Commerce chinois de photovoltaïques d’occasion : du pilier du village à l’exportation vers l’Asie centrale

Dans un petit village situé au pied de la ville animée de Kunshan, dans la province du Jiangsu, en Chine, un changement s'est produit parmi les villageois. Autrefois occupés aux jeux de cartes et à la pêche, les habitants de ce village trouvaient leur gagne-pain dans l'exportation de composants photovoltaïques (PV) d'occasion. Cependant, cette année, l’hiver a été rigoureux sur ce marché autrefois florissant.

Cheng Wu (pseudonyme), un négociant de produits photovoltaïques d'occasion à Kunshan, est dans le secteur depuis plus de six ans. Ces dernières années, de nombreux composants photovoltaïques d’occasion ont trouvé leur chemin vers l’Asie centrale par l’intermédiaire de commerçants comme Cheng Wu. À l’apogée de ce marché, les entreprises réalisaient des millions de bénéfices annuels. Cheng Wu se souvient : « À cette époque, nous pouvions gagner au moins quelques millions par an. Chaque conteneur maritime nous a rapporté un bénéfice minimum de 30,000 XNUMX yuans, et notre chiffre d'affaires annuel se chiffre en milliards.

« Le marché des composants photovoltaïques a toujours consisté à acheter au prix le plus élevé et à éviter les prix bas. Lorsque les prix montaient, les clients étaient impatients d’acheter, allant même jusqu’à augmenter leurs propres offres. Mais quand les prix ont baissé, tout le monde a été prudent», explique-t-il.

En 2023, le prix des nouveaux composants photovoltaïques est passé de 2 yuans par watt au début de l'année à environ 1.3 yuans par watt. Le marché secondaire des composants photovoltaïques usagés a également connu une forte baisse des prix. Cheng Wu précise : « Les grandes marques peuvent encore vendre à environ 1.2 yuan par watt, tandis que les marques secondaires se vendent généralement autour de 1.1 yuan par watt. Des marques légèrement meilleures comme Longi pourraient atteindre 1.2 yuan par watt, mais la plupart sont inférieures à 1.2 yuan par watt.

Face à la baisse des prix, certains brocanteurs ont commencé à vendre des composants à des usines de transformation spécialisées comme matières premières. « Les composants neufs sont désormais très bon marché et personne ne veut acheter des composants d'occasion. Au lieu de les conserver dans l’entrepôt, il vaut mieux les démonter. Depuis l'année dernière, les gens recherchaient des équipements pour transformer les composants photovoltaïques en matières premières, et c'est à ce moment-là que nous avons commencé », a déclaré au journaliste un vendeur d'équipements de recyclage photovoltaïque.

Les composants photovoltaïques ont généralement une durée de vie d'environ 25 ans, et même les premières installations photovoltaïques en Chine n'ont peut-être pas encore atteint la fin de leur durée de vie utile. « Le nombre de centrales photovoltaïques hors service est très faible », déclare un employé d'une entreprise solaire nationale économe en énergie. La même source prévoit une augmentation des mises hors service du photovoltaïque dans cinq ans.

Le 17 août 2023, la Commission nationale du développement et de la réforme, l'Administration nationale de l'énergie, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, le ministère du Commerce et la Commission de surveillance et d'administration des actifs publics ont publié conjointement des lignes directrices pour promouvoir le recyclage des équipements éoliens et photovoltaïques mis au rebut. Il est prévu que d'ici la fin du 14e Plan quinquennal (2025), la Chine connaîtra la première vague de retraits à grande échelle d'installations éoliennes et photovoltaïques, avec une capacité éolienne supérieure à 1,000 800 GW et une capacité photovoltaïque supérieure à XNUMX GW.

Cependant, avant que ce pic n’arrive, les principaux acteurs du marché du photovoltaïque d’occasion restent les commerçants et leur « jianghu » (terme désignant une communauté très unie) de composants photovoltaïques.

Les sources de composants photovoltaïques d'occasion comprennent principalement les fabricants de produits photovoltaïques, les chantiers de construction photovoltaïques et les composants photovoltaïques démontés. Cheng Wu explique que les entreprises de fabrication de produits photovoltaïques proposent souvent leurs produits défectueux, y compris des composants de différentes qualités. Les composants de qualité A de ces usines sont même assortis de garanties.

Les chantiers de construction de centrales photovoltaïques fournissent également des composants excédentaires une fois terminés. « La plupart de nos composants proviennent de surplus de matériaux sur les chantiers de construction. Il existe de nombreuses centrales photovoltaïques au Xinjiang et elles utilisent des composants double face. Nous les achetons puis les revendons au Jiangsu », explique un autre négociant de produits photovoltaïques d’occasion du Xinjiang.

