Tendência lucrativa: EVs chineses exportados como veículos de segunda mão

A exportação de veículos elétricos chineses na forma de carros usados ​​tornou-se uma tendência comercial, com volumes de exportação paralelos aumentando constantemente, principalmente direcionados para a Ásia Central e o Oriente Médio. No entanto, desafios relacionados à qualidade do produto, serviços pós-venda e localização ainda precisam ser superados.

Recentemente, Li Xiang, fundador da startup chinesa de EV Li Auto, revelou nas redes sociais que alguns dos veículos Li L9 da empresa foram exportados como veículos de segunda mão para a Ásia Central e o Oriente Médio. Esses carros provavelmente serão reexportados para outros mercados, como a Rússia. Apesar do Li Auto L9 ter um preço de aproximadamente 1 milhão de RMB na Rússia, o dobro do preço doméstico, esses veículos continuam sendo muito procurados no exterior. De acordo com dados recentes, cerca de 200 veículos da Li Auto são exportados dessa maneira todas as semanas.

No comércio de exportação paralela, destaca-se a BYD, um player maior que a Li Auto. A quantidade de VEs BYD exportados em paralelo é tão significativa que a empresa teve que emitir um comunicado oficial informando que os veículos BYD adquiridos de revendedores não autorizados em mercados estrangeiros não serão cobertos por garantias.

A Li Auto e a BYD não são as únicas marcas chinesas envolvidas neste comércio. Segundo dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, em 2022, foram 1.12 milhão de VEs exportados e, nos primeiros seis meses deste ano, o número chegou a 800,000 mil. Entre as exportações, o ritmo de crescimento das exportações de carros usados ​​é ainda mais acelerado, passando de 15,123 viaturas em 2021 para cerca de 70,000 viaturas em 2022.

Especialistas do setor estimam que aproximadamente 50,000 carros usados ​​foram exportados de janeiro a maio deste ano, com pelo menos 70% deles sendo EVs exportados em paralelo. Entre eles, cerca de 35,000 EVs foram exportados como veículos de segunda mão, com um volume de comércio de mais de 7 bilhões de RMB (aproximadamente 1.08 bilhão de dólares) com base em um preço médio de 200,000 RMB (aproximadamente 31,000 dólares) por veículo.

No modelo de exportação paralela, os VEs exportados são todos veículos usados. A exportação paralela refere-se ao comércio internacional de veículos já matriculados e depois exportados como carros usados. Embora Li Xiang tenha declarado no Weibo que os carros de exportação paralela não estão incluídos na contagem de veículos segurados da China, na realidade, esses carros precisam ser segurados e registrados como veículos de segunda mão antes de poderem ser exportados. A razão pela qual esses carros não podem ser exportados diretamente como veículos novos é devido a dois pré-requisitos para a exportação de carros novos: autorização do fabricante e aprovação do Ministério do Comércio. Esses requisitos são desafiadores para revendedores automotivos e comerciantes internacionais atenderem. A exportação paralela, por outro lado, tem requisitos mais baixos e procedimentos mais simples, tornando-se uma abordagem mais conveniente e eficiente.

Embora toda a cadeia comercial seja relativamente longa, exportar um Li Auto L9 com um preço doméstico de 459,800 RMB para a Rússia e vendê-lo por cerca de 1 milhão de RMB gera uma diferença de mais de 500,000 RMB. Além disso, há restituições de impostos de exportação da alfândega da China e subsídios de importação de alguns países de destino, resultando em uma margem comercial total de mais de 600,000 RMB (aproximadamente 93,000 USD), tornando os lucros gerais consideráveis.

A exportação de carros usados ​​foi proibida na China até abril de 2019, quando o Ministério do Comércio, o Ministério da Segurança Pública e a Administração Geral das Alfândegas emitiram um aviso conjunto apoiando a exportação de carros usados ​​em regiões maduras. No entanto, mesmo após a abertura do mercado de exportação de carros usados, o volume de vendas de carros usados ​​regulares para exportação permaneceu relativamente baixo. De acordo com Li Jinyong, presidente da Zhonghai Electric, isso se deve ao domínio dos mercados de volante à esquerda e à direita por carros usados ​​dos Estados Unidos e do Japão. Somente quando as sanções europeias e americanas contra a Rússia ocorreram na primavera de 2022 é que a situação mudou, criando uma oportunidade para carros chineses no mercado russo. Os comerciantes chineses viram essa chance e começaram a exportar EVs em uma condição “como novo” de segunda mão, levando ao florescimento das exportações de carros usados. Na “Conferência de Carros Usados ​​da China 2023” organizada pela Associação de Concessionários de Automóveis da China, um dos oradores convidados revelou que mais de 80% do volume total das exportações de carros usados ​​é composto por EVs usados ​​exportados paralelamente.

