ตรวจสอบแนวโน้มการส่งออกอุตสาหกรรมท่อเหล็กของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 1

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 อุตสาหกรรมท่อเหล็กของจีนมีการเติบโตที่โดดเด่นทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก ซึ่งท้าทายความท้าทายบางอย่างในตลาดเหล็กทั่วโลก รายงานนี้ให้การวิเคราะห์การผลิตท่อเหล็ก การส่งออก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมนี้

การผลิตท่อเหล็กในครึ่งแรกของปี 2023

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ การผลิตเหล็กดิบของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 สูงถึง 536 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในทางตรงกันข้าม ปริมาณการใช้เหล็กดิบที่ชัดเจนในช่วงเวลาเดียวกันลดลง 1.9% อย่างไรก็ตาม การผลิตและการบริโภคท่อเหล็กแสดงการเพิ่มขึ้นสวนทางแนวโน้ม ตามแนวโน้ม "การเติบโตสองเท่า" ตั้งแต่ปี 2022 ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จีนผลิตท่อเหล็กได้ 48.67 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.2 อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นปี การบริโภคปรากฏอยู่ที่ 43.6747 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 9.76% และสูงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เหล็กหลัก 21 หมวดหมู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บอยู่ที่ 17.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 13.77% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการบริโภค 14.4176 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.1% การผลิตท่อเหล็กเชื่อมอยู่ที่ 31.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการบริโภค 29.257 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.7%

การนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กในช่วงครึ่งแรกของปี 2023

ข้อมูลศุลกากรเผยให้เห็นประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในการส่งออกเหล็กของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 โดยจีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งหมด 435.8 ล้านตัน ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่ 31.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกท่อเหล็กมีบทบาทสำคัญ โดยจีนส่งออกท่อเหล็กรวม 5.0921 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 37.07% โดยยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งจากปีที่แล้ว

นำเข้าและส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีนมีจำนวน 2.9851 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 50.64% แม้ว่าการส่งออกในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคมยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ในเดือนมิถุนายนก็ลดลง 10.26% โดยลดลง 18.26% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสิ้นสุดการเติบโตติดต่อกัน 2023 เดือน ในทางกลับกัน ในช่วง 52,600 เดือนแรกของปี 22.99 มีการนำเข้าท่อเหล็กไร้ตะเข็บลดลงอย่างมาก คิดเป็นจำนวน XNUMX ตัน ลดลง XNUMX%

การส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บรายใหญ่ต่างเติบโตเป็นเลขสองหลัก โดยการส่งออกท่อบ่อน้ำมันเพิ่มขึ้น 65.7% ท่อส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น 45.56% ท่อหม้อน้ำ 46.8% และท่อเหล็กไร้ตะเข็บอื่นๆ 40.14% สิ่งนี้บ่งบอกถึงความต้องการท่อไร้รอยต่อในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ราคาเฉลี่ยสำหรับการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บแสดงรูปแบบ "เพิ่มขึ้นหนึ่งครั้ง ลดลงหนึ่งครั้ง" โดยอยู่ที่ 9,183 ดอลลาร์ต่อตันสำหรับการส่งออก (เพิ่มขึ้น 58.25% เมื่อเทียบเป็นรายปี) และ 1,508 ดอลลาร์ต่อตันสำหรับการนำเข้า (ลดลง 10.77%) ). สิ่งนี้ทำให้ช่องว่างราคาระหว่างการส่งออกและการนำเข้าท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีนกว้างขึ้นอีก

ความแตกต่างด้านราคาที่เพิ่มขึ้นระหว่างการส่งออกและการนำเข้าท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีนนั้นเกิดจากหลายปัจจัย ประการแรก ท่อนำเข้าระดับไฮเอนด์บางประเภทยังคงไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการผลิตในประเทศ แม้ว่าปริมาณจะลดลงก็ตาม ท่อนำเข้าเหล่านี้มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศอย่างมาก ประการที่สอง ความได้เปรียบทางการแข่งขันของจีนในด้านการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บในตลาดต่างประเทศ รวมกับราคาที่ต่ำกว่าตลาดปลายทาง ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การส่งออกเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023