La situation des composants démontés varie. Certains proviennent d'installations photovoltaïques sur les toits démantelées en raison de la délocalisation rurale, d'autres de propriétaires qui n'en veulent plus, et beaucoup sont le résultat des progrès rapides de la fabrication photovoltaïque nationale. Cheng Wu note : « Dans le passé, les meilleurs composants étaient de 400 watts, mais désormais, les composants inférieurs à 500 watts ne sont plus demandés en Chine. »

Un autre revendeur de produits photovoltaïques d'occasion ajoute que les composants démontés proviennent principalement de centrales photovoltaïques distribuées. Les centrales électriques centralisées en Chine sont pour la plupart exploitées par des entreprises publiques, et le démantèlement des composants implique un long processus de gestion des actifs de l'État, ce qui rend leur achat difficile.

Une fois que ces composants parviennent aux négociants photovoltaïques d'occasion de Kunshan, ils sont revendus au niveau national et international, en particulier sur les marchés étrangers comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Asie centrale et l'Afrique du Sud. Cheng Wu explique : « Les clients afghans viennent en Chine, visitent notre entrepôt, emballent les composants dans des conteneurs, paient en espèces et échangent des marchandises. Ils paient d’avance.

L’Afghanistan n’est que l’une des destinations des composants photovoltaïques chinois. Plusieurs pays d’Asie centrale progressent dans leur transformation énergétique et industrielle, offrant ainsi des opportunités aux exportations chinoises de photovoltaïque, notamment sur le marché de l’occasion. En 2022, la demande de panneaux photovoltaïques en Asie centrale a bondi, avec l'importation d'un total de 11.4 GW de composants photovoltaïques, soit une augmentation de 78 % sur un an, selon les données d'InfoLink.

Contrairement aux marchés photovoltaïques traditionnels en Europe et aux États-Unis, les entreprises d’installation locales d’Asie centrale peuvent gérer des coûts d’investissement initiaux inférieurs pour les centrales photovoltaïques. Un vendeur d'un fabricant de composants national de deuxième rang explique que les composants de 550 watts, bifaciaux et à 72 cellules coûtent environ 0.155 $ par watt (prix départ usine), soit environ 1.08 yuan ¥ par watt. C'est 20 à 30 cents de moins par watt que les prix nationaux. Il ajoute : « En Asie centrale, on utilise principalement des composants déclassés car il est difficile pour les fabricants de premier plan de rivaliser avec des prix bas. Il y a beaucoup de demandes, mais peu d’achats.

Les composants déclassés font référence aux composants photovoltaïques présentant une puissance de sortie réduite ou des défauts mineurs, tels que des éclats ou des variations de couleur. Cheng Wu note que les composants déclassés coûtent environ 0.2 yuan ¥ par watt moins cher que les composants usagés normaux. « Les clients étrangers veulent des composants bon marché », explique-t-il. « En Chine, les fabricants de premier rang ont peut-être encore des acheteurs pour les composants déclassés, mais pour les fabricants de deuxième rang, il n'y a pratiquement pas d'acheteurs. Les entreprises d'installation à la recherche de solutions bon marché n'y toucheront pas non plus puisque les nouveaux composants ne coûtent désormais que 1.3 yuan ¥ par watt, garantie comprise.

Cette année, Cheng Wu a passé plus de temps à jouer aux cartes et à pêcher avec ses compatriotes du village. Il a même acheté une canne à pêche coûteuse pour l'occasion. Même lorsque les clients souhaitent acheter des composants maintenant, Cheng Wu hésite à les vendre car « les composants ont été achetés à des prix élevés plus tôt dans l'année, et les vendre maintenant entraînerait une perte. Cette année a été la pire pour moi de toutes mes années dans le secteur photovoltaïque. Si je déplace le stock, je subis des pertes. Si je ne peux pas couvrir les pertes, je devrai vendre ma maison et ma voiture. Nous nous sommes préparés mentalement. Si tout le reste échoue, j’irai chercher un travail.

Les investisseurs et commerçants locaux subissent des pertes importantes sur le marché du photovoltaïque d’occasion. Cheng Wu estime que le plus grand négociant local de produits photovoltaïques d'occasion pourrait perdre plus de dix millions de yuans. « Pour des dizaines de milliers de panneaux photovoltaïques, chaque panneau subit une perte d'environ 150 yuans », ajoute-t-il.

