Čínské baterie pro elektromobily: Analýza roku 2023 od ledna do června

Baterie pro elektromobily (EV) jsou jako jedna ze základních součástí často označovány jako „srdce“ elektromobilů, které převyšují význam motoru v tradičních automobilech poháněných palivem. Během vývoje automobilové elektrifikace hrála inovace v technologii baterií pro elektromobily klíčovou roli při řízení pokroku a stala se zásadním faktorem při restrukturalizaci automobilového hodnotového řetězce. Čína, využívající dynamiku vývoje nových energetických vozidel, postupně získává převahu a vliv v tomto bilionovém průmyslu.

Čínská organizace China Electric Vehicle Battery Industry Innovation Alliance (dále jen „Battery Alliance“) zveřejnila nejnovější měsíční údaje o bateriích EV. Konkrétní údaje jsou následující:

• Výroba: Od ledna do června 2023 dosáhla čínská kumulativní výroba EV baterií 293.6 GWh, což představuje meziroční nárůst o 36.8 %.
• Prodej: Od ledna do června 2023 dosáhl čínský kumulativní prodej EV baterií 256.5 GWh, s meziročním nárůstem o 17.5 %.
• Instalovaná kapacita: Od ledna do června roku 2023 dosáhla kumulativní kapacita instalované elektrické baterie v Číně 152.1 GWh, s meziročním nárůstem o 38.1 %.

Navíc se zvýšil počet domácích podniků vyrábějících baterie pro elektromobily, které podporují elektrická vozidla. Ve srovnání s předchozími pěti měsíci se na trhu objevily nové společnosti jako Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology a Zhejiang Guanyu.

Co se týče podílu na trhu, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) si nadále udržuje vedoucí pozici s 43.4% podílem na trhu v první polovině roku s kumulativní instalovanou kapacitou 66.03 GWh. Těsně následuje BYD (Build Your Dreams) s 29.85% podílem na trhu a instalovanou kapacitou 45.41 GWh. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy a Guoxuan High-Tech jsou na třetím, čtvrtém a pátém místě s podíly na trhu 8.26 %, 4.35 % a 3.98 %.

V první polovině roku 2023 se model trhu s bateriemi pro elektromobily v Číně stává jasnějším. Na domácím trhu se dosavadní „jedna dominantní, vícenásobně silná“ situace udržovaná CATL postupně rozvinula v soutěž „1+1+N“, které společně dominovaly CATL a BYD.

Lithium-iontové baterie zůstávají hlavní volbou pro elektrická vozidla, přičemž nejvýznamnějšími uchazeči jsou ternární lithiové baterie a lithium-železofosfátové baterie. Před rokem 2017 trh převážně upřednostňoval lithium-železo-fosfátové baterie pro malá a mikro EV kvůli jejich nižší ceně, vyšší bezpečnosti a delší životnosti. S pokrokem v technologii ternárních lithiových baterií a politikou podporující vyšší hustotu energie se však ternární lithiové baterie do roku 2017 postupně staly průmyslovým standardem.

Ale se zrušením dotací na ternární lithiové baterie a zvýšenou kontrolou nákladů v sektoru nových energetických vozidel zaznamenaly lithium-železofosfátové baterie od roku 2021 oživení a dosáhly tržního podílu 51 % za celý rok a dále se zvýšily na 55.6 % v roce 2022. XNUMX.

V první polovině roku 2023 dosáhla čínská kumulativní instalovaná kapacita pro baterie EV 152.1 GWh, přičemž ternární baterie představovaly 48.0 GWh (31.5 % z celkového počtu, s meziročním nárůstem o 5.2 %) a lithium-železo fosfát baterie dosáhly 103.9 GWh (68.3 % z celku, s meziročním nárůstem o 61.5 %).

Ve srovnání s ternárními bateriemi mají lithium-železofosfátové baterie výhodu v bezpečnosti a ceně, protože nevyžadují drahé zdroje, jako je nikl a kobalt. Díky inovacím, jako je technologie CATL CTP (cell-to-pack) a blade baterie BYD, byly kompenzovány nedostatky nižší hustoty energie u lithium-železofosfátových baterií, díky nimž jsou více zvýhodňovány několika novými společnostmi energetických vozidel.

BYD se ukázal jako hlavní hráč v oživení lithium-železo fosfátových baterií. V první polovině roku 2023 byl výkon BYD pozoruhodný. Instalovaná kapacita baterie EV byla 45.41 GWh, což zajistilo druhé místo v oboru. Její podíl na trhu se zvýšil z 21.59 % ve stejném období loňského roku na 29.85 %, čímž se zmenšil rozdíl oproti CATL.

Zatímco CATL zůstává lídrem v oboru s instalovanou kapacitou 66.03 GWh, její podíl na trhu klesl na 43.4 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ztratil 4.27 %. Instalovaná kapacita CATL pro ternární lithiové baterie je 29.59 GWh, což představuje 34.21 % z celkové instalované kapacity, ale stále si drží dominantní podíl 61.65 % na domácím trhu ternárních lithiových baterií.

