Εξέταση των εξαγωγικών τάσεων της βιομηχανίας χαλυβδοσωλήνων της Κίνας το 1ο εξάμηνο του 2023

Το πρώτο εξάμηνο του 2023, η κινεζική βιομηχανία χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε αξιοσημείωτη ανάπτυξη τόσο στην παραγωγή όσο και στην εξαγωγή, αψηφώντας ορισμένες προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά χάλυβα. Αυτή η έκθεση παρέχει μια ανάλυση της παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, των εξαγωγών και των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση αυτού του κλάδου.

Παραγωγή χαλύβδινων σωλήνων το πρώτο εξάμηνο του 2023

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας το πρώτο εξάμηνο του 2023 έφτασε τους εντυπωσιακούς 536 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 1.3%. Αντίθετα, η φαινομενική κατανάλωση αργού χάλυβα την ίδια περίοδο μειώθηκε κατά 1.9%. Ωστόσο, η παραγωγή και η κατανάλωση χαλύβδινων σωλήνων παρουσίασαν μια αντίθετη τάση, ακολουθώντας μια τάση «διπλής ανάπτυξης» από το 2022. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Κίνα παρήγαγε 48.67 εκατομμύρια τόνους χαλύβδινων σωλήνων, σημειώνοντας ένα σημαντικό ποσοστό 12.2% σε ετήσια βάση ετήσια αύξηση. Η φαινομενική κατανάλωση έφτασε τους 43.6747 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 9.76% και είναι η υψηλότερη μεταξύ των 21 μεγάλων κατηγοριών προϊόντων χάλυβα.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χωρίς συγκόλληση έφτασε τους 17.35 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση 13.77% σε ετήσια βάση, με φαινομενική κατανάλωση 14.4176 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 8.1%. Η παραγωγή συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων ανήλθε σε 31.32 εκατ. τόνους, υποδηλώνοντας αύξηση 11.4% σε ετήσια βάση, με φαινομενική κατανάλωση 29.257 εκατ. τόνους, η οποία αυξήθηκε κατά 10.7%.

Εισαγωγές και εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων το πρώτο εξάμηνο του 2023

Τα στοιχεία των τελωνείων αποκαλύπτουν μια ισχυρή απόδοση στις εξαγωγές χάλυβα της Κίνας για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η χώρα εξήγαγε συνολικά 435.8 εκατομμύρια τόνους προϊόντων χάλυβα, αντικατοπτρίζοντας μια εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 31.3%. Οι εξαγωγές σωλήνων χάλυβα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, με την Κίνα να εξήγαγε συνολικά 5.0921 εκατομμύρια τόνους χαλυβδοσωλήνων κατά την ίδια περίοδο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 37.07%, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης από το προηγούμενο έτος.

Εισαγωγές και εξαγωγές σωλήνων χάλυβα χωρίς ραφή

Το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι εξαγωγές της Κίνας σε χαλύβδινους σωλήνες χωρίς συγκόλληση έφτασαν τους 2.9851 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση 50.64%. Αν και οι εξαγωγές για τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο παρέμειναν υψηλές, ο Ιούνιος σημείωσε πτώση 10.26%, με πτώση 18.26% σε μηνιαία βάση, τερματίζοντας ένα συνεχόμενο σερί ανάπτυξης πέντε μηνών. Αντίθετα, το πρώτο εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε σημαντική μείωση στις εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων χωρίς συγκόλληση, ύψους 52,600 τόνων, μείωση 22.99%.

Οι εξαγωγές μεγάλων ποικιλιών χαλύβδινων σωλήνων χωρίς ραφή εμφάνισαν όλες διψήφια αύξηση, με τις εξαγωγές σωλήνων πετρελαιοπηγών να αυξάνονται κατά 65.7%, σωλήνες αγωγών να αυξάνονται κατά 45.56%, σωλήνες λεβήτων κατά 46.8% και άλλοι σωλήνες χάλυβα χωρίς συγκόλληση κατά 40.14%. Αυτό δείχνει μια σταθερή ζήτηση για σωλήνες χωρίς συγκόλληση στη διεθνή αγορά.

