Вивчення тенденцій експорту сталевих труб Китаю в першому півріччі 1 року

У першій половині 2023 року китайська промисловість сталевих труб продемонструвала значне зростання як виробництва, так і експорту, кидаючи виклик деяким викликам на світовому ринку сталі. Цей звіт містить аналіз виробництва сталевих труб, експорту та факторів, що впливають на продуктивність цієї галузі.

Виробництво сталевих труб у першій половині 2023 року

Згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики, виробництво сирої сталі в Китаї в першій половині 2023 року досягло вражаючих 536 мільйонів тонн, що свідчить про зростання на 1.3% у річному обчисленні. Навпаки, явне споживання сирої сталі за той же період зменшилося на 1.9%. Однак у виробництві та споживанні сталевих труб спостерігалося протилежне тренду, яке слідувало за тенденцією «подвійного зростання» з 2022 року. Протягом першої половини цього року в Китаї було вироблено 48.67 млн ​​тонн сталевих труб, що становить значні 12.2% зростання в річному обчисленні. рік збільшення. Очевидне споживання досягло 43.6747 млн ​​тонн, продемонструвавши значне зростання на 9.76% і стало найвищим показником серед 21 основної категорії металопродукції.

Зокрема, виробництво безшовних сталевих труб досягло 17.35 мільйона тонн, демонструючи приголомшливе зростання на 13.77% у річному обчисленні, з явним споживанням 14.4176 мільйона тонн, що означає зростання на 8.1%. Виробництво зварних сталевих труб склало 31.32 мільйона тонн, що вказує на зростання на 11.4% у річному обчисленні, з очевидним споживанням 29.257 мільйона тонн, яке зросло на 10.7%.

Імпорт та експорт сталевих труб у першій половині 2023 року

Митні дані свідчать про високі показники експорту сталі з Китаю за перше півріччя 2023 року. Країна експортувала загалом 435.8 млн тонн металопродукції, що відображає вражаюче зростання на 31.3% у річному обчисленні. Експорт сталевих труб відіграв значну роль: за той самий період Китай експортував 5.0921 млн тонн сталевих труб, що відзначає значне зростання на 37.07%, зберігаючи значну динаміку зростання з попереднього року.

Імпорт і експорт безшовних сталевих труб

У першій половині 2023 року експорт безшовних сталевих труб із Китаю досяг 2.9851 млн тонн, демонструючи приголомшливе зростання на 50.64%. Незважаючи на те, що експорт у березні, квітні та травні залишався високим, у червні спостерігалося падіння на 10.26% із падінням у порівнянні з попереднім місяцем на 18.26%, завершивши п’ятимісячну серію зростання. І навпаки, за перші шість місяців 2023 року спостерігалося значне зниження імпорту безшовних сталевих труб на 52,600 тис. тонн, що на 22.99%.

Експорт основних різновидів безшовних сталевих труб продемонстрував двозначне зростання, причому експорт труб для нафтових свердловин зріс на 65.7%, трубопровідних труб збільшився на 45.56%, котельних труб на 46.8%, інших безшовних сталевих труб на 40.14%. Це свідчить про стійкий попит на безшовні труби на міжнародному ринку.

Середня ціна на безшовні сталеві труби для імпорту та експорту демонструвала тенденцію «одне підвищення, одне зниження» і становила 9,183 дол. США за тонну для експорту (зростання на 58.25% у річному обчисленні) та 1,508 дол. США за тонну для імпорту (зниження на 10.77%). ). Це ще більше збільшило ціновий розрив між китайським експортом та імпортом безшовних сталевих труб.

Зростаюча різниця в ціні між експортом та імпортом безшовних сталевих труб Китаю може бути пов’язана з кількома факторами. По-перше, певні сорти високоякісних імпортних труб залишаються незамінними для вітчизняного виробництва, хоча їх кількість скорочується. Ціни на ці імпортні труби значно вищі, ніж у середньому всередині країни. По-друге, конкурентна перевага Китаю в ціноутворенні безшовних сталевих труб на міжнародному ринку в поєднанні з цінами, нижчими за ціни на ринках призначення, стала основною рушійною силою значного збільшення експорту сталі в 2023 році.