V oblasti lithium-železo fosfátových baterií byla instalovaná kapacita CATL za první pololetí 36.44 GWh, což představuje 35.06 % z domácího celku. I když byl BYD v některých měsících loňského roku překonán, BYD si v první polovině roku 43.68 udržel stabilní podíl na trhu 2023 % a pevně si udržel svůj „trůn“ v segmentu lithium-železofosfátových baterií.

Koncept „režimu samozásobování“ je možná nejzáviditelnější hlavní výhodou BYD v jeho snaze o CATL. V současnosti kromě BYD i další výrobci baterií stále silně spoléhají na objednávky výrobců vozidel. Schopnost společnosti BYD implementovat rozsáhlou „samoprodukci a vlastní použití“ pro své vlastní modely vozidel ji odlišuje.

Kromě rivality mezi BYD a CATL v segmentu lithium-železofosfátových baterií čelí CATL konkurenci ostatních předních dodavatelů baterií pro své klienty. Například GAC Aion, jedna ze dvou největších značek z hlediska prodeje nových energetických vozidel, přesunula svého dodavatele baterií z CATL na CALB z důvodu nákladů.

Dodavatelé baterií ve druhé řadě, včetně CALB, EVE Energy a Sunwoda, zaznamenali nárůst podílu na trhu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku díky jejich nákladové efektivitě. Instalovaná kapacita baterií CALB vzrostla ze 7.58 % v prvním pololetí loňského roku na 8.26 %. EVE Energy se s instalovanou kapacitou 6.61 GWh vyšplhala na čtvrté místo v odvětví baterií pro elektromobily s tržním podílem 4.35 %. Sunwoda také vzrostl o dva procentní body na 2.46 %.

Mezi prvními deseti společnostmi Guoxuan High-Tech, LG a SVOLT zaznamenaly pokles podílu na trhu. Tržní podíl LG v Číně, kromě Tesly, v posledních letech neustále klesá. Guoxuan High-Tech, přestože je podporován Volkswagenem, nebyl schopen proniknout do hlavního dodavatelského systému Volkswagenu v Číně kvůli jeho technické cestě. Pomalý růst společnosti SVOLT v první polovině roku byl způsoben špatnými prodeji její mateřské společnosti, elektrických vozidel Great Wall Motors.

Podle údajů z Battery Alliance dosáhlo 48 podniků vyrábějících baterie pro elektromobily v Číně kumulativní instalované kapacity 148.4 GWh, což představuje 97.5 % celkové instalované kapacity, zatímco zbývajících 38 společností sdílelo pouze 2.5 % trhu, což naznačuje vysokou koncentraci na trhu. Loni a předloni drželo prvních deset podniků tržní podíly 94.7 %, resp. 92 %.

Čínští výrobci baterií pro elektromobily v posledních měsících aktivně prosazují mezinárodní trhy. CATL například oznámila partnerství s Fordem na vybudování továrny na baterie ve Spojených státech s plánovanou investicí 3.5 miliardy dolarů do roku 2026. Podobně dceřiná společnost Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, podepsala memorandum o porozumění s evropským výrobcem baterií InoBat společně založí továrnu na baterie EV s kapacitou 40 GWh v Evropě. Další společnosti jako Farasis Energy a SVOLT také investovaly do zámořských továren na baterie.

Podle korejské výzkumné instituce SNE Research si CATL a BYD za období od ledna do května 26.3 nadále držely dvě přední pozice v globálním odvětví baterií pro elektromobily s podíly na trhu 16.1 % a 2023 %. tržní podíl čínských společností (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy a Sunwoda) se zvýšil z 56.1 % ve stejném období loňského roku na 62.7 %, zatímco korejské společnosti (LG, SK ON a Samsung) jejich podíl na trhu klesl na 23.3 %.

Kromě první šestky je konkurence mezi ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy a Rept Battero nelítostná. Zejména ZENERGY si zajistila partnerství s významnými výrobci automobilů, jako jsou SAIC Motor a SAIC-GM.

Závěrem lze říci, že čínský průmysl baterií pro elektrická vozidla zažívá rychlý růst, přičemž CATL a BYD vedou v soutěži. CATL si stále drží svou dominanci v segmentu ternárních lithiových baterií, zatímco BYD si úspěšně udržela svůj „trůn“ v sektoru lithium-železofosfátových baterií. Prostředí trhu se však rychle vyvíjí, s novými hráči a zvýšeným zaměřením na mezinárodní trhy. Vzhledem k tomu, že se čínský průmysl baterií pro elektromobily neustále rozšiřuje, je pro výrobce i nadále zásadní inovovat a přizpůsobovat se měnící se dynamice trhu, aby si udrželi svou pozici ve vysoce konkurenčním prostředí.

Foto Posedlá fotografie on Unsplash