Ispitivanje izvoznih trendova kineske industrije čeličnih cijevi u prvoj polovini 1

U prvoj polovini 2023. kineska industrija čeličnih cijevi pokazala je značajan rast i u proizvodnji i u izvozu, prkoseći nekim izazovima na globalnom tržištu čelika. Ovaj izvještaj daje analizu proizvodnje čeličnih cijevi, izvoza i faktora koji utječu na performanse ove industrije.

Proizvodnja čeličnih cijevi u prvoj polovini 2023

Prema podacima koje je objavio Nacionalni biro za statistiku, kineska proizvodnja sirovog čelika u prvoj polovini 2023. godine dostigla je impresivnih 536 miliona tona, što predstavlja rast od 1.3% na godišnjem nivou. Nasuprot tome, prividna potrošnja sirovog čelika u istom periodu smanjena je za 1.9%. Međutim, proizvodnja i potrošnja čeličnih cijevi zabilježili su suprotan trend porasta, nakon trenda „dvostrukog rasta“ od 2022. Tokom prve polovine ove godine, Kina je proizvela 48.67 miliona tona čeličnih cijevi, što predstavlja značajnih 12.2% na godišnjem nivou. godine povećanje. Očigledna potrošnja dostigla je 43.6747 miliona tona, pokazujući značajan porast od 9.76% i najveća među 21 glavnom kategorijom čeličnih proizvoda.

Konkretno, proizvodnja bešavnih čeličnih cijevi dostigla je 17.35 miliona tona, što predstavlja značajan porast od 13.77% u odnosu na prethodnu godinu, uz prividnu potrošnju od 14.4176 miliona tona, što predstavlja povećanje od 8.1%. Proizvodnja zavarenih čeličnih cijevi iznosila je 31.32 miliona tona, što ukazuje na rast od 11.4% u odnosu na prethodnu godinu, uz prividnu potrošnju od 29.257 miliona tona, koja je porasla za 10.7%.

Uvoz i izvoz čeličnih cijevi u prvoj polovini 2023

Carinski podaci otkrivaju snažan učinak kineskog izvoza čelika u prvoj polovini 2023. godine. Zemlja je izvezla ukupno 435.8 miliona tona čeličnih proizvoda, što odražava impresivan rast od 31.3% u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz čeličnih cijevi odigrao je značajnu ulogu, s tim da je Kina izvezla ukupno 5.0921 miliona tona čeličnih cijevi u istom periodu, što je značajno povećanje od 37.07%, održavajući snažan zamah rasta iz prethodne godine.

Uvoz i izvoz bešavnih čeličnih cijevi

U prvoj polovini 2023. godine kineski izvoz bešavnih čeličnih cijevi dostigao je 2.9851 miliona tona, pokazujući značajan porast od 50.64%. Iako je izvoz za mart, april i maj ostao visok, u junu je zabilježen pad od 10.26%, uz mjesečni pad od 18.26%, čime je prekinut petomjesečni uzastopni niz rasta. Nasuprot tome, u prvih šest mjeseci 2023. godine zabilježen je značajan pad uvoza bešavnih čeličnih cijevi, u iznosu od 52,600 tona, što je smanjenje od 22.99%.

Izvoz glavnih vrsta bešavnih čeličnih cijevi je pokazao dvocifreni rast, pri čemu je izvoz cijevi za naftne bušotine porastao za 65.7%, cjevovodnih cijevi za 45.56%, kotlovskih cijevi za 46.8% i ostalih bešavnih čeličnih cijevi za 40.14%. Ovo ukazuje na trajnu potražnju za bešavnim cijevima na međunarodnom tržištu.

Prosječna cijena za uvoz i izvoz bešavnih čeličnih cijevi pokazala je obrazac „jedan porast, jedan pad“, koji je iznosio 9,183 USD po toni za izvoz (povećanje od 58.25% u odnosu na prethodnu godinu) i 1,508 USD po toni za uvoz (pad od 10.77% ). Ovo je dodatno povećalo jaz u cijenama između kineskog izvoza i uvoza bešavnih čeličnih cijevi.

Rastuća razlika u cijenama između kineskog izvoza i uvoza bešavnih čeličnih cijevi može se pripisati nekoliko faktora. Prvo, određene vrhunske uvozne vrste cijevi ostaju nezamjenjive u domaćoj proizvodnji, iako se njihova količina smanjuje. Ove uvezene cijevi imaju cijene znatno veće od domaćeg prosjeka. Drugo, konkurentska prednost Kine u određivanju cijena za proizvode od bešavnih čeličnih cijevi na međunarodnom tržištu, u kombinaciji s cijenama ispod onih na odredišnim tržištima, bila je glavni pokretač značajnog povećanja izvoza čelika u 2023.

