Hiina elektrisõidukite akud: 2023. aasta analüüs jaanuarist juunini

Elektrisõidukite (EV) akusid kui ühte põhikomponenti nimetatakse sageli elektrisõidukite südameks, mis ületab mootori tähtsust traditsioonilistes kütusel töötavates autodes. Kogu autotööstuse elektrifitseerimise arendamise ajal on EV akutehnoloogia innovatsioon mänginud edusammude edendamisel keskset rolli ja sellest on saanud autode väärtusahela ümberstruktureerimisel ülioluline tegur. Hiina, kasutades uute energiasõidukite arendamise hoogu, saavutab järk-järgult domineerimise ja mõju selles triljoni dollari suuruses tööstuses.

Hiljuti avaldas Hiina elektrisõidukite akutööstuse innovatsiooniliit (edaspidi "akuliit") uusimad igakuised andmed elektrisõidukite akude kohta. Konkreetsed andmed on järgmised:

• Tootmine: 2023. aasta jaanuarist juunini jõudis Hiina elektrisõidukite akude kumulatiivne toodang 293.6 GWh-ni, kasvades aastaga 36.8%.
• Müük: 2023. aasta jaanuarist juunini ulatus Hiina elektrisõidukite akude kumulatiivne müük 256.5 GWh-ni, kasvades aastaga 17.5%.
• Paigaldatud võimsus: 2023. aasta jaanuarist juunini ulatus Hiina elektrisõidukite akude kumulatiivne installeeritud võimsus 152.1 GWh-ni, mis on 38.1% rohkem kui aasta varem.

Lisaks on kasvanud kodumaiste elektrisõidukite akuettevõtete arv, mis toetavad elektrisõidukeid. Võrreldes eelmise viie kuuga on turule kerkinud uued ettevõtted nagu Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology ja Zhejiang Guanyu.

Turuosa arvestuses jätkab CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) oma liidripositsiooni säilitamist esimesel poolaastal 43.4% turuosaga, mille kumulatiivne installeeritud võimsus on 66.03 GWh. BYD (Build Your Dreams) järgib täpselt oma 29.85% turuosa ja 45.41 GWh installeeritud võimsust. Kolmandal, neljandal ja viiendal kohal on CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy ja Guoxuan High-Tech, turuosadega vastavalt 8.26%, 4.35% ja 3.98%.

2023. aasta esimesel poolel on Hiina elektrisõidukite akude turumuster muutumas selgemaks. Siseturul on varasemast CATL-i säilitatud "üks domineeriv, mitu tugevat" olukord järk-järgult arenenud konkurentsiks "1+1+N", mida domineerivad ühiselt CATL ja BYD.

Liitium-ioonakud jäävad elektrisõidukite põhivalikuks, kusjuures silmapaistvamad konkurendid on kolmekomponentsed liitiumakud ja liitiumraudfosfaatakud. Enne 2017. aastat eelistas turg peamiselt väikestele ja mikroelektrisõidukitele mõeldud liitiumraudfosfaatpatareisid nende madalama hinna, suurema ohutuse ja pikema tööea tõttu. Kolmekomponentsete liitiumakude tehnoloogia edusammude ja suuremat energiatihedust soodustavate poliitikatega muutusid kolmekomponentsed liitiumakud aga järk-järgult 2017. aastaks tööstusstandardiks.

Kuid kolmekomponentsete liitiumpatareide subsiidiumide tühistamise ja uute energiasõidukite sektori kulude kontrolli suurendamise tõttu on liitiumraudfosfaatpatareid alates 2021. aastast uuesti elavnenud, saavutades kogu aasta turuosa 51%, kasvades aastal veelgi 55.6%ni. 2022. aasta.

2023. aasta esimese poolaasta seisuga ulatus Hiina elektrisõidukite akude kumulatiivne installeeritud võimsus 152.1 GWh-ni, kusjuures kolmekomponentakud moodustasid 48.0 GWh (31.5% kogumahust, aastane kasv 5.2%) ja liitiumraudfosfaat akud jõudsid 103.9 GWh-ni (68.3% kogumahust, kasvades aastaga 61.5%).

Võrreldes kolmekomponentsete patareidega on liitiumraudfosfaatpatareidel eelis ohutuse ja kulukuse poolest, kuna need ei vaja kalleid ressursse, nagu nikkel ja koobalt. Uuendustega, nagu CATL-i CTP (cell-to-pack) tehnoloogia ja BYD-i teraaku, on liitiumraudfosfaatakude madalama energiatiheduse puudused kompenseeritud, mistõttu on need mitmed uued energiasõidukite ettevõtted eelistatud.

BYD on kujunenud liitiumraudfosfaatpatareide taaselustamise peamiseks tegijaks. 2023. aasta esimesel poolel on BYDi tulemused olnud märkimisväärsed. Selle elektrisõidukite aku paigaldatud võimsus oli 45.41 GWh, mis kindlustas tööstuses teise positsiooni. Selle turuosa kasvas eelmise aasta sama perioodi 21.59%-lt 29.85%-le, vähendades vahet CATL-iga.