Найпопулярніші напрямки експорту та країни-імпортери

У першій половині року Кувейт і Таїланд залишалися двома лідерами експорту безшовних сталевих труб із Китаю, експорт яких склав 267,900 191,100 тонн і 198.6 52.3 тонн відповідно, що свідчить про збільшення порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10% і 250%. Вони продовжують демонструвати потужне зростання. Серед 14 найкращих напрямків експорту Єгипет зі значним зростанням експорту на 10% підскочив з 10-го місця минулого року на XNUMX-те, потіснивши Канаду в десятці лідерів.

Основними регіонами для експорту безшовних труб із Китаю, у порядку спадання, були Кувейт, Таїланд, Туреччина, ОАЕ, Індія, Ірак, Індонезія, Південна Корея, Оман і Єгипет. Загальний обсяг експорту цих десяти країн склав 1.662 мільйона тонн, що становить 55.68% від загального експорту безшовних сталевих труб у першій половині 2023 року.

Серед країн, які імпортували понад 2,000 тонн безшовних сталевих труб у першому півріччі, були Японія, Румунія, Німеччина, Італія, Аргентина, Південна Корея та Австрія. Імпортовано 25,100 4,834 тонн, 3,884 3,012 тонни, 2,150 2,109 тонни, 2,078 12.82 тонн, 20.71 23.62 тонн, 50.87 257.51 тонн і 9.84 1,785 тонн відповідно, зміни в річному обчисленні становили -XNUMX%, XNUMX%, -XNUMX%, -XNUMX%, XNUMX %, XNUMX % і XNUMX %.

Імпорт та експорт зварних сталевих труб

У першому півріччі 2023 року динаміка імпорту та експорту зварних сталевих труб демонструвала неоднозначну тенденцію. Експорт зварних сталевих труб сягнув 2.107 млн ​​тонн, відображаючи помітне зростання на 21.56% у річному обчисленні. Місячний експорт у квітні досяг найвищого рівня за перше півріччя – 432,500 44,000 тонн. Проте експорт у травні та червні поступово скорочувався. І навпаки, імпорт зварних сталевих труб протягом першого півріччя склав 39.32 XNUMX тонн, відзначаючи значне зниження на XNUMX%.

Кілька факторів сприяли значному збільшенню експорту зварних сталевих труб Китаєм у 2023 році. Внутрішній ринок сталі зіткнувся з дисбалансом попиту та пропозиції через уповільнення інвестицій у нерухомість у поєднанні з впливом знецінення китайського юаня щодо долара США , мотивуючи компанії зварних сталевих труб збільшити свої експортні зусилля. Крім того, у травні та серпні 2021 року Китай припинив політику податкових знижок на експорт сталі. Ці фактори призвели до значного зростання експорту зварних сталевих труб у 2023 році, оскільки існуючі контракти в основному виконані та конкурентоспроможні ціни Китаю на міжнародному ринку.

Китайський експорт зварних сталевих труб досяг свого піку в 4.722 мільйона тонн у 2015 році, після чого з кожним роком поступово зменшувався. У 2020 році світовий експорт сталі постраждав від пандемії COVID-19, що призвело до зниження на 8.77% до 3.6107 млн ​​тонн. У 2021 і 2022 роках експорт зварних сталевих труб досяг 3.7748 млн тонн і 3.7999 млн тонн відповідно. Очікується, що темп зростання експорту зварних сталевих труб у 2023 році буде нижчим, ніж 21.56%, який спостерігався в першій половині року, але все одно буде вищим, ніж в останні роки.

У першій половині року основні категорії зварних сталевих труб, що експортуються Китаєм, здебільшого зросли, за винятком зварних труб для нафтових свердловин, обсяги експорту яких зменшилися. Експорт зварних труб трубопровідних зріс на 26.36%, квадратних і прямокутних труб на 20.04%, інших зварних сталевих труб на 21.33%, а зварних труб для нафтових свердловин знизився на 6.11%.

