Акумулятори електромобілів Китаю: аналіз 2023 року з січня по червень

Як один із основних компонентів, батареї електромобілів (EV) часто називають «серцем» електромобілів, перевершуючи значення двигуна в традиційних автомобілях, що працюють на паливі. Протягом усього розвитку автомобільної електрифікації інновації в технології акумуляторів для електромобілів відіграли ключову роль у просуванні прогресу та стали вирішальним фактором у реструктуризації автомобільного ланцюжка створення вартості. Китай, використовуючи імпульс розробки нових енергетичних транспортних засобів, поступово набуває домінування та впливу в цій індустрії, яка коштує трильйони доларів.

Нещодавно Китайський інноваційний альянс індустрії акумуляторів для електромобілів (відомий як «Альянс акумуляторів») опублікував останні щомісячні дані щодо акумуляторів електромобілів. Конкретні дані такі:

• Виробництво. З січня по червень 2023 року сукупне виробництво акумуляторів для електромобілів у Китаї досягло 293.6 ГВт-год, що на 36.8% більше, ніж у минулому році.
• Продажі: із січня по червень 2023 року загальний обсяг продажів акумуляторів електромобілів у Китаї досяг 256.5 ГВт-год, що на 17.5% більше, ніж у минулому році.
• Встановлена ​​ємність: із січня по червень 2023 року загальна встановлена ​​ємність акумуляторів електромобілів у Китаї досягла 152.1 ГВт-год, що на 38.1% більше, ніж у минулому році.

Крім того, зросла кількість вітчизняних підприємств з виробництва акумуляторів для електромобілів, які підтримують електромобілі. Порівняно з попередніми п’ятьма місяцями, на ринку з’явилися нові компанії, такі як Linkage Tianyi, Tianyi Energy, Huzhou Weilan Technology, Xingying Technology і Zhejiang Guanyu.

Що стосується частки ринку, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) продовжує утримувати свою лідируючу позицію з часткою ринку в 43.4% у першій половині року, із сукупною встановленою потужністю 66.03 ГВт-год. BYD (Build Your Dreams) слідкує за нею з часткою ринку 29.85% і встановленою потужністю 45.41 ГВт-год. CALB (China Aviation Lithium Battery), EVE Energy та Guoxuan High-Tech займають третє, четверте та п’яте місця з частками ринку 8.26%, 4.35% та 3.98% відповідно.

У першій половині 2023 року ринкова картина акумуляторів для електромобілів у Китаї стає чіткішою. На внутрішньому ринку попередня ситуація «один домінуючий, кілька сильних», яку підтримувала CATL, поступово перетворилася на конкуренцію «1+1+N», де спільно домінували CATL і BYD.

Літій-іонні батареї залишаються основним вибором для електромобілів, причому найпомітнішими суперниками є потрійні літієві батареї та літій-залізо-фосфатні батареї. До 2017 року ринок переважно віддавав перевагу літій-залізо-фосфатним батареям для малих і мікро-електричних автомобілів через їх нижчу вартість, вищий рівень безпеки та довший термін служби. Однак завдяки прогресу в технології потрійних літієвих батарей і політиці, що заохочує вищу щільність енергії, потрійні літієві батареї поступово стали промисловим стандартом до 2017 року.

Але після скасування субсидій на потрійні літієві батареї та посилення контролю за витратами в секторі транспортних засобів з новою енергією літій-залізо-фосфатні батареї відновилися з 2021 року, досягнувши частки ринку в 51% за весь рік, а потім збільшившись до 55.6% у 2022 році. XNUMX рік.

Станом на перше півріччя 2023 року загальна встановлена ​​ємність акумуляторів для електромобілів у Китаї досягла 152.1 ГВт-год, причому на потрійні батареї припадає 48.0 ГВт-год (31.5% від загального обсягу, з річним зростанням на 5.2%), а літій-залізофосфат батареї досягли 103.9 ГВт-год (68.3% від загального обсягу, приріст у річному обчисленні на 61.5%).

У порівнянні з потрійними батареями, літій-залізо-фосфатні батареї мають перевагу в безпеці та вартості, оскільки вони не потребують дорогих ресурсів, таких як нікель і кобальт. Завдяки таким інноваціям, як технологія CTP (cell-to-pack) CATL і блейд-акумулятор BYD, недоліки низької щільності енергії в літій-залізо-фосфатних батареях були компенсовані, що зробило їх більш прихильними для кількох компаній, що займаються виробництвом нових енергетичних автомобілів.

BYD стала головним гравцем у відродженні літій-залізо-фосфатних акумуляторів. У першій половині 2023 року показники BYD були вражаючими. Його встановлена ​​ємність батареї EV склала 45.41 ГВт-год, забезпечивши друге місце в галузі. Його частка на ринку зросла з 21.59% за той самий період минулого року до 29.85%, скоротивши відставання від CATL.

Незважаючи на те, що CATL залишається лідером галузі зі встановленою потужністю 66.03 ГВт-год, його частка на ринку знизилася до 43.4%, втративши 4.27% порівняно з тим же періодом минулого року. Встановлена ​​ємність потрійних літієвих батарей CATL становить 29.59 ГВт-год, що становить 34.21% від загальної встановленої ємності, але вона все ще займає домінуючу частку в 61.65% на внутрішньому ринку потрійних літієвих батарей.