จุดหมายปลายทางการส่งออกและประเทศผู้นำเข้ายอดนิยม

ในช่วงครึ่งแรกของปี คูเวตและไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสองอันดับแรกสำหรับการส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีน โดยมีการส่งออก 267,900 ตันและ 191,100 ตันตามลำดับ เพิ่มขึ้น 198.6% และ 52.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี พวกเขายังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไป ในบรรดาจุดหมายปลายทางการส่งออก 10 อันดับแรก อียิปต์ซึ่งมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 250% ได้กระโดดจากอันดับที่ 14 ในปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับที่ 10 แทนที่แคนาดาใน 10 อันดับแรก

ภูมิภาคหลักสำหรับการส่งออกท่อไร้ตะเข็บของจีนตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ คูเวต ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อิรัก อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ โอมาน และอียิปต์ ทั้ง 1.662 ประเทศนี้มีปริมาณการส่งออกรวม 55.68 ล้านตัน คิดเป็น 2023% ของการส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี XNUMX

ประเทศที่นำเข้าท่อเหล็กไร้ตะเข็บมากกว่า 2,000 ตันในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น โรมาเนีย เยอรมนี อิตาลี อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ และออสเตรีย โดยนำเข้า 25,100 ตัน 4,834 ตัน 3,884 ตัน 3,012 ตัน 2,150 ตัน 2,109 ตัน และ 2,078 ตัน ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีเท่ากับ -12.82%, 20.71%, -23.62%, -50.87%, 257.51 %, 9.84% และ 1,785%

นำเข้าและส่งออกท่อเหล็กเชื่อม

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การเปลี่ยนแปลงของการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กเชื่อมมีแนวโน้มที่หลากหลาย การส่งออกท่อเหล็กเชื่อมอยู่ที่ 2.107 ล้านตัน สะท้อนการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 21.56% การส่งออกรายเดือนในเดือนเมษายนแตะระดับสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปีที่ 432,500 ตัน อย่างไรก็ตาม การส่งออกเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนค่อยๆ ลดลง ในทางตรงกันข้าม การนำเข้าท่อเหล็กเชื่อมในช่วงครึ่งแรกของปีมีจำนวน 44,000 ตัน ลดลงอย่างมากถึง 39.32%

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกท่อเหล็กเชื่อมของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023 ตลาดเหล็กในประเทศเผชิญกับความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานเนื่องจากการชะลอตัวของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับผลกระทบของค่าเงินหยวนของจีนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ กระตุ้นให้บริษัทท่อเหล็กเชื่อมเพิ่มความพยายามในการส่งออก นอกจากนี้ จีนได้ยุตินโยบายการคืนภาษีส่งออกเหล็กในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2021 เนื่องจากสัญญาที่มีอยู่ส่วนใหญ่บรรลุผลสำเร็จและราคาที่แข่งขันได้ของจีนในตลาดต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ได้นำไปสู่การเติบโตอย่างมากในการส่งออกท่อเหล็กเชื่อมในปี 2023

การส่งออกท่อเหล็กเชื่อมของจีนสูงถึง 4.722 ล้านตันในปี 2015 หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงทุกปี ในปี 2020 การส่งออกเหล็กทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ลดลง 8.77% เหลือ 3.6107 ล้านตัน ในปี 2021 และ 2022 การส่งออกท่อเหล็กเชื่อมอยู่ที่ 3.7748 ล้านตันและ 3.7999 ล้านตันตามลำดับ คาดว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกท่อเหล็กเชื่อมในปี 2023 จะลดลงกว่า 21.56% ที่สังเกตได้ในครึ่งปีแรกแต่จะยังคงสูงกว่าในปีที่ผ่านมา

ในช่วงครึ่งแรกของปี ประเภทท่อเหล็กเชื่อมที่ส่งออกหลักของจีนส่วนใหญ่มีการเติบโต ยกเว้นท่อเชื่อมบ่อน้ำมันซึ่งมีปริมาณการส่งออกลดลง ตัวเลขการส่งออกท่อเชื่อมแบบท่อเพิ่มขึ้น 26.36% ท่อสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยม 20.04% ท่อเหล็กเชื่อมอื่นๆ 21.33% ในขณะที่ท่อเชื่อมบ่อน้ำมันลดลง 6.11%

