Txinako ibilgailu elektrikoen bateriak: 2023ko analisia urtarriletik ekainera

Oinarrizko osagaietako bat den heinean, ibilgailu elektrikoen (EV) bateriak ibilgailu elektrikoen "bihotza" gisa deitzen dira sarri, erregai bidezko auto tradizionaletan motorrak duen garrantzia gainditzen duelarik. Automobilgintzaren elektrifikazioaren garapenean zehar, EV baterien teknologiaren berrikuntzak funtsezko eginkizuna izan du aurrerapena bultzatzeko eta funtsezko faktore bihurtu da automobilgintzaren balio-katea berregituratzeko. Txina, energia-ibilgailu berrien garapenaren bultzada aprobetxatuz, pixkanaka-pixkanaka nagusitasuna eta eragina irabazten ari da bilioi dolarreko industria honetan.

Duela gutxi, Txinako Ibilgailu Elektrikoen Baterien Industriaren Berrikuntzako Aliantza («Battery Alliance» deritzona) EV bateriei buruzko hileroko azken datuak kaleratu zituen. Datu zehatzak honako hauek dira:

• Ekoizpena: 2023ko urtarriletik ekainera, Txinako EV bateriaren ekoizpen metatua 293.6 GWh-ra iritsi zen, urte arteko % 36.8ko hazkundearekin.
• Salmentak: 2023ko urtarriletik ekainera, Txinako EV bateriaren salmenta metatua 256.5 GWh-ra iritsi zen, urte arteko % 17.5eko hazkundearekin.
• Instalatutako edukiera: 2023ko urtarriletik ekainera, Txinako EV bateriaren instalatutako ahalmen metatua 152.1 GWh-ra iritsi zen, urte arteko % 38.1eko hazkundearekin.

Gainera, ibilgailu elektrikoak onartzen dituzten EV bateria-enpresen kopurua handitu egin da. Aurreko bost hilabeteekin alderatuta, Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology eta Zhejiang Guanyu bezalako enpresa berriak sortu dira merkatuan.

Merkatu-kuotari dagokionez, CATL-k (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) lidergo posizioari eusten jarraitzen du urteko lehen seihilekoan %43.4ko merkatu-kuotarekin, 66.03 GWh-ko potentzia instalatu metatua izanik. BYD (Build Your Dreams) gertutik jarraitzen du %29.85eko merkatu-kuota eta 45.41 GWh-ko potentzia instalatua. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy eta Guoxuan High-Tech hirugarren, laugarren eta bosgarren postuetan daude, %8.26, %4.35 eta %3.98ko merkatu-kuotekin, hurrenez hurren.

2023ko lehen seihilekoan, Txinan EV baterien merkatu eredua argiago ari da. Barne-merkatuan, CATL-k mantendutako aurreko "mendetzaile bat, indartsu anitz" egoera pixkanaka CATL eta BYD-ek elkarrekin nagusi duten "1+1+N" lehiaketa bihurtu da.

Litio-ioizko bateriak ibilgailu elektrikoen aukera nagusia izaten jarraitzen dute, lehiakide nabarmenenak litiozko bateria ternarioak eta litio burdin fosfatoko bateriak dira. 2017 baino lehen, merkatuak batez ere litio-burdina fosfatoko baterien alde egin zuen ibilgailu elektriko txiki eta mikroetarako, kostu txikiagoagatik, segurtasun handiagoagatik eta ziklo-bizitza luzeagoagatik. Hala ere, litiozko bateria ternarioaren teknologian eta energia dentsitate handiagoa bultzatzen duten politiken aurrerapenekin, litiozko bateria ternarioak pixkanaka industria estandar bihurtu ziren 2017rako.

Baina litiozko bateriei ternarioentzako diru-laguntzak kendu eta energia-ibilgailu berrien sektorean kostuen kontrola areagotu ostean, litio-burdin fosfatoko bateriek suspertu egin dira 2021az geroztik, eta urte osoan %51eko merkatu-kuota lortu dute, eta %55.6ra hedatuz gero. 2022.

2023ko lehen seihilekoan, Txinak EV baterientzako instalatutako ahalmen metatua 152.1 GWh-ra iritsi zen, bateria ternarioak 48.0 GWh (guztizkoaren % 31.5, % 5.2ko urte arteko hazkundearekin) eta litio burdin fosfatoarekin. bateriak 103.9 GWh-ra iritsiko dira (guztizkoaren % 68.3, eta urte arteko % 61.5eko igoera).

Baterien ternarioekin alderatuta, litio-burdina fosfatozko pilek abantailak dituzte segurtasunean eta kostuan, ez baitute nikela eta kobaltoa bezalako baliabide garestirik behar. CATL-ren CTP (cell-to-pack) teknologia eta BYD-ren blade bateria bezalako berrikuntzekin, litio-burdin fosfatoko baterien energia-dentsitate baxuagoaren gabeziak konpentsatu egin dira, energia-ibilgailu berrien hainbat konpainiek mesede handiagoa izan dezaten.

BYD litio-burdin fosfato baterien berpiztean eragile nagusi gisa agertu da. 2023ko lehen seihilekoan, BYDren errendimendua nabarmena izan da. Bere EV bateriaren instalatutako ahalmena 45.41 GWh-koa zen, industriako bigarren postua ziurtatuz. Bere merkatu kuota iazko aldi berean %21.59tik %29.85era igo zen, CATLekiko aldea murriztuz.

CATL industriako liderra izaten jarraitzen duen 66.03 GWh-ko potentzia instalatuarekin, bere merkatu-kuota %43.4ra jaitsi da, iazko aldi beraren aldean %4.27 galduz. CATL-k litiozko bateria ternarioetarako instalatutako ahalmena 29.59 GWh-koa da, instalatutako ahalmen osoaren % 34.21 da, baina oraindik ere % 61.65eko kuota nagusi du litiozko bateria ternarioen merkatuan.