Najbolje izvozne destinacije i zemlje uvoznice

U prvoj polovini godine, Kuvajt i Tajland ostali su dvije vodeće destinacije za kineski izvoz bešavnih čeličnih cijevi, sa izvozom od 267,900 tona odnosno 191,100 tona, što je povećanje od 198.6% i 52.3% u odnosu na prethodnu godinu. Oni nastavljaju da pokazuju snažan rast. Među prvih 10 izvoznih destinacija, Egipat je sa značajnim povećanjem izvoza od 250% skočio sa prošlogodišnjeg 14. mjesta na 10. mjesto, zamijenivši Kanadu u prvih 10.

Primarni regioni za kineski izvoz bešavnih cijevi, u opadajućem redoslijedu, bili su Kuvajt, Tajland, Turska, UAE, Indija, Irak, Indonezija, Južna Koreja, Oman i Egipat. Ovih deset zemalja činilo je kombinovani obim izvoza od 1.662 miliona tona, što predstavlja 55.68% ukupnog izvoza bešavnih čeličnih cevi u prvoj polovini 2023.

Zemlje koje su u prvoj polovini godine uvezle više od 2,000 tona bešavnih čeličnih cijevi uključivale su Japan, Rumuniju, Njemačku, Italiju, Argentinu, Južnu Koreju i Austriju. Uvezli su 25,100 tona, 4,834 tone, 3,884 tone, 3,012 tona, 2,150 tona, 2,109 tona i 2,078 tona, respektivno, sa godišnjom promjenom od -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%. %, 257.51% i 9.84%.

Uvoz i izvoz zavarenih čeličnih cijevi

U prvoj polovini 2023. godine, dinamika uvoza i izvoza zavarenih čeličnih cijevi imala je mješoviti trend. Izvoz zavarenih čeličnih cijevi dostigao je 2.107 miliona tona, što predstavlja značajan rast od 21.56% u odnosu na prethodnu godinu. Mjesečni izvoz u aprilu dostigao je najviši nivo u prvoj polovini godine od 432,500 tona. Međutim, izvoz za maj i jun se postepeno smanjivao. Nasuprot tome, uvoz zavarenih čeličnih cijevi tokom prve polovine godine iznosio je 44,000 tona, što predstavlja značajan pad od 39.32%.

Nekoliko faktora je doprinijelo značajnom povećanju kineskog izvoza zavarenih čeličnih cijevi 2023. Domaće tržište čelika suočilo se s neravnotežama ponude i potražnje zbog usporavanja ulaganja u nekretnine, zajedno s utjecajem deprecijacije kineskog juana u odnosu na američki dolar , motivirajući kompanije za zavarene čelične cijevi da povećaju svoje izvozne napore. Osim toga, Kina je prekinula svoju politiku popusta na porez na izvoz čelika u svibnju i kolovozu 2021. S obzirom da su postojeći ugovori uglavnom ispunjeni i kineske konkurentne cijene na međunarodnom tržištu, ovi faktori su doveli do značajnog rasta izvoza zavarenih čeličnih cijevi u 2023. godini.

Kineski izvoz zavarenih čeličnih cijevi dostigao je svoj vrhunac od 4.722 miliona tona u 2015. godini, nakon čega se postepeno smanjivao iz godine u godinu. U 2020. godini globalni izvoz čelika bio je pod utjecajem pandemije COVID-19, što je rezultiralo padom od 8.77% na 3.6107 miliona tona. U 2021. i 2022. godini izvoz zavarenih čeličnih cijevi dostigao je 3.7748 miliona tona odnosno 3.7999 miliona tona. Očekuje se da će stopa rasta izvoza zavarenih čeličnih cijevi u 2023. godini biti niža od 21.56% zabilježenih u prvoj polovini godine, ali će i dalje biti viša nego prethodnih godina.

U prvoj polovini godine, glavne kineske izvozne kategorije zavarenih čeličnih cijevi uglavnom su imale rast, osim zavarenih cijevi za naftne bušotine, kod kojih je došlo do smanjenja obima izvoza. Izvoz zavarenih cijevi za cjevovode povećan je za 26.36%, kvadratnih i pravokutnih cijevi za 20.04%, ostalih zavarenih čeličnih cijevi za 21.33%, dok su zavarene cijevi za bušotine smanjene za 6.11%.