ราคาเฉลี่ยของการนำเข้าและส่งออกท่อเหล็กเชื่อมมีรูปแบบ "เพิ่มขึ้นหนึ่งครั้ง ลดลงหนึ่งครั้ง" ราคาส่งออกเฉลี่ย 3,500 ดอลลาร์ต่อตัน (เพิ่มขึ้น 8.78% เมื่อเทียบเป็นรายปี) ในขณะที่ราคานำเข้าเฉลี่ย 1,467 ดอลลาร์ต่อตัน (ลดลง 26.87%) ราคานำเข้าสูงกว่าราคาส่งออกถึง 2.39 เท่า

จุดหมายปลายทางการส่งออกและประเทศผู้นำเข้ายอดนิยม

ในช่วงครึ่งแรกของปี จุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกท่อเหล็กเชื่อมของจีนยังคงเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และไทย อเมริกาใต้ยังกลายเป็นภูมิภาคที่สำคัญสำหรับการส่งออกท่อเหล็กเชื่อมของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการส่งออกไปยังเปรูและชิลีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในบรรดาจุดหมายปลายทางการส่งออก 10 อันดับแรก ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเติบโตอย่างมากในการนำเข้าจากประเทศจีน เพิ่มขึ้น 145.7% และ 126.1% ตามลำดับ แทนที่สิงคโปร์และไนจีเรียใน 10 อันดับแรก

จุดหมายปลายทางการส่งออกสิบอันดับแรกสำหรับท่อเหล็กเชื่อม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ไทย ฮ่องกง (จีน) ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต้ เปรู สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย ประเทศเหล่านี้นำเข้าท่อเหล็กเชื่อมจากจีนรวมทั้งสิ้น 891,000 ตัน คิดเป็น 42.3% ของการส่งออกท่อเหล็กเชื่อมของจีน ประเทศ 20 อันดับแรกนำเข้ารวมกัน 2.107 ล้านตัน คิดเป็น 63.9% ของการส่งออกทั้งหมด ในปี 2022 10 อันดับแรกและ 20 อันดับแรกคิดเป็น 44.3% และ 66.1% ตามลำดับ บ่งชี้ว่าความเข้มข้นของการส่งออกลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2023

ในช่วงครึ่งปีแรกผู้นำเข้าท่อเหล็กเชื่อมไปยังจีนรายใหญ่ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม และไต้หวัน (จีน) นำเข้า 15,800 ตัน 6,665 ตัน 4,022 ตัน 2,899 ตัน 2,172 ตัน และ 2,056 ตัน ตามลำดับ ท่อเหล็ก ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ และท่อเหล็กเชื่อม คิดเป็นสัดส่วน 11.69%, 6.85% และ 4.84% ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งหมด ตามลำดับ

แนวโน้มและบทสรุป

เมื่อสะท้อนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูง และการปรับเปลี่ยนและการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน การค้าโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความต้องการทั่วโลกที่หดตัว การส่งออกท่อเหล็กของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไม่คาดคิดตั้งแต่ปี 2022

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตนี้ ประการแรก ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศที่สูงได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในการสำรวจน้ำมัน ส่งผลให้ความต้องการท่อบ่อน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น ประการที่สอง อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่พัฒนาแล้วในอเมริกาและยุโรป ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินหยวนของจีนอ่อนค่าลง ซึ่งกระตุ้นให้บริษัทจีนส่งออกอย่างแข็งขัน ประการที่สาม เนื่องจากฐานการส่งออกที่ลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้ว และการที่สัญญาบางส่วนยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ การเติบโตของการส่งออกท่อเหล็กยังคงแข็งแกร่ง สุดท้ายนี้ ราคาที่แข่งขันได้ของจีนทำให้สามารถรักษาฐานในตลาดต่างประเทศได้ คาดว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกท่อเหล็กในช่วงครึ่งหลังของปีจะลดลงแต่ยังคงรักษาทิศทางขาขึ้นได้

บริษัทท่อเหล็กของจีนต้องระมัดระวัง เนื่องจากราคาส่งออกของพวกเขาต่ำกว่าราคาส่งออกของตลาดต่างประเทศและอุตสาหกรรมทั่วโลก สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อข้อพิพาททางการค้าเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความรับผิดชอบให้กับบริษัทเหล็กของจีนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและบรรลุเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ซึ่งต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้