中國電動汽車電池：2023年XNUMX-XNUMX月分析
電動汽車（EV）電池作為核心部件之一，常被稱為電動汽車的“心臟”，其重要性超越了傳統燃油汽車中的發動機。 縱觀汽車電動化發展歷程，電動汽車電池技術創新發揮著舉足輕重的推動作用，成為重構汽車價值鏈的關鍵因素。 中國借助新能源汽車發展勢頭，在這個萬億級產業中逐漸佔據主導地位和影響力。
近日，中國電動汽車電池產業創新聯盟（簡稱“電池聯盟”）發布了最新的電動汽車電池月度數據。 具體數據如下：
- 產量：2023年293.6-36.8月，中國電動汽車電池累計產量達到XNUMXGWh，同比增長XNUMX%。
- 銷量：2023年256.5-17.5月，中國電動汽車電池累計銷量達到XNUMXGWh，同比增長XNUMX%。
- 裝機量：2023年152.1-38.1月，中國電動汽車電池累計裝機量達到XNUMXGWh，同比增長XNUMX%。
而且，國內配套電動汽車的動力電池企業數量有所增加。 與前五個月相比，市場上湧現了聯動天翼、天翼能源、湖州微藍科技、星盈科技、浙江冠宇等新公司。
市場份額方面，CATL（當代新能源科技有限公司）繼續保持領先地位，上半年市場份額為43.4%，累計裝機容量為66.03GWh。 比亞迪（Build Your Dreams）緊隨其後，市場份額為29.85%，裝機容量為45.41 GWh。 中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科排名第三、第四、第五位，市場份額分別為8.26%、4.35%、3.98%。
2023年上半年，中國電動汽車電池市場格局日趨清晰。 在國內市場，此前由寧德時代維持的“一霸多強”局面，已逐漸演變為寧德時代與比亞迪共同主導的“1+1+N”競爭。
鋰離子電池仍然是電動汽車的主流選擇，最突出的競爭者是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。 2017年之前，市場主要青睞小型和微型電動汽車的磷酸鐵鋰電池，因為其成本更低、安全性更高、循環壽命更長。 但隨著三元鋰電池技術的進步和政策鼓勵更高能量密度，到2017年三元鋰電池逐漸成為行業標準。
但隨著三元鋰電池補貼的取消以及新能源汽車領域成本控制的加強，磷酸鐵鋰電池自2021年開始回升，全年市場份額達到51%，55.6年進一步擴大至2022%。 XNUMX 年。
截至2023年上半年，我國電動汽車電池累計裝機量達152.1GWh，其中三元電池佔比48.0GWh（佔總量31.5%，同比增長5.2%），磷酸鐵鋰電池達到103.9GWh（佔總量的68.3%，同比增長61.5%）。
與三元電池相比，磷酸鐵鋰電池在安全性和成本方面具有優勢，因為它們不需要鎳、鈷等昂貴的資源。 憑藉CATL的CTP（cell-to-pack）技術和比亞迪的刀片電池等創新，磷酸鐵鋰電池能量密度較低的缺點得到了彌補，使其更受到多家新能源汽車公司的青睞。
比亞迪已成為磷酸鐵鋰電池復興的主要參與者。 2023年上半年，比亞迪的表現可圈可點。 電動汽車電池裝機量45.41GWh，穩居行業第二。 市場份額從去年同期的21.59%提升至29.85%，縮小了與寧德時代的差距。
雖然寧德時代以66.03GWh的裝機量繼續保持行業領先地位，但其市場份額已下滑至43.4%，較去年同期下降4.27個百分點。 寧德時代三元鋰電池裝機量為29.59GWh，佔總裝機量的34.21%，但仍佔據國內三元鋰電池市場61.65%的主導份額。
在磷酸鐵鋰電池領域，寧德時代上半年裝機量為36.44GWh，佔國內總量的35.06%。 儘管去年有幾個月被比亞迪超越，但比亞迪43.68年上半年仍穩定保持2023%的市場份額，牢牢守住磷酸鐵鋰電池領域的“王座”。
“自供模式”的理念或許是比亞迪追趕寧德時代最令人羨慕的核心優勢。 目前，除比亞迪外，其他電池廠商仍嚴重依賴整車廠訂單。 比亞迪能夠對自己的車型實現大規模“自產自用”，這讓比亞迪脫穎而出。
除了比亞迪與寧德時代在磷酸鐵鋰電池領域的競爭外，寧德時代還面臨著來自其他領先電池供應商的客戶競爭。 例如，新能源汽車銷量前兩大品牌之一的廣汽艾安，由於成本原因，將電池供應商從寧德時代轉向中航鋰電。
第二梯隊的電池供應商中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達等，憑藉性價比優勢，市場份額較去年同期有所增長。 中航鋰電電池裝機量佔比由去年上半年的7.58%提升至8.26%。 億緯鋰能以6.61GWh的裝機量，攀升至電動汽車電池行業第四位，市場份額為4.35%。 欣旺達也上漲了兩個百分點，達到2.46%。
前十名企業中，國軒高科、LG、蜂巢的市場份額有所下降。 近年來，除了特斯拉之外，LG在中國的市場份額一直在穩步下降。 國軒高科雖然得到了大眾汽車的支持，但由於技術路線的限制，一直未能打入大眾汽車在中國的主要供應體系。 蜂巢上半年增長緩慢的原因是其母公司長城汽車的電動汽車銷量不佳。
電池聯盟數據顯示，我國48家電動車電池企業累計裝機量達148.4GWh，佔總裝機量的97.5%，而其餘38家企業僅佔據2.5%的市場份額，集中度較高在市場上。 去年和前年，前十名企業的市場份額分別為94.7%和92%。
近幾個月來，中國電動汽車電池製造商積極開拓國際市場。 例如，CATL宣布與福特合作在美國建設電池工廠，計劃到3.5年投資2026億美元。同樣，國軒高科的子公司合肥國軒也與歐洲電池製造商簽署了諒解備忘錄InoBat將在歐洲聯合建立40GWh產能的電動汽車電池工廠。 Farasis Energy和SVOLT等其他公司也投資了海外電池工廠。
韓國研究機構SNE Research的數據顯示，26.3年16.1月至2023月，寧德時代和比亞迪繼續穩坐全球電動汽車電池行業前兩名，市場份額分別為56.1%和62.7%。中國企業（寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達）市場份額從去年同期的23.3%上升至XNUMX%，韓國企業（LG、SK ON、三星）市場份額其市場份額下降至 XNUMX%。
除了前六名之外，ZENERGY、SVOLT、LG新能源、Farasis Energy和Rept Battero之間的競爭也非常激烈。 尤其是ZENERGY，已與上汽集團和上汽通用汽車等主要汽車製造商建立了合作夥伴關係。
綜上所述，中國電動汽車電池行業正在快速增長，寧德時代和比亞迪在競爭中處於領先地位。 寧德時代在三元鋰電池領域依然佔據主導地位，而比亞迪則成功守住了磷酸鐵鋰電池領域的“王座”。 然而，市場格局正在迅速發展，不斷湧現的參與者以及對國際市場的日益關注。 隨著中國電動汽車電池行業的不斷擴張，製造商創新並適應不斷變化的市場動態以在激烈的競爭格局中保持地位仍然至關重要。