Litio-burdin fosfato baterien alorrean, CATL-k urteko lehen seihilekoan instalatutako ahalmena 36.44 GWh-koa izan zen, barneko guztizkoaren % 35.06koa. Iaz hilabete batzuetan BYD-k gainditu zuen arren, BYD-k% 43.68ko merkatu-kuota egonkorra mantendu du 2023ko lehen seihilekoan, litio-burdin fosfatoaren bateriaren segmentuan bere "tronua" irmo mantenduz.

"Autohornikuntza modua" kontzeptua da agian BYDren abantaila nagusi inbidiagarriena CATLren bila. Gaur egun, BYDz gain, beste bateria-fabrikatzaile batzuek ibilgailuen fabrikatzaileen eskaeretan oinarritzen dira oraindik. BYD-k bere ibilgailu modeloetarako eskala handiko "autoekoizpena eta autoerabilera" ezartzeko gaitasunak bereizten du.

BYD eta CATL-ren arteko lehiaz gain, litio-burdin fosfato baterien segmentuan, CATL-k bere bezeroentzako bateria-hornitzaile nagusien lehiari aurre egiten ari da. Esate baterako, GAC Aionek, energia berrien ibilgailuen salmentari dagokionez, bi marka nagusietako bat, bere bateria hornitzailea CATLtik CALBra aldatu zuen kostu arrazoiengatik.

Bigarren mailako bateria hornitzaileek, CALB, EVE Energy eta Sunwoda barne, beren merkatu-kuota hazi egin dute iazko aldi berarekin alderatuta, kostu-eraginkortasuna dela eta. CALBren bateria instalatutako ahalmena iazko lehen seihilekoan %7.58tik %8.26ra igo zen. EVE Energy, 6.61 GWh-ko potentzia instalatua, EV baterien industrian laugarren postura igo da, %4.35eko merkatu-kuotarekin. Sunwoda ere ehuneko bi puntu igo da, %2.46raino.

Hamar enpresen artean, Guoxuan High-Tech, LG eta SVOLT merkatu kuota jaitsi egin da. LG-k Txinan duen merkatu-kuota, Tesla izan ezik, etengabe murrizten ari da azken urteotan. Guoxuan High-Tech, Volkswagenen babesa izan arren, ezin izan du Volkswagenek Txinan duen hornikuntza sistema nagusian barneratu, bere ibilbide teknikoagatik. SVOLT-ek urteko lehen seihilekoan izandako hazkunde motela bere enpresa nagusiaren, Great Wall Motors-en ibilgailu elektrikoen salmenta eskasengatik izan zen.

Battery Alliance-ren datuen arabera, Txinako 48 EV bateria-enpresek 148.4 GWh-ko instalatutako ahalmen metatua lortu zuten, instalatutako ahalmen osoaren % 97.5a, eta gainerako 38 konpainiek merkatuaren % 2.5 baino ez zuten partekatzen, eta kontzentrazio handia adierazten du. merkatuan. Iaz eta aurreko urtean, hamar enpresek %94.7ko eta %92ko merkatu-kuotak zituzten, hurrenez hurren.

Azken hilabeteotan, Txinako EV bateria-fabrikatzaileek aktiboki bilatu dituzte nazioarteko merkatuak. CATLek, esaterako, Ford-ekin lankidetza bat iragarri zuen Estatu Batuetan bateria-fabrika bat eraikitzeko, 3.5rako 2026 milioi dolarreko inbertsioa aurreikusita. Era berean, Guoxuan High-Tech-en filialak, Hefei Guoxuan-ek, akordio-memorand bat sinatu zuen Europako bateria-ekoizlearekin. InoBat-ek elkarrekin ezarriko du 40 GWh ahalmeneko EV bateria-fabrika Europan. Farasis Energy eta SVOLT bezalako beste konpainiek ere inbertsioak egin dituzte atzerriko bateria-fabriketan.

SNE Research-en arabera, Koreako ikerketa-erakunde batek, CATL eta BYD-k EV baterien industrian munduko bi postuetan mantentzen jarraitu zuten, %26.3ko eta %16.1eko merkatu-kuotekin, hurrenez hurren, 2023ko urtarriletik maiatzera bitartean. Txinako enpresen merkatu-kuota (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy eta Sunwoda) iazko aldi berean %56.1etik %62.7ra igo zen, eta Koreako enpresek (LG, SK ON eta Samsung) merkatu-kuota %23.3ra jaitsi zen.

Lehen seietatik haratago, lehia gogorra da ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy eta Rept Batteroren artean. ZENERGYk, bereziki, SAIC Motor eta SAIC-GM bezalako autogile handiekin lankidetzak lortu ditu.

Amaitzeko, Txinako ibilgailu elektrikoen baterien industriak hazkunde azkarra izaten ari da, eta CATL eta BYD-k lehiaren karga liderra dute. CATLek bere nagusitasuna mantentzen du litiozko bateriaren segmentu ternarioan, eta BYD-k, berriz, "tronua" arrakastaz mantendu du litio-burdin fosfatoko bateriaren sektorean. Hala ere, merkatuaren panorama azkar eboluzionatzen ari da, sortzen ari diren jokalariekin eta nazioarteko merkatuetan arreta handiagoarekin. Txinako EV bateriaren industriak hedatzen jarraitzen duen heinean, funtsezkoa izaten jarraitzen du fabrikatzaileek merkatuaren dinamika aldakorretara berritzea eta egokitzea, lehiakortasun handiko panoraman beren posizioak mantentzeko.

Argazkia Jabetutako Argazkia on Unsplash