Au-delà des profits et des pertes, Cheng Wu s'inquiète également de la sécurité. Il mentionne que de nombreuses personnes volent des composants photovoltaïques sur les chantiers de construction et tentent de les revendre. « Ils pourraient voler mille ou deux mille panneaux, et nous n’avons aucun moyen de savoir s’ils ont été volés. Nous signons des contrats légalement, mais si l'argent disparaît, nous encourons une responsabilité pénale. Tout récemment, j'ai rencontré une offre de 1,400 XNUMX panneaux. Nous nous étions mis d'accord sur les conditions, mais deux heures plus tard, la police locale a appelé. Heureusement, nous n'avions pas signé de contrat ni transféré d'argent. C'est une expérience angoissante. Nous vivons désormais selon notre instinct. Nous en avons peur.

Parallèlement, une autre activité liée aux composants photovoltaïques d'occasion – le recyclage – est en plein essor dans la province du Henan. Cette région ne dispose pas d'usines de fabrication de composants photovoltaïques à grande échelle ni d'usines d'équipements de production photovoltaïque, mais elle compte des fabricants d'équipements de recyclage de composants photovoltaïques uniques en leur genre.

« L'année dernière, notre entreprise a développé une technologie pour fabriquer des équipements photovoltaïques et, à ce jour, nous avons vendu quatre à cinq lignes de production », a déclaré au journaliste un vendeur d'un fabricant d'équipements de recyclage photovoltaïque à Shangqiu, Henan.

Un autre fabricant situé à Zhengzhou informe le journaliste que ses lignes de production sont très demandées, avec un délai d'attente de 60 jours pour recevoir des commandes. Ils partagent différentes méthodes de traitement. Sur la chaîne de production de Zhengzhou, les machines retirent d'abord la boîte de jonction située à l'arrière des panneaux photovoltaïques. Pendant le fonctionnement de la chaîne de montage, les ouvriers jettent les boîtes de jonction dans une boîte. Les panneaux sont ensuite tournés pour supprimer les cadres environnants. Lorsqu'ils atteignent la machine de retrait du verre, la surface du verre PV est écrasée par des rouleaux, produisant des fragments de verre. Après avoir vérifié qu’il n’y a aucun résidu de verre à la surface, les cellules photovoltaïques sont broyées par des machines. Les débris restants sont transportés vers diverses machines de tri pour séparer les matériaux métalliques.

Sur la chaîne de production de Shangqiu, ils utilisent une machine de pyrolyse de pneus usagés pour décomposer thermiquement le film photovoltaïque, suivie par des concasseurs et des machines de tri. « De nombreuses villes n'approuvent pas ce type de machine, du moins pas à Qingdao », remarque le vendeur.

Ces machines génèrent des eaux usées et des fumées polluantes. « Il y aura certainement une pollution due aux méthodes de traitement chimique. On ne peut qu'essayer de le contrôler pour respecter les normes environnementales locales », résume-t-il.

Cet ensemble de lignes de production coûte environ 2 millions de yuans. L'équipement Shangqiu couvre une superficie d'environ 2,000 80 mètres carrés, traitant environ 3,200 tonnes de panneaux photovoltaïques par jour, soit l'équivalent de 800 9 panneaux. Le bénéfice net par tonne de panneaux photovoltaïques, après leur transformation en matières premières, est d'environ 1.2 yuans. À Zhengzhou, l'équipement peut démonter 0.36 tonnes de verre, 0.12 tonne d'aluminium, 0.48 tonne de silicium, 8 tonne de cuivre et 1,113 kilogramme d'argent en XNUMX heures, ce qui génère un bénéfice brut de XNUMX XNUMX yuans par tonne de panneaux photovoltaïques.

« Nous traitons principalement deux types de panneaux : les panneaux usagés de mauvaise qualité avec du verre brisé qui ne peuvent pas être réutilisés et les panneaux qui ne rapportent pas de profit lorsqu'ils sont revendus comme d'occasion. Il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le secteur du recyclage des panneaux, et c'est actuellement le plus rentable », explique le vendeur de Shangqiu.

Ils suggèrent également de créer une usine à Ningxia, où se trouve une grande installation de panneaux photovoltaïques, et les panneaux sont plus anciens, offrant une riche source d'approvisionnement. Il ajoute : « Le recyclage des panneaux photovoltaïques en est encore à ses balbutiements. Peu de gens le font et il n’y a pas beaucoup de concurrence. C'est le plus rentable actuellement.