Otporne kineske automobilske tvrtke svladavaju izazove u lancu opskrbe

Usred transformacije automobilske industrije, njemački div za automatizaciju automobila suočava se s bankrotom, dok kineske otporne i prilagodljive tvrtke napreduju pred izazovima, pokazujući strateške prednosti i suvišne kapacitete.

Nedavno je njemački proizvođač automobilske automatizacije objavio iznenadni bankrot, izazvavši pometnju u industriji. Tvrtka je bila glavni igrač u proizvodnji automatiziranih montažnih linija za sustave prijenosa i upravljanja automobila na gorivo, čime se postavila kao jedan od najvećih svjetskih dobavljača u tim sektorima sa značajnim tržišnim udjelom u Europi i Americi. Međutim, s dolaskom transformacije električnih vozila, tvrtka se također odvažila na novo energetsko polje i do 2022. ostvarila gotovo jednu trećinu svojih prihoda od prodaje proizvodnih linija za baterije i motore. Tvrtka je prikupila znatan broj novih narudžbi, s više od 50% povezanih s novim energetskim poslovanjem, naizgled dobro pripremljenom za ključni prijelaz na električna vozila.

Međutim, naša istraga pokazala je da stečaj tvrtke nije bio iznenadan događaj. Već 2018.-2019., proizvođači automobila počeli su zahtijevati stroge uvjete plaćanja, prelazeći s tradicionalnog omjera plaćanja u četiri faze od 3/3/3/1 na 3/0/6/1, pa čak i prihvaćajući ekstremne uvjete poput 0/0 /9/1. Ove promjene stavljaju ogroman pritisak na radni kapital poduzeća.

Nakon toga, pandemija COVID-19 2020. dodatno je pogoršala težak položaj tvrtke. Dok su klijenti pristali na odgodu plaćanja i kazni, izmijenjeni uvjeti plaćanja doveli su do poteškoća u novčanom toku, posebno tijekom globalne nestašice čipova i kontrolera. Povećani troškovi nabave otežali su tvrtku isporuku narudžbi na vrijeme, što dovodi u sumnju njezinu vjerodostojnost među klijentima.

Nadalje, zbog oštre konkurencije kineskih dobavljača koji su nudili konkurentne ponude za nove energetske narudžbe, tvrtka je morala brzo preuzeti velik broj novih energetskih projekata. Međutim, u nedostatku iskustva i stručnosti u ovom području, tvrtka je morala angažirati inženjerske timove vanjskih suradnika kako bi zadovoljila zahtjeve klijenata, što je dodatno povećalo troškove i poteškoće.

U 2021. globalni lanac opskrbe suočio se sa značajnim poremećajima, posebno u sektorima čipova i kontrolera, što je zadalo smrtonosni udarac tvrtki. Kašnjenje u isporuci projekata rezultiralo je zaostatkom inventara, a nemogućnost sastavljanja, programiranja i otklanjanja pogrešaka opreme, unatoč mnoštvu neaktivnih vanjskih inženjerskih timova, značajno je povećala troškove. Ova situacija gurnula je tvrtku u dublje probleme.

Dodajući ovim problemima, učinci globalne inflacije i povećanja kamatnih stopa učinili su financijska tržišta manje povoljnim za automobilsku industriju. Banke i vjerovnici postupno su povlačili kredite ili su prestali davati nove kreditne linije, pri čemu su nove kreditne linije nosile kamate gotovo deset puta veće nego prije, što je dodatno pogoršalo okruženje financiranja poduzeća.

Nakon pokušaja spašavanja situacije, tvrtka je na kraju bila prisiljena proglasiti stečaj. Za ovo nekoć obećavajuće njemačko poduzeće srednje veličine, neprikladno tržišno okruženje i strateške prilagodbe na kraju su doveli do neuspjeha. Ovaj je događaj potaknuo razmišljanja u cijeloj industriji o upravljanju rizicima u poslovnim operacijama.