Atualmente, os principais destinos dos VEs exportados paralelamente são a Ásia Central e o Oriente Médio. Embora a alfândega da China não divulgue mais dados sobre exportações de carros usados ​​desde 2022 e as mudanças geopolíticas internacionais tenham levado a flutuações no ranking dos volumes de exportação, a Ásia Central e o Oriente Médio continuam sendo os principais destinos de exportação. A escolha dos destinos de exportação no comércio paralelo está intimamente relacionada às políticas tarifárias, acesso regulatório e demanda de mercado dos países importadores.

No comércio internacional de automóveis, a Europa, os Estados Unidos e o Japão têm padrões rígidos, dificultando a entrada de carros usados ​​nesses mercados. O sudeste da Ásia tem muitos países com volante à direita, tornando-o inadequado para carros usados ​​chineses com volante à esquerda. Portanto, os principais destinos de exportação de carros usados ​​chineses são o Oriente Médio, África, Índia, Ásia Central e América do Sul. Considerando os requisitos de acesso para carros usados ​​em alguns países e a dificuldade geral do comércio internacional, apenas o Oriente Médio e a Ásia Central são parceiros comerciais relativamente favoráveis. Dados de países parceiros comerciais também apóiam essa situação. Desde 2022, a Ásia Central, principalmente três países da região, tornou-se o maior mercado de exportação de carros usados. Estatísticas do Uzbequistão mostram que a China se tornou sua maior fonte de importações de automóveis.

Entre a Ásia Central e o Oriente Médio, o volume de carros usados ​​exportados para a Ásia Central é maior. Os carros exportados para os três países da Ásia Central podem não apenas ser vendidos localmente, mas também podem ser transferidos para a Rússia para venda, tornando a Ásia Central o principal ponto de entrada para carros paralelos exportados.

Como a exportação paralela de VEs continua sendo um mercado de compradores, os comerciantes internacionais dominam o comércio. Esses comerciantes compram veículos de revendedores autorizados de fabricantes de automóveis chineses, registram os veículos para exportação para países comerciais, obtêm lucros com a diferença de preço e restituições de impostos de exportação. Devido ao rápido desenvolvimento e lucros lucrativos de EVs exportados paralelamente, muitos indivíduos da indústria automotiva aderiram a este comércio. Por exemplo, o Sr. Liu de Shenzhen, um revendedor autorizado de uma determinada marca, está planejando se aventurar no comércio paralelo de exportação. De acordo com sua introdução, existem atualmente quatro regiões com comerciantes envolvidos no comércio de exportação paralela: Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang e Fujian. Em particular, Tianjin, com seu grande número existente de comerciantes de importação paralela automotiva, transformou-se em comerciantes de exportação paralela com custo quase zero.

A região de Sichuan-Chongqing é a área que mais cresce na exportação de carros usados, beneficiando da promoção da iniciativa “Belt and Road”, da capacidade de transporte dos comboios China-Europa e da sua proximidade à região Ocidental, o que torna aproxima-o do mercado da Ásia Central e facilita o transporte terrestre. As províncias de Zhejiang e Fujian já tinham um grande número de funcionários estrangeiros envolvidos no comércio internacional e foram rápidos em entender as mudanças na demanda do mercado externo, contribuindo para a escala inicial do comércio de exportação paralela de VE.

Tianjin, Sichuan-Chongqing, Zhejiang e Fujian têm suas vantagens, tornando-se as regiões pioneiras para exportação paralela e exportação de carros usados. No entanto, entre o total de 41 portos de exportação de carros usados, a escala de exportação de outras regiões permanece relativamente pequena e ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento.

O comércio internacional tradicional envolve inspeção mútua por compradores e vendedores, enquanto o site do Alibaba continua sendo a principal plataforma para troca paralela de informações de exportação. Embora a comunicação off-line possa ser demorada e incorrer em altos custos de viagem, muitos comerciantes internacionais visitaram Xangai durante o Shanghai Auto Show deste ano para inspeções no local. Alguns desses comerciantes chegaram a visitar diretamente algumas concessionárias de automóveis, indagando sobre a compra de carros para exportação. Após a abertura devido à pandemia, as concessionárias automotivas chinesas também começaram a ir para o exterior para explorar mercados internacionais. No entanto, o método mais comumente usado ainda é o comércio online. O site de comércio internacional do Alibaba é a plataforma mais usada para troca de informações pelos comerciantes. Ao pesquisar palavras-chave como BYD e NIO nas versões em inglês e russo do Alibaba, vários comerciantes envolvidos em vendas internacionais de veículos BYD e NIO podem ser encontrados.

