlah total perusahaan PV Tiongkok yang beroperasi di negara tersebut telah mencapai delapan. Secara kolektif, mereka berencana untuk memiliki kapasitas produksi melebihi 16 GW, menandai dimulainya fase kedua globalisasi untuk industri PV Tiongkok, yang dikenal sebagai “Globalisasi PV 2.0.”

Sejak tahun 2023, tren perusahaan PV Tiongkok yang mendirikan pabrik di AS semakin meningkat, dengan perkiraan total kapasitas melebihi 18 GW. Berikut ini adalah beberapa perkembangan utama:

• Pada bulan Januari 2023, JA Solar Technology mengumumkan investasi senilai $60 juta untuk menyewa lahan di Phoenix, Arizona, untuk pembangunan pabrik modul PV berkapasitas 2 GW. Dalam sebulan, investasinya meningkat menjadi $1.244 miliar.
• Pada bulan Maret, Longi Green Energy Technology mengumumkan usaha patungan dengan pengembang energi ramah lingkungan AS, Invenergy, untuk membangun pabrik manufaktur modul PV berkapasitas 5 GW di Ohio.
• Pada bulan April, Jinko Solar, yang telah mendirikan pabrik di AS pada tahun 2017, mengumumkan investasi tambahan sebesar $81.37 juta untuk memperluas lini produksinya hingga berkapasitas 1 GW modul surya di Jacksonville, Florida.
• Pada bulan Mei, Hounen Photoelectricity mengungkapkan investasi $33 juta dalam proyek sel surya 1 GW di Carolina Selatan.
• Pada bulan Juni, Canadian Solar mengumumkan investasi sebesar lebih dari $250 juta untuk membangun basis produksi modul berkapasitas 5 GW di Mesquite, Texas.
• Pada tanggal 11 September, Trina Solar, produsen modul PV terkemuka, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengumumkan investasi senilai $200 juta dalam pembangunan pabrik modul PV surya di Wilmer, Texas. Pabrik tersebut diharapkan memiliki kapasitas tahunan sekitar 5 GW dan akan mulai berproduksi pada tahun 2024, menggunakan polisilikon yang diperoleh dari AS dan Eropa, menyediakan 1,500 lapangan kerja lokal.

Dari sudut pandang ekonomi, tidak dapat disangkal bahwa Tiongkok memiliki keunggulan biaya yang signifikan di seluruh rantai pasokan PV. Biayanya 10% lebih rendah dibandingkan India, 20% lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, dan 35% lebih rendah dibandingkan Eropa, sehingga berkontribusi terhadap pesatnya peningkatan industri PV di Tiongkok.

Mengingat keunggulan biaya ini, orang mungkin bertanya-tanya mengapa produsen utama begitu bersemangat untuk memasuki pasar Amerika, meskipun tidak ada daya saing biaya untuk manufaktur di Amerika. Pendorong utama bagi perusahaan PV Tiongkok untuk mendirikan pabrik di AS adalah perselisihan dagang AS-Tiongkok yang sedang berlangsung.

Pada awal bulan November 2011, Departemen Perdagangan AS memulai penyelidikan “pembalikan ganda” terhadap sel dan modul PV yang berasal dari Tiongkok, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam penjualan produk PV Tiongkok di AS. Bayangan “pembalikan ganda” ini menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan PV Tiongkok dan kerugian besar bagi perusahaan lain, termasuk Yingli.

Pada tahun 2014, AS memulai investigasi “pembalikan ganda” kedua yang menargetkan sel dan modul PV yang tidak tercakup dalam investigasi tahun 2011, sehingga berdampak lebih jauh pada industri PV Tiongkok. Perselisihan dagang ini telah berlangsung selama satu dekade, menyebabkan berbagai kesulitan bagi industri PV Tiongkok. Untuk menghindari tindakan anti-dumping di Eropa dan Amerika, beberapa perusahaan PV Tiongkok memilih membangun pabrik di Asia Tenggara. Menurut statistik resmi AS, hampir tiga perempat modul PV yang dipasang di AS dalam beberapa tahun terakhir berasal dari Asia Tenggara.

Asia Tenggara memiliki keunggulan geografis yang unik dan infrastruktur manufaktur yang relatif matang. Seperti yang diungkapkan oleh seorang investor berpengalaman yang akrab dengan pasar Asia Tenggara, “Perusahaan besar yang terlibat dalam seluruh rantai manufaktur energi baru hadir di Asia Tenggara. Rantai industri di sini relatif matang, meliputi pertambangan, manufaktur baterai, produksi modul, dan bahkan daur ulang baterai.”