Dakle, kako se kineske tvrtke nose sa sličnim izazovima? Također sam intervjuirao neke predsjednike kineskih kompanija i izvršne direktore koji se uspoređuju s njemačkim kompanijama. Svi se oni suočavaju s poteškoćama i nedaćama, a mnogi tvrde da neumorno rade. Međutim, tijekom godina su akumulirali neke strategije za suočavanje s tim izazovima. Neki od ovih pristupa, da ih je njemačka tvrtka ranije primijenila, mogli bi polučiti drugačije rezultate.

Kineske tvrtke prihvatile su modele plaćanja poput 3/0/6/1 ili 0/0/9/1 u ranoj fazi. Oni općenito pribjegavaju dvama rješenjima kada su suočeni s takvim izazovima: inicijalne javne ponude (IPO) i prikupljanje sredstava. Nestandardna automatizacija, posebno u automobilskom i novom energetskom sektoru, polje je sa značajnim tehnološkim sadržajem i preprekama, što ga čini popularnim na tržištu i prihvatljivim za podršku politike. Stoga IPO-i i refinanciranje nude način da se donekle ublaži pritisak na novčani tok.

Štoviše, kineske tvrtke primjenjuju taktiku raspoređivanja velikog broja inženjera kako bi ubrzale rokove projekta. Primjerice, jedna njemačka tvrtka dobila je poziv od Tesle da sudjeluje u izgradnji nekih proizvodnih linija u Teslinoj tvornici u Berlinu. Tesla je zahtijevao da se cijeli projekt završi u roku od 12 mjeseci, od potpisivanja ugovora do puštanja u pogon. Interno je njemačka tvrtka vjerovala da će trebati najmanje 18 mjeseci ili čak i više. Nasuprot tome, kineska tvrtka koju sam intervjuirao uspješno je isporučila proizvodnu liniju Teslinoj tvornici u Šangaju u samo 12 mjeseci, poštujući klijentov 12-mjesečni rok za plaćanje po završetku i prihvaćanju projekta. Brža isporuka i učinkovitost izravno utječu na učinkovitost novčanog toka tvrtke. Ako klijent zatraži 12-mjesečnu isporuku, a dobavljač isporuči za 6 mjeseci, učinkovitost novčanog toka tvrtke može se udvostručiti. Zbog toga u Kini nije neuobičajeno svjedočiti tome da strana skraćuje projektno razdoblje druge ugovorne strane. Međutim, njemačka tvrtka još nije u potpunosti shvatila bit ove strategije.

Nadalje, kineske tvrtke već su dugo navikle na okruženja visokog rasta i stoga održavaju rezervu "suvišnih" kapaciteta. U industriji automatizacije to znači imati višak inženjera. Kada se suoče sa značajnim transformacijskim promjenama, kao što je nova energetska tranzicija, višak "suvišnih" kapaciteta može se brzo rasporediti, omogućujući tvrtkama da izbjegnu ograničenje uskim grlima kapaciteta i potrebom za skupim privremenim unajmljivanjem kapaciteta treće strane (vanjski inženjerski timovi ). Još jedna karakteristika redundantnog kapaciteta su PLC-ovi (programabilni logički kontroleri). Bio sam iznenađen kada sam saznao da mnoge kineske tvrtke gomilaju zalihe različitih PLC-ova. Stoga su, unatoč krizi opskrbnog lanca 2021., uspjeli s lakoćom izvršiti isporuke. Razlog za ovu praksu vjerojatno leži u nedostatku iskustva u inženjerskom projektiranju, što dovodi do navike gomilanja rezervnih materijala.

Zaključno, bankrot ovog njemačkog poduzeća, koje se nekada činilo kao tipično i kvalitetno njemačko poduzeće srednje veličine, naglašava važnost tržišnih uvjeta i odgovarajućih strateških prilagodbi. Ovaj je događaj potaknuo temeljita razmatranja upravljanja rizicima u poslovnim operacijama u cijeloj industriji. Iako se kineske tvrtke također suočavaju s izazovima i teškoćama, one su tijekom godina implementirale određene strategije koje bi, da ih je njemačka tvrtka ranije primijenila, mogle dovesti do drugačijih ishoda.