Examen des tendances des exportations de l'industrie chinoise des tubes en acier au premier semestre 1

Au premier semestre 2023, l’industrie chinoise des tubes en acier a affiché une croissance remarquable tant en termes de production que d’exportation, défiant certains défis du marché mondial de l’acier. Ce rapport fournit une analyse de la production de tubes en acier, des exportations et des facteurs influençant la performance de cette industrie.

Production de tuyaux en acier au premier semestre 2023

Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques, la production chinoise d'acier brut au premier semestre 2023 a atteint le chiffre impressionnant de 536 millions de tonnes, soit une croissance sur un an de 1.3 %. En revanche, la consommation apparente d'acier brut au cours de la même période a diminué de 1.9%. Cependant, la production et la consommation de tubes en acier ont affiché une hausse à contre-tendance, après une tendance à « double croissance » depuis 2022. Au cours du premier semestre de cette année, la Chine a produit 48.67 millions de tonnes de tubes en acier, soit une croissance substantielle de 12.2 % sur une base annuelle. augmentation annuelle. La consommation apparente a atteint 43.6747 millions de tonnes, démontrant une augmentation significative de 9.76 % et étant la plus élevée parmi les 21 principales catégories de produits sidérurgiques.

Plus précisément, la production de tubes en acier sans soudure a atteint 17.35 millions de tonnes, soit une augmentation remarquable de 13.77 % sur un an, avec une consommation apparente de 14.4176 millions de tonnes, soit une augmentation de 8.1 %. La production de tubes en acier soudés s'est élevée à 31.32 millions de tonnes, soit une croissance de 11.4% sur un an, avec une consommation apparente de 29.257 millions de tonnes, en hausse de 10.7%.

Importations et exportations de tuyaux en acier au premier semestre 2023

Les données douanières révèlent une solide performance des exportations d'acier de la Chine pour le premier semestre 2023. Le pays a exporté un total de 435.8 millions de tonnes de produits sidérurgiques, ce qui reflète une augmentation impressionnante de 31.3 % sur un an. Les exportations de tubes en acier ont joué un rôle important, la Chine ayant exporté un total de 5.0921 millions de tonnes de tubes en acier au cours de la même période, soit une augmentation substantielle de 37.07 %, maintenant la forte dynamique de croissance de l'année précédente.

Importations et exportations de tuyaux en acier sans soudure

Au premier semestre 2023, les exportations chinoises de tubes en acier sans soudure ont atteint 2.9851 millions de tonnes, affichant une augmentation remarquable de 50.64 %. Bien que les exportations soient restées élevées en mars, avril et mai, le mois de juin a connu une baisse de 10.26 %, avec une baisse mensuelle de 18.26 %, mettant fin à une séquence de cinq mois de croissance consécutive. A l'inverse, les six premiers mois de 2023 ont connu une baisse significative des importations de tubes en acier sans soudure, s'élevant à 52,600 tonnes, soit une baisse de 22.99%.

Les exportations des principales variétés de tubes en acier sans soudure ont toutes affiché une croissance à deux chiffres, avec une hausse des exportations de tubes pour puits de pétrole de 65.7 %, de tubes pour pipelines de 45.56 %, de tubes pour chaudières de 46.8 % et d'autres tubes en acier sans soudure de 40.14 %. Cela indique une demande soutenue de tubes sans soudure sur le marché international.

Le prix moyen des importations et des exportations de tubes en acier sans soudure a affiché une tendance « une augmentation, une diminution », s'établissant à 9,183 58.25 dollars la tonne pour les exportations (une augmentation de 1,508 % sur un an) et à 10.77 XNUMX dollars la tonne pour les importations (une diminution de XNUMX %). ). Cela a encore creusé l'écart de prix entre les exportations chinoises et les importations de tubes en acier sans soudure.

L'écart de prix croissant entre les exportations et les importations de tubes en acier sans soudure de la Chine peut être attribué à plusieurs facteurs. Premièrement, certaines variétés de pipes importées haut de gamme restent irremplaçables par la production nationale, même si leur quantité a diminué. Ces tuyaux importés coûtent nettement plus cher que la moyenne nationale. Deuxièmement, l'avantage concurrentiel de la Chine en matière de prix des produits de tubes en acier sans soudure sur le marché international, combiné à des prix inférieurs à ceux des marchés de destination, a été l'un des principaux moteurs de l'augmentation substantielle des exportations d'acier en 2023.