Η μέση τιμή για εισαγωγές και εξαγωγές χαλύβδινων σωλήνων χωρίς συγκόλληση παρουσίασε ένα μοτίβο «μία αύξηση, μία μείωση», διαμορφώνοντας τα 9,183 $ ανά τόνο για τις εξαγωγές (αύξηση 58.25% από έτος σε έτος) και 1,508 $ ανά τόνο για τις εισαγωγές (μείωση 10.77%) ). Αυτό διεύρυνε περαιτέρω το χάσμα τιμών μεταξύ των εξαγωγών της Κίνας και των εισαγωγών χαλύβδινων σωλήνων χωρίς συγκόλληση.

Η αυξανόμενη διαφορά τιμής μεταξύ των εξαγωγών και των εισαγωγών σωλήνων χάλυβα χωρίς συγκόλληση της Κίνας μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, ορισμένες εισαγόμενες ποικιλίες σωλήνων υψηλής ποιότητας παραμένουν αναντικατάστατες από την εγχώρια παραγωγή, παρόλο που η ποσότητα τους μειώνεται. Αυτοί οι εισαγόμενοι σωλήνες έχουν τιμές σημαντικά υψηλότερες από τον εγχώριο μέσο όρο. Δεύτερον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κίνας στην τιμολόγηση προϊόντων χαλυβδοσωλήνων χωρίς συγκόλληση στη διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με τιμές χαμηλότερες από εκείνες των αγορών προορισμού, ήταν ο κύριος μοχλός της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών χάλυβα το 2023.

Κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί και χώρες εισαγωγής

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Κουβέιτ και η Ταϊλάνδη παρέμειναν οι δύο κορυφαίοι προορισμοί για τις εξαγωγές σωλήνων από χάλυβα χωρίς συγκόλληση της Κίνας, με αντίστοιχες εξαγωγές 267,900 τόνων και 191,100 τόνων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 198.6% και 52.3%. Συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη. Μεταξύ των 10 κορυφαίων εξαγωγικών προορισμών, η Αίγυπτος, με σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 250%, εκτινάχθηκε από τη 14η θέση πέρυσι στη 10η θέση, αντικαθιστώντας τον Καναδά στην πρώτη 10άδα.

Οι κύριες περιοχές για τις εξαγωγές σωλήνων χωρίς ραφή της Κίνας, κατά φθίνουσα σειρά, ήταν το Κουβέιτ, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία, το Ιράκ, η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, το Ομάν και η Αίγυπτος. Αυτές οι δέκα χώρες αντιπροσώπευαν έναν συνδυασμένο όγκο εξαγωγών 1.662 εκατομμυρίων τόνων, αντιπροσωπεύοντας το 55.68% των συνολικών εξαγωγών χαλυβδοσωλήνων χωρίς συγκόλληση το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Οι χώρες που εισήγαγαν περισσότερους από 2,000 τόνους χαλύβδινων σωλήνων χωρίς συγκόλληση το πρώτο εξάμηνο του έτους περιλαμβάνουν την Ιαπωνία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αργεντινή, τη Νότια Κορέα και την Αυστρία. Εισήγαγαν 25,100 τόνους, 4,834 τόνους, 3,884 τόνους, 3,012 τόνους, 2,150 τόνους, 2,109 τόνους και 2,078 τόνους, αντίστοιχα, με μεταβολές από έτος σε έτος -12.82%, 20.71%, 23.62%, -50.87%, -257.51. %, 9.84% και 1,785%.