O negócio de exportação paralela atraiu cada vez mais revendedores domésticos e comerciantes de carros usados, levando alguns comerciantes a estabelecer suas plataformas para oferecer serviços de exportação automotiva ou fornecer cursos de treinamento para ajudar outros revendedores a se aventurar neste negócio.

Li Jinyong afirmou que o lucro médio da exportação paralela de um carro foi de cerca de 10,000 USD em 2022, mas em 2023 diminuiu para 2,000 USD.

Além disso, os carros de exportação paralela enfrentam problemas relacionados à qualidade do produto e serviços de localização. À medida que mais pessoas entram no mercado, as questões relacionadas à qualidade do produto, serviços pós-venda e serviços de localização tornam-se mais complexas. Os serviços de pós-venda dependem exclusivamente do suporte de qualidade do produto, pois os veículos exportados paralelamente carecem de garantias para os consumidores locais. Embora pequenos problemas ainda possam ser resolvidos, os principais problemas relacionados às baterias de energia não podem ser reparados localmente, tornando os carros inúteis. A falta de serviços localizados significa que os veículos chineses exportados paralelamente podem não atender totalmente às demandas dos mercados locais. Por exemplo, alguns veículos podem não ter uma interface em inglês para o sistema de infoentretenimento do carro e as redes de carregamento podem ser inadequadas ou inconvenientes, causando problemas frequentes.

Apesar dos EVs chineses enfrentarem uma concorrência modesta no mercado doméstico, eles são muito populares nos mercados internacionais. A série de veículos ID da Volkswagen, por exemplo, é bem recebida internacionalmente, principalmente na Ásia Central, onde muitos modelos ID são exportados em paralelo. Um trader comentou, brincando, que sem a exportação paralela, as vendas de veículos elétricos puros da Volkswagen na China poderiam cair pela metade.

Embora a série ID tenha competitividade moderada no mercado doméstico, a marca Volkswagen é bem conhecida nos mercados internacionais, onde a demanda é principalmente por funcionalidade elétrica em vez de recursos inteligentes. Como resultado, a série ID tem sido uma escolha popular para exportação paralela. O alto volume de exportações paralelas da série ID ultrapassou a capacidade operacional das traders regulares, sugerindo a participação de grandes players automotivos em segundo plano.

Devido à flexibilidade e várias vantagens, incluindo reembolso de impostos de exportação e subsídios para a iniciativa Belt and Road, alguns fabricantes agora usam o modelo de exportação paralela para exportações oficiais de carros novos. À medida que aumenta o número de EVs da marca chinesa importados por um país específico, a marca do carro, mais cedo ou mais tarde, entrará nesse país por meio de exportações oficiais de carros novos ou até mesmo estabelecerá fábricas lá. Assim, o atual comércio paralelo de exportação conduzido por pequenos e médios comerciantes pode estar abrindo caminho para os fabricantes de automóveis. À medida que aumenta o número de VEs de marcas chinesas em um país, isso naturalmente atrai a atenção dos fabricantes de automóveis e leva a exportações oficiais. Aos olhos dos concessionários automotivos, embora as exportações oficiais possam competir com os interesses dos exportadores paralelos, elas também representam uma oportunidade. Li Jinyong acredita que, se os exportadores paralelos puderem colaborar com fabricantes automotivos, eles poderão obter autorização de marca em um país, com a montadora fornecendo os veículos enquanto o exportador paralelo cuida das operações comerciais. Este poderia ser um excelente modelo de colaboração. No entanto, os exportadores paralelos devem primeiro provar sua capacidade de vender bem os VEs naquele país. Os fabricantes automotivos também têm suas considerações sobre como exportar carros para diferentes países.

Chen Cijing, vice-presidente da NETA Auto responsável pelos negócios internacionais, revelou que a NETA Auto exportou vários milhares de veículos para a Tailândia em 2022, com o volume de vendas do NETA V atingindo 3,000 a 4,000 unidades. Como resultado, eles começaram a construir uma fábrica de CDK na Tailândia em março deste ano. A NETA Auto adota um modelo onde estabelece uma subsidiária dedicada ao mercado tailandês, não deixando espaço para exportadores paralelos. Ao mesmo tempo, ele admitiu que diferentes países exigem diferentes métodos operacionais, e não é uma abordagem única para todos. Ao longo da história do desenvolvimento automotivo, houve exemplos de colaborações entre comerciantes internacionais e marcas automotivas, como a parceria de sucesso entre a Lixingxing e a Mercedes-Benz na promoção da marca na China.

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