บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนตอบรับการขยายตัวของสหรัฐฯ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ท้าทาย

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ฟื้นคืนซึ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังแข็งแกร่งขึ้น ความสัมพันธ์จีน-อเมริกันกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม สหรัฐฯ ยังคงกระชับการควบคุมบริษัทจีนต่อไป โดยกำหนดข้อจำกัดและการคว่ำบาตรที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ บริษัทไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) ของจีนกำลังเริ่มการก่อสร้างโรงงานคลื่นลูกใหม่ในสหรัฐอเมริกา โดยตระหนักถึงความสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ของตลาดอเมริกา

ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน 16 แห่ง ได้แก่ Trina Solar, JA Solar Technology, Longi Green Energy Technology, Canadian Solar, TCL ZHONGHUAN และ Hounen Photoelectricity ได้ประกาศแผนการจัดตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกา เมื่อรวมกับ Jinko Solar และ Seraphim ซึ่งมีโรงงานในสหรัฐฯ อยู่แล้ว จำนวนบริษัท PV ของจีนที่มีการดำเนินงานการผลิตในประเทศก็เพิ่มขึ้นเป็นแปดแห่ง โดยรวมแล้ว พวกเขาวางแผนที่จะมีกำลังการผลิตเกิน 2.0 GW ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะที่สองของโลกาภิวัตน์สำหรับอุตสาหกรรม PV ของจีน หรือที่เรียกว่า "PV Globalization XNUMX"

ตั้งแต่ปี 2023 แนวโน้มของบริษัท PV ของจีนที่ก่อตั้งโรงงานในสหรัฐฯ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีกำลังการผลิตรวมที่คาดการณ์ไว้เกิน 18 GW ต่อไปนี้คือการพัฒนาที่สำคัญบางประการ:

• ในเดือนมกราคม 2023 JA Solar Technology ได้ประกาศการลงทุน 60 ล้านดอลลาร์เพื่อเช่าที่ดินในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา เพื่อก่อสร้างโรงงานโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิกะวัตต์ ภายในหนึ่งเดือน การลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1.244 พันล้านดอลลาร์
• ในเดือนมีนาคม Longi Green Energy Technology ได้ประกาศร่วมทุนกับ Invenergy ผู้พัฒนาพลังงานสะอาดของสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโรงงานผลิตโมดูล PV ขนาด 5 GW ในรัฐโอไฮโอ
• ในเดือนเมษายน Jinko Solar ซึ่งได้ก่อตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2017 ได้ประกาศการลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 81.37 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายสายการผลิตเป็นกำลังการผลิตโมดูลแสงอาทิตย์ขนาด 1 GW ในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา
• ในเดือนพฤษภาคม Hounen Photoelectricity เปิดเผยการลงทุนมูลค่า 33 ล้านดอลลาร์ในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 GW ในเซาท์แคโรไลนา
• ในเดือนมิถุนายน Canadian Solar ได้ประกาศการลงทุนกว่า 250 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างฐานการผลิตโมดูลขนาด 5 GW ในเมืองเมสกีต รัฐเท็กซัส
• เมื่อวันที่ 11 กันยายน ทรินา โซลาร์ ผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำ ได้ประกาศการลงทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการก่อสร้างโรงงานโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ในเมืองวิลเมอร์ รัฐเท็กซัส โรงงานแห่งนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 5 GW ต่อปี และมีกำหนดจะเริ่มการผลิตในปี 2024 โดยใช้โพลีซิลิคอนที่จัดหาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อสร้างงานในท้องถิ่น 1,500 ตำแหน่ง

จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนมีความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมากในห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ต้นทุนของบริษัทต่ำกว่าอินเดีย 10% ต่ำกว่าสหรัฐอเมริกา 20% และต่ำกว่ายุโรป 35% ส่งผลให้อุตสาหกรรม PV ในจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาถึงข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเหล่านี้ อาจมีคนสงสัยว่าเหตุใดผู้ผลิตกระแสหลักจึงกระตือรือร้นที่จะเข้าสู่ตลาดอเมริกา แม้ว่าจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสำหรับการผลิตในสหรัฐอเมริกาก็ตาม แรงผลักดันหลักสำหรับบริษัท PV ของจีนในการก่อตั้งโรงงานในสหรัฐฯ คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังดำเนินอยู่

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2011 กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มการตรวจสอบ "ย้อนกลับสองครั้ง" กับเซลล์ PV และโมดูลที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ PV ของจีนในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมาก เงาของ "การย้อนกลับสองครั้ง" นี้นำไปสู่การล้มละลายของบริษัท PV ของจีนบางแห่ง และความสูญเสียอย่างรุนแรงสำหรับบริษัทอื่นๆ รวมถึง Yingli