Εισαγωγές και εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων

Το πρώτο εξάμηνο του 2023, η δυναμική των εισαγωγών και των εξαγωγών συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων παρουσίασε ανάμικτη τάση. Οι εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων έφθασαν τους 2.107 εκατ. τόνους, αντικατοπτρίζοντας μια αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση 21.56%. Οι μηνιαίες εξαγωγές τον Απρίλιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο για το πρώτο εξάμηνο του έτους στους 432,500 τόνους. Ωστόσο, οι εξαγωγές για τον Μάιο και τον Ιούνιο μειώθηκαν σταδιακά. Αντίθετα, οι εισαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 44,000 τόνους, σημειώνοντας σημαντική πτώση της τάξης του 39.32%.

Διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων της Κίνας το 2023. Η εγχώρια αγορά χάλυβα αντιμετώπισε ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης λόγω της επιβράδυνσης των επενδύσεων σε ακίνητα, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της υποτίμησης του κινεζικού γουάν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ , παρακινώντας τις εταιρείες συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους προσπάθειες. Επιπλέον, η Κίνα διέκοψε την πολιτική της για τις εκπτώσεις φόρου στις εξαγωγές χάλυβα τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2021. Με την εκπλήρωση των υφιστάμενων συμβάσεων και την ανταγωνιστική τιμολόγηση της Κίνας στη διεθνή αγορά, αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων το 2023.

Οι εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων της Κίνας έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στους 4.722 εκατομμύρια τόνους το 2015, μετά από το οποίο μειώθηκαν σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Το 2020, οι παγκόσμιες εξαγωγές χάλυβα επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 8.77% στους 3.6107 εκατομμύρια τόνους. Το 2021 και το 2022, οι εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων ανήλθαν σε 3.7748 εκατομμύρια τόνους και 3.7999 εκατομμύρια τόνους, αντίστοιχα. Αναμένεται ότι ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων το 2023 θα είναι χαμηλότερος από το 21.56% που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά θα εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από ό,τι τα τελευταία χρόνια.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι κύριες κατηγορίες εξαγόμενων συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων της Κίνας παρουσίασαν ως επί το πλείστον ανάπτυξη, εκτός από τους συγκολλημένους σωλήνες πετρελαιοπηγών, στους οποίους σημειώθηκε μείωση του όγκου των εξαγωγών. Τα στοιχεία των εξαγωγών για συγκολλημένους σωλήνες αγωγών αυξήθηκαν κατά 26.36%, τετράγωνους και ορθογώνιους σωλήνες κατά 20.04%, άλλους συγκολλημένους σωλήνες από χάλυβα κατά 21.33%, ενώ οι συγκολλημένοι σωλήνες πετρελαιοπηγών μειώθηκαν κατά 6.11%.

Η μέση τιμή για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων ακολούθησε ένα μοτίβο «μία αύξηση, μία μείωση». Οι τιμές εξαγωγής ήταν κατά μέσο όρο 3,500 $ ανά τόνο (αύξηση 8.78% από έτος σε έτος), ενώ οι τιμές εισαγωγής ήταν κατά μέσο όρο 1,467 $ ανά τόνο (μείωση 26.87%). Οι τιμές εισαγωγής ήταν 2.39 φορές υψηλότερες από τις τιμές εξαγωγής.

Κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί και χώρες εισαγωγής

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι κύριοι προορισμοί για τις εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων της Κίνας παρέμειναν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως οι Φιλιππίνες, η Μιανμάρ, η Ινδονησία και η Ταϊλάνδη. Η Νότια Αμερική έχει γίνει επίσης σημαντική περιοχή για τις εξαγωγές συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων της Κίνας τα τελευταία χρόνια, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στις εξαγωγές στο Περού και τη Χιλή. Μεταξύ των 10 κορυφαίων εξαγωγικών προορισμών, η Ταϊλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέγραψαν σημαντική αύξηση στις εισαγωγές από την Κίνα, αυξάνοντας κατά 145.7% και 126.1%, αντίστοιχα, αντικαθιστώντας τη Σιγκαπούρη και τη Νιγηρία στις 10 πρώτες θέσεις.