Prosječna cijena za uvoz i izvoz zavarenih čeličnih cijevi slijedila je obrazac „jednog povećanja, jednog smanjenja“. Izvozne cijene su u prosjeku iznosile 3,500 USD po toni (porast od 8.78% u odnosu na prethodnu godinu), dok su uvozne cijene u prosjeku iznosile 1,467 USD po toni (smanjenje od 26.87%). Uvozne cijene bile su 2.39 puta više od izvoznih.

Najbolje izvozne destinacije i zemlje uvoznice

U prvoj polovini godine, glavne destinacije za kineski izvoz zavarenih čeličnih cijevi ostale su zemlje jugoistočne Azije kao što su Filipini, Mjanmar, Indonezija i Tajland. Južna Amerika je također postala značajna regija za kineski izvoz zavarenih čeličnih cijevi posljednjih godina, uz značajno povećanje izvoza u Peru i Čile. Među 10 najvećih izvoznih destinacija, Tajland i UAE zabilježili su značajan rast uvoza iz Kine, povećavši se za 145.7%, odnosno 126.1%, zamijenivši Singapur i Nigeriju u prvih 10.

Prvih deset izvoznih odredišta za zavarene čelične cijevi bili su Filipini, Mjanmar, Indonezija, Tajland, Hong Kong (Kina), Saudijska Arabija, Južna Koreja, Peru, UAE i Australija. Ove zemlje su uvezle ukupno 891,000 tona zavarenih čeličnih cijevi iz Kine, što čini 42.3% kineskog izvoza zavarenih čeličnih cijevi. Prvih 20 zemalja ukupno je uvezlo 2.107 miliona tona, što predstavlja 63.9% ukupnog izvoza. U 2022. godini, prvih 10 i prvih 20 činilo je 44.3% i 66.1%, respektivno, što ukazuje na blagi pad koncentracije izvoza u prvoj polovini 2023. godine.

U prvoj polovini godine, najveći uvoznici zavarenih čeličnih cijevi u Kinu bili su Japan, Južna Koreja, Njemačka, Švicarska, Vijetnam i Tajvan (Kina), koji su uvezli 15,800 tona, 6,665 tona, 4,022 tone, 2,899 tona, 2,172 tone, i 2,056 tona, respektivno. Čelične cijevi, bešavne čelične cijevi i zavarene čelične cijevi činile su 11.69%, 6.85% i 4.84% ukupnog izvoza čeličnih proizvoda, respektivno.

Outlook i zaključak

Osvrćući se na prvu polovinu 2023. godine, globalna ekonomija se suočila sa sve većom neizvjesnošću, geopolitičkim sukobima, rastućim cijenama roba, visokim stopama inflacije i tekućim prilagođavanjima i restrukturiranjem u lancima nabavke. Globalna trgovina je i dalje pod pritiskom. Međutim, u pozadini smanjenja globalne potražnje, kineski izvoz čeličnih cijevi nastavio je neočekivano rasti od 2022.

Nekoliko faktora je doprinijelo ovom rastu. Prvo, visoke međunarodne cijene sirove nafte stimulirale su ulaganja u istraživanje nafte, što je dovelo do povećane potražnje za cijevima za bušotine i cjevovode. Drugo, inflacija u razvijenim zemljama Amerike i Evrope, zajedno sa stalnim povećanjem kursa američkog dolara, dovela je do depresijacije kineskog juana, motivišući kineske kompanije da aktivno izvoze. Treće, zbog niže izvozne baze u prvoj polovini prošle godine, te nastavka nekih ugovora u ovoj godini, rast izvoza čeličnih cijevi ostaje snažan. Konačno, konkurentne cijene Kine omogućile su joj da zadrži uporište na međunarodnom tržištu. Očekuje se da će se stopa rasta izvoza čeličnih cijevi u drugoj polovini godine smanjiti, ali i dalje zadržati uzlaznu putanju.

Kineske kompanije za proizvodnju čeličnih cijevi moraju ostati na oprezu, jer su njihove izvozne cijene niže od onih na međunarodnom tržištu i svjetskoj industriji. Ova situacija ne samo da rizikuje trgovinske sporove, već i stavlja veću odgovornost na kineske čeličane da smanje emisije ugljika i postignu "dvostruke ciljeve ugljika", što zahtijeva povećana ulaganja kako bi se ispunili ovi ciljevi.