ในปี 2014 สหรัฐฯ ได้เริ่มการสอบสวนแบบ "ย้อนกลับสองครั้ง" ครั้งที่สองโดยมีเป้าหมายไปที่เซลล์ PV และโมดูลที่ไม่ครอบคลุมในการสอบสวนในปี 2011 ซึ่งส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่ออุตสาหกรรม PV ของจีน ข้อพิพาททางการค้านี้ดำเนินต่อไปเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษ ก่อให้เกิดความยากลำบากมากมายแก่อุตสาหกรรม PV ของจีน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัท PV ของจีนบางแห่งจึงเลือกสร้างโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามสถิติอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา เกือบสามในสี่ของโมดูล PV ที่ติดตั้งในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังที่นักลงทุนผู้รอบรู้ซึ่งคุ้นเคยกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชี้ให้เห็นว่า “องค์กรขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตพลังงานใหม่ทั้งหมดมีการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่นี่ค่อนข้างจะเติบโต ครอบคลุมถึงการขุด การผลิตแบตเตอรี่ การผลิตโมดูล และแม้แต่การรีไซเคิลแบตเตอรี่”

ขณะนี้ เนื่องจากการสืบสวนต่อต้านการหลบเลี่ยงมีผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา ตัวเลือกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกปิดเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สหรัฐฯ ได้ประกาศคำตัดสินขั้นสุดท้ายของการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดและการตอบโต้ภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ PV ของจีน โดยระบุบริษัทเซลล์และโมดูล PV ของจีน 2012 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในกัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีสินค้าที่ผลิตในจีน ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี XNUMX บริษัททั้ง XNUMX แห่งนี้ซึ่งควบคุมโดย BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina Solar และ Longi Green Energy Technology จะต้องเผชิญกับการเก็บภาษีศุลกากรอีกครั้ง

เมื่อช่องทางการค้าปกติถูกปิดกั้น บริษัท PV ของจีนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคด้านภาษี เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทเหล่านี้ แม้ว่าจะมาพร้อมกับความท้าทายก็ตาม

นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางการค้าแล้ว ตลาดสหรัฐฯ ยังมอบมูลค่าที่สำคัญให้กับบริษัท PV ของจีนอีกด้วย ประการแรก มีความต้องการผลิตภัณฑ์ PV จำนวนมากในสหรัฐอเมริกา แต่กำลังการผลิตในประเทศยังขาดอย่างรุนแรง สหรัฐอเมริกาเป็นตลาด PV เดี่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยมีการเติบโตอย่างมากและมีอัตรากำไรที่เพียงพอ ในปี 2022 สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มกำลังการผลิต PV มากกว่า 20 GW โดยมีแผนจะเพิ่มเป็น 63 GW ภายในสิ้นปี 2024 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเกือบ 80% ของการติดตั้งในอีกสองปีข้างหน้า ในทางตรงกันข้าม กำลังการผลิตโมดูลในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันน้อยกว่า 7 GW

ต้นทุนของโมดูลในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าตลาดต่างประเทศประมาณ 0.1 เหรียญสหรัฐฯ/วัตต์ ในแง่ของความสามารถในการทำกำไร การผลิตโมดูลในประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะบรรลุอัตรากำไร "26%-32%" ภายในสิ้นปี 2023 ตามรายงานของ BNEF ซึ่งมีความน่าสนใจมากกว่าอัตรากำไรหลักเดียวสำหรับผู้ผลิตโมดูล PV แบบครบวงจรในจีนอย่างมาก ความสามารถในการทำกำไรที่สูงนั้นเป็นผลมาจากการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับอุตสาหกรรม PV ในประเทศ

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้นำเสนอแผนการอุดหนุนที่ครอบคลุมสำหรับการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติที่ตั้งโรงงานในประเทศ ตั้งแต่ทรัมป์จนถึงไบเดน สหรัฐฯ สนับสนุน "การฟื้นฟู" การผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่การผลิตพลังงานใหม่โดยเฉพาะ แม้ว่าสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ PV ของจีนเพื่อปกป้องการผลิตในประเทศ แต่ก็ยินดีต้อนรับบริษัท PV ของจีนและหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ ที่จะตั้งโรงงานในสหรัฐฯ

ในเดือนสิงหาคม ปี 2022 ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศกฎหมายสิ่งจูงใจสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมทดแทน (IRA) ซึ่งจัดสรรเงินประมาณ 369 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกา สิ่งจูงใจเหล่านี้รวมถึงเครดิตภาษีการลงทุน 30% สำหรับการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ ซึ่งตรงกับไทม์ไลน์ของเครดิตภาษีการลงทุน (ITC) นอกจากนี้ มีการมอบเงินอุดหนุนให้กับบริษัทต่างๆ ตามมาตรฐานราคา เช่น 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก. สำหรับวัสดุซิลิกอน 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตร.ม. สำหรับเวเฟอร์ซิลิคอน 0.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ/วัตต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ และ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ/วัตต์สำหรับโมดูล พระราชบัญญัติ IRA มีระยะเวลาสิบปีและเป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับบริษัทต่างชาติ โดยให้การสนับสนุนต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกอย่างเห็นได้ชัด บุคคลในวงการอุตสาหกรรมบางรายคาดการณ์ว่าปัจจุบันเงินอุดหนุนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของราคาขายโมดูลของสหรัฐอเมริกา จากแรงจูงใจเหล่านี้ โรงงานโมดูลขนาด 5 GW สามารถชดใช้ต้นทุนการลงทุนได้ 250 ล้านดอลลาร์ภายในสองปีผ่านเครดิตภาษี

ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างอัตราภาษีศุลกากรที่สูงกับผลตอบแทนอันหอมหวานของนโยบายอุดหนุน บริษัท PV ของจีนจึงได้เริ่มดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐฯ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