У сфері літій-залізо-фосфатних батарей встановлена ​​потужність CATL за перше півріччя становила 36.44 ГВт-год, що становить 35.06% від загального внутрішнього обсягу. Незважаючи на те, що в кілька місяців минулого року її перевершила BYD, у першій половині 43.68 року BYD зберегла стабільну частку ринку в 2023%, міцно зберігаючи свій «трон» у сегменті літій-залізо-фосфатних акумуляторів.

Концепція «режиму самопостачання» є, мабуть, найбільш завидною основною перевагою BYD у її прагненні до CATL. Зараз, крім BYD, інші виробники акумуляторів все ще сильно покладаються на замовлення від виробників транспортних засобів. Здатність BYD впроваджувати широкомасштабне «самовиробництво та самовикористання» для власних моделей автомобілів вирізняє його.

Окрім суперництва між BYD і CATL у сегменті літій-залізо-фосфатних акумуляторів, CATL стикається з конкуренцією з боку інших провідних постачальників акумуляторів для своїх клієнтів. Наприклад, GAC Aion, один із двох найбільших брендів за продажами нових транспортних засобів на енергії, змінив постачальника акумуляторів із CATL на CALB через економічні причини.

Постачальники акумуляторів другого рівня, включаючи CALB, EVE Energy і Sunwoda, спостерігали зростання частки ринку порівняно з тим самим періодом минулого року завдяки своїй економічній ефективності. Встановлена ​​ємність акумулятора CALB зросла з 7.58% у першій половині минулого року до 8.26%. EVE Energy зі встановленою потужністю 6.61 ГВт-год піднялася на четверту позицію в галузі акумуляторів для електромобілів з часткою ринку 4.35%. Sunwoda також зросла на два відсоткові пункти до 2.46%.

Серед десяти найбільших підприємств Guoxuan High-Tech, LG і SVOLT зазнали зменшення частки ринку. Частка LG на ринку Китаю, за винятком Tesla, неухильно скорочується в останні роки. Guoxuan High Tech, незважаючи на підтримку Volkswagen, не змогла проникнути в основну систему постачання Volkswagen у Китаї через свій технічний шлях. Повільне зростання SVOLT у першій половині року пояснюється низькими продажами її материнської компанії, електромобілів Great Wall Motors.

Згідно з даними Battery Alliance, 48 підприємств з виробництва акумуляторів для електромобілів у Китаї досягли сукупної встановленої потужності 148.4 ГВт·год, що становить 97.5% від загальної встановленої потужності, тоді як решта 38 компаній поділили лише 2.5% ринку, що свідчить про високу концентрацію. на ринку. Минулого та позаминулого року десятка найбільших підприємств займала ринкові частки 94.7% та 92% відповідно.

В останні місяці китайські виробники акумуляторів для електромобілів активно виходять на міжнародні ринки. CATL, наприклад, оголосила про партнерство з компанією Ford у будівництві акумуляторного заводу в Сполучених Штатах із запланованими інвестиціями в розмірі 3.5 мільярда доларів до 2026 року. Так само дочірня компанія Guoxuan High-Tech, Hefei Guoxuan, підписала меморандум про взаєморозуміння з європейським виробником акумуляторів. InoBat спільно заснує в Європі завод з виробництва акумуляторів для електромобілів потужністю 40 ГВт-год. Інші компанії, такі як Farasis Energy і SVOLT, також інвестували в закордонні заводи з виробництва акумуляторів.

За даними SNE Research, корейської науково-дослідної установи, CATL і BYD продовжували утримувати дві провідні позиції в світовій індустрії акумуляторів для електромобілів з частками ринку відповідно 26.3% і 16.1% у період з січня по травень 2023 року. Зокрема, частка ринку китайських компаній (CATL, BYD, CALB, Guoxuan High-Tech, EVE Energy і Sunwoda) зросла з 56.1% за аналогічний період минулого року до 62.7%, тоді як корейські компанії (LG, SK ON і Samsung) частка ринку зменшилася до 23.3%.

Крім першої шістки, жорстка конкуренція між ZENERGY, SVOLT, LG New Energy, Farasis Energy і Rept Battero. ZENERGY, зокрема, забезпечила партнерство з великими автовиробниками, такими як SAIC Motor і SAIC-GM.

Підсумовуючи, зазначимо, що промисловість акумуляторів для електромобілів у Китаї стрімко зростає, а CATL і BYD лідирують у конкурентній боротьбі. CATL все ще утримує своє домінування в сегменті потрійних літієвих батарей, тоді як BYD успішно зберіг свій «трон» у секторі літій-залізо-фосфатних батарей. Проте ринковий ландшафт швидко розвивається, з’являються нові гравці та все більше зосереджується на міжнародних ринках. Оскільки китайська індустрія акумуляторів для електромобілів продовжує розширюватися, для виробників залишається вкрай важливим впроваджувати інновації та адаптуватися до мінливої ​​динаміки ринку, щоб зберегти свої позиції у висококонкурентному середовищі.

Фото Одержима фотографія on Unsplash