Kini, dengan diberlakukannya investigasi anti-pengelakan di AS, opsi Asia Tenggara juga telah ditutup. Pada tanggal 18 Agustus, AS mengumumkan keputusan akhir mengenai investigasi anti-dumping dan penyeimbang bea masuk terhadap produk-produk PV Tiongkok, dengan mengidentifikasi lima perusahaan sel dan modul PV Tiongkok yang melakukan bisnis di Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk menghindari pembayaran tarif terhadap produk-produk buatan Tiongkok. produk tenaga surya sejak tahun 2012. Kelima perusahaan ini, yang dikendalikan oleh BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar, dan Longi Green Energy Technology, akan kembali menghadapi hukuman tarif.

Dengan diblokirnya jalur perdagangan normal, perusahaan PV Tiongkok tidak punya pilihan selain membangun fasilitas manufaktur di AS untuk menghindari hambatan tarif. Ini adalah pilihan yang rasional bagi perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun ada tantangannya.

Selain menghindari perselisihan dagang, pasar AS juga memberikan nilai yang signifikan bagi perusahaan PV Tiongkok. Pertama, terdapat permintaan besar terhadap produk PV di AS, namun kapasitas produksi dalam negeri sangat terbatas. Amerika Serikat adalah pasar PV tunggal terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan yang cukup besar dan margin keuntungan yang besar. Pada tahun 2022, AS menambah lebih dari 20 GW kapasitas PV, dengan rencana untuk mencapai 63 GW pada akhir tahun 2024—peningkatan instalasi hampir 80% selama dua tahun ke depan. Sebaliknya, kapasitas modul domestik AS saat ini kurang dari 7 GW.

Biaya modul di AS sekitar $0.1/W lebih tinggi dibandingkan pasar internasional. Dalam hal profitabilitas, manufaktur modul dalam negeri AS diproyeksikan mencapai margin keuntungan “26%-32%” pada akhir tahun 2023, menurut laporan BNEF. Hal ini jauh lebih menarik dibandingkan margin keuntungan satu digit bagi produsen modul PV terintegrasi di Tiongkok. Profitabilitas yang tinggi ini disebabkan oleh dukungan besar dari pemerintah AS terhadap industri PV dalam negeri.

Selain itu, AS telah memperkenalkan rencana subsidi komprehensif untuk manufaktur dalam negeri, yang menguntungkan perusahaan asing yang mendirikan pabrik di negara tersebut. Mulai dari Trump hingga Biden, AS secara konsisten mendukung “reshoring” manufaktur, dengan fokus khusus pada manufaktur energi baru. Meskipun AS telah mengenakan tarif terhadap produk-produk PV Tiongkok untuk melindungi manufaktur dalam negerinya, AS menyambut baik perusahaan-perusahaan PV Tiongkok dan entitas asing lainnya untuk mendirikan pabrik di AS.

Pada bulan Agustus 2022, Presiden Biden mengumumkan Undang-Undang Insentif untuk Adopsi Terbarukan (IRA), yang mengalokasikan sekitar $369 miliar untuk mendukung pengembangan energi ramah lingkungan di AS. Insentif ini mencakup kredit pajak investasi sebesar 30% untuk investasi fasilitas dan peralatan, sesuai dengan jangka waktu Kredit Pajak Investasi (ITC). Selain itu, subsidi diberikan kepada perusahaan berdasarkan standar harga seperti $3/kg untuk bahan silikon, $12/m² untuk wafer silikon, $0.04/W untuk sel surya, dan $0.07/W untuk modul. Undang-undang IRA memiliki jangka waktu sepuluh tahun dan sangat menarik bagi perusahaan asing karena menawarkan dukungan nyata untuk biaya investasi awal. Beberapa orang dalam industri memperkirakan bahwa subsidi saat ini mencapai setengah dari harga jual modul AS. Berdasarkan insentif ini, pabrik modul berkapasitas 5 GW dapat menutup biaya investasi sebesar $250 juta dalam waktu dua tahun melalui kredit pajak.

Menyeimbangkan tarif yang besar dan manfaat besar dari kebijakan subsidi, perusahaan PV Tiongkok telah memulai langkah strategis dengan membangun fasilitas manufaktur di AS untuk mempertahankan pangsa pasar mereka di negara tersebut.