Principales destinations d’exportation et pays importateurs

Au premier semestre, le Koweït et la Thaïlande sont restés les deux principales destinations des exportations chinoises de tubes en acier sans soudure, avec des exportations respectives de 267,900 191,100 tonnes et 198.6 52.3 tonnes, soit des augmentations d'une année sur l'autre de 10 % et 250 %. Ils continuent d’afficher une forte croissance. Parmi les 14 principales destinations d'exportation, l'Égypte, avec une augmentation significative de ses exportations de 10 %, est passée de la 10e place l'année dernière à la XNUMXe place, remplaçant le Canada dans le top XNUMX.

Les principales régions exportatrices de tubes sans soudure de la Chine, par ordre décroissant, étaient le Koweït, la Thaïlande, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Irak, l'Indonésie, la Corée du Sud, Oman et l'Égypte. Ces dix pays représentaient un volume d'exportation combiné de 1.662 million de tonnes, soit 55.68 % des exportations totales de tubes en acier sans soudure au premier semestre 2023.

Les pays ayant importé plus de 2,000 25,100 tonnes de tubes en acier sans soudure au premier semestre étaient le Japon, la Roumanie, l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine, la Corée du Sud et l'Autriche. Ils ont importé respectivement 4,834 3,884 tonnes, 3,012 2,150 tonnes, 2,109 2,078 tonnes, 12.82 20.71 tonnes, 23.62 50.87 tonnes, 257.51 9.84 tonnes et 1,785 XNUMX tonnes, avec des variations d'une année sur l'autre de -XNUMX%, XNUMX%, -XNUMX%, -XNUMX%, XNUMX. %, XNUMX % et XNUMX XNUMX %.

Importations et exportations de tuyaux en acier soudés

Au premier semestre 2023, la dynamique des importations et des exportations de tubes en acier soudés a affiché une tendance mitigée. Les exportations de tubes en acier soudés ont atteint 2.107 millions de tonnes, reflétant une croissance annuelle notable de 21.56 %. Les exportations mensuelles en avril ont atteint le niveau le plus élevé du premier semestre à 432,500 44,000 tonnes. Cependant, les exportations des mois de mai et juin ont progressivement diminué. En revanche, les importations de tubes en acier soudés au cours du premier semestre se sont élevées à 39.32 XNUMX tonnes, soit une baisse significative de XNUMX %.

Plusieurs facteurs ont contribué à l'augmentation substantielle des exportations chinoises de tubes en acier soudés en 2023. Le marché intérieur de l'acier a été confronté à des déséquilibres entre l'offre et la demande en raison d'un ralentissement des investissements immobiliers, couplé à l'impact de la dépréciation du yuan chinois par rapport au dollar américain. , incitant les entreprises de tubes en acier soudés à accroître leurs efforts d'exportation. En outre, la Chine a mis fin à sa politique de réduction des taxes à l'exportation d'acier en mai et août 2021. Les contrats existants étant pour la plupart respectés et les prix compétitifs de la Chine sur le marché international, ces facteurs ont conduit à une croissance substantielle des exportations de tubes en acier soudés en 2023.

Les exportations chinoises de tubes en acier soudés ont atteint leur sommet à 4.722 millions de tonnes en 2015, après quoi elles ont progressivement diminué d'année en année. En 2020, les exportations mondiales d'acier ont été touchées par la pandémie de COVID-19, entraînant une baisse de 8.77 % à 3.6107 millions de tonnes. En 2021 et 2022, les exportations de tubes en acier soudés ont atteint respectivement 3.7748 millions de tonnes et 3.7999 millions de tonnes. On s'attend à ce que le taux de croissance des exportations de tubes en acier soudés en 2023 soit inférieur aux 21.56 % observés au premier semestre, mais reste supérieur à celui des dernières années.

Au premier semestre, les principales catégories de tubes en acier soudés exportés par la Chine ont pour la plupart connu une croissance, à l'exception des tubes soudés pour puits de pétrole, qui ont connu une diminution du volume des exportations. Les chiffres des exportations de tubes soudés pour pipelines ont augmenté de 26.36%, de tubes carrés et rectangulaires de 20.04%, d'autres tubes soudés en acier de 21.33%, tandis que les tubes soudés pour puits de pétrole ont diminué de 6.11%.