Середня ціна на імпорт та експорт зварних сталевих труб йшла за схемою «одне підвищення, одне зниження». Експортні ціни становили в середньому 3,500 доларів США за тонну (зростання на 8.78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), а імпортні – 1,467 доларів США за тонну (зниження на 26.87%). Імпортні ціни перевищували експортні в 2.39 раза.

Найпопулярніші напрямки експорту та країни-імпортери

У першій половині року основними напрямками експорту зварних сталевих труб із Китаю залишалися такі країни Південно-Східної Азії, як Філіппіни, М’янма, Індонезія та Таїланд. Останніми роками Південна Америка також стала значним регіоном експорту зварних сталевих труб із Китаю, причому значно збільшився експорт до Перу та Чилі. Серед 10 найбільших напрямків експорту Таїланд і ОАЕ зафіксували значне зростання імпорту з Китаю, збільшившись на 145.7% і 126.1% відповідно, замінивши Сінгапур і Нігерію в першій десятці.

Десять найбільших напрямків експорту зварних сталевих труб — Філіппіни, М’янма, Індонезія, Таїланд, Гонконг (Китай), Саудівська Аравія, Південна Корея, Перу, ОАЕ та Австралія. Ці країни імпортували в цілому 891,000 42.3 тонн зварних сталевих труб з Китаю, що становить 20% експорту зварних сталевих труб Китаю. 2.107 найбільших країн разом імпортували 63.9 мільйона тонн, що становить 2022% від загального експорту. У 10 році на 20 і 44.3 лідерів припадало 66.1% і 2023% відповідно, що вказує на незначне зниження концентрації експорту в першій половині XNUMX року.

У першому півріччі найбільшими імпортерами зварних сталевих труб до Китаю були Японія, Південна Корея, Німеччина, Швейцарія, В’єтнам і Тайвань (Китай), імпортувавши 15,800 6,665 тонн, 4,022 2,899 тонн, 2,172 2,056 тонни, 11.69 6.85 тонн, 4.84 XNUMX тонни, та XNUMX тонн відповідно. Сталеві труби, безшовні сталеві труби та зварні сталеві труби становили відповідно XNUMX%, XNUMX% та XNUMX% загального експорту металопродукції.

Прогноз і висновок

З огляду на першу половину 2023 року, світова економіка зіткнулася зі зростаючою невизначеністю, геополітичними конфліктами, зростанням цін на сировинні товари, високими темпами інфляції та поточними коригуваннями та реструктуризацією ланцюгів постачання. Світова торгівля продовжує відчувати тиск. Однак на тлі скорочення світового попиту експорт сталевих труб із Китаю продовжив несподівано зростати з 2022 року.

Цьому зростанню сприяло кілька факторів. По-перше, високі міжнародні ціни на сиру нафту стимулювали інвестиції в розвідку нафти, що призвело до збільшення попиту на труби для нафтових свердловин і трубопроводів. По-друге, інфляція в розвинутих країнах Америки та Європи в поєднанні з постійним підвищенням курсу долара США призвела до знецінення китайського юаня, спонукаючи китайські компанії активно експортувати. По-третє, через нижчу експортну базу в першій половині минулого року та продовження деяких контрактів у цьому році зростання експорту сталевих труб залишається значним. Нарешті, конкурентоспроможні ціни Китаю дозволили йому зберегти позиції на міжнародному ринку. Очікується, що темпи зростання експорту сталевих труб у другій половині року зменшаться, але збережуть висхідну траєкторію.

Китайські трубні компанії повинні залишатися пильними, оскільки їхні експортні ціни нижчі, ніж ціни на міжнародному ринку та світовій промисловості. Ця ситуація не тільки створює ризик торговельних суперечок, але й покладає на китайські металургійні компанії більшу відповідальність за скорочення викидів вуглецю та досягнення «цілей подвійного вуглецю», що вимагає збільшення інвестицій для досягнення цих цілей.