Kuigi CATL on 66.03 GWh installeeritud võimsusega jätkuvalt tööstusharu liider, on tema turuosa langenud 43.4%ni, kaotades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4.27%. CATL-i kolmekomponentsete liitiumakude installeeritud võimsus on 29.59 GWh, mis moodustab 34.21% kogu installeeritud võimsusest, kuid sellel on endiselt domineeriv osa 61.65% kodumaisel kolmekomponentsete liitiumakude turul.

Liitiumraudfosfaatpatareide valdkonnas oli CATL-i I poolaasta installeeritud võimsus 36.44 GWh, mis moodustab 35.06% kodumaisest kogumahust. Kuigi BYD edestas seda mõnel kuul eelmisel aastal, on BYD säilitanud 43.68. aasta esimesel poolel stabiilse 2023% suuruse turuosa, säilitades kindlalt oma "trooni" liitiumraudfosfaatpatareide segmendis.

Isevarustusrežiimi kontseptsioon on ehk kõige kadestusväärsem BYD põhieelis CATL-i poole püüdlemisel. Praegu sõltuvad teised akutootjad peale BYD endiselt suuresti sõidukitootjate tellimustest. BYDi võime rakendada oma sõidukimudelite jaoks laiaulatuslikku "isetootmist ja -kasutust" eristab seda.

Peale BYD ja CATLi vahelise rivaalitsemise liitiumraudfosfaatpatareide segmendis seisab CATL oma klientide pärast silmitsi teiste juhtivate akutarnijate konkurentsiga. Näiteks GAC Aion, mis on uute energiasõidukite müügi poolest üks kahest parimast kaubamärgist, muutis kulude tõttu oma akude tarnija CATLilt CALB-le.

Teise tasandi akude tarnijate, sealhulgas CALB, EVE Energy ja Sunwoda, turuosa on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tänu kuluefektiivsusele kasvanud. CALB aku paigaldatud võimsus kasvas eelmise aasta esimese poolaasta 7.58%-lt 8.26%-le. 6.61 GWh installeeritud võimsusega EVE Energy tõusis 4.35% turuosaga EV akude tööstuses neljandale kohale. Sunwoda tõusis samuti kahe protsendipunkti võrra 2.46%-ni.

Kümne suurima ettevõtte hulgas vähenes turuosa Guoxuan High-Tech, LG ja SVOLT. LG turuosa Hiinas, välja arvatud Tesla, on viimastel aastatel pidevalt vähenenud. Guoxuan High-Tech ei ole hoolimata Volkswageni toetusest suutnud oma tehnilise tee tõttu tungida Volkswageni põhivarustussüsteemi Hiinas. SVOLTi aeglane kasv esimesel poolaastal oli tingitud emaettevõtte, Great Wall Motorsi elektrisõidukite kehvast müügist.

Battery Alliance'i andmetel saavutas Hiinas 48 elektrisõidukite akude ettevõtet kumulatiivse installeeritud võimsuse 148.4 GWh, mis moodustab 97.5% kogu installeeritud võimsusest, samas kui ülejäänud 38 ettevõtet jagasid vaid 2.5% turust, mis viitab suurele kontsentratsioonile. turul. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal kuulus esikümne ettevõtete turuosa vastavalt 94.7% ja 92%.

Viimastel kuudel on Hiina elektrisõidukite akude tootjad aktiivselt tegutsenud rahvusvahelistel turgudel. Näiteks CATL teatas partnerlusest Fordiga, et ehitada USA-sse akutehas, mille investeering on 3.5. aastaks 2026 miljardit dollarit. Samamoodi allkirjastas Guoxuan High-Techi tütarettevõte Hefei Guoxuan vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa akutootjaga. InoBat rajab ühiselt Euroopasse 40 GWh võimsusega elektrisõidukite akude tehase. Teised ettevõtted, nagu Farasis Energy ja SVOLT, on samuti investeerinud välismaistesse akutehastesse.

Korea uurimisasutuse SNE Research andmetel hoidsid CATL ja BYD 26.3. aasta jaanuarist maini 16.1. aasta jaanuarist maini turuosadega vastavalt 2023% ja 56.1%. Hiina ettevõtete (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy ja Sunwoda) turuosa kasvas eelmise aasta sama perioodi 62.7%-lt 23.3%-le, samas kui Korea ettevõtete (LG, SK ON ja Samsung) turuosa nende turuosa vähenes XNUMX%-ni.

Esikuuikust edasi on konkurents tihe ZENERGY, SVOLTi, LG New Energy, Farasis Energy ja Rept Battero vahel. Eelkõige on ZENERGY kindlustanud partnerlussuhted suurte autotootjatega, nagu SAIC Motor ja SAIC-GM.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Hiina elektrisõidukite akude tööstus kasvab kiiresti ning CATL ja BYD juhivad konkurentsi. CATL säilitab endiselt oma domineerimise kolmekomponentsete liitiumakude segmendis, samas kui BYD on edukalt säilitanud oma "trooni" liitiumraudfosfaatpatareide sektoris. Turumaastik areneb aga kiiresti, esile kerkivad mängijad ja üha enam keskendutakse rahvusvahelistele turgudele. Kuna Hiina elektrisõidukite akutööstus laieneb jätkuvalt, on tootjate jaoks endiselt ülioluline teha uuendusi ja kohaneda muutuva turudünaamikaga, et säilitada oma positsiooni tiheda konkurentsiga maastikul.

Foto: Omatud fotograafia on Unsplash