Le prix moyen des importations et des exportations de tubes en acier soudés a suivi une tendance « une augmentation, une diminution ». Les prix à l'exportation étaient en moyenne de 3,500 8.78 dollars la tonne (une augmentation de 1,467 % sur un an), tandis que les prix à l'importation étaient en moyenne de 26.87 2.39 dollars la tonne (une baisse de XNUMX %). Les prix des importations étaient XNUMX fois plus élevés que les prix des exportations.

Principales destinations d’exportation et pays importateurs

Au cours du premier semestre, les principales destinations des exportations chinoises de tubes en acier soudés sont restées les pays d'Asie du Sud-Est tels que les Philippines, le Myanmar, l'Indonésie et la Thaïlande. L'Amérique du Sud est également devenue une région importante pour les exportations chinoises de tubes en acier soudés ces dernières années, avec une augmentation notable des exportations vers le Pérou et le Chili. Parmi les 10 principales destinations des exportations, la Thaïlande et les Émirats arabes unis ont enregistré une croissance substantielle des importations en provenance de Chine, augmentant respectivement de 145.7 % et 126.1 %, remplaçant Singapour et le Nigeria dans le top 10.

Les dix principales destinations des exportations de tubes en acier soudés étaient les Philippines, le Myanmar, l'Indonésie, la Thaïlande, Hong Kong (Chine), l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, le Pérou, les Émirats arabes unis et l'Australie. Ces pays ont importé au total 891,000 42.3 tonnes de tubes en acier soudés de Chine, ce qui représente 20 % des exportations chinoises de tubes en acier soudés. Les 2.107 premiers pays ont importé collectivement 63.9 millions de tonnes, soit 2022 % des exportations totales. En 10, le top 20 et le top 44.3 représentaient respectivement 66.1 % et 2023 %, ce qui indique une légère diminution de la concentration des exportations au premier semestre XNUMX.

Au cours du premier semestre de l'année, les principaux importateurs de tubes en acier soudés vers la Chine comprenaient le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Suisse, le Vietnam et Taiwan (Chine), important 15,800 6,665 tonnes, 4,022 2,899 tonnes, 2,172 2,056 tonnes, 11.69 6.85 tonnes, 4.84 XNUMX tonnes, et XNUMX XNUMX tonnes, respectivement. Les tubes en acier, les tubes en acier sans soudure et les tubes en acier soudés représentaient respectivement XNUMX%, XNUMX% et XNUMX% des exportations totales de produits sidérurgiques.

Perspectives et conclusion

Au premier semestre 2023, l’économie mondiale a été confrontée à une incertitude croissante, à des conflits géopolitiques, à la hausse des prix des matières premières, à des taux d’inflation élevés, ainsi qu’à des ajustements et restructurations en cours dans les chaînes d’approvisionnement. Le commerce mondial reste sous pression. Cependant, dans un contexte de contraction de la demande mondiale, les exportations chinoises de tubes en acier ont continué de croître de manière inattendue depuis 2022.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance. Premièrement, les prix internationaux élevés du pétrole brut ont stimulé les investissements dans l’exploration pétrolière, entraînant une demande accrue de conduites de puits de pétrole et de conduites d’oléoducs. Deuxièmement, l’inflation dans les pays développés des Amériques et d’Europe, associée à la hausse continue des taux du dollar américain, a conduit à la dépréciation du yuan chinois, incitant les entreprises chinoises à exporter activement. Troisièmement, en raison de la base d'exportation plus faible au premier semestre de l'année dernière et de la poursuite de certains contrats cette année, la croissance des exportations de tubes en acier reste forte. Enfin, les prix compétitifs de la Chine lui ont permis de maintenir une présence sur le marché international. On s'attend à ce que le taux de croissance des exportations de tubes en acier au second semestre diminue tout en maintenant une trajectoire ascendante.

Les entreprises chinoises de tubes d'acier doivent rester vigilantes, car leurs prix à l'exportation sont inférieurs à ceux du marché international et de l'industrie mondiale. Cette situation risque non seulement de susciter des différends commerciaux, mais impose également aux entreprises sidérurgiques chinoises une plus grande responsabilité de réduire les émissions de carbone et d’atteindre les « objectifs du double carbone », nécessitant des investissements accrus pour atteindre ces objectifs.