Οι δέκα κορυφαίοι προορισμοί εξαγωγής για συγκολλημένους χαλύβδινους σωλήνες ήταν οι Φιλιππίνες, η Μιανμάρ, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), η Σαουδική Αραβία, η Νότια Κορέα, το Περού, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αυστραλία. Αυτές οι χώρες εισήγαγαν συνολικά 891,000 τόνους συγκολλημένους χαλύβδινους σωλήνες από την Κίνα, αντιπροσωπεύοντας το 42.3% των εξαγωγών συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων της Κίνας. Οι 20 κορυφαίες χώρες εισήγαγαν συλλογικά 2.107 εκατομμύρια τόνους, που αντιπροσωπεύουν το 63.9% των συνολικών εξαγωγών. Το 2022, οι κορυφαίες 10 και 20 κορυφαίες αντιπροσώπευαν 44.3% και 66.1%, αντίστοιχα, υποδηλώνοντας μια ελαφρά μείωση στη συγκέντρωση των εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι κύριοι εισαγωγείς συγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων στην Κίνα περιελάμβαναν την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Βιετνάμ και την Ταϊβάν (Κίνα), εισάγοντας 15,800 τόνους, 6,665 τόνους, 4,022 τόνους, 2,899 τόνους, 2,172 τόνους, και 2,056 τόνους, αντίστοιχα. Οι σωλήνες από χάλυβα, οι σωλήνες χάλυβα χωρίς συγκόλληση και οι συγκολλημένοι σωλήνες χάλυβα αντιπροσώπευαν το 11.69%, το 6.85% και το 4.84% των συνολικών εξαγωγών προϊόντων χάλυβα, αντίστοιχα.

Προοπτική και Συμπέρασμα

Αναλογιζόμενοι το πρώτο εξάμηνο του 2023, η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε αυξανόμενη αβεβαιότητα, γεωπολιτικές συγκρούσεις, αυξανόμενες τιμές των εμπορευμάτων, υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και συνεχείς προσαρμογές και αναδιαρθρώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού. Το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συρρίκνωσης της παγκόσμιας ζήτησης, οι εξαγωγές σωλήνων χάλυβα της Κίνας συνέχισαν να αυξάνονται απροσδόκητα από το 2022.

Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την ανάπτυξη. Πρώτον, οι υψηλές διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν τονώσει τις επενδύσεις στην εξερεύνηση πετρελαίου, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για σωλήνες πετρελαιοπηγών και αγωγούς αγωγών. Δεύτερον, ο πληθωρισμός στις ανεπτυγμένες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων του δολαρίου ΗΠΑ, οδήγησαν στην υποτίμηση του κινεζικού γουάν, παρακινώντας τις κινεζικές εταιρείες να εξάγουν ενεργά. Τρίτον, λόγω της χαμηλότερης εξαγωγικής βάσης το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους και της συνέχισης ορισμένων συμβολαίων και φέτος, η αύξηση των εξαγωγών σωλήνων χάλυβα παραμένει ισχυρή. Τέλος, η ανταγωνιστική τιμολόγηση της Κίνας της επέτρεψε να διατηρήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά. Αναμένεται ότι ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών χαλυβδοσωλήνων το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα μειωθεί, αλλά θα διατηρήσει μια ανοδική τροχιά.

Οι εταιρείες σωλήνων χάλυβα της Κίνας πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς οι τιμές εξαγωγής τους είναι χαμηλότερες από αυτές της διεθνούς αγοράς και της παγκόσμιας βιομηχανίας. Αυτή η κατάσταση όχι μόνο ενέχει κινδύνους εμπορικών διαφορών, αλλά θέτει επίσης μεγαλύτερη ευθύνη στις κινεζικές εταιρείες χάλυβα να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα και να επιτύχουν τους «διπλούς στόχους άνθρακα», που απαιτούν αυξημένες επενδύσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.