中国电动汽车电池：2023年XNUMX-XNUMX月分析
电动汽车（EV）电池作为核心部件之一，常被称为电动汽车的“心脏”，其重要性超越了传统燃油汽车中的发动机。 纵观汽车电动化发展历程，电动汽车电池技术创新发挥着举足轻重的推动作用，成为重构汽车价值链的关键因素。 中国借助新能源汽车发展势头，在这个万亿级产业中逐渐占据主导地位和影响力。
近日，中国电动汽车电池产业创新联盟（简称“电池联盟”）发布了最新的电动汽车电池月度数据。 具体数据如下：
- 产量：2023年293.6-36.8月，中国电动汽车电池累计产量达到XNUMXGWh，同比增长XNUMX%。
- 销量：2023年256.5-17.5月，中国电动汽车电池累计销量达到XNUMXGWh，同比增长XNUMX%。
- 装机量：2023年152.1-38.1月，中国电动汽车电池累计装机量达到XNUMXGWh，同比增长XNUMX%。
而且，国内配套电动汽车的动力电池企业数量有所增加。 与前五个月相比，市场上涌现了联动天翼、天翼能源、湖州微蓝科技、星盈科技、浙江冠宇等新公司。
市场份额方面，CATL（当代新能源科技有限公司）继续保持领先地位，上半年市场份额为43.4%，累计装机容量为66.03GWh。 比亚迪（Build Your Dreams）紧随其后，市场份额为29.85%，装机容量为45.41 GWh。 中航锂电、亿纬锂能、国轩高科排名第三、第四、第五位，市场份额分别为8.26%、4.35%、3.98%。
2023年上半年，中国电动汽车电池市场格局日趋清晰。 在国内市场，此前由宁德时代维持的“一霸多强”局面，已逐渐演变为宁德时代与比亚迪共同主导的“1+1+N”竞争。
锂离子电池仍然是电动汽车的主流选择，最突出的竞争者是三元锂电池和磷酸铁锂电池。 2017年之前，市场主要青睐小型和微型电动汽车的磷酸铁锂电池，因为其成本更低、安全性更高、循环寿命更长。 但随着三元锂电池技术的进步和政策鼓励更高能量密度，到2017年三元锂电池逐渐成为行业标准。
但随着三元锂电池补贴的取消以及新能源汽车领域成本控制的加强，磷酸铁锂电池自2021年开始回升，全年市场份额达到51%，55.6年进一步扩大至2022%。 XNUMX 年。
截至2023年上半年，我国电动汽车电池累计装机量达152.1GWh，其中三元电池占比48.0GWh（占总量31.5%，同比增长5.2%），磷酸铁锂电池达到103.9GWh（占总量的68.3%，同比增长61.5%）。
与三元电池相比，磷酸铁锂电池在安全性和成本方面具有优势，因为它们不需要镍、钴等昂贵的资源。 凭借CATL的CTP（cell-to-pack）技术和比亚迪的刀片电池等创新，磷酸铁锂电池能量密度较低的缺点得到了弥补，使其更受到多家新能源汽车公司的青睐。
比亚迪已成为磷酸铁锂电池复兴的主要参与者。 2023年上半年，比亚迪的表现可圈可点。 电动汽车电池装机量45.41GWh，稳居行业第二。 市场份额从去年同期的21.59%提升至29.85%，缩小了与宁德时代的差距。
虽然宁德时代以66.03GWh的装机量继续保持行业领先地位，但其市场份额已下滑至43.4%，较去年同期下降4.27个百分点。 宁德时代三元锂电池装机量为29.59GWh，占总装机量的34.21%，但仍占据国内三元锂电池市场61.65%的主导份额。
在磷酸铁锂电池领域，宁德时代上半年装机量为36.44GWh，占国内总量的35.06%。 尽管去年有几个月被比亚迪超越，但比亚迪43.68年上半年仍稳定保持2023%的市场份额，牢牢守住磷酸铁锂电池领域的“王座”。
“自供模式”的理念或许是比亚迪追赶宁德时代最令人羡慕的核心优势。 目前，除比亚迪外，其他电池厂商仍严重依赖整车厂订单。 比亚迪能够对自己的车型实现大规模“自产自用”，这让比亚迪脱颖而出。
除了比亚迪与宁德时代在磷酸铁锂电池领域的竞争外，宁德时代还面临着来自其他领先电池供应商的客户竞争。 例如，新能源汽车销量前两大品牌之一的广汽艾安，由于成本原因，将电池供应商从宁德时代转向中航锂电。
第二梯队的电池供应商中航锂电、亿纬锂能、欣旺达等，凭借性价比优势，市场份额较去年同期有所增长。 中航锂电电池装机量占比由去年上半年的7.58%提升至8.26%。 亿纬锂能以6.61GWh的装机量，攀升至电动汽车电池行业第四位，市场份额为4.35%。 欣旺达也上涨了两个百分点，达到2.46%。
前十名企业中，国轩高科、LG、蜂巢的市场份额有所下降。 近年来，除了特斯拉之外，LG在中国的市场份额一直在稳步下降。 国轩高科虽然得到了大众汽车的支持，但由于技术路线的限制，一直未能打入大众汽车在中国的主要供应体系。 蜂巢上半年增长缓慢的原因是其母公司长城汽车的电动汽车销量不佳。
电池联盟数据显示，我国48家电动车电池企业累计装机量达148.4GWh，占总装机量的97.5%，而其余38家企业仅占据2.5%的市场份额，集中度较高在市场上。 去年和前年，前十名企业的市场份额分别为94.7%和92%。
近几个月来，中国电动汽车电池制造商积极开拓国际市场。 例如，CATL宣布与福特合作在美国建设电池工厂，计划到3.5年投资2026亿美元。同样，国轩高科的子公司合肥国轩也与欧洲电池制造商签署了谅解备忘录InoBat将在欧洲联合建立40GWh产能的电动汽车电池工厂。 Farasis Energy和SVOLT等其他公司也投资了海外电池工厂。
韩国研究机构SNE Research的数据显示，26.3年16.1月至2023月，宁德时代和比亚迪继续稳坐全球电动汽车电池行业前两名，市场份额分别为56.1%和62.7%。中国企业（宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达）市场份额从去年同期的23.3%上升至XNUMX%，韩国企业（LG、SK ON、三星）市场份额其市场份额下降至 XNUMX%。
除了前六名之外，ZENERGY、SVOLT、LG新能源、Farasis Energy和Rept Battero之间的竞争也非常激烈。 尤其是ZENERGY，已与上汽集团和上汽通用汽车等主要汽车制造商建立了合作伙伴关系。
综上所述，中国电动汽车电池行业正在快速增长，宁德时代和比亚迪在竞争中处于领先地位。 宁德时代在三元锂电池领域依然占据主导地位，而比亚迪则成功守住了磷酸铁锂电池领域的“王座”。 然而，市场格局正在迅速发展，不断涌现的参与者以及对国际市场的日益关注。 随着中国电动汽车电池行业的不断扩张，制造商创新并适应不断变化的市场动态以在激烈的竞争格局中保持地位仍然至关重要。
